ファイル整合性監視の世界市場：コンポーネント別（ソフトウェア、サービス）市場予測2024年～2031年

2025年1月16日2025年1月16日 pr2

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File Integrity Monitoring Market by Component (Software, Services), Deployment (Cloud, On-premise), End Use (BFSI, Healthcare, Telecom and IT, Retail, Manufacturing), and Regional Analysis from 2024 to 2031

ファイル整合性監視市場の規模とシェア分析

世界のファイル整合性監視市場は、2024年までに10億米ドルに達すると予測されている。予測期間全体で11.4%のCAGRで急増し、2031年までに21億米ドルに達すると予測されている。

ファイル整合性監視（FIM）は、企業がオペレーティングシステム（OS）、アプリケーションソフトウェアファイル、データベースをチェックおよびテストすることを可能にします。それらが安全な方法で破損または改ざんされていないかどうかを判断するのに役立ちます。重要なファイルの変更を報告し、分析およびスキャンできるため、テクノロジーやその他のサイバーセキュリティプロセスの重要な一部となっています。

内部プロセスにより、組織は統一されたセキュリティ対策とリアルタイムの変更検知エンジンを確保できます。連邦情報セキュリティ法（FISA）やペイメントカードのデータセキュリティ基準などの好ましい政府規制により、これらのプロセスの需要がさらに促進されると推定されています。

市場の主なハイライト

データ漏洩やサイバー脅威の事例が増加しているため、ファイル整合性監視プロセスの採用が増加する可能性が高いです。
FIMソリューションは、不具合を特定し防止する強固なメカニズムを提供し、それによって企業の重要な資産を保護します。
企業がデジタルデータに依存するにつれ、機密情報を不正アクセスから保護することに重点が置かれるようになり、それによってFIMプロセスの需要が高まっています。
コンポーネント別では、企業が厳しい規制要件に直面していることから、サービスカテゴリーは2031年までの期間に16.8%の健全なCAGRを記録すると予測されています。
導入の観点では、世界中でクラウドコンピューティングが大幅に増加しているため、クラウドセグメントは2024年には58%のシェアを占めることが予測されています。
北米では、米国がいくつかの注目すべき侵害事件を経験しているため、2024年には37%の市場シェアを占めることが予測されています。
インドは、政府がデジタルインフラの強化を計画していることから、2024年にはアジア太平洋地域で35%の市場シェアを獲得し、同地域をリードする国になると予測されています。

米国のファイル整合性監視市場は、国防部門からの需要の高まりをリード

米国のオープンソースファイル整合性監視ツール市場は、2024年には市場シェアの37% を占めると推定されています。米国はサイバー攻撃の主要な標的となってきました。SolarWindsのハッキングのような注目度の高い侵害や、重要インフラに対するランサムウェア攻撃の大幅な増加により、機密システムの脆弱性が強く強調されています。

米国を拠点とする企業は、サイバーセキュリティやデータプライバシーに関する厳しい規制要件の施行により、より厳格な監視を受けるようになっています。グラム・リーチ・ブライリー法（GLBA）や医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律（HIPAA）などの法律は、機密データとシステムの完全性を確保するために、企業に厳格な規範を課しています。

連邦情報セキュリティ近代化法（FISMA）およびサイバーセキュリティ成熟度モデル認証（CMMC）では、政府の請負業者および機関が強固なファイル整合性制御を実証することが義務付けられています。テクノロジーや防衛などの分野は、国内において特に内部脅威に脆弱です。これらの分野では、従業員や請負業者が意図せずシステムファイルを変更したり、故意に機密情報を操作したりすることがあります。その結果、組織はファイル整合性を監視し、知的財産を保護するためにFIMソリューションに頼るようになります。

デジタルソリューションの採用が急増するインドで高い需要が見込まれる

インドは、アジア太平洋地域のデータインテグリティ監視産業を独占すると予測されています。同国の市場シェアは2024年までに35%に達すると見込まれています。同国では、クラウド技術の採用増加、eコマースの人気上昇、IoTの統合、フィンテックプラットフォームの出現により、デジタル変革が進んでいます。

インドはまた、最も急速に成長しているデジタル経済でもあり、そのため、接続されたデバイス、オンラインサービス、重要なファイルを生成するアプリケーションの数が急増しています。これらの多くは、整合性を監視する必要があります。

例えば、インド政府は「デジタル・インディア・イニシアティブ」を展開しています。これは、国内のデジタルインフラを強化し、さまざまな分野でデジタルサービスを推進することで、企業による新技術の採用を促進することを目的としています。現地企業が業務をデジタル化し、機密データをクラウドに保存するにつれ、FIMのようなソリューションのニーズは飛躍的に高まります。

