ヘッジファンドの世界市場：投資戦略別（ロング・ショートエクイティ、マクロ、イベント・ドリブン、その他）市場規模2023年～2033年

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Global Hedge Fund Market Size, Share, and COVID-19 Impact Analysis, By Investment Strategies (Long And Short Equity, Macro, Event-Driven, Credit, Relative Value, Niche, Multi-Strategy, Managed Futures/CTA Strategies, and Others), By Type (Offshore, Offshore Hedge Funds, Fund of Funds, Domestic), and By Region (North America, Europe, Asia-Pacific, Latin America, Middle East, and Africa), Analysis and Forecast 2023 – 2033.

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グローバルヘッジファンド市場洞察予測 2033年

• グローバルヘッジファンド市場規模は2023年に4兆4700億米ドルと評価された
• 市場規模は2023年から2033年の間に4.84%のCAGRで成長する
• 世界的なヘッジファンド市場規模は2033年までに6兆3000億米ドルに達すると予測される
• アジア太平洋地域は予測期間中に最も急速な成長が見込まれています。

 

世界のヘッジファンド市場規模は、2023年から2033年の間に年平均成長率4.84%で成長し、2033年までに6兆3000億米ドルを超えると予測されています。

市場概要

ヘッジファンドは、資金がプールされ、プロのファンドマネージャーによって運用される有限責任事業組合です。これらのファンドマネージャーは、さまざまな証券やその他の投資に投資します。投資戦略には、ポートフォリオの変動を低減するためのヘッジ手法が含まれます。ヘッジファンドは、プライベート投資組合またはオフショア投資法人として組織されており、ミューチュアルファンドよりも規制が緩やかなため、よりリスクの高い投資を追求する柔軟性があります。ヘッジファンド企業は、特定の収入または資産要件を満たす富裕層個人や、年金基金や認定投資家などの大規模な機関投資家をターゲットとしています。ヘッジファンドの利点には、専門家の管理、リスクの軽減、ポートフォリオの多様化、高いリターンの可能性などがあります。

ヘッジファンド市場の成長を促す要因としては、意思決定とパフォーマンスを向上させるアルゴリズム取引や高度な分析などがあります。 また、経済発展と富の蓄積が進む地域での成長を狙う資産運用会社にとって、新興市場は有望な見通しを示しています。 市場の動向は、より透明性が高く費用対効果に優れた料金体系へのシフトを示しています。 規制もまた、ファンド運営のより厳格な監視と堅牢性を促しています。

さらに、世界的なヘッジファンド市場では、最近多くの動きが見られます。例えば、2024年9月には、Val Zlatev氏が創設したニューヨークを拠点とするテクノロジーに特化したヘッジファンド、Analog Century Managementが、Izzy Englander氏のMillennium Managementから資本を確保する外部企業の増加リストに加わりました。ブルームバーグのレポートによると、マルチストラテジーの大手が10億ドルを割り当てたとのことです。

レポートのカバー範囲

この調査レポートは、世界のヘッジファンド市場をさまざまなセグメントや地域別に分類し、各サブマーケットの収益成長予測やトレンド分析を行っています。また、世界のヘッジファンド市場に影響を与える主な成長要因、機会、課題についても分析しています。最近の市場動向や、拡大、新商品発売、開発、提携、合併、買収などの競争戦略も盛り込み、市場の競争状況を描き出しています。このレポートでは、戦略的に主要な市場参加者を特定し、プロファイルを作成し、世界のヘッジファンド市場の各サブセグメントにおける彼らのコアコンピタンスを分析しています。

