日本の自動車OEMコーティング市場規模・シェア分析・成長動向・予測（2025年～2030年）
| 日本の自動車OEMコーティング市場は、今後の予測期間中に年平均成長率（CAGR）が4.5%を超えると見込まれています。この市場の成長は、電気自動車（EV）やハイブリッド車（HEV）の需要の増加によるものであり、特に日本政府が2035年までに新車の販売を環境配慮型にする方針を示していることが影響しています。しかし、半導体や部品の不足がコーティング需要に悪影響を及ぼす可能性も指摘されています。また、バイオベースのコーティングが普及することにより、新たな市場機会が生まれることが期待されています。 市場の主要な動向としては、電気自動車およびハイブリッド車の需要増加が挙げられます。日本は世界で3番目に自動車を生産している国で、トヨタや日産などの大手メーカーが市場を支配しています。EVの販売は増加しており、2021年には新車販売の約40.5%が電気自動車でした。このような状況から、自動車OEMコーティングの需要も高まっています。また、政府からの補助金が新たな電気自動車の購入を促進していることも、成長を後押ししています。 さらに、水系コーティングが市場を支配する傾向が強まっています。従来の溶剤型技術は依然として市場の大部分を占めていますが、環境規制の強化によりその成長が制限されています。水性コーティングは、揮発性有機化合物（VOC）の排出が少なく、環境に優しい特性があるため、需要が高まっています。これに伴い、性能向上のための技術開発も進んでいます。 日本の自動車OEMコーティング市場は、アクサルタ・コーティング・システムズ、BASF SE、日本ペイントホールディングス、PPGインダストリーズ、関西ペイントなどの少数の企業によって寡占化されています。この市場は、樹脂の種類、技術、エンドユーザー産業に基づいて区分されており、樹脂の種類にはアクリル、アルキド、ポリウレタン、エポキシ、ポリエステルなどが含まれます。また、技術に関しては水性、溶剤系、その他に分類され、エンドユーザー産業では乗用車、商用車、ACE（自動車部品）に分かれています。 今後の市場機会としては、バイオベースのコーティングの選択肢が拡大することが期待されています。これにより、より環境に配慮した製品が市場に投入される可能性があります。全体として、日本の自動車OEMコーティング市場は成長が見込まれる一方で、外部要因による影響も考慮しながら、企業は新たな戦略を模索する必要があります。 |
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日本の自動車OEMコーティング市場は、樹脂タイプ（ポリウレタン、エポキシ、アルキド、ポリエステル、アクリル、その他）、技術（水性、溶剤系、その他）、エンドユーザー産業（乗用車、商用車、ACE）によって区分されています。本レポートでは、上記のすべてのセグメントにおける収益（百万米ドル）の市場規模と予測を提供しています。
日本の自動車OEMコーティング市場分析
日本の自動車OEMコーティング市場は、予測期間中に4.5%を超えるCAGRを記録すると予測されています。
- 市場成長の要因としては、電気自動車やハイブリッド車の需要増加が挙げられます。
- その一方で、半導体やその他の部品の不足が、国内における自動車OEMコーティングの消費需要に悪影響を及ぼす可能性もあります。
- バイオベースのコーティングの選択肢が増えていることから、予測期間中には調査対象市場にさらなる機会がもたらされる可能性が高いでしょう。
日本の自動車OEMコーティング市場の動向
このセクションでは、弊社の調査専門家による分析に基づき、日本の自動車OEMコーティング市場を形成する主な市場動向を紹介します。
電気自動車およびハイブリッド車の需要増
- 日本は、中国、米国に次いで世界第3位の自動車生産国です。日本の自動車市場は、トヨタ、日産、ホンダ、スズキ、三菱などの国内メーカーが独占しています。
- 日本では、電気自動車メーカーの集中、環境意識の高まり、二酸化炭素排出への懸念などにより、電気自動車の需要が高まっています。また、電気自動車（EV）、ハイブリッド電気自動車（HEV）、プラグインハイブリッド電気自動車（PHEV）は、二酸化炭素排出削減のための有望な技術と考えられています。
- さらに、日本政府（GOJ）は2035年までに販売されるすべての新車が環境に配慮したものにするという目標を発表しました。その結果、日本の自動車メーカーはEV販売の増加を積極的に推進しています。例えば、2022年5月には、日本の業界大手であるトヨタが、日本国内で初の量産EVモデルとなる電気SUV「bZ4X」を発売しました。また、日産自動車は電気SUV「Ariya」を発売しました。
