インドネシアのスペシャリティ油脂市場の展望（2023～2033年）

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インドネシアの特殊油脂市場は、2023年には 13 億 米ドルと評価され、2033年末には22億2, 000万米ドルの規模に達し、今後10年間の年平均成長率は5.5 ％で拡大すると予測されている。

スペシャリティオイルは、独自の食用特性や機能特性を持つ汎用オイルである。これらの油は、特殊な栄養、食品、化粧品業界で広く使用されている。特殊油脂は、ココアバターや乳脂肪などの一般的な油脂の代替品となる、ユニークな油脂のカテゴリーである。

国内のいくつかのメーカーは、様々な国への特殊油脂の輸出を増やすため、流通網の強化を目指している。彼らはビジネス・プロセスの強化に注力しており、最終的には新たな市場成長機会への道を開くことになる。

特殊油脂は外食産業で大いに利用されている。バターに代わる植物性食品やクリーンラベル食品への嗜好の高まりが、同国での製品売上を牽引している。

インドネシア特殊油脂市場の主要動向は？
「製パン・製菓メーカーの大量生産志向が特殊油脂の需要を押し上げる”

インドネシアでは、ケーキ、パン、その他の菓子類など、職人スタイルの焼き菓子の需要が伸びている。メーカー各社は、伝統的な職人的製パン技術を使って手作業で作られたように見える製品を作ることで、焼き製品の見た目や食感に注目している。職人的なパン職人たちは、トッピング、フロスティング、グレーズといった特殊な材料を使い、最終的な焼き製品の魅力を高めている。

ベーカリーや製菓業界の大手メーカーは、職人風のパンや焼き菓子を製造することで、大量生産とイノベーションを支えている。重量や形状に関係なく、焼き菓子の表面に模様をつけるPDU（プロダクト・デコレーション・ユニット）を設置しているメーカーもある。

技術の進歩は、製パン工程のさまざまな段階でさまざまなソリューションを提供することで、製パン分野にも役立っている。そのため、職人的なベーカリーは、マーガリンのような特殊食材の有望な応用分野になりつつある。

「パッケージ食品への需要の高まりが、風味と香りを向上させる食用油の利用を促進”

市場力学は、常に消費者の予測不可能な行動に影響されてきた。消費者の健康志向の高まりから、食品にはクリーンで自然由来の食用油が好まれるようになった。食用油はどんな台所にも欠かせない食材であり、消費者は現在、化学薬品や保存料、添加物を使わずに抽出・保存された油を好むようになっている。

多忙なライフスタイルにより簡便な包装食品への需要が高まる中、産業界は幅広い種類の食用油を使用し、食品に独特の風味と香りをつけると同時に、保存期間を長くしている。こうした要因が、近い将来、特殊油脂の売上を押し上げると予想される。

「パーム油の費用対効果が南アジア・太平洋地域の消費を押し上げる

南アジア・太平洋地域の特殊油脂市場は着実な成長を遂げており、パーム油のような経済的な油に大きく依存している。パーム油はこの地域で広く入手可能であり、特にインドネシアはこの油種の最大の生産国である。同地域におけるパーム油の消費は、今後数年間で増加すると予想されている。

米国、インド、ヨーロッパなどの国々への特殊油脂の輸出は増加している。インドネシアの特殊油脂市場は、競争が比較的少ないため、事業が拡大し、製品の普及率を高める機会にもなっている。

「製パン業界で高まる非PHO代替品への需要”

製品の機能性向上と多様性へのニーズの高まりが、非部分水素添加油（PHO）の需要を高めている。この需要は、インドネシア全土で著しい成長を遂げているベーカリー業界で特に顕著である。特に揚げ油を非PHO代替品に置き換える場合、味と食感が向上し、安定性が延長された油脂が必要とされている。

焼き菓子は、最終的な構造、風味、食感を得るために複雑な工程を経るため、PHO代替油脂は、加工に効果的で、所望の工程を実行できるものでなければならない。この要因が、製パン業界における非PHO油脂の使用を促進している。

特殊油脂の採用を阻むものは何か？
「トランス脂肪酸を含まない代用品が国内で広く入手可能”

