欧州マネージドラーニングサービス市場展望（2022年〜2032年）

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欧州のマネージドラーニングサービス市場は、2022年に366億5000万米ドルと推定される。欧州におけるマネージドラーニングサービスの需要は、8.8%という高いCAGRで増加し、2032年末には853.5億米ドルの市場規模に達すると予測されている。

2021年のマネージド・ラーニング・サービス世界市場において、欧州のシェアは約25％。欧州ではワークフローの自動化に対する需要の高まりが、マネージド・ラーニング・サービスに対するニーズを生み出している。また、欧州全域の組織におけるリーダーシップ開発、チーム開発、カリキュラム設計・開発のニーズの高まりは、今後数年間、マネージド・ラーニング・サービス（MLS）の導入をさらに促進するだろう。

個別化された学習サービスを重視する傾向が強まっていることが、市場成長の主な要因の1つとなっている。教育現場におけるデジタル技術とインターネット対応機器の導入の増加が、ここ数年の欧州諸国における個別化学習の普及に寄与している。

欧州におけるマネージドラーニングサービスの需要分析（2017-2021年）対市場展望（2022-2032年）
マネージド・ラーニング・サービスの欧州市場は、2017年から2021年にかけて6.3％の割合で拡大した。学習開発（L&D）サービスの利用増加は、欧州における労働力トレーニングのゲームチェンジャーであることが証明されている。

イギリス、ドイツ、フランスなどのヨーロッパ諸国では、マネージド・ラーニング・サービス・プロバイダー（MLSP）へのエンド・ツー・エンドのL&Dプロセスのアウトソーシングが一般的である。L&D市場は成熟しており、大手サービスプロバイダーの大半はこれらの地域に本社を置いている。しかし、スペインやベネルクスなど、ヨーロッパの他の地域でもMLSPの登場が増えている。

ヨーロッパ諸国におけるインターネットの普及率は、ドイツ、イタリア、フランス、スペインなどでは非常に高い。全体として、インターネットの利用は増加すると予想され、特にモバイル・インターネット接続は、その初期段階から前年比で大幅な伸びを示している。さらに、この成長は今後も続くと予想され、2025年までに欧州人の80％以上がモバイルインターネットにアクセスできるようになると予想される。そのため、インターネット普及率の増加は、同地域におけるマネージド・ラーニング・サービスの需要に拍車をかけると予想される。

Persistence Market Research社は、予測期間中の主要MLS市場として英国、次いでドイツを挙げている。全体として、ヨーロッパにおけるマネージドラーニングサービスの消費は、2032年まで年平均成長率8.8％で急増すると予測されている。

マネージド・ラーニング・サービスの欧州市場を牽引するものは何か？
「企業における研修・開発活動の急成長

研修活動によってもたらされる多様なメリットのため、欧州の大手企業や中小企業はL&D活動への投資を増やしている。従業員研修は、従業員の定着という点だけでなく、熟練労働力の確保という点においても、極めて重要な戦略となりつつある。

生産性の向上と現行プロセスの正確性の向上という明確な目標のもと、学習・開発活動はビジネスの成功と熟練した労働力を結びつけるものとなりつつある。

優秀な人材の獲得、競争力の強化、従業員の離職率の低下などが、欧州諸国で研修需要が急増している主な理由のひとつである。

さらに、労働者の流動性を向上させるため、職業教育の質の認証方法は欧州の規範と調和しつつあり、欧州社会基金（ESF）は、教育訓練制度を通じた柔軟な進路の開拓や、欧州レベルの卒業証書の作成を支援している。

国別インサイト
ドイツでマネージド・ラーニング・サービスの需要が高まる？

ドイツのマネージドラーニングサービス市場は、予測期間中に大きな成長率で進展すると予想されている。調査によると、ドイツは2022年末までに約19％の大きなシェアを持つ魅力的な市場になると推定されている。

