産業調査：日本の低侵襲手術装置市場、2024～2029年の動向・予測－用途別、製品別分析
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日本の低侵襲手術機器市場の分析
日本の低侵襲手術機器市場は、予測期間中に年平均成長率5.5%を記録すると予測される。
COVID-19パンデミックは市場の成長に影響を与えた。 政府による封鎖措置や制限により、サプライチェーン活動が混乱し、緊急でない予定診察や入院が一時停止されたため、パンデミック期間中の低侵襲手術器具の需要に影響を与えた。 COVID-19の蔓延を避けるために選択的手術をキャンセルし、COVID患者のためにリソースを確保したことが、市場の成長を鈍化させた。 2022年1月にSurgical Today Journalに掲載された論文によると、日本では2020年に腫瘍外科手術や心臓血管外科手術などほとんどの外科手術が減少した。 全体的な手術率の減少は10％～15％であった。 そのため、低侵襲手術に使用される手術装置やモニタリング装置の需要に影響を及ぼしている。 しかし、リリース制限と外科手術の再開により、研究された市場は予測期間中に成長すると予想される。
同市場の成長を後押しする要因としては、生活習慣病や慢性疾患の有病率の増加、技術の進歩、日本における高齢者人口の増加などが挙げられる。
低侵襲手術（MIS）には、術後の痛みが少ない、主要な手術や術後の合併症が少ない、回復時間が早い、瘢痕が少ない、免疫系への負担が少ない、切開創が小さいなど、従来の手術に比べていくつかの利点がある。 このような低侵襲手術の利点により、病院全体の負担が軽減され、治療費も削減されるため、MIS手術が好まれるようになり、市場成長の原動力となることが期待されている。
癌や心血管疾患のような慢性疾患の有病率の増加は、治療のための外科的処置の需要を促進し、研究された市場の成長を増強している。 例えば、GLOBOCAN 2020報告書によると、日本は2020年に1,028,658人の新規がん患者（男性では599,243人、女性では429,415人）を報告した。 同報告書では、がん患者数は2030年には110万549人、2040年には112万8057人に達すると予測している。 このように、日本人のがん負担の増加は外科手術の需要を増加させ、外科手術用機器の需要を増加させ、市場の成長を押し上げると予想される。
IDFが発表した2022年の統計によると、日本では2021年に1,100万人が糖尿病を患っていた。 この数は2030年までに増加すると予測されている。 糖尿病による高血糖は、心臓や血管をコントロールする神経にダメージを与え、冠動脈疾患や脳卒中などの心血管疾患を引き起こし、動脈を狭める。 このため、外科手術の需要が高まり、低侵襲手術用器具の需要に拍車がかかると予想される。
技術的進歩、提携、合併、買収による新製品の発売や承認は、業界プレーヤーが行う主要な戦略的取り組みであり、市場の成長を促進すると期待されている。 例えば、2022年8月、アボット・ラボラトリーズは、接触力技術によるスリット先端電極を備えた高周波（RF）アブレーションカテーテルであるTactiFlex SE灌流カテーテルを日本で発売した。 2022年3月、日本のPMDAはショックウェーブ・メディカル社の冠動脈内結石破砕（IVL）カテーテルShockwave C²を承認した。 2021年5月、日本ライフラインとギャラクシー・メディカルは、米国におけるアブレーションカテーテル「ALPHA1」の独占販売契約を締結した。 本契約に基づき、GalaxyはCENTAURI PEFシステムの製品化に向け、ALPHA1の米国における承認取得を目指す。
しかし、経験豊富な専門家の不足が予測期間中の市場成長の妨げになると予想される。
日本の低侵襲手術装置市場の動向
本セクションでは、調査専門家による日本の低侵襲手術装置市場を形成する主要な市場動向を取り上げます：
消化器セグメントは予測期間中に高いCAGRを記録する見込み
消化器系セグメントは、人口の間で消化器系疾患の罹患率が上昇しているなどの要因により、予測期間中に低侵襲手術市場で大きな成長が見込まれている。
消化器系に関連する主な疾患は、過敏性腸症候群（IBS）、クローン病、消化性潰瘍などである。
消化器系疾患の負担が大きいことが、このセグメントの成長を促進する主な要因である。 例えば、2020年1月にJournal of Anus, Rectum, and Colonに掲載された論文によると、2020年の日本では18万人の患者が潰瘍性大腸炎に、4万人の患者がクローン病に罹患している。 このように、潰瘍性大腸炎に罹患する患者数が多いことから、結腸や直腸の粘膜を切除する手術の必要性が高まっている。 このため、先進的な手術器具の需要が高まり、市場の成長が促進されると予想される。
