マーケット・スナップショット

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新たに発表されたインド建設化学市場に関するデータによると、売上高は2022年末までに約15億3,990万米ドルに 達し、前年比成長率は約13.4％を記録すると予測されている。インド建設化学市場は、金額ベースで2022年から2033年にかけて10.4%のCAGRを記録すると予測されている。

Persistence Market Research社の調査によると、インド全土の建設化学品消費市場は2033年末までに5,206.6百万米ドルに達すると予測されている。北インドと南インドは、メガプロジェクトやMake in Indiaプロジェクトでの建設用化学品の消費の増加により、インドの建設用化学品事業における主要市場であり続けると予想され、同期間中にCAGR10.4％で拡大すると予測されている。

インドは、世界の建設用化学品産業において最も急成長している市場のひとつであり、国内のサプライヤー数も大幅に増加していると推定される。インドは世界の建設用化学品市場の6～8％を占めると予想されている。

2017年から2022年までのインド建設化学品の消費分析と2023年から2033年までの市場展望
インドの建設用化学品市場は、過去数年間で前年比約7.0％の成長を遂げている。コンクリート混和剤、防水剤、接着剤・シーリング剤、保護塗料、コンクリート補修モルタル、石膏、アスファルト添加剤などの幅広い用途により、建設用化学品の需要は一貫して増加している。

現在の予測によると、インド建設化学市場は2033年から2033年にかけて約10.4％の成長見通しを目撃することになる。インド建設化学の需要は、住宅や商業ビルの建設が増加しているため、一貫して増加している。

メガプロジェクト開発のための政府投資や制度、Make in Indiaイニシアティブ、建築設計や建設エンジニアリングの革新は、インド建設用化学品市場の成長を押し上げると予想される主な要因である。

インドにおける建設用化学製品の商業的可能性とは？
国内における建設用化学物質の主な最終用途は、商業建築プロジェクトである。混和コンクリートは、気密性の高いコンクリート、迅速な建設、長持ちする手間のかからない床デザインなど、環境に優しい建築技術のために、商業部門で主に採用されている。

インド政府はインフラ整備への支出拡大に力を入れており、建設用化学品市場の成長を後押ししている。国の物流改善へのさらなる注力は、建設用化学薬品の需要を高める。

このような背景から、建設用化学品の研究開発が大幅に増加しており、予測期間中、インドの建設用化学品市場は恩恵を受けると予想される。

熟練した人材の不足と保守的な技術利用が、インドの建設用化学品の成長をどのように制限しているか？
インドのような成長国では、訓練された労働力や専門家、特にプロジェクト・マネジメントの分野が不足している。これは、建設、インフラ、不動産産業の拡大にとって不利な条件を生み出している。

建設用化学品市場の成長は、多くの企業がこれらの進歩を認識していないため、時代遅れの建設技術やテクノロジーを使用していることによっても妨げられている。

インドのある地域では、建築会社は建設プロジェクトにおいて、PUフォームなどのより効果的で効率的な防水材の使用よりも、ブリック・バット・コバ（BBC）システムを優先し続けている。

国別分析
南インド地域の市場シナリオは？

南インドにおける建設用化学品の需要は、国内でも引き続き顕著であると予想される。タミル・ナードゥ州、カルナータカ州、アンドラ・プラデシュ州、ケララ州は、同国南部の州である。この地域はITサービスの可能性を認めているため、こうしたサービス業や産業団体が多額の投資を行うことができる。

南部、特にベンガルール、チェンナイ、ハイデラバードなどの都市では、商業ビルの開発が成長の主な原動力のひとつであり、Market of India、SPR City、DLF Downtown (IT corridor)、Chennai Metro – Phase 2、FinTech City、Defence Corridor、Aerospace、Defence Park Sriperambudurなどのメガプロジェクトが進行中であるため、今後数年間の建設用化学物質の必要性が高まっている。

北インドの市場成長見通しは？

インド市場の約3分の1は、今後も北インドが占める。この地域の急速なインフラ開発と、住宅やオフィスの増設を必要とする人口の増加が、この地域の成長の主な原因である。

インド北部で建設用化学薬品の需要を牽引している主な州には、パンジャブ州、デリー州、ハリヤナ州、ウッタル・プラデーシュ州などがある。北部のナラガルでは、マスター・ビルダー・ソリューションズが施設を設立した。マスター・ビルダー・ソリューションズが所有するこの地域の他の建設化学工場は、この施設によって強化されている。