ラーニング・サービスのアウトソーシングには利点があるため、ドイツ企業の多くは、L&Dライフサイクルを自動化するために、グローバルな統合トレーニング・プロバイダーとの提携に移行している。

なぜ英国はマネージド・ラーニング・サービスの有力市場になると予想されているのか？

英国は、欧州におけるマネージド・ラーニング・サービスの著名な市場のひとつであり、その市場規模は2032年までに2.8倍に拡大し、予測期間中のCAGRは10.8%と堅調に推移すると予測されている。

英国は過去10年間、人的資本指数（HCI）において良い進歩を遂げてきた。英国は、この地域における人的資本への投資と形成のトップランナーである。したがって、マネージド・ラーニング・サービスは、英国の国家戦略や組織戦略の経済的・社会的達成において重要な役割を担っている。

なぜマネージド・ラーニング・サービス・プロバイダーはベネルクスをターゲットにしているのか？

ベネルクスのマネージドラーニングサービス市場は年平均成長率7.1%で成長し、市場規模は約2.1倍に拡大し、2022年から2032年にかけて約22億3,000万 米ドルの絶対的なビジネスチャンスが見込まれる。

同地域の政府によるデジタル化への取り組みの高まりとデジタル学習ツールの採用が、ベネルクスにおけるマネージド・ラーニング・サービスの需要成長を高めている。

カテゴリー別インサイト
なぜヨーロッパでは学習管理サービスの需要が高いのか？

学習管理分野が欧州のマネージド・ラーニング・サービス市場を支配し、2022年には最大のシェアを占めると予想されている。このセグメントは、2022年から2032年にかけて市場価値が2.7倍に成長し、予測期間中に280 億米ドル以上のビジネスチャンスを生み出すと予測されている。

トレーニングや学習活動をアウトソーシングすることで、より少ない課題に取り組み、時間の無駄や非効率をなくし、そのコストを他の事業領域に再投資することが可能になるため、ヨーロッパ中の組織がトレーニングや学習活動をアウトソーシングしている。このような流れは、ヨーロッパにおける学習管理サービスの需要を高めている。

大企業が市場を支配し続けるのか？

大企業セグメントが欧州のマネージド・ラーニング・サービス市場を支配し、2022年には73％の最大シェアを占めると予想されている。欧州地域のビジネスリーダーにとって、学習・開発プログラムは高い優先事項となっている。

マネージド・ラーニング・サービス・プロバイダーとの連携は、ビジネス・プロセスを合理化し、質の高い学習プロセスを迅速かつ効果的に従業員に提供する上で、企業を支援している。

多くの大手企業は、組織の学習と能力開発のライフサイクルを自動化するために、トレーニング・パートナーとの提携にシフトしている。これが市場成長を促進する大きな要因のひとつとなっている。

IT・通信セクターは市場成長において重要な役割を果たすか？

産業別では、IT・通信分野は2022年から2032年にかけて市場価値が2.5倍に成長すると予想されている。

高い需要の背景には、職務プロファイルや組織構造に応じて候補者を調達する必要性や、IT部門全体で研修システムの自動化に対する需要が高まっていることがある。

COVID-19 危機の影響
COVID-19の大流行は、マネージド・ラーニング・サービス業界を含む企業全体に大混乱をもたらした。多くの企業や公共部門は、閉鎖期間中、従業員の在宅勤務を許可し、遠隔トレーニング・サービスの莫大な需要を生み出した。

欧州の企業は、研修費用を削減するため、学習・開発サービスを第三者業者にアウトソーシングするケースが増えている。マネージド・ラーニング・サービス業界は、COVID-19危機を契機にリモートワークと学習が新たな標準となり、需要の高まりとともに急成長が見込まれている。

