産業調査：電力の日本市場分析～市場規模・動向・シェア・成長予測（2024年～2029年）

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日本の電力市場分析

日本の電力市場規模は2024年に324.21ギガワットと推定され、2029年には345.42ギガワットに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）の年平均成長率は1.27%である。
・中期的には、太陽光発電システムの価格と設置コストの低下、再生可能エネルギー技術の進歩、政府の支援策が日本の電力市場を牽引すると予想される。
・他方、LNGコストの上昇と輸入への高い依存は天然ガス発電に影響を及ぼし、予測期間中の市場成長の妨げになると予想される。
・とはいえ、日本の洋上風力発電分野の進展は、将来、日本の電力市場にいくつかの機会を生み出すと思われる。

日本の電力市場の動向

火力発電が市場を支配する見通し

・2023年時点で、日本の火力発電所は日本の総設備容量の46.96%近くを占め、日本のパワーミックスに最も貢献している。 送電事業者地域間調整機構（OCCTO）によると、2023年時点で、日本の火力発電設備容量は1506万kWに達し、481以上の発電所から供給されている。
・経済産業省のデータによると、日本には火力発電資産を保有する発電事業者が214社近くある。 しかし、日本の火力発電市場は旧一般電気事業者が独占しており、火力発電設備容量の合計が300万kWを超えるのは、北海道電力、東北電力、JERA、北陸電力、関西電力などの大手10社に過ぎない。
・日本の火力発電部門はLNG火力発電所によって占められており、総発電容量の53.1%近くを占めている。 経済産業省の統計によると、日本には69の発電所があり、平均設備容量は110万kWである。 次いで石炭火力発電所が95基近くを占め、総設備容量の32.2％を占めている。
・しかし、ロシアとウクライナの紛争が始まって以来、日本のLNG供給状況はますます悪化している。 例えば、2023年には600万トン／年（MTPA）近くのLNG長期供給契約が満了し、日本の契約上のLNG供給量は8％近く減少すると予想されていた。
・この傾向を逆転させるため、日本企業は2022年に主要LNG供給国と新たな契約を交渉した。 例えば、2022年12月、日本企業は、燃料供給を確保し将来の供給不足を回避するため、米国およびオマーンと大規模な長期LNG調達契約を締結した。 2022年12月、日本の発電事業者であるJERAと商社の三井物産と伊藤忠商事は、供給元のオマーンLNGと、2025年から10年間で合計約2MTPAのLNGをオマーンから輸入する基本契約を締結した。
・したがって、上記の要因から、予測期間中、発電用の火力電源が電力市場の最大セグメントとなる見込みである。

再生可能エネルギー技術の進歩と政府の支援策

・日本の再生可能エネルギー発電部門は、よりクリーンなエネルギー源への移行を目指す政府の強力なイニシアチ ブと、再生可能エネルギー技術の継続的な進歩に牽引され、大きな成長を遂げようとしている。 日本は野心的な気候変動目標を設定し、カーボンニュートラルを目指している。
・2021年10月、日本は第6次エネルギー戦略計画を発表し、2030年までにエネルギーミックスに占める再生可能エネルギーの割合を36％から38％に引き上げるという目標を示した。 脱原発に伴い、日本は太陽光発電、風力発電、潮力発電などの自然エネルギーをますます採用し、外国エネルギーへの依存を減らし、国内のエネルギー・イノベーションを促進することを目指している。
・2020年10月、日本の経済産業省は2050年までにカーボンニュートラルを目指す「グリーン成長戦略」を発表した。 この戦略では、自然エネルギーの野心的な推進、原子力の復活、低炭素水素、先進原子炉、カーボン・リサイクルなどの最先端技術の導入が概説された。 2021年、同戦略は改定され、エネルギーやその他の分野の研究・技術革新への多額の投資を強調し、企業の研究開発政策に影響を与える可能性がある。 こうした動きは、再生可能技術の進歩を促進する態勢を整えている。
・富士通株式会社とオートグリッド・システムズ株式会社は2021年4月、富士通がオートグリッドの仮想発電所（VPP）ソリューションを日本市場に導入する計画を発表した。 この動きは、分散型エネルギー資源の利用を最適化し、再生可能エネルギーの導入を促進し、脱炭素化への取り組みを加速することを目的としている。
・2022年、日本の太陽光発電による発電量は約93TWh、水力発電による発電量は77TWhを超えた。 温室効果ガス排出量を削減し、化石燃料の輸入依存度を下げるため、日本政府は現在、再生可能エネルギーによる電力生産の拡大に取り組んでいる。
・今回の合意の一環として、富士通はオートグリッド社の主力VPPソリューションであるオートグリッドフレックスTMを日本で販売する。 これらのシステムは監視・制御機能を強化し、発電オペレーションを最適化する。 日本は、費用対効果が高く、低炭素の電力生産技術を積極的に求めており、自然エネルギーの進歩は、今後数年間の日本のエネルギー情勢にとって極めて重要である。
・政策、制度、野心的な再生可能エネルギー目標など、こうした政府の強力な後押しを受けて、日本の再生可能エネルギー市場は今後数年間、成長する態勢を整えている。