結腸がんや直腸がんなど、消化管に関連するがんの有病率の高さは、低侵襲手術の需要を促進し、予測期間中の市場の成長を増強すると予想される。 例えば、GLOBOCAN 2020のファクトシートによると、日本では2020年に99,862件の結腸がんと46,940件の直腸がんが新たに報告されている。 このように、結腸がんや直腸がんの負担の増加は、腹腔鏡手術やロボット手術などの低侵襲手術の採用を増加させると予想され、予測期間中の同分野の成長を増大させると期待されている。
低侵襲デバイスの開発における企業活動の高まりと製品上市の増加が市場の成長に寄与している。 例えば、2022年4月、Ambu Inc.はAmbu aScope GastroとAmbu aBox 2のCE認証を日本で取得した。 これにより、同社はシングルユースの胃カメラと次世代ディスプレイのエコシステムを、欧州と日本を含むグローバル展開に拡大することができる。 2021年1月、NECは大腸内視鏡用AI診断支援医療機器ソフトウェア「WISE VISION Endoscopy」を日本で発売した。 2021年11月、松戸市の新松戸中央総合病院は、拡張知能を活用し、機械学習によって比類のない性能と患者の転帰を提供するデジタル腹腔鏡プラットフォームであるSenhance Surgical Systemをリースし、利用する契約をAsensus Surgical, Inc.と締結した。
このように、前述の要因から、予測期間中、研究セグメントは大きく成長すると予想される。
ロボット支援手術システム分野が予測期間中に大きな市場シェアを占める見込み
ロボット支援手術システム分野は、慢性疾患の有病率の上昇、技術進歩の高まり、国内における先進的な製品開発に注力する企業の増加などの要因により、予測期間中に成長すると予想される。
がんやその他の整形外科疾患の負担が増加していることから、深部の組織や構造を鮮明に見ることができるロボット手術の需要が高まると予想されている。 このことは、予測期間中の同分野の成長を促進すると予想される。 例えば、2021年8月にPLOS Oneに掲載された論文によると、日本では2020年に25,000件以上の腎細胞がんの新規症例が報告され、2030年には30,000件に増加すると予測されている。 このように、人口における腎臓がんの高い負担は、効果的な治療手順の必要性を増加させ、複雑な手術を実行するロボットの需要を高め、市場の成長を推進している。
2021年9月にJournal of Orthopaedic Scienceに掲載された論文によると、日本では2030年までに40～64歳の男性に約4052件、65～74歳の男性に6942件、75歳以上の男性に14986件の人工膝関節置換術が実施される見込みである。 また、同じ情報源によれば、2030年までに日本では40歳から64歳の女性に約7092件、65歳から74歳の女性に22,957件、75歳以上の女性に58,340件の人工膝関節置換術が行われると予想されている。 このように、人口の間で膝関節手術の増加が予想されることから、特定の合併症を回避し、より正確な手術結果を提供するために、人工膝関節置換術を行うロボットへの需要が高まっている。 このことは、予測期間中の市場の成長を増大させると予想される。
ロボット支援手術システムの採用が増加し、低侵襲手術の利点に対する認識が高まったことが、予測期間中の市場の成長を押し上げると予想される。 例えば、2020年8月、Medicaroid Corpは、日本におけるロボット支援手術システム「hinotori surgical system」の製造・販売承認を厚生労働省から取得した。 2022年2月には、スミス・プラス・ネフュー社が次世代ハンドヘルド型ロボットプラットフォーム「CORIサージカルシステム」を日本で発売した。 このロボットシステムは、術中の3D画像と高度なロボット精密ミリングツールを組み合わせ、靭帯温存手術の際に骨を彫刻し、構造を保存する。
同国における製品認可の高まりにより、ロボット手術システムの市場での利用可能性が高まると予想される。 これにより、複雑な手術での採用が増加し、市場の成長が促進されると予想される。 例えば、2022年9月、日本の厚生労働省は、一般外科手術、胸部外科手術、泌尿器科手術、婦人科手術、経口腔頭頸部手術に使用される初のロボット手術システムであるIntuitive社のダヴィンチSPを承認した。 このシステムは、外科医に体組織への限定されたアクセス用に設計されたロボット支援技術を提供する。
このように、前述の要因から、予測期間中にこのセグメントは大きく成長すると予想されている。
日本の低侵襲手術機器産業の概要