職業訓練開発センター（CEDEFOP）によると、スペインでは、従業員に訓練を提供している主要組織（従業員250人以上）の数が、2019年と比較して2020年に1.9％増加しており、パンデミックのシナリオへの対応が改善されていることを示している。
ロシア・ウクライナ戦争の影響
ウクライナでの戦争は、組織や機関、留学生に大きな影響を与えている。ヨーロッパの大学では、ロシアでの交換留学プログラムを中止したり、キャンセルしたりしている。

この侵略の波紋は、教育分野に大きく広がっている。教育関係者や学習サービスベンダーは、バーチャルクラスやトレーニング活動に重点を置いてこの問題に取り組んでいる。

教育者とベンダーの地理的な位置が分断されているため、デジタル学習活動の急激な成長と需要が生じ、ビデオ会議アプリケーションを通じて学習時間が増加し、最終的にeラーニング市場の成長を加速させている。

競争環境
欧州のマネージド・ラーニング・サービス市場は、さまざまなラーニング・サービスを提供する新しいベンダーによって断片化されている。ラーニング・アズ・ア・サービス（LaaS）という新たなコンセプトの台頭も、こうしたベンダー間の競争の結果である。

また、学習と能力開発のために、ヨーロッパ全土でさまざまな提携や買収が行われている。

2020年9月、ウィルソン・ラーニングは、戦略的パートナーであるノボエドが提供する新しいラーニング・エクスペリエンス・プラットフォーム（LXP）上で、営業効果ソリューション「カウンセラー・サルパーソン（CSP）」の提供を開始することを発表した。
2020年1月、BTSはヨーロッパのリーダーシップ開発プログラムを開始した。新しいプログラムは、今後2年間で約16,000人のリーダーおよび従業員を対象とすることができる。

欧州マネージド・ラーニング・サービス業界カテゴリー別調査
欧州マネージド・ラーニング・サービス市場：サービス別

学習管理
ラーニング・デリバリー
学習分析、測定、評価
コンテンツ・デザイン＆開発
その他
欧州マネージドラーニングサービス市場：企業規模別

中小企業（SMEs）
大企業
欧州マネージドラーニングサービス市場：産業別

銀行・金融サービス・保険 (BFSI)
消費財・小売
通信・IT
ヘルスケア
教育
製造業
その他
欧州マネージドラーニングサービス市場：国別

ドイツのマネージド・ラーニング・サービス市場
イタリアのマネージド・ラーニング・サービス市場
フランス・マネージド・ラーニング・サービス市場
イギリスのマネージド・ラーニング・サービス市場
スペインのマネージド・ラーニング・サービス市場
ベネルクスのマネージド・ラーニング・サービス市場
ロシアのマネージド・ラーニング・サービス市場
その他の欧州マネージド・ラーニング・サービス市場

