世界の水素燃料ステーション市場規模（2025～2033年）：ステーション種類別（小型、中型、大型）

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世界の水素ステーション市場規模は、2024年に10億980万米ドルと評価され、予測期間（2025年~2033年）には12億6830万米ドルから78億5490万米ドルに達し、CAGR 25.6%の成長が見込まれています。

政府は、水素燃料電池車の利用促進とゼロエミッション車への需要増加に対応するため、規制やルールを制定しています。これらは、グローバル市場成長を後押しする主要な市場ドライバーとなっています。

水素燃料充填ステーションは、水素燃料を燃料電池車（FCV）に供給する施設です。これらのステーションは、水素動力モビリティ（特に燃料電池電気自動車（FCEV））の開発と導入において不可欠な役割を果たしています。

ゼロエミッション車両の需要増加に加え、水素燃料電池車の採用を促進する政府のイニシアチブや法規制が市場拡大を後押ししています。多くの政府が二酸化炭素排出量の削減と空気質改善の目標を設定する中、ガソリンやディーゼル車に代わる現実的な代替手段として燃料電池車への関心が高まっています。水素燃料電池車は水しか排出せず、有害な大気汚染物質を発生しないため、消費者と規制当局の両方から魅力的な選択肢となっています。

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世界の水素ステーション市場規模は、2024年に10億980万米ドルと評価され、予測期間（2025年~2033年）には12億6830万米ドルから78億5490万米ドルに達し、CAGR 25.6%の成長が見込まれています。

政府は、水素燃料電池車の利用促進とゼロエミッション車への需要増加に対応するため、規制やルールを制定しています。これらは、グローバル市場成長を後押しする主要な市場ドライバーとなっています。

水素燃料充填ステーションは、水素燃料を燃料電池車（FCV）に供給する施設です。これらのステーションは、水素動力モビリティ（特に燃料電池電気自動車（FCEV））の開発と導入において不可欠な役割を果たしています。

ゼロエミッション車両の需要増加に加え、水素燃料電池車の採用を促進する政府のイニシアチブや法規制が市場拡大を後押ししています。多くの政府が二酸化炭素排出量の削減と空気質改善の目標を設定する中、ガソリンやディーゼル車に代わる現実的な代替手段として燃料電池車への関心が高まっています。水素燃料電池車は水しか排出せず、有害な大気汚染物質を発生しないため、消費者と規制当局の両方から魅力的な選択肢となっています。

水素燃料補給ステーション市場成長要因

燃料電池電気自動車（FCEV）の台数増加

FCEVの普及と利用拡大は、水素燃料補給ステーションの開発を後押しする主要な要因です。FCEVは、燃料電池内で水素を燃料として化学反応により電気を発生させ、副産物として水蒸気と熱のみを排出します。自動車メーカーがFCEVモデルを相次いで発売するに伴い、拡大する車輌群に対応するための水素充填インフラの需要が増加しています。主要な自動車メーカーは、車輌ラインナップに燃料電池技術を採用する方針を表明しています。市場に参入するFCEVには、トヨタの「ミライ」、ホンダの「クラリティ」、ヒュンダイの「ネクソ」などが挙げられます。国際エネルギー機関（IEA）は、2022年には、世界中で走行する水素燃料電池自動車（FCEV）の台数が2021年比で40%増加すると予測しています。これにより、FCEVの販売台数は72,000台以上に達し、水素自動車に対する消費者の関心の高まりが伺えます。

多くの政府は、消費者と自動車メーカーへのインセンティブや補助金を提供し、FCEVの普及を促進しています。これにより、水素燃料補給ステーションの需要が増加しています。インドでは、ハイブリッド車と電気自動車の早期導入と製造を促進する「FAME」計画において、最大INR 2908億ルピーの補助金を提供しています。電気自動車の補助金も、Rs. 10,000からRs. 15,000に増額されました。同様に、米国では、燃料電池を搭載した新規乗用車、軽貨物トラック、中型乗用車の最初の650台については、小売販売税と州使用税の50%が免除されます。FCEVの車輌台数の増加は、水素燃料補給ステーション市場の動向に大きな影響を与えています。消費者が水素燃料車を選択する傾向が強まる中、信頼性が高く包括的な燃料補給ステーションのネットワークが不可欠となっています。

