産業調査：日本の航空宇宙・防衛市場規模・シェア分析-成長動向・予測（2024年～2029年）
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日本の航空宇宙および防衛市場分析
日本の航空宇宙・防衛市場規模は2024年に726億米ドルと推定され、予測期間中（2024～2029年）の年 平均成長率は5.28%で、2029年には939億米ドルに達すると予想される。日本の航空宇宙分野は世界最大級の規模を誇り、特に研究開発（R&D）分野では国際的に高い評価を得ている。 日本企業は、ヘリコプターや軽攻撃機のような航空宇宙防衛技術の研究開発において大きな可能性を秘めている。 2022年、日本の航空会社を経由した国際便の旅客数は約680万人で、前年の140万人から増加した。
防衛費の増加、次世代兵器の調達増加、軍事通信における先端技術の採用が、日本全体の市場成長を牽引している。 ストックホルム国際平和研究所（SIPRI）が2022年に発表した報告書によると、日本は世界第10位の防衛支出国であり、防衛予算は460億米ドルであった。 2023年度には514億米ドルの防衛費を承認している。
日本の安全保障環境は、いくつかの国際的な課題や不安定化要因がより深刻化し、ますますストレスが高まっている。 それゆえ、安全保障環境の変化の増大に適応するため、日本は防衛力の強化を急ピッチで進めてきた。 防衛予算案は9年連続で、日本の防衛予算の新記録を樹立した。 2023年度について、日本政府は6兆8200億円（514億米ドル）を承認し、前年度比26.3%の増加を示した。 防衛予算の伸びと進行中の軍事近代化が、市場成長の主な原動力になると予想される。
日本の航空宇宙・防衛市場の動向
2023年は製造業セグメントが主要シェアを占める
製造サービスタイプが圧倒的な強さを見せ、最大の市場シェアを占めている。 三菱重工業や川崎重工業といった有名企業が、この分野の形成に極めて重要な役割を果たしている。 これらの業界大手は、精密工学の専門知識と最先端技術を駆使して、戦闘機やヘリコプターから高度なミサイル・システムまで、幅広い航空宇宙・防衛製品を製造している；
製造サービスタイプの重要性は、これらの企業と日本政府との複雑な協力関係によって強調され、国家安全保障のための戦略的パートナーシップを育んでいる。 さらに、株式会社SUBARUのような新興企業は、航空宇宙部品を含むポートフォリオを多様化することにより、この分野の成長に貢献している。 技術革新、品質、信頼性を重視することで、日本の製造サービス業は、技術力と戦略的先見性の相乗効果を反映し、国の航空宇宙・防衛能力の要として位置づけられている；
さらに、日本政府による国産製品の受注増も製造業の成長に寄与している。 たとえば、三菱重工業は2023年11月、地政学的緊張が三菱重工のビジネスを後押ししていることから、防衛関連売上高が2026年までに倍増の1兆円（67億米ドル）に達し、好調を維持すると予想した。 日本政府の最新5ヵ年戦略では、日本の防衛力強化に向け、2027年までの防衛費を前期比56％増とすることが示されている。 三菱重工の主要な焦点は、1,000キロ以上の距離を達成できる長距離ミサイルを製造する国内能力を開発することである；
政府はまた、土着の技術革新と製造を奨励するため、メーカーに最大10％の利幅を提供し、高インフレ率に対応するため、コスト上昇分を最大5％まで相殺する用意がある。 こうした領域での開発は、日本の新たな多次元統合防衛力の一部となることが期待される。 したがって、こうした進行中の開発は、予測期間中、日本の防衛市場を牽引すると予想される。
予測期間中に著しい成長を遂げる航空宇宙セクター
航空宇宙分野は、予測期間中に著しい成長を遂げるだろう。 日本は、輸入航空機、航空機部品、エンジンにとって有利な市場を提供し続けている。 現在、日本は、B777、B777X、B787を含む複数の航空機ファミリーの開発において極めて重要な役割を担っている。 2023年3月、日本のナショナル・フラッグ・キャリアである日本航空（JAL）は、ボーイングB737 MAXを21機発注すると発表した。 同航空は、2026年から先進的で燃費の良い航空機を導入することを目指している。 契約金額は約25億米ドル。 羽田国際空港(HND)、成田国際空港(NRT)、関西国際空港(KIX)、福間国際空港(FUK)は日本の4大空港であり、合わせて年間2億人以上の旅客が利用している。
さらに、日本企業は、V2500、Trent1000、GEnx、GE9X、PW1100G-JMなど、航空機エンジンの開発とMROに向けたエンジニアリング・サービスの提供にも積極的に取り組んでいる。 同様に、2022年1月、米国防総省（DoD）は、航空自衛隊（JASDF）のF-15イーグルスーパー迎撃ミサイルの新システム開発のため、ザ・ボーイング・カンパニーに4億7,100万 米ドル相当の契約を結んだと発表した。 日本企業はまた、「ひまわり8号」「ひまわり9号」のような気象衛星を含む、さまざまな技術試験衛星、海洋観測衛星、地上観測衛星、通信衛星、放送衛星、全地球航法衛星などの開発にも貢献してきた。 2021年、日本政府は宇宙活動に41億4,000万米ドルを支出した。 日本の宇宙企業は、M-V、H-IIA/B、イプシロンロケットなどのロケットを開発した。 日本の衛星メーカーもまた、高い技術力、高品質、競争力のあるコストを武器に海外市場を開拓している。 そのため、研究開発への支出が増加し、航空インフラ強化への支出が増加していることが、日本全体の市場成長を後押ししている。