さらに、マペイは接着剤と建設用化学製品の世界的リーダーであり、インド北部の建設用化学製品の需要増に対応し、製品の市場投入までの時間を短縮するため、マトゥーラのコシにインド第3工場を設立しました。

カテゴリー別インサイト
インド建設用化学品市場で最大のシェアを占める用途は？

住宅・商業部門は、人口増加、中間所得層の増加、都市化により、金額・数量ともに最大の用途であり続けるだろう。2022年連邦予算によると、住宅部門は極めて重要であり、政府はPM Awas Yojanaに48,000クローを割り当てた。このプログラムでは、都市部と農村部の両方で6万戸が受益者となる。

2021年から22年にかけて、ビジネス分野への投資が増える。例えば、グルグラムを拠点とするチンテルズ・グループは2021年10月、9.28万平方メートルの新しい商業ビルに400クロー（5,347万米ドル）を投資すると宣言した。

政府の取り組み、インフラ需要、住宅開発、外国投資、官民連携プロジェクトがインドのインフラ産業の成長ドライバーであり、建設用化学物質のニーズを支えている。

インドの建設用化学製品で最も好まれる製品タイプは？

製品タイプのうち、コンクリート混和剤セグメントは、2033年末までに市場量の面でより速いペースで成長すると予想されている。2033年末までに、建築の非金属材料は、2022年の市場のかなりの部分を占めている。

コンクリート混和剤はあらゆる建設プロジェクトにとって極めて重要であり、国内でも主に使用されているため、建設用化学品の大手メーカーは現在、可塑剤、遅延剤、促進剤、空気混入剤を混合した新規コンクリート混和剤製品の開発に注力している。この傾向は、BASF、SIKA India Pvt. Ltd.など、市場で事業を展開する多くの大手企業が追随している。

さらに、ポリカルボキシル（PCE）ベースの混和剤などは、高強度、比較的早い強度向上、自己充填性、耐久性など、さまざまな利点を提供する。PCE混和剤は現在、インドの建設用化学品市場で約10%の普及率であるのに対し、中国では約25%、ヨーロッパでは約50%、日本では約80%である。

エコノミック・タイムズ紙の住宅金融サミットでは、人口1,000人当たり5戸の住宅建設が必要とされているのに対し、毎年3戸程度しか建設されていないと推定している。現在、都市部で不足している住宅は1,000万戸に近づくと予想されている。2030年までに、都市人口の増加に対応するため、さらに2,500万戸の手頃な価格の住宅が必要となる。

コンクリート用混和剤の市場は、インドの建設業界の増加により大きく拡大している。PMAY-Graminの下で、政府は1.95兆戸の住宅供給を計画した。政府の統計によると、2016年から2022年の間に、このプロジェクトにより1.71兆戸の住宅地が建設されると予想されている。

これらすべての要因により、インドにおけるコンクリート混和剤の需要は予測数年の間に増加するだろう。

競争環境
大手企業数社は、建設用化学品事業の拡大に注力しており、市場で大きなシェアを獲得し、主導的な地位を維持するために、インド各地に様々な製造施設を設置している。例えば

2021年12月、シーカはマハラシュトラ州プネーに、高品質の接着剤とシーリング剤を生産するための新たな技術センターと生産工場を設立した。新たな研究開発施設はインド市場で急速に拡大する需要を満たすために建設され、新工場もそのニーズに合わせて建設される。シーカは主に輸送、建設、再生可能エネルギー産業向けの製品を3つの新製造ラインで製造する。
2021年1月、アクゾ・ノーベルは1株当たり31.25ユーロでティックリラを買収する計画を発表し、その結果、総評価額は14億ユーロ（17億米ドル）となった。
2020年7月、フロークリート・インディアはトレムコ・コンストラクション・プロダクツ・グループ（CPG）と共に、トレムコCPG（インド）プライベート・リミテッドという新事業を立ち上げた。新グループのブランドには、Tremco Roofing & Building Maintenance、Tremco Barrier Solutions、Tremco Sealants、Dryvit Systems Inc.、Nudura Inc.、Weatherproofing Technologies (WTI)、Willseal Company、Tremco Illbruck Company、Euclid Chemical Company、Nullifire Ltd.、Flowcrete India Ltd.、Vandex U.K.が含まれる。
2018年3月、アクゾ・ノーベルは特殊化学品事業の100％を企業価値101億ユーロでカーライル・グループとGICに売却すると発表した。