油脂市場は、多くの選択肢で混み合っているのが特徴で、そのため、さまざまな製品間で課題や競争が生じる可能性がある。特殊油脂市場では、マーガリンそのものがバターの代用品として機能しているように、マーガリンに似た代用品が利用できる。バター、ラード、植物油スプレッド、リコッタチーズ、アボカド油、クリームチーズ、ココアバター、オリーブオイルスプレッドなどが、マーガリンの最も一般的な代替品である。

これらの代用品は、様々な最終製品、特に焼き菓子において、マーガリンとほぼ同じ特性を発揮することが多い。インドネシア特殊油脂市場の成長を妨げている要因の一つは、マーガリンにはトランス脂肪酸が含まれている可能性があるが、代替品には含まれていないという事実である。

カテゴリー別インサイト
高い売上を占める特殊脂肪の種類は？

“ココアバター等価物が菓子製品の風味プロファイル改善に有効であり、その売上を促進する”

ココアバター等価物（CBE）セグメントは、2023年にはインドネシア市場で13％の シェア 。

製菓製品の利用が増加していることから、製造業者は製品の風味プロファイルを改善するためにココアバターと同等の油脂を原料として使用するようになっている。健康的な油脂製品に対する需要の高まりと、より良い油脂原料を求める食品会社の増加が、特殊油脂の販売を促進している。

市場シェア上位を占めると予想される最終用途産業は？

「小売・家庭部門における特殊油脂の消費が大幅に増加”

最終用途に基づき、インドネシアの特殊油脂市場は食品・飲料、フードサービス（HoReCa）、パーソナルケア・化粧品産業、小売／家庭用、その他に分別される。2023年には、小売／家庭用セグメントは4億2,800万米ドルの収益が見込まれる。

消費者は健康志向を強めており、通常の植物油やバターといった従来の食用油脂に代わるものを探している。このため、予測期間中、インドネシアの小売・家庭部門からの特殊油脂の需要が増加すると予想される。

競合ダッシュボード
インドネシアの大手特殊油脂メーカーは、市場シェアを拡大するために、シナジー効果を得たり生産能力を強化したりするために、提携や協力関係を結んでいる。有力メーカーは外食産業向けに製品を提供している。

2021年12月、アピカル・グループは南洋理工大学（NTUシンガポール）が設立したシンガポール・アグリフード・イノベーション・ラボ（SAIL）と協力した。このコラボレーションは、フードチェーン全体にわたるシード・パートナーシップを通じて、同社が農業食品セクターにおけるイノベーションと持続可能性を推進するのに役立つ。
2021年、カーギルは2億米ドルを投資してインドネシアのランプンに新しいパーム油精製施設を設立した。この施設は、同社が持続可能なパーム油サプライチェーンの開発を加速させ、森林破壊のない検証済みの様々な製品を顧客に提供するのに役立つ。
PT Landkrone Indo Nutriは、様々な地域における製品の汎用性を証明するために、いくつかの品質認証を取得している。同社は、ISO 22000:2005およびハラール認証を世界的に評判の高い認証機関から取得しています。
2019年、Sinar Meadowはインドネシアの会議＆展示会に参加した。同社は、インドネシアのArena JIExpo Kemayoranで開催された最大の食品・飲料展示会である、尊敬されるSial Interfoodで同社の製品を紹介しました。これらのイベントでは、Sinar Meadowの現地専門家が顧客と交流し、最新のトレンドや機会について話し合いました。

インドネシア特殊油脂産業のセグメント化
製品タイプ別：

スペシャルティオイル
パーム油
大豆油
ココナッツオイル
ピーナッツオイル
菜種油
ひまわり油
オリーブ油
その他
特殊油脂
ココアバター代替品 (CBR)
ココアバター代替品（CBS）
ココアバター等価物 (CBE)
ラウリン系油脂
クリーム用油脂
無水乳脂肪
バター
マーガリン
最終用途別：

食品・飲料業界
ベーカリー・製菓
乳製品・アイスクリーム
スナックとセイボリー
乳児用ミルク
特殊栄養食品
その他加工品
外食産業（HoReCa）
パーソナルケア＆化粧品業界
小売/家庭用
その他の産業用最終用途
流通チャネル別：

