日本の経口糖尿病治療薬市場規模・シェア分析（2025年～2030年）

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日本経口糖尿病治療薬市場レポートは、薬剤（ビグアナイド系薬剤、α-グルコシダーゼ阻害薬、GLP-1受容体作動薬、SGLT-2阻害薬、DPP-4阻害薬、その他）とエンドユーザー（病院/クリニック、個人/在宅医療、その他）別に区分されています。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、金額（米ドル）で市場規模と予測を提供しています。

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日本の経口糖尿病治療薬市場分析

日本の経口糖尿病治療薬市場規模は、2025年には25.3億米ドルと推定され、2030年には31.7億米ドルに達すると予測される。予測期間（2025年～2030年）の年間平均成長率（CAGR）は4.6%である。

日本の経口糖尿病治療薬市場は、糖尿病患者数の急増と、製品ラインナップの拡充や生産能力の拡大といった業界の積極的な取り組みにより、成長軌道に乗っています。

日本における糖尿病患者数の増加に伴い、血糖値管理に不可欠な糖尿病治療薬や糖尿病治療機器の需要も増加すると予想されます。IDF糖尿病アトラスのデータによると、糖尿病は幅広い年齢層に広がっており、特に生産年齢人口に集中していることが分かります。2022年には、20歳未満の糖尿病患者は5,500人、20歳から59歳は43,300人、60歳以上は30,500人となっています。 このように、働き盛りの年齢層に糖尿病患者が集中していることは、日本の経済的医療負担に大きな影響を与えています。国際糖尿病連合（IDF）の糖尿病アトラスによると、日本の糖尿病関連の医療費総額は2030年までに328億米ドルに達すると予測されています。

病気にかかりやすい高齢化が進む日本の人口構成と、運動不足や不規則な食習慣による肥満の増加が、糖尿病患者数の増加の主な要因となっています。2023年12月時点で、日本の人口の約30%が65歳以上であることが、2024年5月に総務省によって指摘されました。この高齢化傾向により、日本では糖尿病患者数のさらなる増加が予想され、経口糖尿病治療薬の需要増加につながると考えられます。

高齢化や生活習慣の変化を背景に糖尿病患者が増加していることから、日本では経口糖尿病治療薬市場が大幅に拡大すると予測されています。

日本の経口糖尿病治療薬市場の動向

GLP-1受容体作動薬セグメントは、大きな市場シェアを占めることが期待される

日本の医薬品業界において、GLP-1受容体作動薬（GLP-1 RA）は、特に2型糖尿病と肥満の管理において重要なニッチを切り開いています。これらの薬は血糖値を調整する手助けとなり、肥満の治療にも効果があることがますます認識されるようになってきています。これらの薬は主に注射薬として投与されます。

日本では、高血圧、高脂血症、または2型糖尿病を患う成人患者が、食事療法や運動療法が不十分な場合にGLP-1 RAを処方される。このように幅広い用途で使用されていることは、日本における一般的な健康問題への取り組みにおいてGLP-1 RAが重要な役割を果たしていることを示している。

2023年9月にElsevier BVが発表した研究結果から、日本におけるGLP-1 RAの実効性が明らかになった。この研究では、GLP-1 RAを投与したことのない2型糖尿病患者を対象に、HbA1c（グリコヘモグロビン）、体重（BW）、およびBMI（体格指数）などの主要な臨床指標における好ましい変化を長期間にわたってモニタリングしました。 注目すべきことに、これらの改善は高齢者でも明らかであり、この薬の幅広い有効性を裏付ける結果となりました。

このような結果は、GLP-1 RAの臨床的信頼性を高め、医療従事者と患者の両方からのより大きな支持を促進するのに役立つ。日本では、慢性疾患に対する効果的な長期的な解決策が重視されているため、糖尿病と肥満の管理におけるGLP-1 RAの顕著な利点は強く共感される。

2023年4月、GLP-1 RAセグメントは、日本イーライリリーと田辺三菱製薬（MTPC）の共同開発による「モウンテラ」を発売した。ムンジャロは、グルカゴン様ペプチド-1（GLP-1）受容体作動薬とグルコース依存性インスリン分泌刺激ポリペプチド（GIP）受容体作動薬を組み合わせた、世界初の持続放出製剤です。GIP受容体とGLP-1受容体の両方を刺激することで、この革新的な薬剤は糖尿病治療に画期的な飛躍をもたらしました。

ムンジャロの参入により、日本におけるGLP-1 RAセグメントの存在感はさらに高まるでしょう。血糖値の調節に複数の経路を関与させることは、現在の治療法を凌駕し、患者の治療結果を改善する可能性を秘めた有望な治療法の選択肢として浮上しています。

慢性疾患の治療法開拓に確固たる取り組みを続ける日本において、GLP-1 RAは同国の医療の将来を語る上で重要な役割を担うことになるでしょう。 新薬の継続的な投入とたゆまぬ研究努力が相まって、患者の健康増進と市場拡大を推進するGLP-1 RAの存在感はますます高まっています。

