インド自動車用プラスチック市場の展望（2022〜2032年）

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Persistence Market Research社の最新市場予測によると、インドの自動車用プラスチック市場は2022年に17.8億米ドルとなり、年平均成長率（CAGR）9.7％で急拡大し、2032年末には45.1億米ドルに達すると予測されている。

自動車の軽量化と性能向上の必要性から、金属部品からプラスチック部品への置き換えが常に進んできた。プラスチックは鉄などの従来の金属に比べて多孔質だが、強度重量比に優れている。

当初、自動車用プラスチックの主な用途は内装仕上げ材だった。しかし現在では、ドア、フェンダー、ボンネット、さらにはバンパーなど、かつては板金やスチール製とされていた自動車の外装部品にも利用されるようになっている。

インドの自動車用プラスチック市場展望（2017～2021年）と予測（2022～2032年）の比較
インドの自動車用プラスチック売上高は、2017年から2021年にかけて年平均成長率8.5%で増加した。自動車産業とプラスチック産業の成長は、世界的なパンデミック規制のために急降下し、インドだけでなく世界市場でも自動車販売の減少につながった。

自動車用プラスチック市場は、主に様々な自動車や自動車部品へのプラスチックの応用によって牽引されている。2021年以降、自動車販売台数が一貫して伸びていることから、自動車用プラスチック部品の需要は予測期間中に大きく成長すると予想される。

インド自動車市場における研究開発投資の一貫した成長により、金属部品からプラスチック部品への置き換え率は今後数年間でさらに牽引力を増すと予想される。このような需要の伸びにより、インドにおける自動車用プラスチック部品の売上は、今後10年間で年平均成長率9.7%という著しい伸びを示すと予想される。

なぜインドで自動車用プラスチックの消費が急増しているのか？
「国内における電気自動車とハイブリッド車の需要増加

電気自動車とハイブリッド車は市場の新しいトレンドであり、自動車市場の成長を促進する主な要因の一つである。先端プラスチックと自動車用ポリマーの様々な用途は、将来のモビリティにとって重要な役割を果たすと予想される。自動車産業における革命と、より安全な性能と完全な効率とともに、従来の輸送手段をスマートな自動車に置き換えることが、この分野で目撃されている主要なトレンドである。

自動車用プラスチックは車両重量を減らすだけでなく、従来のバッテリーや部品を高度な軽量素材に置き換えることで付加価値を高める。現在脚光を浴びているハイブリッド化は、ガスと電気の推進システムを組み合わせたものである。これにより車両が軽量化され、スペースが節約され、バッテリーの稼働時間が長くなる。これらの要因により、インド市場におけるプラスチックとプラスチック複合材料の需要が高まると予測される。

“燃費向上のための車両軽量化の必要性”

エアバッグ、車線逸脱警告システム、その他のADASシステムといった高度な安全対策への要求が高まっていることから、市場の成長が見込まれている。プラスチックの外見やその他の特性とは別に、安全システムも同様に重要である。プラスチック複合構造は、車両を軽量化し、安全機能を維持するのに役立つ。耐衝撃性、耐熱性、耐圧性があり、人命救助に役立ちます。衝突時の侵入抵抗の主要な源となる。

車両の損傷を防ぐため、破れにくいプラスチック層が施されている。透明でクリアなポリカーボネート樹脂フィルムは、紫外線への耐性と車両の軽量化のために使用される。ナイロン、エラストマー、ポリアミドは、エアダクト、サクションパイプ、エンジンフロントカバーなどに幅広く使用され、車両の軽量化に貢献している。車両の軽量化は燃費の向上につながり、自動車分野では大きな意味を持つ。

「カーボンフリーの未来への一歩

著名な自動車用プラスチックメーカーがカーボンフリーの未来に向けて一歩を踏み出した。リサイクル製品がトレンドになっている。リサイクル素材や植物由来のバイオマスを使用することで新しい製品を形成することができ、環境への負荷を軽減することができます。これらの製品は耐久性が高く、化学薬品、圧力、熱に対する耐性など、新しい部品と同じ特性を備えている。

そのため、企業はリサイクル素材を使用して製造された新製品を開発・発売することで、二酸化炭素排出量を削減する取り組みを行っている。これらは使いやすく、またリサイクルして新しい製品を作ることができる。