企業はリスクを排除し、機密データを保護するためにサービスを求める

コンポーネント別に見ると、サービスセグメントが予測期間中に年平均成長率16.8%で優勢を占めると推定されています。企業がセキュリティの脅威や規制順守の義務の増加に直面する中、ファイル整合性チェックソフトウェアソリューションの実装や継続的な管理に関するガイダンスを求めて、サービスプロバイダーに目を向けるようになっています。

サービスには、コンサルティング、展開、統合、サポートが含まれることが多い。これらのサービスは、企業が重要なデータを保護し、リスクを軽減し、コンプライアンスの業界標準に対応するために必要な専門知識を企業に提供する。FIMテクノロジーの複雑性の増大と、継続的なアップデートとメンテナンスの必要性により、専門サービスのニーズが高まり、大幅な成長につながる。

企業が事前設定済みのソリューションを求める中、クラウド展開が主流に

展開の観点では、クラウドセグメントは2024年に58%の価値シェアを占めると推定されています。クラウドサービスおよびクラウドベースのコンピューティングの採用が増加しているため、クラウドベースのファイル整合性監視ソフトウェアに対する需要が高まっています。

クラウドベースのソリューションは、導入が容易でメンテナンスも最小限で済むため、企業の間で人気です。クラウドプロバイダーは、ベストプラクティスを組み込んだ事前設定済みのFIMソリューションをよく提供しています。これらは、導入の簡素化と人的エラーのリスク低減に役立ちます。

市場導入とトレンド分析

FIMテクノロジーと統合された人工知能（AI）、機械学習（ML）、多要素認証の増加により、ファイル整合性監視市場の成長が促進されると予測されています。ペイメントカード業界データセキュリティ基準（PCI DSS）、一般データ保護規則（GDPR）、医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律（HIPAA）などの規制の急増は、主に責任とデータセキュリティに焦点を当てています。

インドや中国などの発展途上国でもデータセキュリティに関する厳しい規制が課されており、それにより複数のセクターでFIMソリューションの導入が加速しています。AIやMLとの統合により、効率的なモニタリング、誤検知の減少、異常検知が促進されるでしょう。FIMをより広範なセキュリティ情報およびイベント管理（SIEM）ソリューションと統合することで、その有用性と適用範囲が拡大すると予測されています。

過去の成長と今後の見通し

ファイル整合性監視の世界市場は、2019年から2023年の期間に年平均成長率（CAGR）10.2%を記録しました。この期間は、ほとんどの企業がリモートで業務を行っていたため、好調な成長軌道を記録しました。

パンデミック期間中、世界中でサイバー脅威と侵害が大幅に増加しました。世界中のあらゆる活動がオンラインで行われたためです。複数の政府および国家当局が、重要なインフラプロバイダーに対して、サイバー攻撃から身を守る方法を指導しました。

産業用製造業者は、企業が安全なハイブリッドおよびリモートワーク環境を実現できるよう、FIMソリューションの革新と統合を開始しました。例えば、

2022年12月、カリフォルニア州に拠点を置くQualysは、Oracle Cloud Infrastructure（OCI）向けの新しいセキュリティおよびコンプライアンス機能を開始しました。同社のセキュリティプラットフォームは、脆弱性スキャンサービス（VSS）を通じてOCIに統合されました。これにより、Qualysは企業のハイブリッドIT環境のセキュリティ確保を支援しました。

市場成長の推進要因

クラウドおよび仮想化テクノロジーの採用拡大が成長を促進

クラウドコンピューティングと仮想化技術の急速な成長により、FIMソリューションに対する需要が高まっています。世界中の組織が仮想およびクラウドベースの環境を採用しています。これにより、その過程で作成されるデータや文書の整合性と安全性を確認するために、FIMのような効果的なメカニズムが必要となっています。ファイル監視メカニズムは、ファイルの不適切な使用や無駄な削除を特定し、修正することができます。

サイバー脅威の複雑化が需要を加速

サイバー脅威の状況は常に進化しており、新技術の革新に伴い、より複雑化しています。高度持続的脅威（APT）やゼロデイ脆弱性は、従来のセキュリティ対策を簡単に回避し、機密データを危険にさらす可能性があるため、企業にとって大きなリスクとなっています。

FIMプロセスは、不正なファイル変更を検知し、潜在的な脅威に対して業務を変更することで、防御のレイヤーを追加します。これにより、サイバー攻撃への迅速な対応と影響の緩和が可能になります。

