損害保険の日本市場2024-2029年：保険タイプ別（損害保険、自動車保険、その他）、流通チャネル別（ダイレクト、代理店、銀行、その他）の分析＆予測

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日本の損害保険市場分析
日本の保険市場は世界最大級である。 日本の損害保険市場の保険料は9兆円で、世界第4位である。
日本の保険会社はCOVID-19の大流行に対応して急速に出動した。 金利の急低下と人々の移動の大幅な制限により、商品ポートフォリオ、流通モデル、事業運営の変更が必要となっている。
日本の3大損保会社の2020年の国際事業におけるCOVID-19パンデミック関連損失は、国内事業の好調な利益によって完全に相殺される。 MS&ADインシュアランス・グループ、損保ホールディングス、東京海上ホールディングスは、強固な資本を維持するため、保守的な資本管理を維持すると予想される。
また、日本の損害保険会社は、特定の種類の損害をカバーするために利用可能な補償額を制限する、非常に強力なサブリミットを持っている。 2021年11月現在、日本の民間損害保険会社は54社ある。 国内保険会社が30社、外資系保険会社の支店が20社、ロイズ協会（ロイズ）がある。 少子高齢化により、損害保険市場は縮小し競争が激化している。
国内市場はほぼ寡占状態である。 大手保険会社3社が市場シェアの85.6％を占め、外資系保険会社は8％に過ぎない。 損保市場に参入する保険会社以外の企業（主に金融サービス業）が増えており、損保会社上位の独占的地位に大きな影響を与える可能性がある。 日本における甚大な自然災害による損害の増加により、損保各社は最新技術を駆使してリスクプロファイルを再定義する必要に迫られている。 さらに、レガシーシステムの高コストと非効率を削減し、オペレーションの俊敏性を向上させるため、先進テクノロジーの導入が検討されている。

日本の損害保険市場の動向
本セクションでは、当社の調査専門家による、日本の損害保険市場を形成する主要な市場動向を取り上げます：

日本の自動車保険の現状

日本では、自動車保険（強制自動車損害賠償責任保険を含む）が正味保険料の60％を占めている。 保険料は、契約者の事故歴に基づく「等級制度」を用いて算出される。 自動車保険の販売は代理店が圧倒的に多い。 直接販売はおよそ4％の割合で拡大している。
自動車保険の需要は、日本の人口減少と発達した公共交通機関により、長期的には減少すると予想される。 自律走行技術の発展により、製造物責任保険、テレマティクス自動車商品、サイバー・プロテクションの需要が拡大する可能性が高い。

日本の損害保険事情

日本では風水害も火災保険の対象になっている。 2017年3月期において、火災保険は保険料収入全体の15％を占め、自動車保険に次いで収益性の高い事業分野となっている。 しかし、主要な営業種目の中では最も収益性が低く、長年にわたって保険引受で赤字を出している。 日本の損害保険会社は2021年1月、住宅向け火災保険料を全国平均で6～8％値上げした。 保険料の引き上げは、西日本豪雨や2018年に関西国際空港に大きな被害をもたらした台風12号（ジェビ）など、相次ぐ自然災害を受けて行われた。 保険料は主に被災した西日本地域で上昇すると予想されている。 場所や建物によっては10％以上の上昇を見込むところもある。 2019年の保険金が1兆円を超えたのは、台風ファクサイをはじめとする災害で多くの住宅が被害を受けたためだ。
地震保険とは、地震災害のみを補償する保険である。 地震や火山の噴火による火災、損壊、埋没、流失、津波による損害を補償する。 地震保険は、居住用の建物と家財を補償する。 火災保険とセットになっている。 つまり、地震保険に加入するためには、火災保険に加入していることが前提条件となる。 地震保険に加入していない火災保険契約者は、保険期間の途中で地震保険に加入することができる。 地震保険は、地震による被災者の生活安定を目的とし、民間保険会社が引き受ける一定の賠償責任額を超える巨額の地震被害を政府が再保険するものである。 限度額は11兆7751億円。 民間保険会社の責任分担金と合わせると、1回の地震等による支払限度額は12兆円となる。