市場成長のその他の主な要因は、事業拡大、合併、新製品の発売であり、これらを通じてメーカーは新たな高みに到達し、従来の素材に代わる新たなソリューションや代替品を打ち出している。技術革新は常に市場における企業の存在感を強め、製品ポートフォリオの拡大に役立つ。

インドの自動車用プラスチック生産者を悩ませる要因とは？
「原材料価格の変動、環境への影響、業界の規制”

原油の供給と価格は、政治情勢とロシアとウクライナ間の地政学的緊張の継続により変化している。原材料の不足と価格の変動は、最終製品のコスト構造に影響を及ぼす。これは市場に悪影響を及ぼす可能性がある。

自動車用プラスチックの製造工程では、環境に悪影響を及ぼすガスが発生する。また、これらのプラスチックの製造には副産物の生成も含まれ、それらは水域や埋立地に直接廃棄されるため、環境に悪影響を与える。プラスチックの大量使用は、分解に何十年もかかるため、自然にとって有害である。また、リサイクルには複雑な工程が必要で、プラスチックの分解にはさらに時間がかかる。

地域別インサイト
インドにおける自動車用プラスチック・サプライヤーの成長見通しは？

“北インド インドをリードする地域市場”

地域別では、北インド地域がインドの自動車用プラスチック市場で優位を占めている。インドで生産される自動車用プラスチックの39％近くが北インドで消費されており、これは同地域に有力メーカーと強力な流通網があるためである。

北インドにはトップクラスの自動車会社が生産工場を構えている。その中には、BMW India Pvt.Ltd.、Eicher Motors Limited、Ford India Pvt.Ltd.、Federal-Mogul Goetze India Ltd.、Hero MotoCorp Ltd.、Honda Cars India Ltd.、Hyundai Motor India Ltd.、HD Motor Company India Pvt Ltd.、India Yamaha Motor Pvt Ltd.、Maruti Suzuki India Ltd.などが含まれ、この地域での自動車生産台数は多い。

カテゴリー別インサイト
自動車用プラスチックの主要製品タイプは？

「ポリプロピレンが市場プレーヤーに高収益をもたらす

製品タイプ別では、インドではポリプロピレンが自動車用プラスチックの売上を独占すると予想されている。同セグメントはインド市場評価額の17％以上のシェアを占めると予想される。ポリプロピレンは自動車分野でガス缶、化学薬品タンク、電線絶縁材、バンパーなどに使用されている。天然繊維で作られた複合材料では、ポリプロピレンは熱可塑性バインダー成分として広く使用されている。

ポリプロピレンはドアパネル、コンソール、シートバック、トランクライナー、その他多くの自動車用途に応用されている。ポリプロピレンの需要が大きいのは、自動車産業での用途が多いためであり、その結果、ポリプロピレン・プラスチックの市場シェアが突出している。

自動車用プラスチックの用途はどこで大きいか？

「自動車内装における自動車用プラスチックの高い使用率

自動車におけるプラスチックの用途に基づき、市場は外装、内装、エンジン周りに区分される。自動車用プラスチックの用途では、内装が市場を支配している。自動車におけるプラスチックの内装用途は、市場全体の50％以上を占めている。

インドでは、自動車の購入は長期的な投資であり、長年にわたってその恩恵を享受できる資産であると考えられている。自動車の内装には、暖房、換気、空調、ハンドル、ダッシュボード、シート、ドアパネルなどが含まれる。顧客が車内での体験をより重視するようになるにつれ、自動車の内装は新しい自動車の世界において中心的な役割を担うようになるだろう。

競争環境
著名な自動車用プラスチックメーカーは、拡大戦略に多額の投資を行っている。主要メーカーは、市場シェアを拡大し、自動車用プラスチックの需要増に対応するため、新たな製造施設を設立し、生産能力の増強に力を注いでいる。

バリューチェーンに関連する企業の多くが、新しい生産技術を生み出すために研究開発能力を強化している。

例えば、こうだ、

2022年10月 、BASF、メルセデス・ベンツ、Pyrum Innovations AG、WITTE Automotiveは、マスバランス・プラスチックから自動車部品を製造するために協力した。
2021年4月、ソルベイは、要求の厳しいe-モビリティ用途や金属代替用途に最適な高性能ポリフタルアミド（PPA）コンパウンドの新セグメント、アモデル®スプリームPPAを発売しました。