市場抑制要因

FIMソリューションの誤警報と誤検知が需要を妨げる

FIMソリューションはリアルタイムのアラート機能を備えていますが、これが誤検知につながることもよくあります。アラート疲労や誤検知は、ソリューションがファイルへの正当な変更をセキュリティ上の脅威と誤認した場合に発生します。これにより意図しないアラートが大量に発生し、ユーザーがアラートの優先順位付けや真のポジティブなアラートの識別から注意をそらしてしまい、アラート疲労につながります。これはITチームにとって特に厄介な問題であり、存在しない脅威の調査に時間とリソースを浪費することになります。

市場成長の機会

世界的なコネクテッドデバイスの普及が新たな機会を生み出す

モノのインターネット（IoT）の出現により、物理的な物体がインターネットに接続され、あらかじめ設定されたネットワークを通じて通信することが可能になりました。コネクテッドデバイスの数が急増しているため、FIMソリューションの導入が加速しています。これは、広範な攻撃対象領域が生み出され、保護が必要な重要なデータが大量に生成されるためです。 IoTデバイスが普及するにつれ、これらのデバイス上のファイル整合性を確保することが重要な課題となっています。

IoT Analytics社のレポート「2024年夏におけるIoTの現状」によると、IoTデバイスの数は2024年末までに13%増の188億台に達すると推定されています。運用上重要なファイルを生成するデバイスが増えるにつれ、変更を追跡するFIMプロセスの必要性も高まり、不正な変更を検知してデータの整合性を確保する必要性も高まります。また、これらのソリューションは、これらのデバイス全体にわたって重要なファイルが変更されていないことを常に監査および検証することで、複雑な問題への対応も支援します。

多数の資産を保有する企業がFIMソリューションを導入する傾向が強まる

強固な組み込み型資産インベントリを備えたファイル整合性監視ソリューションは、膨大な数の資産を保有する企業にとって非常に重要です。なぜなら、企業がこれらの重要な資産をネットワーク上で整理し、管理することが可能になるからです。

高度なビルトイン資産インベントリと統合されたソリューションは、常時監視が必要な資産の特定と優先順位付けに役立ちます。これにより、過剰なログを生成し、不要なノイズを生み出す可能性があるため、非クリティカルな資産に該当するファイルの監視に費やす時間と労力を削減できます。

ファイル整合性監視市場の競合状況

世界的なファイル整合性監視市場は、多くの中小企業が大きなシェア獲得を競っているため、非常に細分化されています。しかし、製品ポートフォリオの多様化を図るために大手企業が中小企業を買収しているため、評価期間中に市場は統合されると予測されています。産業用機器の著名企業は、製品多様化と開発に重点的に取り組むことで、市場シェアの拡大に注力しています。

主要企業は、業界内で競争優位性を獲得するために、絶えず戦略を進化させています。また、顧客の変化するニーズに対応する革新的なソリューションを創出するために、研究開発活動への投資を徐々に増やしています。主要企業は、顧客のニーズに合わせた包括的なソリューションの提供にも取り組んでいます。

ファイル整合性監視市場における最近の業界動向

2024年9月、ワシントン州に拠点を置くMicrosoftは、Defender for Endpointと統合された新しいFIMツールをリリースした。この更新版では、重要なファイルパスとシステムファイルのリアルタイム監視が強化されている。
2024年4月、カリフォルニア州に拠点を置くTrellixは、サイバーセキュリティ強化のためのAI搭載ゼロトラストソリューションの立ち上げを発表した。これは、ネイティブの監視、保護、脅威検出を提供する。
2023年8月、コロラド州に本社を置くLogRhythmは、同社のセキュリティ情報およびイベント管理（SIEM）プラットフォームをCimcor CimTrakファイル整合性監視ソリューションと統合した。この連携により、ユーザーは複数の資産の整合性を体系的に監視できるようになっている
2023年8月、テキサス州に拠点を置くATandTは、ファイル整合性違反の検出と対応を支援するマネージドFIMサービスを開始した。
2023年2月、東京に拠点を置くトレンドマイクロ株式会社は、LogRhythmと提携し、セキュリティチームが脅威の検出と対応を迅速に行えるよう支援した。

ファイル整合性監視市場のセグメンテーション

コンポーネント別

ソフトウェア
サービス

導入別

クラウド
オンプレミス

エンドユーズ別

BFSI
ヘルスケア
テレコムおよびIT
小売
製造
その他

地域別

北米
ヨーロッパ
東アジア
南アジアおよびオセアニア
中南米
中東およびアフリカ