日本の損害保険市場：規模・シェア分析・成長動向・予測（2025年～2030年）

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このレポートは、日本の損害保険会社をカバーしており、市場は保険の種類（損害保険、自動車保険、その他の保険）と流通チャネル（ダイレクト、代理店、銀行、その他の流通チャネル）によって区分されています。

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日本の損害保険市場分析

日本の損害保険市場は、予測期間中に4%を超えるCAGRを記録すると予想されています。

日本の保険市場は世界最大規模のひとつです。日本の損害保険市場は保険料収入が9兆円で、世界第4位の規模です。

日本の保険会社は、新型コロナウイルス感染症のパンデミックに対して迅速に対応しました。金利の急激な低下や人々の移動の大幅な制限により、商品ポートフォリオ、流通モデル、事業運営の変更が必要となっています。

日本の大手損害保険会社3社の2020年の国際事業における新型コロナウイルス感染症関連の損失は、国内事業の好調な利益によって完全に相殺された。資本力を堅調に保つため、MS&ADインシュアランスグループ、損保ジャパン日本興亜ホールディングス、東京海上ホールディングス（TMH）は保守的な資本管理を維持すると予想される。

日本の損害保険会社は、特定の種類の損失をカバーする保険金額を制限するサブリミットも非常に強固である。2021年11月現在、日本には民間損害保険会社が54社ある。国内保険会社が30社、外国保険会社の支店が20社、ロイズ（ロイド）協会が1社ある。少子高齢化により、損害保険市場は縮小傾向にあり、競争が激化しています。

国内市場はほぼ寡占状態です。上位3社の保険会社が市場シェアの85.6%を占めている一方で、外資系保険会社は8%にとどまっています。損害保険市場には、保険会社以外の企業（主に金融サービス企業）が参入しており、損害保険会社の上位企業の優位性に大きな影響を与える可能性があります。日本では深刻な自然災害による損害が増加しているため、損害保険会社は最新のテクノロジーを活用してリスクプロファイルを再定義しようとしています。さらに、レガシーシステムのコスト高と非効率性を削減し、業務の俊敏性を向上させるために先進技術の導入を検討しています。

日本の損害保険市場のトレンド

このセクションでは、弊社の調査専門家による日本の損害保険市場を形成する主な市場トレンドを紹介します。

日本の自動車保険の現状

日本では、自動車保険（自賠責保険を含む）が正味保険料の60%を占めています。保険料は、契約者の事故歴に基づく「等級制度」に基づいて算出されます。自動車保険の販売は代理店が主流です。直販は約4%の割合で拡大しています。

自動車保険の需要は、人口減少や公共交通機関の整備により、長期的には減少すると予想される。自動運転技術の発展により、製造物賠償責任保険、テレマティクス自動車保険、サイバープロテクションの需要が拡大する可能性が高い。

日本の損害保険の状況

日本では、風災や水災による損害も火災保険でカバーされる。2017年3月31日に終了した会計年度では、火災保険は総保険料収入の15%を占め、自動車保険に次いで収益性の高い事業分野となっている。しかし、元受保険種目の中では最も収益性が低く、長年にわたり保険引受で損失を計上している。日本の損害保険会社は、2021年1月に住宅用火災保険の保険料を全国平均で6～8%値上げした。保険料の値上げは、2018年に発生した西日本豪雨や関西国際空港に甚大な被害をもたらした台風21号など、相次ぐ自然災害を受けて実施された。保険料は主に被災した西日本を中心に値上げされる見通しだ。場所や建物によっては10％以上の値上げになるとの見方もある。2019年には台風19号（台風ファクサイ）など多くの住宅が災害で被害を受けたため、保険金の支払額は1兆円を超えた。