日本の電力産業の概要
日本の電力市場は細分化されている。 市場の主要プレーヤー（順不同）には、東京電力、東北電力、北海道電力、中部電力、北陸電力などがある。

日本の電力市場ニュース

・2023年10月 日本の電力セクターの大手であるJパワーは、日本南部の松島にある2つの石炭火力発電所を閉鎖する戦略を発表した。 これらの発電所の容量はそれぞれ500MWである。 この動きは、2025年までに二酸化炭素（CO2）排出量を抑制するというJ-Powerの目標に沿ったものである。 JERAに次ぐ日本第2位の石炭火力発電事業者であるJ-Powerは、2025年3月までに第1発電所を永久閉鎖し、第2発電所の操業を一時停止する予定である。 効率向上と排出量削減のため、J-Powerは第2発電所にガス化施設を建設することを検討しており、2028年に運転を再開する予定である。
・2022年10月：バルチラの技術グループは、日本の新しい100MW発電所にガスエンジンを供給した。 この新しい発電所は10台のバルチラ34SGガスエンジンで運転され、以前この場所にあった100MWコンバインドサイクル・ガスタービンに取って代わる。

日本の電力産業
化石燃料、再生可能エネルギー、原子力のような様々な電源による発電と、エンドユーザーへの送電・配電が電力市場を構成している。
日本の電力市場は、発電源と送配電によって区分される。 発電源別では、火力、水力、原子力、再生可能エネルギーに区分される。 発電容量と発電設備容量に基づき、市場規模と予測を行った。

日本の電力市場に関するFAQ

日本の電力市場の規模は？
日本の電力市場規模は2024年に324.21ギガワットに達し、年平均成長率（CAGR）1.27％で成長し、2029年には345.42ギガワットに達すると予測される。

現在の日本の電力市場規模は？
2024年、日本の電力市場規模は324.21ギガワットに達する見込み。

日本の電力市場の主要プレーヤーは？
北海道電力、東北電力、東京電力、中部電力、北陸電力が日本の電力市場で事業を展開する主要企業である。

日本の電力市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年、日本の電力市場規模は320.09ギガワットと推定された。 本レポートでは、日本の電力市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。 また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の日本の電力市場規模を予測しています。

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目次
1. はじめに
1.1 調査範囲
1.2 市場の定義
1.3 調査の前提
2. 要旨
3. 調査方法
4. 市場概要
4.1 はじめに
4.2 設置発電容量と予測 , 2029年まで
4.3 発電量と予測 , 日本 , 2029年まで
4.4 再生可能エネルギーミックス：日本、2022年
4.5 最近の動向と発展
4.6 政府政策と規制
4.7 市場ダイナミクス
4.7.1 推進要因
4.7.1.1 太陽光発電システムの価格と設置コストの低下
4.7.1.2 再生可能エネルギー技術の進歩と政府の支援策
4.7.2 阻害要因
4.7.2.1 LNGコストの上昇と輸入依存度の高さが天然ガス発電に影響
4.8 サプライチェーン分析
4.9 PESTLE分析
5. 市場区分
5.1 発電源
5.1.1 火力
5.1.2 水力発電
5.1.3 原子力
5.1.4 再生可能エネルギー
5.2 送配電（T&D）
6. 競争環境
6.1 M&A、合弁事業、提携、協定
6.2 主要企業の戦略
6.3 企業プロフィール
6.3.1 北海道電力
6.3.2 東北電力
6.3.3 東京電力
6.3.4 中部電力
6.3.5 北陸電力
6.3.6 関西電力
6.3.7 中国電力
6.3.8 四国電力
6.3.9 九州電力
6.3.10 沖縄電力
*リストは網羅的ではありません
6.4 市場ランキング／シェア（％）分析
7. 市場機会と今後の動向
7.1 日本の洋上風力発電分野の進展

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