推進要因

世界のヘッジファンド市場を推進する要因はいくつかあります。主な要因は、投資家が株式や債券といった伝統的な資産クラスを超えた分散投資を求める中で、デジタル資産への投資が増加していることです。ヘッジファンドは多様な戦略をもち、非相関リターンに重点を置いているため、特に従来の固定利付資産が魅力的なリターンを生み出さない場合には、魅力的な代替手段となります。 さらに、高度なデータ分析、機械学習アルゴリズム、および人工知能（AI）により、マネージャーは膨大なデータセットから洞察を引き出し、隠れたパターンを特定し、取引シグナルを生成し、資産の将来の動きを予測することが可能になります。 ハイテクソフトウェアは、ポートフォリオ管理、リスク分析、およびコンプライアンスを合理化し、効率性を向上させ、運用コストを削減します。

規制の強化と透明性の向上は投資家の信頼を高め、「賢明な資金」を呼び込む。 それらは市場の公正性を促進し、小規模なヘッジファンドやニッチなヘッジファンドに利益をもたらす。 さらに、定量的かつ系統的な投資戦略の台頭は、市場拡大の新たな機会を生み出している。

抑制要因

世界的なヘッジファンド市場の成長を抑制すると予想される課題のいくつかには、規制やコンプライアンスなど、ファンドマネージャーに多大な管理負担を強いるものがあり、しばしば運用コストの増加につながります。ヘッジファンドには多額の投資が必要であり、投資希望者を遠ざけています。また、予測不可能な経済状況が資産価値の変動につながる可能性があるため、市場の変動性も障害となっています。ヘッジファンド会社による戦略や保有資産の開示が限定的であることも、投資家の信頼を損なう可能性があります。

市場区分

世界のヘッジファンド市場シェアは、投資戦略とタイプ別に分類されます。

• 予測期間中、マルチ戦略セグメントが世界のヘッジファンド市場で最大のシェアを占めると予想されています。

投資戦略に基づいて、世界のヘッジファンド市場はロング・ショート株式、マクロ、イベント・ドリブン、クレジット、相対価値、ニッチ、マルチ戦略、マネージド・フューチャーズ/CTA戦略、その他に区分されます。このうち、予測期間中、マルチ・ストラテジーがヘッジファンド市場で最大のシェアを占めると予想されている。このアプローチは、その柔軟性により恩恵を受けている。単一ファンド内で、ロング・ショート・エクイティ、マクロ、イベント・ドリブン、相対価値など、さまざまな投資戦略を組み合わせている。この多様化により、マルチ・ストラテジー・ファンドは変化する市場状況にダイナミックに適応することができ、単一戦略に伴うリスクを低減しながらリターンを最適化することができる。複数の戦略の長所を活用することで安定したパフォーマンスの達成を目指すため、リスクとリターンのバランスが取れたものとなります。経済や市場の動向に応じて資本を異なる戦略間でシフトさせる能力は、回復力を高めます。

• オフショアヘッジファンドセグメントは、予測期間中、世界ヘッジファンド市場で最大のシェアを占めると予想されています。

種類別では、世界ヘッジファンド市場は、オフショア、オフショアヘッジファンド、ファンド・オブ・ファンズ、国内に分けられます。このうち、オフショアヘッジファンドセグメントは、予測期間中、世界ヘッジファンド市場で最大のシェアを占めると予想されています。オフショアヘッジファンドは一般的に、ケイマン諸島やバミューダ諸島など、規制や税制面で有利な管轄区域に設立されています。これらの地域は、税負担の軽減、より柔軟な運用、規制の緩和といったメリットを提供しており、世界中の投資家にとって魅力的な場所となっています。さらに、オフショア・ヘッジファンドは、複数の地域にわたる分散投資や戦略的エクスポージャーを求める機関投資家や富裕層個人など、より幅広い国際的な投資家に対応することができます。

地域セグメント分析による世界のヘッジファンド市場

• 北米（米国、カナダ、メキシコ）
• ヨーロッパ（ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、その他ヨーロッパ諸国
• アジア太平洋地域（中国、日本、インド、その他アジア太平洋地域
• 南アメリカ（ブラジル、その他南アメリカ諸国
• 中東およびアフリカ（アラブ首長国連邦、南アフリカ、その他中東およびアフリカ諸国

 