増加する日本の糖尿病人口が市場を牽引

糖尿病は世界的な健康問題です。日本の糖尿病患者数の増加は警鐘を鳴らしており、医療当局や関係者による迅速な対応が求められています。

日本の厚生労働省は糖尿病を重要な健康上の優先事項として特定しています。特に、高血圧や高脂血症などの合併症を抱える患者や合併症を発症した患者にとって、2型糖尿病は経済的な負担が大きいことが分かっています。

糖尿病は日本ではすべての年齢層で増加しており、その傾向は肥満人口の増加、不健康な食生活、運動不足のライフスタイルに起因するものです。国際糖尿病連合（IDF）の予測によると、日本の糖尿病人口は2030年までに10,542.7千人、2045年までに10,117.9千人に達する見込みです。

糖尿病患者の増加に伴い、日本では新製品の発売やガイドラインの改訂が急増しています。2024年5月には、日本糖尿病学会が糖尿病治療薬、特にインクレチン関連薬の安全な使用を強調したガイドラインの改訂版を発表しました。この取り組みは、血糖値の管理と減量に効果的であると認められているGLP-1受容体作動薬の使用が増加したことを受けて行われたものです。これらの薬は、特に経口製剤の登場により、糖尿病に関連する腎臓や心血管の問題に対処する可能性も示しています。

日本の糖尿病との闘いは、課題と機会の両方を提示しています。この健康危機に革新的なソリューションと最新のプロトコルで取り組むという国の取り組みは、糖尿病が将来的に健康と経済に与える影響を軽減する上で極めて重要です。

日本の経口糖尿病治療薬業界の概要

日本の経口糖尿病治療薬市場は、半統合市場であり、イーライリリー・アンド・カンパニー、アストラゼネカ、サノフィ、ヤンセンファーマなどの世界市場で存在感を示す少数の大手メーカーが存在しています。

日本の経口糖尿病治療薬市場ニュース

• 2024年6月：イーライリリー・アンド・カンパニーは、肥満および糖尿病をターゲットとする医薬品の生産能力増強に多額の投資を行った。これは、同社が日本における主力糖尿病治療薬「マンジャロ」の出荷制限を解除したことによるものである。
• 2023年4月：日本イーライリリーと田辺三菱製薬は、GIP（グルカゴン様ペプチド）/GLP-1受容体作動薬である「tirzepatide（商品名：マニャーロ皮下注）」の販売を開始した。この薬は、グルコース依存性インスリン分泌刺激作用を有し、2022年9月に2型糖尿病治療薬として承認され、2023年3月に薬価収載された。

日本の経口糖尿病治療薬業界の区分

経口糖尿病治療薬は、2型糖尿病患者など、体内でインスリンがまだある程度生成されている患者の血糖値を管理するのに役立ちます。

日本の経口糖尿病治療薬市場は、薬剤とエンドユーザー別に区分されています。薬剤別では、ビグアナイド系薬剤、α-グルコシダーゼ阻害薬、グルカゴン様ペプチド-1（GLP-1）受容体作動薬、ナトリウム-グルコース共輸送担体2（SGLT-2）阻害薬、ジペプチジルペプチダーゼ-4（DPP-4）阻害薬、その他に区分されています。エンドユーザー別では、市場は病院/クリニック、個人/在宅医療の各セッティング、その他に区分されています。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて金額（米ドル）を提供しています。

 

■目次

1. はじめに
1.1 調査の前提条件と市場定義
1.2 調査の範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場力学
4.1 市場概要
4.2 市場促進要因
4.2.1 糖尿病有病率の上昇
4.2.2 糖尿病経口薬の償還政策
4.3 市場抑制要因
4.3.1 製品承認のための厳格な規制要件
4.4 ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 供給業者の交渉力
4.4.2 消費者の交渉力
4.4.3 新規参入の脅威
4.4.4 代替製品および代替サービスの脅威
4.4.5 競争の激しさ
5. 市場区分（市場規模 – 単位：米ドル）
5.1 薬剤タイプ別
5.1.1 ビグアナイド
5.1.2 α-グルコシダーゼ阻害薬
5.1.3 GLP-1受容体アゴニスト
5.1.4 SGLT-2阻害薬
5.1.5 DPP-4阻害薬
5.1.6 その他
5.2 エンドユーザー別
5.2.1 病院/クリニック
5.2.2 個人/在宅医療
5.2.3 その他
6. 市場指標
6.1 1型糖尿病患者数（2021年～2029年
6.2 2型糖尿病患者数（2021年～2029年
7. 競合状況
7.1 企業プロフィール
7.1.1 武田薬品工業株式会社
7.1.2 Novo Nordisk A/S
7.1.3 Pfizer Inc.
7.1.4 Eli Lilly and Company
7.1.5 Johnson And Johnson
7.1.6 Astellas Pharma Inc.
7.1.7 Boehringer Ingelheim International GmbH
7.1.8 Merck And Co., Inc.,
7.1.9 AstraZeneca
7.1.10 Bristol-Myers Squibb Company
7.1.11 Novartis AG
7.1.12 Sanofi
*リストは網羅的なものではありません
8. 市場機会と今後の動向

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