抑制要因

初期投資額が高い

水素燃料ステーションの設立には、高圧ディスペンサー、貯蔵施設、安全対策、規制順守などのインフラ整備に多額の先行投資が必要となります。投資総額は 1 億 7,000 万米ドル程度になる可能性があります。水素燃料ステーションの建設費用は平均 190 万米ドル程度です。水素充填ステーションの典型的な容量は1,240kg/日です。これらの費用は、潜在的な投資家や利害関係者を躊躇させる可能性があります。初期のインフラコストは、水素充填ステーションプロジェクトの財務的持続可能性に影響を与え、実施の遅延や水素の燃料としてのアクセス制限を招く可能性があります。

カリフォルニア州では、水素インフラの整備に大きな推進力が働いており、州政府は水素充填ステーションの整備を支援するための多額の投資を実施しています。しかし、これらの投資にもかかわらず、コストは依然として高額です。カリフォルニア燃料電池パートナーシップによると、水素ステーションの建設費用は、ステーションの容量や立地などの要因により、150 万米ドルから 250 万米ドル程度かかる。同様に、持続可能な交通の未来への取り組みの一環として、ヨーロッパも水素ステーションのネットワーク構築に積極的に取り組んでいる。しかし、ドイツの「H2 Mobility」イニシアチブなどのプログラムでは、その多額の費用が見てとれる。

市場機会

支援的な政府政策

クリーンモビリティの促進、温室効果ガス排出量の削減、気候目標の達成を目的とした政府の規制やインセンティブは、水素燃料補給ステーション事業にとって好ましい環境を整備しています。補助金、助成金、税制優遇措置は、企業や公共部門の水素インフラ投資を促進し、燃料補給ステーションの拡大を可能にしています。カリフォルニア水素ハイウェイは、水素車両の充電ステーションネットワークです。このネットワークは、世界最多の水素車両と燃料補給ステーションを擁しています。アーノルド・シュワルツェネッガー知事が水素ハイウェイ構想を推進しました。カリフォルニア州は2045年までにカーボンニュートラルを達成する目標を掲げています。

さらに、欧州連合（EU）は気候目標達成へのコミットメントの一環として、包括的な水素計画を策定しました。欧州委員会は、欧州クリーン水素同盟が2030年までに40ギガトンの再生可能水素電解装置を配備することを提案しています。イノベーション基金などの金融メカニズムは、水素充填インフラの建設を含む大規模な水素プロジェクトを支援します。

同様に、日本政府は水素充填ステーションの設置目標を設定し、2030年までに900基の設置を計画しています。これらのステーションの建設・運営に携わる企業は、財政支援や補助金を受けられます。

地域別動向

アジア太平洋地域:25.7%の成長率で主導的な地域

アジア太平洋地域は、水素燃料ステーション市場の世界最大のシェアを占め、予測期間中に年平均成長率（CAGR）25.7%で成長すると推定されています。同地域の水素燃料ステーションの需要は、気候変動への懸念と温室効果ガス排出量の削減必要性など、複数の要因により継続的に増加しています。その結果、政府、業界関係者、消費者は、強力な水素インフラの開発を推進することに関心を高めています。中国、日本、韓国は、野心的な水素燃料電池車の導入目標と、HRS インフラの開発に関する有利な計画を立てている主要国です。日本は、水素燃料ステーションの数が大幅に増加しているため、世界で最も急成長している国の 1 つです。

ヨーロッパ:25.9% の成長率で最も急成長している地域

ヨーロッパは、予測期間において 25.9% の CAGR を示すと予想されています。水素燃料ステーション市場の洞察によると、ヨーロッパでは、いくつかの重要な要因により、水素燃料ステーションの需要が大幅に増加しています。この大陸の積極的な気候目標と、輸送をはじめとする主要セクターの脱炭素化の必要性により、政府、業界、消費者はよりクリーンなエネルギー選択肢へと移行しています。多用途でゼロエミッションの燃料として、水素は この変革において重要な役割を果たす大きな可能性を秘めています。