インド自動車用プラスチック産業のセグメント化
製品タイプ

ポリプロピレン
ポリウレタン
アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン
ポリ塩化ビニル
ポリエチレン
ポリスチレン
ポリカーボネート
ポリアミド
PMMA
プラスチック複合材料
その他
車のタイプ

三輪車
乗用車
コンパクト
中型車
高級車
SUV
LCV
HCVs
電気自動車
BEV
HEV
PHEV
アプリケーション

エクステリア
バンパー
テールゲート/リフトゲート、ボンネット
ボディ金物
その他
インテリア
シート
ダッシュボード
空調
その他
エンジン周り
エンジンカバー/バルブ
カバー類
燃料ホース/ライン
地域

北インド
南インド
東インド
西インド

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1.要旨

1.1.インド市場の展望

1.2.需要サイドの動向

1.3.供給サイドの動向

1.4.分析と提言

2.市場概要

2.1.市場範囲／分類

2.2.市場の定義／範囲／制限

3.主な市場動向

3.1.市場に影響を与える主なトレンド

3.2.製品革新／開発動向

4.主な成功要因

4.1.製品採用／使用分析

4.2.製品の特長

4.3.戦略的プロモーション戦略

5.インド市場の需要分析（2017～2021年）と予測（2022～2032年

5.1.過去の市場数量（キロトン）分析、2017～2021年

5.2.2022年から2032年までの市場規模（キロトン）の現状と将来予測

5.3.前年比成長トレンド分析

6.インド市場 – 価格分析

6.1.インド平均価格分析ベンチマーク

7.インド市場の需要（金額または規模、単位：百万米ドル）2017～2021年分析と2022～2032年予測

7.1.過去の市場価値（百万米ドル）分析、2017～2021年

7.2.現在と将来の市場価値（百万米ドル）予測、2022～2032年

7.2.1.前年比成長トレンド分析

7.2.2.絶対価格機会分析

8.市場の背景

8.1.マクロ経済要因

8.1.1.インド経済見通し

8.1.2.インドGDP成長率の概要

8.1.3.インドの都市化成長の概要

8.1.4.インドの人口増加の概要

8.1.5.インド自動車生産の見通し

8.1.6.その他の主要マクロ経済要因

8.2.予測要因-関連性と影響

8.2.1.自動車生産の増加

8.2.2.車両規模の拡大

8.2.3.人口動態の変化

8.2.4.燃料価格の上昇

8.2.5.自動車用内装部品の成長

8.2.6.研究開発費の増加

8.3.バリューチェーン

8.3.1.原材料サプライヤー

8.3.2.製品メーカー

8.3.3.特許分析

8.3.4.エンドユーザー一覧

8.3.5.ディーラー/販売店のリスト

8.4.COVID-19 危機-影響評価

8.4.1.現在の統計

8.4.2.短期・中長期の見通し

8.4.3.リバウンドの可能性

8.5.市場ダイナミクス

8.5.1.ドライバー

8.5.2.制約

8.5.3.機会分析

8.6.インドの需給シナリオ

8.7.ポーターのファイブフォース分析

8.8.購買決定分析

8.9.PEST分析

9.インド市場分析2017～2021年および予測2022～2032年：製品タイプ別

9.1.はじめに／主な調査結果

9.2.2017年から2021年までの製品タイプ別過去市場規模（百万米ドル）と数量分析

9.3.2022年から2032年までの製品タイプ別市場規模（百万米ドル）および数量分析と将来予測

9.3.1.ポリプロピレン

9.3.2.ポリウレタン

9.3.3.アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン

9.3.4.ポリ塩化ビニル

9.3.5.ポリエチレン

9.3.6.ポリスチレン

9.3.7.ポリカーボネート

9.3.8.ポリアミド

9.3.9.PMMA

9.3.10.プラスチック複合材料

9.3.11.その他

9.4.製品タイプ別市場魅力度分析

10.インド市場分析2017～2021年および予測2022～2032年：自動車タイプ別

10.1.はじめに／主な調査結果

10.2.2017年から2021年までの自動車タイプ別過去市場規模（百万米ドル）と数量分析

10.3.2022年から2032年までの自動車タイプ別市場規模（百万米ドル）および数量分析と将来予測

10.3.1.スリーウィラー