日本の損害保険業界の概要
本レポートでは、日本の損害保険市場に参入している主要な国際的企業を取り上げている。 市場シェアの面では、現在、少数の大手企業が市場を支配している。 しかし、技術の進歩や製品の革新に伴い、中堅・中小企業は新規契約の獲得や新市場の開拓によって市場での存在感を高めている。

損害保険市場ニュース
2021年7月 – バミューダ諸島を拠点とする損害保険および再保険のグローバル・スペシャリティ・プロバイダーである損保インターナショナル・ホールディングス・リミテッド（SOMPO International Holdings Ltd.）は、損保インターナショナルにおける将来のリーダー的役割を担う若い女性の育成を目的とした「損保ウーマン・インシュアランス・マネジメント（SWIM）」プログラムの開始を発表した。 最初のプログラムは、ノースカロライナ州ハイポイントにあるハイポイント大学と共同で米国で開始し、最終的には米国内外の大学にプログラムとアプローチを拡大する予定です。
2021年7月 – 損保インターナショナル・ホールディングスは、シンガポールを拠点とし、指定ブローカーを通じてアジア市場の特定業界にサービスを提供する新チーム、損保グローバル・リスク・ソリューションズ（GRS）アジア・パシフィック設立により、商業用損害保険（P&C）部門のグローバル商品力を拡大したと発表した。

日本の損害保険業界セグメント
損害保険（P&C保険としても知られている）は、あなたとあなたの財産を保護するのに役立つ補償の種類です。 損害保険とは、他人に怪我を負わせたり、他人の持ち物に損害を与えたりした事故で法的責任を問われた場合に、あなたを守るための賠償責任補償が保険に含まれていることを意味します。
日本の損害保険市場の完全な背景分析には、単体市場の評価、セグメント別の新興トレンド、地域市場などが含まれます。 市場ダイナミクスの重要な変化と市場概要もレポートで取り上げています。
日本の損害保険市場は、保険タイプ（損害保険、自動車保険、その他の保険タイプ）と流通チャネル（ダイレクト、代理店、銀行、その他の流通チャネル）別に区分される。

日本の損害保険市場に関する調査FAQ

日本の損害保険市場の現状は？
日本の損害保険市場は予測期間中（2024-2029年）に年平均成長率4%超を記録する見込み

日本の損害保険市場の主要プレーヤーは？
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.、東京海上日動火災保険株式会社、損害保険ホールディングス株式会社、楽天損害保険株式会社、日新火災海上保険株式会社が、日本の損害保険市場で事業を展開している主要企業である。

日本の損害保険市場は何年をカバーするのか？
本レポートでは、日本の損害保険市場の2020年、2021年、2022年、2023年の過去の市場規模を調査しています。 また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の日本の損害保険市場規模を予測しています。

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目次
1. はじめに
1.1 調査成果物と市場定義
1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場インサイトとダイナミクス
4.1 市場概要
4.2 市場の促進要因
4.3 市場の抑制要因
4.4 ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 新規参入者の脅威
4.4.2 買い手／消費者の交渉力
4.4.3 サプライヤーの交渉力
4.4.4 代替製品の脅威
4.4.5 競争ライバルの激しさ
4.5 COVID-19の産業への影響
5. 市場区分
5.1 保険タイプ
5.1.1 財物
5.1.2 自動車
5.1.3 その他の保険タイプ
5.2 流通チャネル
5.2.1 ダイレクト
5.2.2 代理店
5.2.3 銀行
5.2.4 その他の流通チャネル
6. 競争環境
6.1 市場集中の概要
6.2 企業プロフィール
6.2.1 東京海上日動火災保険（株
6.2.2 損保ホールディングス
6.2.3 楽天損害保険（株
6.2.4 MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス
6.2.5 セゾン自動車火災保険（株
6.2.6 セコム損害保険株式会社
6.2.7 日立キャピタル損害保険株式会社
6.2.8 日新火災海上保険株式会社
6.2.9 共栄火災海上保険株式会社
6.2.10 三井ダイレクト損害保険株式会社 三井ダイレクト損害保険株式会社
*リストは網羅的ではありません。
7. 市場機会と今後の動向
8. 免責事項および当社について

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