インド建設化学市場調査の主要セグメント
製品タイプ別：

コンクリート混和剤
可塑剤（リンゴ、SNF、PCE）
促進剤
遅延剤
空気混入剤
防水剤
ビチューメン
PVC
EPDM
TPO
PTFE
シリコーン
アクリルポリマー
SBR – スチレンブタジエン
セメント系メンブレン
PUメンブレン – 液体塗布メンブレン
結晶性
防水における添加剤
保護コーティング
エポキシ
ポリウレタン
アクリル
アルキド
ポリエステル
その他
接着剤とシーラント
接着剤
タイル用接着剤
セメント系
エポキシ
タイル用グラウト
セメント系
エポキシ
石工用モルタル
シーラント
シリコーン
MSハイブリッド
PU
耐候性シリコーン
ポリサルファイド
コンクリート補修モルタル
セメント系
エポキシ系
マイクロ・コンクリート
プラスター
セメント系
石膏ベース
アスファルト添加剤
申請により：

インフラ
商業・工業
レジデンシャル
地域別

ノース
南
イースト
ウエスト

---

1.要旨

1.1.インド市場の展望

1.2.需要サイドの動向

1.3.供給サイドの動向

1.4.分析と提言

2.市場概要

2.1.市場範囲／分類

2.2.市場の定義／範囲／制限

2.3.ポーター分析

2.4.主な成功要因

3.マーケット・ビュー・ポイント

3.1.マクロ経済要因

3.1.1.インド建設業界の展望

3.1.2.世界の化学製品販売概要

3.1.3.インド経済の見通し

3.1.4.インド建設化学の展望

3.1.5.世界のセメント生産量

3.1.6.インドのセメント生産の見通し

3.1.7.インド建設プロジェクトの概要

3.1.8.インド不動産業界の概要

3.2.予測要因：関連性と影響

4.市場ダイナミクス

4.1.市場に影響を与える主なトレンド

4.1.1.ドライバー

4.1.2.制約事項

4.1.3.機会分析

5.インド市場の需要分析2017-2022年と予測、2023-2033年

5.1.過去の市場数量（単位）分析、2017年～2022年

5.2.現在と将来の市場数量（単位）予測、2023～2033年

5.3.前年比成長トレンド分析

5.4.インド市場-価格分析

5.5.価格内訳

5.5.1.メーカー・レベル価格

5.5.2.ディストリビューター・レベルの価格設定

5.6.世界平均価格分析ベンチマーク

5.7.バリューチェーン

6.インド市場分析2017-2022年および予測2023-2033年：製品タイプ別

6.1.はじめに／主な調査結果

6.2.製品タイプ別の過去市場規模（US$ Mn）と数量分析（2017-2022年

6.3.2023～2033年の製品タイプ別市場規模（US$ Mn）および数量分析と将来予測

6.3.1.コンクリート混和剤

6.3.1.1.可塑剤

6.3.1.2.アクセラレーター

6.3.1.3.リターダー

6.3.1.4.エアエントレーナー

6.3.2.防水剤

6.3.2.1.ビチューメン

6.3.2.2. アクリルポリマー

6.3.2.3 SBR スチレン-ブタジエン

6.3.2.4.セメント膜

6.3.2.5 PU メンブレン – 液体塗布メンブレン

6.3.2.6. 結晶性

6.3.2.7 防水工事における添加剤

6.3.2.8. PVC

6.3.2.9 EPDM

6.3.2.10. TPO

6.3.2.11. PTFE

6.3.2.12. シリコーン

6.3.3. 接着剤・シーリング剤

6.3.3.1 接着剤

6.3.3.1.1 タイル用接着剤

6.3.3.1.1.1 セメント質

6.3.3.1.1.2 エポキシ

6.3.3.1.2 タイル用グラウト

6.3.3.1.2.1.セメント系

6.3.3.1.2.2 エポキシ

6.3.3.1.3. 石工用モルタル

6.3.3.2 シーラント

6.3.3.2.1.シリコーン

6.3.3.2.2. MSハイブリッド

6.3.3.2.3 PU

6.3.3.2.4 耐候性シリコーン

6.3.3.2.5 ポリサルファイド

6.3.4. 保護コート

6.3.4.1 エポキシ

6.3.4.2 ポリウレタン

6.3.4.3. アクリル

6.3.4.4. アルキド

6.3.4.5.ポリエステル

6.3.4.6.その他

6.3.5.コンクリート補修モルタル

