農薬の日本市場：成長動向・予測（2025年～2030年）

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本調査レポートは日本の農薬会社をカバーしており、原産地（合成およびバイオベース）、種類（除草剤、殺菌剤、殺虫剤、殺線虫剤、軟体動物駆除剤、その他）、用途（穀物および穀物、豆類および油糧種子、果物および野菜、商業用作物、その他）に分類されています。

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日本農薬市場分析

日本の農薬市場は、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.1%で成長すると予測されています。

• 日本の農薬市場はここ数年成長を続けており、幅広い製品を持つ外国企業が市場の大半を占めています。殺虫剤、除草剤、殺虫剤は、耕作地の穀物の割合が高く、園芸が盛んな地域であることから、主に使用されている農薬です。FAOによると、2020年の農薬の農業用途は51,970トンでした。
• 米、大豆、小麦、大麦、果物、野菜などの作物は主に日本で栽培されており、地域の農薬使用量の大部分を占めています。人口と国土面積が小さいにもかかわらず、日本は農薬の重要な市場であり、アジア太平洋地域で大きなシェアを占めています。日本の農薬使用量は、1ヘクタールあたり約12kgと、世界で最も高い水準にあります。
• 生物農薬の採用拡大や、新しい革新的な作物保護化学物質の開発を支援する政府の好意的な政策は、日本の作物保護化学物質の市場成長を促進する要因となっています。2021年3月、農林水産省は、国内の農産物の生産において、化学農薬だけに頼らない持続可能な生産システムの構築を目指した。日本の農林水産省は、2050年までに化学農薬の使用量を現在の半分に減らすという目標を含む、環境に配慮したアプローチを農林水産業に推進する新たな戦略を目指した。

 

日本の農薬市場の動向

穀物および穀類の生産量の増加が市場を牽引

日本は穀物および穀類の生産量では世界でも最大級の国であり、米の生産量では世界第12位にランクされています。穀物および穀類製品は、ポーランドにおいても、世界経済全体においても戦略的に重要な位置を占めています。これらは食品の不可欠な材料であり、蒸留、醸造、製粉、工業、エネルギー、製薬の各分野でも使用されています。

米、小麦、トウモロコシ、大麦、キビ、オート麦などの穀物は、国内で栽培される主要作物です。 国連食糧農業機関（FAO）の統計によると、穀物の生産量は2020年の11,685.5千ヘクタールから2021年には11,898.8千ヘクタールに増加しました。これは、同国内の植物保護用化学物質の総量における彼らの優位性を説明するものである。

この作物に使用される最も重要な活性物質には、殺虫剤のサイロマジンおよびフェニトロチオンが含まれる。穀物および穀物の広範囲にわたる栽培が国内の様々な地域で行われているため、穀物および穀物に対する農薬市場の適用は予測期間中に成長すると予測されている。日本政府（GOJ）は、オキサジアゾン、ジメテナミド、テブフェノジド、ピリブチカルブ、メタルデヒドの最大残留基準値（MRL）の変更を提案しているほか、米中のカドミウムの最大許容量についても提案している。

殺虫剤が市場を独占

殺虫剤とは、1種類以上の昆虫を駆除する薬剤である。 化学殺虫剤は、機械的な害虫駆除方法と比較して、その使いやすさが大きな利点である。 また、人件費の削減にもつながる。 化学薬品メーカーは、日本では農薬使用に関する規制が緩いことを利用し、他の国々では使用が禁止されているネオニコチノイド系農薬を含む、水田農業用の広範囲の農薬を幅広く販売している。しかし、水生生態系に同様の破壊的な影響を与える他の種類の農薬も、販売および宣伝が続けられている。例えば、三井化学が販売する合成ピレスロイドのトレボンや、BASFが販売するフェニルピラゾール系殺虫剤フィプロニルのプリンスなどである。