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1.要旨

1.1.欧州市場の展望

1.2.需要サイドの動向

1.3.供給サイドの動向

1.4.分析と提言

2.市場概要

2.1.市場範囲／分類

2.2.市場の定義／範囲／制限

3.主な市場動向

3.1.市場に影響を与える主なトレンド

3.1.1.アウトソーシング・ラーニング・サービスの急速な普及

3.1.2.企業における研修・開発活動の増加

3.1.3. eラーニング産業の成長

3.1.4.識字率

3.1.5.ロシア・ウクライナ戦争のeラーニング分野への影響

3.1.6.その他の傾向

3.2.サービス革新／開発動向

4.COVID-19 パンデミック危機影響分析

4.1.COVID-19パンデミック危機がマネージド・ラーニング・サービス市場の成長に与える影響

4.2.COVID-19以前の市場成長分析

4.3.現在と将来の回復シナリオ（短期／中期／長期）

4.4.産業用サービス・プロバイダーの主な行動ポイント

5.欧州マネージドラーニングサービス市場需要（金額または規模、単位：百万米ドル）2017-2021年分析と2022-2032年予測

5.1.過去の市場価値（US$ Mn）分析、2017年～2021年

5.2.2022～2032年の現在と将来の市場価値（US$ Mn）予測

5.2.1.前年比成長トレンド分析

5.2.2.絶対価格機会分析

6.市場の背景

6.1.マクロ経済要因

6.2.予測要因-関連性と影響

6.3.バリューチェーン

6.4.市場ダイナミクス

6.4.1.ドライバー

6.4.2.制約事項

6.4.3.機会分析

7.欧州マネージドラーニングサービス市場分析2017-2021年および予測2022-2032年、サービス別

7.1.はじめに／主な調査結果

7.2.サービス別の過去市場規模（US$ Mn）分析、2017年～2021年

7.3.サービス別市場規模（US$ Mn）の現状と将来分析・予測（2022-2032年

7.3.1.学習管理

7.3.2.ラーニング・デリバリー

7.3.3.学習分析、測定、評価

7.3.4.コンテンツのデザインと開発

7.3.5.その他

7.4.サービス別市場魅力度分析

8.欧州マネージドラーニングサービス市場分析2017-2021年および予測2022-2032年：企業規模別

8.1.はじめに／主な調査結果

8.2.企業規模別の過去市場規模（US$ Mn）分析、2017年～2021年

8.3.企業規模別の現在および将来市場規模（US$ Mn）分析と予測、2022-2032年

8.3.1.中小企業（SMEs）

8.3.2.大企業

8.4.企業規模別市場魅力度分析

9.欧州マネージドラーニングサービス市場分析2017-2021年および予測2022-2032年：産業別

9.1.はじめに／主な調査結果

9.2.産業別の過去市場規模（US$ Mn）分析、2017年～2021年

9.3.2022-2032年の産業別市場規模(US$ Mn)分析と将来予測

9.3.1.銀行、金融サービス、保険（BFSI）

9.3.2.消費財・小売

9.3.3.通信・IT

9.3.4.ヘルスケア

9.3.5.製造

9.3.6.教育

9.3.7.その他

9.4.産業別市場魅力度分析

10.欧州マネージドラーニングサービス市場分析2017-2021年および予測2022-2032年（国別

10.1.はじめに／主な調査結果

10.2.国別の過去市場規模（US$ Mn）分析、2017年～2021年

10.3.国別の現在および将来市場規模（US$ Mn）の分析と予測、2022-2032年

10.3.1.ドイツ

10.3.2.イタリア

10.3.3.フランス

10.3.4.英国

10.3.5.スペイン

10.3.6.ベネルクス

10.3.7.ロシア

10.3.8.その他のヨーロッパ

10.4.国別市場魅力度分析

11.ドイツのマネージドラーニングサービス市場分析2017-2021年および予測2022-2032年

11.1.はじめに／主な調査結果

11.2.市場分類別過去市場規模（百万米ドル）分析、2017～2021年

11.3.市場分類別現在および将来市場規模（百万米ドル）予測、2022-2032年

11.3.1.サービス別

11.3.2.企業規模別

11.3.3.産業別

11.4.市場魅力度分析

11.4.1.サービス別

11.4.2.企業規模別

11.4.3.産業別

12.フランスのマネージドラーニングサービス市場分析 2017-2021年および予測 2022-2032年