10.3.2.乗用車

10.3.2.1.コンパクト

10.3.2.2.中型

10.3.2.3.ラグジュアリー

10.3.2.4.SUV

10.3.3.LCV

10.3.4.HCV

10.3.5.電気自動車

10.3.5.1.BEV

10.3.5.2.HEV

10.3.5.3.PHEV

11.自動車タイプ別市場魅力度分析 インド市場分析2017～2021年、予測2022～2032年、用途別

11.1.はじめに／主な調査結果

11.2.2017年から2021年までの過去の市場規模（百万米ドル）と用途別数量分析

11.3.2022年から2032年までのアプリケーション別市場規模（百万米ドル）および数量分析と将来予測

11.3.1.外観

11.3.1.1.バンパー

11.3.1.2.テールゲート/リフトゲート、フード

11.3.1.3.ボディ・ハードウェア

11.3.1.4.その他

11.3.2.内装

11.3.2.1.シート

11.3.2.2.ダッシュボード

11.3.2.3.空調設備

11.3.2.4.その他

11.3.3.エンジン周辺

11.3.3.1.エンジンカバー／バルブカバー

11.3.3.2.燃料ホース/ライン

11.4.用途別市場魅力度分析

12.インド市場分析2017～2021年および予測2022～2032年：地域別

12.1.はじめに

12.2.2017年から2021年までの地域別過去市場規模（百万米ドル）と数量分析

12.3.地域別の現在の市場規模（百万米ドル）および数量分析と予測、2022～2032年

12.3.1.北インド

12.3.2.南インド

12.3.3.東インド

12.3.4.西インド

12.4.地域別市場魅力度分析

13.インド市場分析2017～2021年および予測2022～2032年：地域別

13.1.はじめに

13.2.2017年から2021年までの地域別過去市場規模（百万米ドル）と数量分析

13.3.2022年から2032年までの地域別の現在の市場規模（百万米ドル）および数量分析と予測

13.3.1.北インド

13.3.2.南インド

13.3.3.東インド

13.3.4.西インド

13.4.地域別市場魅力度分析

14.北インド市場の2017～2021年分析と2022～2032年予測

14.1.はじめに

14.2.2017年から2021年までの市場分類別過去市場規模（百万米ドル）と数量動向分析

14.3.2022年から2032年までの市場分類別市場規模（百万米ドル）と数量予測

14.3.1.国別

14.3.1.1.米国

14.3.1.2.カナダ

14.3.2.製品タイプ別

14.3.3.申請方法

14.3.4.車種別

14.4.市場魅力度分析

14.4.1.国別

14.4.2.製品タイプ別

14.4.3.申請方法

14.4.4.車種別

15.南インド市場の2017～2021年分析と2022～2032年予測

15.1.はじめに

15.2.2017年から2021年までの市場分類別過去市場規模（百万米ドル）と数量動向分析

15.3.2022年から2032年までの市場分類別市場規模（百万米ドル）と数量予測

15.3.1.製品タイプ別

15.3.2.申請方法

15.3.3.車種別

15.4.市場魅力度分析

15.4.1.製品タイプ別

15.4.2.申請方法

15.4.3.車種別

16.東インド市場の2017～2021年分析と2022～2032年予測

16.1.はじめに

16.2.2017年から2021年までの市場分類別過去市場規模（百万米ドル）と数量動向分析

16.3.2022年から2032年までの市場分類別市場規模（百万米ドル）と数量予測

16.3.1.製品タイプ別

16.3.2.申請方法

16.3.3.車種別

16.4.市場魅力度分析

16.4.1.製品タイプ別

16.4.2.申請方法

16.4.3.車種別

17.西インド市場の2017～2021年分析と2022～2032年予測

17.1.はじめに

17.2.価格分析

17.3.2017年から2021年までの市場分類別過去市場規模（百万米ドル）と数量動向分析

17.4.2022年から2032年までの市場分類別市場規模（百万米ドル）と数量予測

17.4.1.製品タイプ別

17.4.2.申請方法

17.4.3.車種別

17.5.市場魅力度分析

17.5.1.製品タイプ別

17.5.2.申請方法

17.5.3.車種別

18.市場構造分析

18.1.企業階層別市場分析 ()