日本のNGO、アクト・ビヨンド・トラストが提供した情報によると、日本では主に、欧州のバイエル、BASF、シンジェンタ、日本の住友化学、三井化学の5社が水田用殺虫剤を製造・販売している。 化学殺虫剤の不必要な使用を減らし、生物殺虫剤の使用を比較的多くする取り組みにより、日本の殺虫剤市場は予測期間中に健全な成長を遂げると予想されている。これは主に、生物殺虫剤の需要増加によるものである。

また、三井化学は2018年3月31日までの1年間のCSR（企業の社会的責任）報告書で、ジノテフランを注目の製品として紹介し、世界人口の増加と新興国の経済発展に伴う需要の高まりにより、農業が拡大していると述べている。

日本の農薬業界の概要

日本の農薬市場は統合されており、主要企業が市場の大半を占めています。市場で事業を展開する注目すべき企業には、バイエル、BASF SE、シンジェンタAG、FMCコーポレーション、UPLリミテッド（アリスタライフサイエンス）、住友化学株式会社などがあります。新製品の発売、提携、買収は、国内市場の主要企業が採用する主な戦略です。技術革新や事業拡大とともに、研究開発への投資や新規製品ポートフォリオの開発は、今後数年間における重要な戦略となるであろう。

日本農薬市場ニュース

• 2022年4月：日産化学工業株式会社とInsecticides (India) Ltdは、インドと日本の農薬市場における殺虫剤の新製品である日産化学工業株式会社の「シンワ」と、殺菌剤の混合剤である「イズキ」の2つの製品を共同で発売した。
• 2021年5月：UPL Ltdは、日本企業であるMeiji Seikaファルマ株式会社と、日本およびインドネシアを含む東南アジア諸国における米用のフルピリミンの独占的利用に関するライセンス契約を締結したと発表した。

日本の農薬産業の区分

本レポートでは、作物保護用化学物質を、害虫、病気、雑草による作物の被害を防ぎ、収穫量と品質を向上させるために商業的に製造された農薬と定義しています。農家や大規模な商業生産者が作物や非作物の農業活動に使用する農薬は、調査対象市場に含まれます。日本の農薬市場は、起源（合成およびバイオベース）、種類（除草剤、殺菌剤、殺虫剤、殺線虫剤、軟体動物駆除剤、その他）、用途（穀物および穀物、豆類および油糧種子、果物および野菜、商業用作物、その他）別に区分されています。本レポートでは、上記のすべての区分について、市場規模と予測値（単位：百万米ドル）を提供しています。

 

■目次

1. はじめに
1.1 調査の前提条件および市場定義
1.2 調査の範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場力学
4.1 市場概要
4.2 市場推進要因
4.3 市場抑制要因
4.4 ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 供給業者の交渉力
4.4.2 買い手の交渉力
4.4.3 新規参入の脅威
4.4.4 代替品の脅威
4.4.5 競争上の激しさ
5. 市場区分
5.1 起源
5.1.1 合成
5.1.2 バイオベース
5.2 種類
5.2.1 除草剤
5.2.2 殺菌剤
5.2.3 殺虫剤
5.2.4 その他の種類
5.3 用途
5.3.1 穀物および穀物
5.3.2 豆類および油糧種子
5.3.3 果物および野菜
5.3.4 商業用作物
5.3.5 その他の用途
6. 競合状況
6.1 最も採用されている戦略
6.2 市場シェア分析
6.3 企業プロフィール
6.3.1 バイエルクロップサイエンスAG
6.3.2 FMCコーポレーション
6.3.3 シンジェンタクロッププロテクションAG
6.3.4 クミアイ化学工業株式会社
6.3.5 住友化学株式会社
6.3.6 日産化学株式会社
6.3.7 三井化学アグロ株式会社
6.3.8 BASF SE
6.3.9 UPL Limited (アリスタライフサイエンス)
*リストは網羅的なものではありません
7. 市場機会と今後の動向

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