予測期間において、北米は世界的なヘッジファンド市場で最大のシェアを占めると予測されています。

北米は予測期間中、世界最大のヘッジファンド市場シェアを維持すると予測されています。ニューヨークやコネチカット州などの金融ハブを中心に、確立された金融インフラと複数のヘッジファンド企業が存在することが、この地域の市場を牽引しています。この地域は、ポートフォリオの多様化と資産運用ソリューションを求める年金基金、寄付金、保険会社などの機関投資家からの投資の恩恵を受けています。

さらに、強固な規制枠組みが透明性と投資家保護を提供することで、ヘッジファンド投資への信頼を高めています。さらに、成熟した資本市場、代替投資戦略に対する投資家の旺盛な需要、取引やリスク管理における迅速な技術導入が、北米のヘッジファンド市場を後押ししています。

予測期間中、世界的なヘッジファンド市場で最も急速な成長が見込まれているのはアジア太平洋地域です。この急速な成長は、この地域の活況を呈する経済、増大する富、多様な投資機会を求める富裕層の拡大によってもたらされています。香港やシンガポールなどの主要な金融センターにおける規制は、より強固で透明性の高いものとなり、投資家の信頼をより高めています。また、未開拓の投資機会に魅力を感じ、アジアに拠点を置くことを希望するグローバルなヘッジファンドマネージャーも増えています。この地域のヘッジファンドソフトウェアにおける技術的進歩は、その成長加速をさらに後押ししています。

競合分析：

このレポートでは、世界のヘッジファンド市場に関わる主要企業・組織について、主に製品提供、事業概要、地理的展開、企業戦略、セグメント市場シェア、SWOT分析に基づく比較評価とともに、適切な分析を提供しています。また、このレポートでは、製品開発、イノベーション、ジョイントベンチャー、パートナーシップ、合併・買収、戦略的提携など、各社の最新ニュースや動向に焦点を当てた詳細な分析も提供しています。これにより、市場内の全体的な競争の評価が可能になります。

主要企業一覧

• Two Sigma Investments
• Renaissance Technologies
• Citadel Enterprise Americas
• Elliott Investment Management
• Millennium Management
• Davidson Kempner Capital Management
• Man Group
• Bridgewater Associates
• AQR Capital Management
• BlackRock
• TCI Fund Management
• D.E. Shaw Group
• Farallon Capital Management
• Ruffer Investment Company
• Winton Capital Management
• その他

主な対象者

• 市場参加者
• 投資家
• エンドユーザー
• 政府当局
• コンサルティングおよび調査会社
• ベンチャーキャピタル
• 付加価値再販業者（VAR）

 

最近の動向

• 2024年9月、Pensions & Investmentsの報告によると、ヒューストン大学の基金管理委員会は、新興市場に焦点を当てたグローバルマクロヘッジファンドであるBroad Reach Master Fundへの2000万ドルの投資を承認した。

• 2024年8月、Hilbert Group ABは、資産運用部門であるHilbert Capitalを通じて、著名なグローバル金融機関であるXapo Bankと戦略的提携を結び、2億ドルのビットコイン建てヘッジファンドを新たに立ち上げた。

 

市場区分

この調査では、2020年から2033年までの世界、地域、国レベルでの収益予測を行っています。Spherical Insightsは、以下のセグメントに基づいて世界のヘッジファンド市場を分類しています。

グローバルヘッジファンド市場、投資戦略別

• ロング・ショート株式
• マクロ
• イベント・ドリブン
• クレジット
• 相対価値
• ニッチ
• マルチ戦略
• マネージドフューチャーズ/CTA戦略
• その他

 

グローバルヘッジファンド市場、タイプ別

• オフショア
• オフショアヘッジファンド
• ファンド・オブ・ファンズ
• 国内

 

グローバルヘッジファンド市場、地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • その他欧州
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • その他アジア太平洋
• 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • その他南米
• 中東およびアフリカ
  • UAE
  • サウジアラビア
  • カタール
  • 南アフリカ
  • その他中東およびアフリカ

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