日本のデータセンター市場：市場規模、シェア、成長動向、予測分析（2029年まで）

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日本データセンター市場は、ホットスポット（大阪、東京）、データセンター規模（大規模、超大規模、中規模、メガ規模、小規模）、ティアタイプ（ティア1および2、ティア3、ティア4）、および吸収（未使用、使用中）により区分されています。市場規模はメガワット（MW）で表示。主なデータポイントには、既存および今後建設予定のデータセンターのIT負荷容量、現在および今後建設予定のホットスポット、平均モバイルデータ消費量、光ファイバーケーブル接続量（km単位）、既存および今後建設予定の海底ケーブル、ラックスペースの使用率、ティア別のデータセンター数などが含まれる。

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日本データセンター市場分析

日本データセンター市場規模は2024年に1,690万kWと推定され、2029年には2,150万kWに達すると予測され、年平均成長率（CAGR）は4.97%で成長すると見込まれています。さらに、市場は2024年にコロケーション収益28億3,630万米ドルを生み出すと予想され、予測期間（2024年～2029年）に年平均成長率9.41%で成長し、2029年には44億4,650万米ドルに達すると予測されている。

2023年にはティア3データセンターが数量ベースで大半を占め、予測期間全体を通じてティア4が最も急速に成長する

• ティア3データセンターは、その優れた冗長性保護機能により、主に中小企業（SMB）に好まれている。ティア2からティア3へのアップタイムの大幅な上昇が見られ、ティア3では年間99.982%のアップタイムが実現されている。このセグメントは、2022年の1,309.25 MWから2029年には1,905.47 MWに成長し、年平均成長率（CAGR）は5.51%になると予想されています。これらのデータセンターは主に大企業によって選択されています。
• ティア4の施設は、その性能、ダウンタイムの短さ、99.99%の稼働率により、大企業にとって次に好まれるデータセンターです。しかし、大半の施設では、長期的な財務および業務の持続可能性を理由に、ティア3のデータセンターが好まれています。ティア3は業界全体で最も広く採用されている標準です。しかし、ティア4の施設の成長率が最も高くなると予想されています。
• ティア1および2のデータセンターは、ダウンタイムが長く冗長性も低いことから、最も好まれていませんが、新興企業は通常、これらのデータセンターを好みます。しかし、日本では新興企業もティア3のデータセンター施設を好みます。現在、日本ではティア1およびティア2の認定施設はなく、この傾向は予測期間中も継続すると見込まれています。

日本のデータセンター市場の動向

国内におけるスマートフォンの普及率上昇と新たなeコマースプラットフォームの出現が市場を牽引する

• 2022年の日本のスマートフォンユーザー総数は1億710万人であった。予測期間中の年平均成長率（CAGR）は1.3%と見込まれ、2029年には1億1,777万人に達すると予測される。
• 2021年には、日本の世帯におけるスマートフォンの普及率は89%に迫る勢いでした。 近年、モバイルインターネットの利用時間は増加しており、eコマースなどの関連業界にビジネスチャンスをもたらしています。
• オンラインショッピングプラットフォームの出現により、中小企業もオンライン決済やeコマースの世界におけるデジタルプレゼンスへと移行しつつあります。 大手企業や老舗企業も、eコマースプラットフォームと従来のビジネス形態を組み合わせています。例えば、2022年4月には、東京に拠点を置く塩ビ業界向け特殊安定剤の大手サプライヤーであるウエストレイク・昭島が、新たなeコマースプラットフォームを発表し、オンラインでの購入体験を、安全性と利便性を備えた形で顧客に提供すると発表しました。 このような動きがeコマースとオンライン決済のエコシステムを形成し、日本のモバイル決済に影響を与えています。

大手モバイル通信事業者による5G展開の拡大と政府による同セグメントへの支援が相まって、データセンター市場を牽引するでしょう

• 日本政府は、2019年4月にNTTドコモ、KDDI au、ソフトバンクの3つの携帯電話事業者、および新規参入の楽天モバイルに5G周波数を割り当てました。今後数年間で、日本の4つの通信事業者は、5Gネットワークの構築に向けて、基地局、サーバー、光ファイバーへの投資を含め、140億米ドル以上の資本支出を行うと予想されています。
• 2021年の開始以来、日本のモバイル通信事業者は5Gの展開を加速させています。ソフトバンクは、2022年3月末までに5万局以上の5G基地局を展開し、人口カバー率90%を達成することを目指しています。KDDI auは、2021年3月の1万局から1年後には5万局に増やすことを目指しています。NTTドコモは2021年に5Gネットワークを拡大し、6月までに1万局、2022年3月末までに2万局の基地局設置を目指し、新しい高速5G周波数帯を使用して人口カバー率55%を達成する予定です。
• 総務省は、日本の5G体験をさらに前進させることを目指しています。2024年3月末までに人口カバー率98%の5Gを達成するという目標を掲げています。全体として、日本は5Gサービスに利用可能なスペクトルの量を増やすことを目指しています。