6.3.5.1.セメントベース

6.3.5.2.エポキシベース

6.3.5.3.マイクロコンクリート

6.3.6.石膏

6.3.6.1.セメントベース

6.3.6.2.石膏ベース

6.3.7.アスファルト添加剤

7.インド市場分析2017-2022年および予測2023-2033年：用途別

7.1.はじめに／主な調査結果

7.2.過去の市場規模（US$ Mn）とアプリケーション別数量分析（2017-2022年

7.3.2023年～2033年の用途別市場規模（百万米ドル）および数量分析と将来予測

7.3.1.インフラ

7.3.2.工業・商業

7.3.3.住宅

8.インド市場分析2017-2022年および地域別予測2023-2033年

8.1.はじめに

8.2.地域別の過去市場規模(US$ Mn)と数量分析、2017-2022年

8.3.2023～2033年の地域別市場規模（百万米ドル）および数量分析と予測

8.3.1.北

8.3.2.南

8.3.3.東

8.3.4.西

8.4.地域別市場魅力度分析

9.北インド市場の分析2017-2022年と予測2023-2033年

9.1.はじめに

9.2.価格分析

9.3.市場分類別過去市場規模（百万米ドル）と数量動向分析（2017～2022年

9.4.市場分類別市場規模（百万米ドル）と数量予測（2023～2033年

9.4.1.製品タイプ別

9.4.2.アプリケーション別

9.5.市場魅力度分析

9.5.1.製品タイプ別

9.5.2.アプリケーション別

9.5.3.州別インフラプロジェクト

10.南インド市場の分析2017-2022年と予測2023-2033年

10.1.はじめに

10.2.価格分析

10.3.市場分類別過去市場規模（US$ Mn）と数量動向分析（2017～2022年

10.4.市場分類別市場規模（百万米ドル）と数量予測（2023～2033年

10.4.1.製品タイプ別

10.4.2.アプリケーション別

10.5.市場魅力度分析

10.5.1.製品タイプ別

10.5.2.アプリケーション別

10.6.州別インフラプロジェクト

11.東インド市場の分析 2017-2022年および予測 2023-2033年

11.1.はじめに

11.2.価格分析

11.3.市場分類別過去市場規模（百万米ドル）と数量動向分析（2017～2022年

11.4.市場分類別市場規模（百万米ドル）および数量予測（2023～2033年

11.4.1.製品タイプ別

11.4.2.アプリケーション別

11.5.市場魅力度分析

11.5.1.製品タイプ別

11.5.2.アプリケーション別

11.6.州別インフラプロジェクト

12.西インド市場の分析 2017-2022年および予測 2023-2033年

12.1.はじめに

12.2.価格分析

12.3.市場分類別過去市場規模（百万米ドル）と数量動向分析（2017～2022年

12.4.市場分類別市場規模（百万米ドル）および数量予測（2023～2033年

12.4.1.製品タイプ別

12.4.2.アプリケーション別

12.5.市場魅力度分析

12.5.1.製品タイプ別

12.5.2.アプリケーション別

12.6.州別インフラプロジェクト

13.コンペティションの風景

13.1 ティア構造分析

13.2 インド建設用化学品市場の有力企業

13.3. 主要プレーヤーによる製品マッピング

13.4 市場集中度

13.5 市場ダッシュボード

13.6 会社プロファイル

13.6.1. シーカ ag

13.6.1.1 概要

13.6.1.2. 製品ポートフォリオ

市場セグメント別収益性（製品／チャネル／地域）

13.6.1.4. セールス・フットプリント

13.6.1.5. 戦略の概要

13.6.1.5.1. マーケティング戦略

13.6.1.5.2. 製品戦略

13.6.1.5.3. チャンネル戦略

13.6.2マスター・ビルダー・ソリューション

13.6.2.1.概要

13.6.2.2. 製品ポートフォリオ

市場セグメント別収益性（製品／チャネル／地域）

13.6.2.4.セールスフットプリント

13.6.2.5. 戦略の概要

13.6.2.5.1. マーケティング戦略

13.6.2.5.2. 製品戦略

13.6.2.5.3. チャンネル戦略