企業間取引
消費者向けビジネス
ハイパーマーケット・スーパーマーケット
コンビニエンスストア
専門店
オンライン小売

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1.要旨

1.1.市場の展望

1.2.需要サイドの動向

1.3.供給サイドの動向

1.4.技術ロードマップ

1.5.分析と提言

2.市場概要

2.1.市場範囲／分類

2.2.市場の定義／範囲／制限

3.主な市場動向

3.1.ベーカリー業界における非PHO代替品への需要の高まり

3.2.クリーンラベルへの需要の高まりが製品販売を牽引

3.3.その他

4.主な成功要因

4.1.製品採用／使用分析

4.2.製品の特長

4.3.戦略的プロモーション戦略

5.インドネシア市場の需要分析 2018-2022年と予測、2023-2033年

5.1.過去の市場数量（トン）分析、2018年～2022年

5.2.2023～2033年の市場規模（トン）の現状と将来予測

5.3.前年比成長トレンド分析

6.インドネシア市場 – 価格分析

6.1.平均価格分析ベンチマーク

7.インドネシア市場の需要（金額または規模：US$ Mn）分析 2018-2022年および予測、2023-2033年

7.1.過去の市場価値（US$ Mn）分析、2018年～2022年

7.2.2023～2033年の現在と将来の市場価値（百万米ドル）予測

7.2.1.前年比成長トレンド分析

7.2.2.絶対価格機会分析

8.市場の背景

8.1.マクロ経済要因

8.1.1.インドネシアのGDP成長見通し

8.1.2.APAC GDP成長見通し

8.1.3.インドネシアのGDPとインフラ投資

8.2.予測要因-関連性と影響

8.2.1.上位企業の過去の成長率

8.2.2.GDP成長率予測

8.2.3.製造業予測

8.2.4.都市化の成長見通し

8.2.5.ビジネス環境

8.3.バリューチェーン

8.3.1.原材料サプライヤー

8.3.2.製品メーカー

8.3.3.アプリケーション・セクター

8.4.世界の食品・飲料業界の展望

8.5.政策展開と規制シナリオ

8.5.1.食品規格 インドネシア

8.6.市場ダイナミクス

8.6.1.ドライバー

8.6.2.制約

8.6.3.機会分析

8.7.インドネシア需給分析

9.インドネシア市場分析2018-2022年および予測2023-2033年：製品タイプ別

9.1.はじめに

9.2.製品タイプ別の過去市場規模（US$ Mn）と数量分析、2018～2022年

9.3.2023～2033年の製品タイプ別市場規模（百万米ドル）および数量分析と将来予測

9.4.特殊油

9.4.1.パーム油

9.4.2.大豆油

9.4.3.ココナッツオイル

9.4.4.ピーナッツオイル

9.4.5.菜種油

9.4.6.ひまわり油

9.4.7.オリーブオイル

9.4.8.その他

9.5.特殊脂肪

9.5.1.ココアバター代替品 (CBR)