日本の低侵襲手術機器市場は、少数の主要プレーヤーが存在するため、統合されている。 各社は低侵襲手術機器市場での地位を維持するため、M&A、製品投入、製品承認、提携など様々な事業戦略の採用に注力している。 市場参入企業には、GEヘルスケア、Koninklijke Philips NV、Medtronic PLC、Olympus Corporation、Siemens Healthineers、Smith & Nephewなどがある。
日本の低侵襲手術機器市場ニュース
ロイヤル フィリップスは2022年10月、拡張現実（AR）手術ナビゲーションソリューション「クラリフアイ」の日本での展開を拡大した。 ClarifEyeは、整形外科医が低侵襲の画像誘導手技によって脊柱管狭窄症（背骨の隙間が狭くなる）や脊柱側弯症（背骨が横に湾曲する）の患者の治療を成功させるのに役立った。
2022年9月、オリンパス株式会社は、内視鏡手術における医療従事者（HCP）のニーズに応える最新の手術可視化プラットフォーム「VISERA ELITE III」を発売した。 VISERA ELITE IIIは、腹腔鏡下大腸切除術や腹腔鏡下胆嚢摘出術などの低侵襲治療を可能にする様々な画像処理機能を1つのシステムでサポートします。
日本の低侵襲手術機器産業セグメンテーション
本レポートの範囲によると、低侵襲手術機器とは、電気外科システム、ロボット支援手術システム、低侵襲手術中に使用される手術機器を指す。 低侵襲手術とは、従来の開腹手術に比べ、回復が早く、出血量が少なく、痛みも少ない、大きな開口部ではなく小さな切開創から行われる外科手術を指す。
日本の低侵襲手術機器市場は、製品別（ハンドヘルド機器、ガイディング機器、電気手術機器、内視鏡機器、腹腔鏡機器、モニタリング・可視化機器、ロボット支援手術システム、アブレーション機器、レーザーベース機器、その他MIS機器）、用途別（心臓血管、消化器、婦人科、整形外科、泌尿器科、その他用途）に区分されている。 本レポートでは、上記すべてのセグメントの金額（単位：百万米ドル）を掲載しています。
日本の低侵襲手術装置市場に関する調査FAQ
現在の日本の低侵襲手術装置市場規模は？
日本の低侵襲手術装置市場は予測期間（2024-2029年）にCAGR 5.5%を記録すると予測
日本の低侵襲手術機器市場の主要プレーヤーは？
メドトロニックPLC、オリンパス株式会社、シーメンス・ヘルティニアス、Koninklijke Philips NV、GEヘルスケアは、日本の低侵襲手術機器市場で事業を展開している主要企業です。
日本の低侵襲手術機器市場は何年をカバーしていますか？
本レポートでは、日本の低侵襲手術装置市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。 また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の日本の低侵襲手術装置市場規模を予測しています。
目次
1. はじめに
1.1 前提条件と市場定義
1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場ダイナミクス
4.1 市場概要
4.2 市場促進要因
4.2.1 生活習慣病および慢性疾患の有病率の増加
4.2.2 技術の進歩
4.3 市場の阻害要因
4.3.1 経験豊富な専門家の不足
4.4 ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 新規参入の脅威
4.4.2 買い手／消費者の交渉力
4.4.3 サプライヤーの交渉力
4.4.4 代替製品の脅威
4.4.5 競争ライバルの激しさ
5. 市場セグメント（金額別市場規模-百万米ドル）
5.1 製品別
5.1.1 ハンドヘルド機器
5.1.2 ガイド装置
5.1.3 電気外科用機器
5.1.4 内視鏡機器
5.1.5 腹腔鏡機器
5.1.6 モニタリングおよび可視化装置
5.1.7 ロボット支援手術システム
5.1.8 アブレーション機器
5.1.9 レーザーベース機器
5.1.10 その他のMIS機器
5.2 用途別
5.2.1 心臓血管
5.2.2 消化器
5.2.3 婦人科
5.2.4 整形外科
5.2.5 泌尿器科
5.2.6 その他の用途
6. 競争環境
6.1 企業プロファイル
6.1.1 メドトロニックPLC
6.1.2 オリンパス株式会社
6.1.3 シーメンス・ヘルティニアーズ
6.1.4 Koninklijke Philips NV
6.1.5 GEヘルスケア
6.1.6 アボット・ラボラトリーズ
6.1.7 Intuitive Surgical Inc.
6.1.8 スミス・アンド・ネフュー
6.1.9 ストライカー・コーポレーション
6.1.10 ジマー・バイオメット
*リストは網羅的ではありません
7. 市場機会と今後の動向
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