さらに、水素燃料充填ステーション市場動向によると、欧州連合（EU）の二酸化炭素削減規制、国家再生可能エネルギー目標、バス車輌の脱炭素化が、地域における市場拡大の主要因となっています。EUは2030年までに1,000万トンの再生可能水素を生産し、1,000万トンを輸入する目標を掲げています。さらに、多くの地域組織が水素燃料の顧客利用拡大に多額の投資を行っています。

• 例えば、オランダの燃料供給事業者であるOrangeGasは、2021年3月にアムステルダムで初の水素燃料供給ステーションの開業を発表しました。この水素燃料供給ステーションは、グリーン水素と350バーと750バーの二重圧力設計を採用し、多様な車両に対応します。

北米は税制優遇措置、小規模から大規模までの企業の存在、技術革新、そして研究開発プロジェクトの積極的な推進という利点を有しています。さらに、米国やカナダなどでは、新たな施設建設により水素燃料システム（HRS）の設置台数が大幅に増加しています。

• 例えば、オーストラリア水素協議会（AHC）とカナダ水素・燃料電池協会（CHFCA）は2020年7月、両国におけるゼロエミッション水素と燃料電池技術の展開を加速するため、覚書（MOU）を締結しました。

さらに、米国は2050年までに年間5000万トンの純水素生産を目標に設定しています。中間目標は、2030年までに1000万トン、2040年までに2000万トンです。

中東とアフリカは重要な位置を占めています。南アフリカ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦（UAE）、ブラジル、ラテンアメリカ、中東、アフリカなどの国々は、水素燃料インフラの変革に向けた具体的な計画を提示しています。

• 例えば、2021年1月、アブダビ国立石油会社（ADNOC）、ADQ、ムバダラ投資会社は、再生可能エネルギー組織であるアブダビ水素同盟の設立に関する覚書（MOU）を締結しました。このMOUは、国内および国際的な関係者の支援を受けて、UAEにおけるグリーン水素経済の確立と、同国における水素（H2）の採用を多岐にわたる分野で拡大するための戦略を策定することを目的としています。

水素燃料ステーションの市場セグメント分析

ステーションの種類別

この市場は、ステーションの種類によって、小規模、中規模、大規模にさらに細分化されます。小規模ステーションが市場で最大のシェアを占めています。小規模水素燃料ステーションは、1 日の燃料需要が少ない地域向けに設計されたインフラ資産であり、交通量の少ない地域や水素の導入が早い地域に多く導入されています。低密度地域や試験プログラムの一環として適しています。小型ステーションの主な特徴は、水素の生産・貯蔵容量が小さい点です。特定の用途（例：車両 fleet やニッチ市場）にも使用可能です。ただし、初期の水素需要が低い地域に最も適しています。

中型水素燃料補給ステーションは、中程度の daily 燃料需要に対応するように設計されています。燃料電池車両の数が中程度の地域（例：都市部や郊外）に頻繁に導入されます。

車両の種類別

市場は、車両の種類によって、乗用車と商用車にさらに分類することができます。乗用車は、市場に大きく貢献しています。これらは、人や少人数のグループを輸送するための車両です。これらは、通常、通勤やレクリエーションのために毎日使用される自家用車です。乗用車用水素ステーションは、個人消費者向けの燃料電池自動車（FCEV）の開発を加速させ、従来の内燃機関自動車に代わる、クリーンで持続可能な代替手段を提供しています。

商用車は、水素充填ステーションの管轄下で多くのビジネスや商業活動に使用されます。このような車両には、トラック、バン、バス、その他の車両群が含まれます。商用車向け水素充填ステーションは、車両群を運営する企業や組織にクリーンなエネルギー代替手段を提供することで、輸送部門の脱炭素化を大規模に推進します。

車両技術別

車両技術に基づいて、市場はプロトン交換膜燃料電池とリン酸燃料電池に細分化されています。プロトン交換膜燃料電池は、市場の成長に影響を与えました。PEMFC は、自動車産業やその他の用途で採用されている燃料電池技術です。PEMFC の高分子電解質膜は、正に帯電した水素イオン（プロトン）を通過させ、電子を遮断します。プロトンと電子が分離すると電気が発生し、水素を燃料として使用すると、副生成物は水と熱のみとなります。PEMFC は、起動時間が短く、高出力密度、高効率で知られており、燃料電池自動車などの用途に最適です。