9.5.2.ココアバター代用品（CBS）

9.5.3.ココアバター当量（CBE）

9.5.4.ラウリン脂肪

9.5.5.クリーム状油脂

9.5.6.無水乳脂肪

9.5.7.バター

9.5.8.マーガリン

9.6.製品タイプ別市場魅力度分析

10.インドネシア市場分析2018-2022年および予測2023-2033年：最終用途別

10.1.はじめに

10.2.最終用途別の過去市場規模（百万米ドル）と数量分析（2018～2022年

10.3.2023～2033年の最終用途別市場規模（百万米ドル）および数量分析と将来予測

10.3.1.食品・飲料業界

10.3.1.1.ベーカリー・菓子

10.3.1.2.乳製品とアイスクリーム

10.3.1.3.スナックとセイボリー

10.3.1.4.乳児用処方

10.3.1.5.専門栄養学

10.3.1.6.その他の加工品

10.3.2.外食産業（HoReCa）

10.3.3.パーソナルケアと化粧品産業

10.3.4.小売/家庭用

10.3.5.その他の産業用最終用途

10.4.最終用途別市場魅力度分析

11.インドネシア市場分析2018-2022年および予測2023-2033年：流通チャネル別

11.1.はじめに

11.2.流通チャネル別の過去市場規模（百万米ドル）と数量分析（2018～2022年

11.3.2023～2033年の流通チャネル別市場規模（百万米ドル）および数量分析と将来予測

11.3.1.企業間取引

11.3.2.企業対消費者

11.3.2.1.ハイパーマーケット・スーパーマーケット

11.3.2.2.コンビニエンスストア

11.3.2.3.専門店

11.3.2.4.オンライン小売

11.4.流通チャネル別市場魅力度分析

12.市場構造分析

12.1.企業階層別市場分析（スペシャリティ油脂）

12.2.市場の集中度

12.3.市場プレゼンス分析

13.競合分析

13.1.競技ダッシュボード

13.2.コンペティションの深層

13.2.1. 先端グループ

13.2.1.1.概要

13.2.1.2.製品ポートフォリオ

13.2.1.3.市場セグメント（製品／チャネル／地域）別の収益性

13.2.1.4.セールスフットプリント

13.2.1.5.戦略の概要

13.2.2.アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド・カンパニー

13.2.2.1.概要

13.2.2.2.製品ポートフォリオ

13.2.2.3.市場セグメント（製品／チャネル／地域）別の収益性

13.2.2.4.セールスフットプリント

13.2.2.5. 戦略の概要

13.2.3. ブンジ・リミテッド

13.2.3.1 概要

13.2.3.2. 製品ポートフォリオ

市場セグメント別収益性（製品／チャネル／地域）

13.2.3.4. セールス・フットプリント

13.2.3.5. 戦略の概要

13.2.4. カーギル・インコーポレーテッド

13.2.4.1 概要

13.2.4.2. 製品ポートフォリオ

市場セグメント別収益性（製品／チャネル／地域）

13.2.4.4. セールス・フットプリント

13.2.4.5. 戦略の概要

13.2.5不二製油ホールディングス

13.2.5.1 概要

13.2.5.2. 製品ポートフォリオ

市場セグメント別収益性（製品／チャネル／地域）

13.2.5.4. セールス・フットプリント

13.2.5.5. 戦略の概要

13.2.6.ICC 油脂 FZC

13.2.6.1 概要

13.2.6.2. 製品ポートフォリオ

市場セグメント別収益性（製品／チャネル／地域）

13.2.6.4. セールス・フットプリント

13.2.6.5. 戦略の概要

13.2.7.ムジム・マス

13.2.7.1 概要

13.2.7.2. 製品ポートフォリオ

市場セグメント別収益性（製品／チャネル／地域）

13.2.7.4. セールス・フットプリント

13.2.7.5. 戦略の概要

13.2.8. オラム・インターナショナル・リミテッド

13.2.8.1 概要

13.2.8.2. 製品ポートフォリオ

市場セグメント別収益性（製品／チャネル／地域）

13.2.8.4. セールス・フットプリント

13.2.8.5. 戦略の概要

13.2.9. PTランドクロン・インド・ニュートリ

13.2.9.1 概要

13.2.9.2. 製品ポートフォリオ

市場セグメント別収益性（製品／チャネル／地域）

13.2.9.4. セールス・フットプリント

13.2.9.5 戦略の概要

13.2.10.PT.ゴールデンユニオンオイル

13.2.10.1 概要

13.2.10.2. 製品ポートフォリオ

市場セグメント別収益性（製品／チャネル／地域）

13.2.10.4. セールス・フットプリント

13.2.10.5. 戦略の概要

13.2.11.ピュラトス・グループ

13.2.11.1 概要

13.2.11.2. 製品ポートフォリオ

市場セグメント別収益性（製品／チャネル／地域）

13.2.11.4. セールス・フットプリント

13.2.11.5 戦略の概要

13.2.12.シナル・メドウ

13.2.12.1 概要

13.2.12.2. 製品ポートフォリオ

市場セグメント別収益性（製品／チャネル／地域）

13.2.12.4. セールス・フットプリント

13.2.12.5 戦略の概要

13.2.13.ウィルマー・インターナショナル・リミテッド

13.2.13.1.概要

13.2.13.2.製品ポートフォリオ

13.2.13.3.市場セグメント（製品／チャネル／地域）別の収益性

13.2.13.4.セールスフットプリント

13.2.13.5.戦略の概要

13.2.14.その他（希望者のみ）

13.2.14.1.概要

13.2.14.2.製品ポートフォリオ

13.2.14.3.市場セグメント別収益性（製品／チャネル／地域）

13.2.14.4.セールスフットプリント

13.2.14.5.戦略の概要

14.前提条件と略語

15.研究方法

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