12.1.はじめに／主な調査結果

12.2.市場分類別過去市場規模（US$ Mn）分析、2017年～2021年

12.3.市場分類別現在および将来市場規模（百万米ドル）予測、2022-2032年

12.3.1.サービス別

12.3.2.企業規模別

12.3.3.産業別

12.4.市場魅力度分析

12.4.1.サービス別

12.4.2.企業規模別

12.4.3.産業別

13.イギリスのマネージドラーニングサービス市場分析2017-2021年および予測2022-2032年

13.1.はじめに／主な調査結果

13.2.市場分類別過去市場規模（百万米ドル）分析、2017～2021年

13.3.市場分類別現在および将来市場規模（百万米ドル）予測、2022～2032年

13.3.1.サービス別

13.3.2.企業規模別

13.3.3.業種別

13.4.市場魅力度分析

13.4.1.サービス別

13.4.2.企業規模別

13.4.3.産業別

14.イタリアのマネージドラーニングサービス市場分析2017-2021年および予測2022-2032年

14.1.はじめに／主な調査結果

14.2.市場分類別過去市場規模（US$ Mn）分析、2017-2021年

14.3.市場分類別現在および将来市場規模（百万米ドル）予測、2022-2032年

14.3.1.サービス別

14.3.2.企業規模別

14.3.3.業種別

14.4.市場魅力度分析

14.4.1.サービス別

14.4.2.企業規模別

14.4.3.業種別

15.スペインのマネージドラーニングサービス市場分析2017-2021年と予測2022-2032年

15.1.はじめに／主な調査結果

15.2.市場分類別過去市場規模（US$ Mn）分析、2017-2021年

15.3.市場分類別現在および将来市場規模（百万米ドル）予測、2022-2032年

15.3.1.サービス別

15.3.2.企業規模別

15.3.3.業種別

15.4.市場魅力度分析

15.4.1.サービス別

15.4.2.企業規模別

15.4.3.業種別

16.ベネルクスのマネージドラーニングサービス市場分析2017-2021年および予測2022-2032年

16.1.はじめに／主な調査結果

16.2.市場分類別過去市場規模（百万米ドル）分析、2017年～2021年

16.3.市場分類別現在および将来市場規模（百万米ドル）予測、2022-2032年

16.3.1.サービス別

16.3.2.企業規模別

16.3.3.業種別

16.4.市場魅力度分析

16.4.1.サービス別

16.4.2.企業規模別

16.4.3.産業別

17.ロシアのマネージドラーニングサービス市場分析 2017-2021年および予測 2022-2032年

17.1.はじめに／主な調査結果

17.2.市場分類別過去市場規模（百万米ドル）分析、2017年～2021年

17.3.市場分類別現在および将来市場規模（百万米ドル）予測、2022-2032年

17.3.1.サービス別

17.3.2.企業規模別

17.3.3.業種別

17.4.市場魅力度分析

17.4.1.サービス別

17.4.2.企業規模別

17.4.3.業種別

18.その他のヨーロッパのマネージドラーニングサービス市場分析2017-2021年および予測2022-2032年

18.1.はじめに／主な調査結果

18.2.市場分類別過去市場規模（US$ Mn）分析、2017-2021年

18.3.市場分類別現在および将来市場規模（百万米ドル）予測、2022-2032年

18.3.1.サービス別

18.3.2.企業規模別

18.3.3.業種別

18.4 市場魅力度分析

18.4.1. サービス別

18.4.2.企業規模別

18.4.3. 産業別

19.市場構造分析

19.1 企業階層別市場分析

19.2 トッププレーヤーの市場シェア分析

19.3. 市場プレゼンス分析（プレーヤー別地域フットプリント

20.競合分析

20.1 コンペティション・ダッシュボード

20.2. コンペティションの深層

20.2.1.テュフ ラインランド

20.2.1.1 事業概要

20.2.1.2. サービス・ポートフォリオ

市場セグメント別収益性

20.2.1.4. 主要市場開発

20.2.1.5. 戦略の概要

20.2.1.5.1. マーケティング戦略

20.2.1.5.2. サービス戦略

20.2.2.BTSヨーロッパ

20.2.2.1.事業概要