13.6.3.ダウ・ケミカルズ

13.6.3.1 概要

13.6.3.2. 製品ポートフォリオ

市場セグメント別収益性（製品／チャネル／地域）

13.6.3.4. セールス・フットプリント

13.6.3.5. 戦略の概要

13.6.3.5.1. マーケティング戦略

13.6.3.5.2. 製品戦略

13.6.3.5.3 チャネル戦略

13.6.4.RPMインターナショナル社

13.6.4.1 概要

13.6.4.2. 製品ポートフォリオ

市場セグメント別収益性（製品／チャネル／地域）

13.6.4.4. セールス・フットプリント

13.6.4.5. 戦略の概要

13.6.4.5.1. マーケティング戦略

13.6.4.5.2. 製品戦略

13.6.4.5.3. チャンネル戦略

13.6.5.MAPEI Construction Products India Pvt.Ltd.

13.6.5.1 概要

13.6.5.2. 製品ポートフォリオ

市場セグメント別収益性（製品／チャネル／地域）

13.6.5.4. セールス・フットプリント

13.6.5.5. 戦略の概要

13.6.5.5.1. マーケティング戦略

13.6.5.5.2. 製品戦略

13.6.5.5.3. チャンネル戦略

13.6.6.アクゾ・ノーベル NV

13.6.6.1 概要

13.6.6.2. 製品ポートフォリオ

市場セグメント別収益性（製品／チャネル／地域）

13.6.6.4. セールス・フットプリント

13.6.6.5 戦略の概要

13.6.6.5.1. マーケティング戦略

13.6.6.5.2. 製品戦略

13.6.6.5.3 チャネル戦略

13.6.7ピディライト・インダストリーズ

13.6.7.1 概要

13.6.7.2. 製品ポートフォリオ

市場セグメント別収益性（製品／チャネル／地域）

13.6.7.4. セールス・フットプリント

13.6.7.5. 戦略の概要

13.6.7.5.1. マーケティング戦略

13.6.7.5.2. 製品戦略

13.6.7.5.3. チャンネル戦略

13.6.8.チェンボンド・ケミカルズ社

13.6.8.1 概要

13.6.8.2. 製品ポートフォリオ

市場セグメント別収益性（製品／チャネル／地域）

13.6.8.4. セールス・フットプリント

13.6.8.5. 戦略の概要

13.6.8.5.1. マーケティング戦略

13.6.8.5.2. 製品戦略

13.6.8.5.3. チャンネル戦略

13.6.9.フロークリート・インディア

13.6.9.1 概要

13.6.9.2. 製品ポートフォリオ

市場セグメント別収益性（製品／チャネル／地域）

13.6.9.4. セールス・フットプリント

13.6.9.5 戦略の概要

13.6.9.5.1. マーケティング戦略

13.6.9.5.2. 製品戦略

13.6.9.5.3. チャンネル戦略

13.6.10.フォスロック・インターナショナル

13.6.10.1 概要

13.6.10.2. 製品ポートフォリオ

市場セグメント別収益性（製品／チャネル／地域）

13.6.10.4. セールス・フットプリント

13.6.10.5. 戦略の概要

13.6.10.5.1. マーケティング戦略

13.6.10.5.2. 製品戦略

13.6.10.5.3. チャンネル戦略

13.6.11.CICOテクノロジーズ・リミテッド

13.6.11.1 概要

13.6.11.2. 製品ポートフォリオ

市場セグメント別収益性（製品／チャネル／地域）

13.6.11.4. セールス・フットプリント

13.6.11.5 戦略の概要

13.6.11.5.1. マーケティング戦略

13.6.11.5.2. 製品戦略

13.6.11.5.3. チャンネル戦略

13.6.12.MCボーケミー

13.6.12.1 概要

13.6.12.2. 製品ポートフォリオ

市場セグメント別収益性（製品／チャネル／地域）

13.6.12.4. セールス・フットプリント

13.6.12.5 戦略の概要

13.6.12.5.1. マーケティング戦略

13.6.12.5.2. 製品戦略

13.6.12.5.3. チャンネル戦略

13.6.13.W. R. Grace & Co.