- さらに、2021年には、日本におけるEV車の販売台数は、他の車両と比較して増加しています。例えば、日本自動車販売協会連合会（JADA）によると、2021年に新車が3,675,650台販売され、そのうち40.5%が電気自動車であり、2020年と比較して約4%増加しています。そのため、自動車OEMコーティングの需要が増加しています。
- また、政府は新しい電気自動車の購入に対して補助金を提供しています。例えば、2021年には、環境にやさしい自動車に対する補助金は1台あたり最高7,200米ドルとなっています。
- したがって、前述の事実や要因により、予測期間中の自動車OEMコーティングの成長率は高くなる可能性が高いでしょう。
水系コーティングが市場を支配
- 溶剤型技術が市場の大半を占めているものの、予測期間中に緩やかに成長すると予測されています。
- トルエン、キシレン、エチルベンゼン、メチルエチルケトンなどの溶剤型自動車OEMコーティングに含まれる有害大気汚染物質による揮発性有機化合物（VOC）排出を規制する規制は、溶剤型自動車OEMコーティングの拡大を制限する主な要因のひとつです。
- 環境規制が絶えず変化しているため、水性の自動車OEMコーティングの人気が高まっています。溶剤系コーティングと同等の性能を実現するために、水性コーティングは常に開発が進められています。例えば、水性コーティングの性能と乾燥時間を改善するために、マイルドな共溶剤減量剤や添加剤が開発されています。
- 水性自動車用塗料の採用が増加しているのは、高い耐薬品性、低い加工温度、溶剤を含まない処方といった物理的・化学的特性によるものです。
- 上記の要因により、予測期間中に水性技術が大幅に成長することが期待されています。
日本の自動車OEMコーティング業界の概要
日本の自動車OEMコーティング市場は、市場シェアの大半が少数の企業によって分け合われているため、寡占化されています。この市場における主要企業の一部には、アクサルタ・コーティング・システムズ、BASF SE、日本ペイントホールディングス株式会社、PPGインダストリーズ、関西ペイント株式会社などがあります（順不同）。
日本の自動車OEMコーティング業界の区分
OEMとは、自動車の部品の製造元のことです。自動車OEMコーティングは、自動車の車体部品の製造に使用されます。この市場は、樹脂の種類、技術、エンドユーザー産業別に区分されています。樹脂の種類別では、アクリル、アルキド、ポリウレタン、エポキシ、ポリエステル、その他の樹脂に区分されています。技術別では、水性、溶剤系、その他のコーティング技術に区分されています。エンドユーザー産業は市場を乗用車、商用車、ACEに区分しています。各セグメントについて、市場規模と予測は収益（百万米ドル）に基づいて行われています。
■目次
1. はじめに
1.1 調査の前提
1.2 調査の範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場力学
4.1 市場概要
4.2 市場の推進要因
4.2.1 電気自動車およびハイブリッド車に対する需要の高まり
4.2.2 その他の推進要因
4.3 市場の抑制要因
4.3.1 半導体の継続的な不足
4.3.2 その他の阻害要因
4.4 業界バリューチェーン分析
4.5 ポーターの5フォース分析
4.5.1 新規参入の脅威
4.5.2 買い手/消費者の交渉力
4.5.3 供給業者の交渉力
4.5.4 代替製品の脅威
4.5.5 競争的競合の激しさ
5. 市場細分化（市場規模の価値）
5.1 樹脂の種類
5.1.1 エポキシ
5.1.2 アクリル
5.1.3 アルキド
5.1.4 ポリウレタン
5.1.5 ポリエステル
5.1.6 その他の樹脂の種類
5.2 技術
5.2.1 水性
5.2.2 溶剤型
5.2.3 その他
5.3 エンドユーザー産業
5.3.1 乗用車
5.3.2 商用車
5.3.3 ACE
6. 競合状況
6.1 合併・買収、合弁事業、提携、および契約
6.2 市場シェア（%）**/ランキング分析
6.3 主要企業の戦略
6.4 企業プロフィール
6.4.1 AkzoNobel N.V.
6.4.2 Axalta Coating Systems, LLC
6.4.3 BASF SE
6.4.4 Beckers Group
6.4.5 Jotun
6.4.6 日本ペイントホールディングス株式会社
6.4.7 PPG Industries, Inc.
6.4.8 RPMインターナショナル社
6.4.9 テクノスグループ
6.4.10 シェルウィン・ウィリアムズ社
*リストは網羅的なものではありません
7. 市場機会と今後の動向
7.1 バイオベースのコーティングの選択肢の拡大。
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