リン酸型燃料電池（PAFC）は、PEMFC よりも高い温度で動作する燃料電池技術の一種です。PAFC の電解質はリン酸であり、水素と酸素の反応によりエネルギーが発生します。PAFC は、住宅や商業ビル向けの熱電併給 （CHP） システムなど、固定式発電用途に広く採用されています。信頼性、長寿命、さまざまな用途に電力を供給できる能力で知られています。

供給方法による分類

供給方法に基づいて、市場はオンサイトとオフサイトに細分化されています。オンサイトが主要な市場シェアを占めています。オンサイト供給は、水素を消費する同じ場所で生産し供給する方式です。オンサイト水素生産は、電気分解や天然ガス改質など、多様なプロセスで実現可能です。この供給方法は、自動車の車隊向け充填ステーションや工業団地など、特定の場所で継続的かつ予測可能な水素需要がある場合に頻繁に選択されます。オンサイト供給は、専用かつ局地的な水素源を提供することで、輸送や貯蔵の物流を不要にします。

中央生産工場から充填ステーションやエンドユーザーの位置まで水素を輸送することを、オフサイト供給と呼びます。水素は、水蒸気メタン改質や電気分解などのプロセスにより遠隔地で生成され、圧縮ガスまたは液体として適切な場所に輸送されます。この方法は、水素の需要が不安定な場合や、集中生産の方がコスト効率が高い場合に適しています。オフサイト供給は、現場に製造施設を必要とせずに、さまざまな地域に水素を柔軟に供給することができます。

水素燃料充填ステーション市場における主要プレイヤー一覧

1. Air Liquide
2. Air Products and Chemicals, Inc.
3. Linde plc
4. Nel ASA
5. McPhy Energy S.A.
6. Ingersoll Rand
7. Hydrogen Refueling Solutions
8. PERIC Hydrogen Technologies Co. Ltd
9. Chart Industries
10. Iwatani Corporation
11. Powertech Labs Inc.
12. PDC Machines
13. Sera GmbH
14. Hydrogenious LOHC Technologies
15. Atawey
16. Galileo Technologies S.A.
17. H2 MOBILITY
18. NanoSUN Limited
19. Nikola Corporation
20. Humble Hydrogen

最近の動向

• 2023年6月エア・リキードとイヴェコ・グループは、長距離トラック向けの高圧水素ステーションをヨーロッパで初めて開設しました。この計画は、ヨーロッパにおける水素輸送の開発に関する両社の取り組みの大きな前進となります。
• 2023年11月 – エア・リキードとENEOSは、低炭素水素の開発と日本のエネルギー転換を推進するために協力することになりました。
• 2023年11月 –エア・プロダクツは、長期契約の一環として、ヨーロッパ最大のブルー水素プラントを建設する予定です。

水素ステーション市場セグメント

ステーションの種類別（2021年~2033年）

• 小
• 中
• 大

車両タイプ別（2021年~2033年

• 乗用車
• 商用車

車両技術別（2021年~2033年

• プロトン交換膜燃料電池
• リン酸燃料電池
• その他

供給方法別（2021年~2033年

オンサイト

1. ESG の動向
2. 免責

エグゼクティブサマリー

調査範囲とセグメント

市場機会の評価

市場動向

市場評価

規制の枠組み

世界の水素ステーション市場規模分析

1. 世界の水素ステーション市場の概要
2. ステーションの種類別
   1. 概要
      1. ステーションの種類別（金額
   2. 小型
      1. 金額
   3. 中型
      1. 金額
   4. 大型
      1. 金額
3. 車両の種類別
   1. 概要
      1. 車両の種類別（金額
   2. 乗用車
      1. 金額
   3. 商用車
      1. 金額別
4. 車両技術別
   1. 概要
      1. 車両技術金額別
   2. プロトン交換膜燃料電池
      1. 金額別
   3. リン酸燃料電池
      1. 金額別
   4. その他
      1. 金額別
5. 供給方法別
   1. 概要
      1. 供給方法金額別
   2. オンサイト
      1. 金額別
   3. オフサイト
      1. 金額別

北米市場分析

ヨーロッパ市場分析

アジア太平洋市場分析

中東およびアフリカ市場分析

ラテンアメリカ市場分析

競争環境

市場プレイヤーの評価

研究方法論

付録

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