13.6.13.1 概要

13.6.13.2. 製品ポートフォリオ

市場セグメント別収益性（製品／チャネル／地域）

13.6.13.4. セールス・フットプリント

13.6.13.5 戦略の概要

13.6.13.5.1. マーケティング戦略

13.6.13.5.2. 製品戦略

13.6.13.5.3 チャネル戦略

13.6.14.サンゴバン社

13.6.14.1 概要

13.6.14.2. 製品ポートフォリオ

市場セグメント別収益性（製品／チャネル／地域）

13.6.14.4. セールス・フットプリント

13.6.14.5 戦略の概要

13.6.14.5.1. マーケティング戦略

13.6.14.5.2. 製品戦略

13.6.14.5.3. チャンネル戦略

13.6.15. KERAKOLL India Pvt.Ltd.

13.6.15.1 概要

13.6.15.2. 製品ポートフォリオ

市場セグメント別収益性（製品／チャネル／地域）

13.6.15.4. セールス・フットプリント

13.6.15.5 戦略の概要

13.6.15.5.1. マーケティング戦略

13.6.15.5.2. 製品戦略

13.6.15.5.3. チャンネル戦略

13.6.16.アーデックス・エンデュラ

13.6.16.1 概要

13.6.16.2. 製品ポートフォリオ

市場セグメント別収益性（製品／チャネル／地域）

13.6.16.4. セールス・フットプリント

13.6.16.5. 戦略の概要

13.6.16.5.1. マーケティング戦略

13.6.16.5.2. 製品戦略

13.6.16.5.3 チャネル戦略

13.6.17.マジックレーテ

13.6.17.1 概要

13.6.17.2. 製品ポートフォリオ

市場セグメント別収益性（製品／チャネル／地域）

13.6.17.4. セールス・フットプリント

13.6.17.5 戦略の概要

13.6.17.5.1. マーケティング戦略

13.6.17.5.2. 製品戦略

13.6.17.5.3 チャンネル戦略

13.6.18.バルマー・ローリーLtd.

13.6.18.1 概要

13.6.18.2. 製品ポートフォリオ

市場セグメント別収益性（製品／チャネル／地域）

13.6.18.4. セールス・フットプリント

13.6.18.5 戦略の概要

13.6.18.5.1. マーケティング戦略

13.6.18.5.2. 製品戦略

13.6.18.5.3. チャンネル戦略

13.6.19セラケム社Ltd.

13.6.19.1 概要

13.6.19.2. 製品ポートフォリオ

市場セグメント別収益性（製品／チャネル／地域）

13.6.19.4. 販売フットプリント

13.6.19.5 戦略の概要

13.6.19.5.1. マーケティング戦略

13.6.19.5.2. 製品戦略

13.6.19.5.3 チャネル戦略

13.6.20.チョクセイ・ケミカルズ・プライベート・リミテッド

13.6.20.1 概要

13.6.20.2. 製品ポートフォリオ

市場セグメント別収益性（製品／チャネル／地域）

13.6.20.4. セールス・フットプリント

13.6.20.5. 戦略の概要

13.6.20.5.1.マーケティング戦略

13.6.20.5.2.製品戦略

13.6.20.5.3.チャンネル戦略

13.6.21.MYKラティクリート

13.6.21.1.概要

13.6.21.2.製品ポートフォリオ

13.6.21.3.市場セグメント別収益性（製品／チャネル／地域）

13.6.21.4.セールスフットプリント

13.6.21.5.戦略の概要

13.6.21.5.1.マーケティング戦略

13.6.21.5.2.製品戦略

13.6.21.5.3.チャンネル戦略

13.6.22.GCPアプライド・テクノロジーズ

13.6.22.1.概要

13.6.22.2.製品ポートフォリオ

13.6.22.3.市場セグメント（製品／チャネル／地域）別の収益性

13.6.22.4.セールスフットプリント

13.6.22.5.戦略の概要

13.6.22.5.1.マーケティング戦略

13.6.22.5.2.製品戦略

13.6.22.5.3.チャンネル戦略

注：企業リストは、調査研究の過程でさらに追加・修正される可能性がある。

14.前提条件と略語

15.研究方法

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