18.2.トッププレーヤーの市場シェア分析

19.競争分析

19.1.競技ダッシュボード

19.2.コンペティション・ベンチマーキング

19.3.コンペティションの深層

19.3.1.BASF SE

19.3.1.1.概要

19.3.1.2.製品ポートフォリオ

19.3.1.3.市場セグメント（製品／チャネル／地域）別の収益性

19.3.1.4.セールスフットプリント

19.3.1.5.戦略の概要

19.3.2. 住友化学株式会社

19.3.2.1.概要

19.3.2.2.製品ポートフォリオ

19.3.2.3.市場セグメント（製品／チャネル／地域）別の収益性

19.3.2.4.セールスフットプリント

19.3.2.5 戦略の概要

19.3.3. サウジ基礎産業公社

19.3.3.1 概要

19.3.3.2. 製品ポートフォリオ

市場セグメント別収益性（製品／チャネル／地域）

19.3.3.4. セールス・フットプリント

19.3.3.5 戦略の概要

19.3.4.デュポン社

19.3.4.1 概要

19.3.4.2. 製品ポートフォリオ

市場セグメント別収益性（製品／チャネル／地域）

19.3.4.4. セールス・フットプリント

19.3.4.5 戦略の概要

19.3.5プリマPvt.Ltd.

19.3.5.1 概要

19.3.5.2. 製品ポートフォリオ

市場セグメント別収益性（製品／チャネル／地域）

19.3.5.4. セールス・フットプリント

19.3.5.5. 戦略の概要

19.3.6.ソルベイ SA

19.3.6.1 概要

19.3.6.2. 製品ポートフォリオ

市場セグメント別収益性（製品／チャネル／地域）

19.3.6.4. セールス・フットプリント

19.3.6.5 戦略の概要

19.3.7. ダウ・ケミカル・カンパニー

19.3.7.1 概要

19.3.7.2. 製品ポートフォリオ

市場セグメント別収益性（製品／チャネル／地域）

19.3.7.4. セールス・フットプリント

19.3.7.5 戦略の概要

19.3.8.LG Chem Ltd.

19.3.8.1 概要

19.3.8.2. 製品ポートフォリオ

市場セグメント別収益性（製品／チャネル／地域）

19.3.8.4. セールス・フットプリント

19.3.8.5 戦略の概要

19.3.9.Champion Plastics Pvt.Ltd.

19.3.9.1 概要

19.3.9.2. 製品ポートフォリオ

市場セグメント別収益性（製品／チャネル／地域）

19.3.9.4. セールス・フットプリント

19.3.9.5 戦略の概要

19.3.10. PVG Automotive Pvt.Ltd.

19.3.10.1 概要

19.3.10.2. 製品ポートフォリオ

市場セグメント別収益性（製品／チャネル／地域）

19.3.10.4. 販売フットプリント

19.3.10.5. 戦略の概要

19.3.11. ジーヴィ・インダストリー

19.3.11.1 概要

19.3.11.2. 製品ポートフォリオ

市場セグメント別収益性（製品／チャネル／地域）

19.3.11.4. セールス・フットプリント

19.3.11.5. 戦略の概要

19.3.12.アイテック・プラスト・インディア・プライベート・リミテッド

19.3.12.1 概要

19.3.12.2. 製品ポートフォリオ

市場セグメント別収益性（製品／チャネル／地域）

19.3.12.4. 販売フットプリント

19.3.12.5 戦略の概要

19.3.13. インジェクション・プラスト社 Ltd.

19.3.13.1 概要

19.3.13.2. 製品ポートフォリオ

市場セグメント別収益性（製品／チャネル／地域）

19.3.13.4. 販売フットプリント

19.3.13.5 戦略の概要

19.3.14.オミコ・プラスチックス

19.3.14.1 概要

19.3.14.2. 製品ポートフォリオ

市場セグメント別収益性（製品／チャネル／地域）

19.3.14.4. セールス・フットプリント

19.3.14.5 戦略の概要

19.3.15.プライムプラスト

19.3.15.1 概要

19.3.15.2. 製品ポートフォリオ

市場セグメント別収益性（製品／チャネル／地域）

19.3.15.4. 販売フットプリント

19.3.15.5. 戦略の概要

20.一次調査分析

21.前提条件と略語

22.研究方法論

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