地震保険は、地震災害のみを補償する保険である。地震や噴火による火災、破壊、埋没、流失による損害、およびそれらによる津波による損害を補償する。地震保険は、住宅用の建物と家財を補償する。火災保険に付帯する。つまり、地震保険を付帯するには火災保険に加入していることが前提となる。火災保険に地震保険を付帯していない場合でも、保険期間の中途で地震保険を付帯することができる。地震保険は、地震による被災者の生活の安定を図ることを目的としており、民間保険会社の引受限度額を超える巨大な地震災害について、政府が再保険する仕組みとなっている。限度額は11兆7751億円。民間保険会社の責任分担と合わせ、1回の地震等に対する総支払限度額は12兆円となる。

日本の損害保険業界の概況

本レポートでは、日本の損害保険市場で事業を展開する主要な国際的企業を取り上げています。市場シェアの観点では、現在、大手企業が市場を独占している企業はほとんどありません。しかし、技術の進歩と商品の革新により、中堅から中小企業が新規契約の獲得と新規市場の開拓により、市場での存在感を高めています。

日本の損害保険市場ニュース

2021年7月 – バミューダに拠点を置く世界的な損害保険および再保険の専門プロバイダーであるSompo International Holdings Ltdは、若い女性が将来のリーダーシップの役割を担うために、より良い準備を整えることを目的とした「Sompo Women in Insurance Management (SWIM) プログラム」の立ち上げを発表しました。最初のプログラムは、米国ノースカロライナ州ハイポイントにあるハイポイント大学との提携により米国で開始され、最終的には米国および海外の他の大学にもプログラムとアプローチを拡大していく予定です。

2021年7月 – 損保インターナショナル・ホールディングスは、アジア市場の特定の業界を対象に、選任のブローカーを通じてサービスを提供するシンガポールを拠点とする新チーム、Sompo Global Risk Solutions (GRS) Asia-Pacificの結成により、同社の商業用損害保険（P&C）部門がグローバルな商品提供能力を拡大したと発表した。

 

目次

1. はじめに
1.1 調査の成果物と市場定義
1.2 調査の範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場の洞察と動向
4.1 市場概要
4.2 市場の推進要因
4.3 市場の抑制要因
4.4 ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 新規参入の脅威
4.4.2 買い手/消費者の交渉力
4.4.3 供給業者の交渉力
4.4.4 代替製品による脅威
4.4.5 競争上の競合の激しさ
4.5 業界へのCOVID-19の影響
5. 市場細分化
5.1 保険の種類
5.1.1 財産
5.1.2 自動車
5.1.3 その他の保険の種類
5.2 流通チャネル
5.2.1 ダイレクト
5.2.2 代理店
5.2.3 銀行
5.2.4 その他の流通チャネル
6. 競合状況
6.1 市場集中の概要
6.2 企業プロフィール
6.2.1 東京海上日動火災保険株式会社
6.2.2 株式会社損害保険ジャパン
6.2.3 楽天損害保険株式会社
6.2.4 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社
6.2.5 セゾン自動車火災保険株式会社
6.2.6 セコム損害保険株式会社
6.2.7 日立キャピタル損害保険株式会社
6.2.8 日新火災海上保険株式会社
6.2.9 共栄火災海上保険株式会社
6.2.10 三井ダイレクト損害保険株式会社*
*リストは網羅的なものではありません
7. 市場機会と今後の動向
8. 免責事項および当社について

 

日本の損害保険業界のセグメンテーション

損害保険（P&C保険とも呼ばれる）は、お客様とお客様の財産を保護する保険です。 損害保険は、他人にけがを負わせたり、他人の所有物を破損させたりする事故を起こし、法的責任を問われた場合に、お客様を保護するための賠償責任補償が含まれている保険です。

日本の損害保険市場の包括的な背景分析には、親市場の評価、セグメント別の新たなトレンド、地域市場の評価が含まれます。市場力学と市場概要における重要な変化もレポートで取り上げています。

日本の損害保険市場は、保険の種類（財産保険、自動車保険、その他の保険）と流通チャネル（直接販売、代理店、銀行、その他の流通チャネル）によって区分されている。

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