日本の航空宇宙・防衛産業の概要
日本の航空宇宙・防衛市場は半固定的であり、三菱重工業、東芝、川崎重工業、新明和工業、日本製鋼所など複数の主要企業が、より高い市場シェアを獲得するため、製品やサービスのレベルで競争している。 日本は、武器輸出に関する新たな原則とガイドラインを採用し、国際協力と安全保障上の利益に資する場合に限り、その国への武器輸出を許可することにした；
2022年の防衛白書によると、戦闘機の製造には約1100社、駆逐艦の製造には約8300社、戦車の製造には約1300社が携わっている。 したがって、地元の航空宇宙・防衛メーカーに対する支援の高まりと研究開発への投資の増加が、予測期間中の市場成長を後押ししている；
例えば、日本の防衛省（MoD）は弾薬関連支出として62億3,000万米ドルを確保したが、これは2022年に比べて330％増である。 その中には、米国製長距離巡航ミサイル「トマホーク」500発の調達に15億9000万米ドルが含まれている。 日本の防衛省は、2026-27会計年度にトマホークを配備する予定である。 東京都は、海上自衛隊（JMSDF）のイージス艦装備の護衛艦に装備される新型のトマホーク・ブロックVを取得する。
日本の航空宇宙＆防衛市場ニュース
2023年4月、日本の防衛省は、2026年までに配備する長距離ミサイルを開発・量産するため、同国トップの防衛関連企業である三菱重工業と30億米ドル相当の契約に調印した。 この契約には、水上、海上、空中発射用の三菱の12式ミサイルの改良型や、離島防衛用の極超音速弾道ミサイルが含まれる。
2023年5月、日本とアラブ首長国連邦は、共同研究・開発・生産を可能にする防衛装備品と技術移転に関する協定に調印した。 この協定は、日本が英国およびイタリアと次世代戦闘機の開発に着手したことを受けて締結されたものであり、この3カ国および中東諸国を含む他の国々で販売される可能性が高い。
日本の航空宇宙・防衛産業のセグメント化
本調査は、日本の防衛政策と防衛力における過去と将来の動向を評価するための広範な基礎を提供するために、日本の国家防衛予算、防衛取得規制環境、日本の市場プレイヤーの生産能力を分析している。 本調査は、日本の航空宇宙・防衛産業における重要な洞察と機会を提供するため、データ主導の評価を組み込んでいる。
日本の航空宇宙・防衛市場は、分野、サービスタイプ、プラットフォームに基づいて区分される。 分野別では、市場は航空宇宙と防衛に区分される。 サービスタイプ別では、市場は製造とMROに区分される。 プラットフォーム別では、空中、地上、艦艇に分類される。 各セグメントについて、市場規模を金額（米ドル）で示す。
日本の航空宇宙・防衛市場に関する調査FAQ
日本の航空宇宙・防衛市場の規模は？
日本の航空宇宙・防衛市場規模は2024年に726億米ドルに達し、年平均成長率5.28%で成長し、2029年には939億米ドルに達すると予測される。
日本の航空宇宙・防衛市場の現状は？
2024年、日本の航空宇宙・防衛市場規模は726億ドルに達すると予測される。
日本の航空宇宙・防衛市場のキープレイヤーは？
三菱重工業株式会社、株式会社東芝、川崎重工業株式会社、新明和工業株式会社、株式会社日本製鋼所が、日本の航空宇宙・防衛市場で事業を展開している主要企業である。
日本の航空宇宙・防衛市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年の日本の航空宇宙・防衛市場規模は687億7000万米ドルと推定される。 本レポートでは、日本の航空宇宙・防衛市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。 また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の日本の航空宇宙・防衛市場規模を予測しています。
目次
1. はじめに
1.1 調査の前提
1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. 要旨
4. 市場ダイナミクス
4.1 市場概要
4.2 市場促進要因
4.3 市場の抑制要因
4.4 ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 新規参入者の脅威
4.4.2 買い手／消費者の交渉力
4.4.3 サプライヤーの交渉力
4.4.4 代替製品の脅威
4.4.5 競争ライバルの激しさ
5. 市場区分
5.1 分野
5.1.1 航空宇宙
5.1.2 防衛
5.2 サービスタイプ
5.2.1 製造
5.2.2 MRO
5.3 プラットフォーム
5.3.1 地上
5.3.2 航空
5.3.3 艦艇
6. 競争環境
6.1 企業プロフィール
6.1.1 BAE Systems plc
6.1.2 川崎重工業株式会社
6.1.3 コマツ
6.1.4 ロッキード・マーチン・コーポレーション
6.1.5 三菱重工業株式会社
6.1.6 ノースロップ・グラマン社
6.1.7 RTX Corporation
6.1.8 新明和工業株式会社
6.1.9 THALES
6.1.10 ボーイング社
6.1.11 株式会社日本製鋼所
6.1.12 株式会社東芝
6.1.13 東レ株式会社
7. 市場機会と今後の動向
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