20.2.2.2 サービス・ポートフォリオ

市場セグメント別収益性

20.2.2.4.主要市場開発

20.2.2.5 戦略の概要

20.2.2.5.1. マーケティング戦略

20.2.2.5.2. サービス戦略

20.2.3.DDI UK

20.2.3.1 事業概要

20.2.3.2 サービス・ポートフォリオ

市場セグメント別収益性

20.2.3.4. 主要市場開発

20.2.3.5 戦略の概要

20.2.3.5.1. マーケティング戦略

20.2.3.5.2. サービス戦略

20.2.4.ヘムズリー・フレイザー

20.2.4.1 事業概要

20.2.4.2 サービス・ポートフォリオ

市場セグメント別収益性

20.2.4.4. 主要市場開発

20.2.4.5 戦略の概要

20.2.4.5.1. マーケティング戦略

20.2.4.5.2. サービス戦略

20.2.5.フランクリン・コヴィー英国

20.2.5.1 事業概要

20.2.5.2. サービス・ポートフォリオ

市場セグメント別収益性

20.2.5.4. 主要市場開発

20.2.5.5. 戦略の概要

20.2.5.5.1. マーケティング戦略

20.2.5.5.2. サービス戦略

20.2.6.

20.2.6.1 事業概要

20.2.6.2 サービス・ポートフォリオ

市場セグメント別収益性

20.2.6.4. 主要市場開発

20.2.6.5. 戦略の概要

20.2.6.5.1. マーケティング戦略

20.2.6.5.2. サービス戦略

20.2.7.ナレッジプール

20.2.7.1 事業概要

20.2.7.2 サービス・ポートフォリオ

市場セグメント別収益性

20.2.7.4. 主要市場開発

20.2.7.5 戦略の概要

20.2.7.5.1. マーケティング戦略

20.2.7.5.2. サービス戦略

20.2.8. セゴス・グループ

20.2.8.1 事業概要

20.2.8.2. サービス・ポートフォリオ

市場セグメント別収益性

20.2.8.4. 主要市場開発

20.2.8.5. 戦略の概要

20.2.8.5.1. マーケティング戦略

20.2.8.5.2. サービス戦略

20.2.9.ウィルソン・ラーニング

20.2.9.1 事業概要

20.2.9.2 サービス・ポートフォリオ

市場セグメント別収益性

20.2.9.4. 主要市場開発

20.2.9.5 戦略の概要

20.2.9.5.1. マーケティング戦略

20.2.9.5.2. サービス戦略

20.2.10クリエイティブ・リーダーシップ・センター

20.2.10.1 事業概要

20.2.10.2 サービス・ポートフォリオ

20.2.10.3. 市場セグメント別収益性

20.2.10.4. 主要市場開発

20.2.10.5. 戦略の概要

20.2.10.5.1. マーケティング戦略

20.2.10.5.2. サービス戦略

20.2.11.EYレーン4

20.2.11.1 事業概要

20.2.11.2 サービス・ポートフォリオ

20.2.11.3. 市場セグメント別収益性

20.2.11.4. 主要市場開発

20.2.11.5. 戦略の概要

20.2.11.5.1. マーケティング戦略

20.2.11.5.2. サービス戦略

20.2.12.GPストラテジーズ株式会社

20.2.12.1 事業概要

20.2.12.2 サービス・ポートフォリオ

20.2.12.3. 市場セグメント別収益性

20.2.12.4. 主要市場開発

20.2.12.5. 戦略の概要

20.2.12.5.1. マーケティング戦略

20.2.12.5.2. サービス戦略

20.2.13. ケン・ブランチャード・カンパニーズ

20.2.13.1 事業概要

20.2.13.2 サービス・ポートフォリオ

20.2.13.3. 市場セグメント別収益性

20.2.13.4. 主要市場開発

20.2.13.5 戦略の概要

20.2.13.5.1. マーケティング戦略

20.2.13.5.2. サービス戦略

20.2.14.リンケージ株式会社

20.2.14.1 事業概要

20.2.14.2 サービス・ポートフォリオ

20.2.14.3. 市場セグメント別収益性

20.2.14.4.主要市場開発

20.2.14.5.戦略の概要

20.2.14.5.1.マーケティング戦略

20.2.14.5.2.サービス戦略

21.前提条件と略語

22.研究方法

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