日本のデータセンター業界の概要

日本のデータセンター市場は中程度に統合されており、上位5社で41.57%を占めています。この市場の主要企業には、デジタル・リアルティ・トラスト株式会社、エクイニクス株式会社、IDCフロンティア株式会社（ソフトバンクグループ）、日本電気株式会社、エヌ・ティ・ティ株式会社（アルファベット順）などがあります。

日本のデータセンター市場ニュース

• 2022年11月：エクイニクスは、東京に15番目の国際ビジネスエクスチェンジ（IBX）データセンターを開設すると発表した。同社は、TY15と名付けられたこの新データセンターに1億1500万米ドルの初期投資を行ったと述べた。TY15の第1段階では、初期容量として約1,200キャビネット、完全稼働時には3,700キャビネットを提供する予定である。
• 2022年10月：Zenlayerは、グローバルなプレゼンスの強化と拡大を目的として、Megaportと合弁事業を開始した。この提携は、ネットワーク接続性の改善、リアルタイムプロビジョニング、オンデマンドのプライベート接続など、世界中の顧客に対するサービスの向上を目的としている。
• 2022年9月：NTT株式会社は、NTT Global Data Centers Corporationを通じて約400億円を投資し、京都府に「けいはんなデータセンター」を新設すると発表した。この建物は免震構造の4階建てで、10,900平方メートル（4,800ラック相当）のサーバールームスペースに、IT負荷合計30MW（6MWから徐々に拡大）を安定的に供給する予定です。

日本のデータセンター業界の区分

大阪、東京はホットスポットのセグメントとしてカバーされている。 大規模、超大規模、中規模、メガ、小規模はデータセンター規模のセグメントとしてカバーされている。 ティア1および2、ティア3、ティア4はティアタイプのセグメントとしてカバーされている。 未利用、利用は吸収のセグメントとしてカバーされている。

 

■目次

1. はじめに
1.1. 調査の前提条件および市場定義
1.2. 調査の範囲
1.3. 調査方法
2. 市場の見通し
2.1. 積載容量
2.2. 床面積の増加
2.3. コロケーションの収益
2.4. 設置済みラック
2.5. ラックスペースの利用率
2.6. 海底ケーブル
3. 主な業界動向
3.1. スマートフォンユーザー
3.2. スマートフォン1台あたりのデータトラフィック
3.3. モバイルデータ速度
3.4. ブロードバンドデータ速度
3.5. 光ファイバー接続ネットワーク
3.6. 規制枠組み
3.6.1. 日本
3.7. バリューチェーンおよび流通チャネル分析
4. 市場細分化（市場規模（数量）、2029年までの予測、成長見通し分析を含む）
4.1. ホットスポット
4.1.1. 大阪
4.1.2. 東京
4.1.3. 日本のその他の地域
4.2. データセンター規模
4.2.1. 大規模
4.2.2. 大規模
4.2.3. 中規模
4.2.4. メガ
4.2.5. 小規模
4.3. ティアの種類
4.3.1. ティア1および2
4.3.2. ティア3
4.3.3. ティア4
4.4. 吸収
4.4.1. 未使用
4.4.2. 使用
4.4.2.1. コロケーションタイプ別
4.4.2.1.1. ハイパースケール
4.4.2.1.2. リテール
4.4.2.1.3. ホールセール
4.4.2.2. エンドユーザー別
4.4.2.2.1. 金融
4.4.2.2.2. クラウド
4.4.2.2.3. Eコマース
4.4.2.2.4. 政府
4.4.2.2.5. 製造
4.4.2.2.6. メディアおよびエンターテインメント
4.4.2.2.7. 電気通信
4.4.2.2.8. その他のエンドユーザー
5. 競合状況
5.1. 市場シェア分析
5.2. 企業動向
5.3. 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、中核事業セグメント、財務状況、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品およびサービス、最近の動向の分析を含む）。
5.3.1. AirTrunk Operating Pty Ltd
5.3.2. 株式会社アテリア・ネットワークス
5.3.3. Colt Technology Services
5.3.4. デジタルエッジ（シンガポール）ホールディングス
5.3.5. デジタル・リアリティ・トラスト
5.3.6. エクイニクス
5.3.7. IDCフロンティア（ソフトバンクグループ）
5.3.8. 日本電気
5.3.9. netXDC（SCSK
5.3.10. NTT
5.3.11. テレハウス（KDDI株式会社）
5.3.12. ゼンレイヤー株式会社
5.4. 調査対象企業一覧
6. データセンターCEOが考える戦略上の重要課題
7. 付録
7.1. 世界の概要
7.1.1. 概要
7.1.2. ポーターのファイブフォース分析
7.1.3. グローバル・バリューチェーン分析
7.1.4. グローバル市場規模とDROs
7.2. 出典と参考文献
7.3. 表と図の一覧
7.4. 主な洞察
7.5. データパック
7.6. 用語集

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