プロテインの日本市場：ソース別（動物、微生物、植物）、エンドユーザー別（動物飼料、パーソナルケア・化粧品、食品・飲料、サプリメント） 、2024～2029年
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日本のプロテイン市場分析
日本のプロテイン市場規模は、2023年の5億1,472万米ドルから2028年には5億7,178万米ドルに成長し、予測期間（2023～2028年）の年平均成長率は2.13%と予測される。
・日本におけるプロテイン需要は成長を遂げており、この傾向は食生活の嗜好の変化とプロテイン摂取に関する消費者の意識の高まりが主な原因となって、今後数年間も続くか、さらに加速すると予想される。 日本人の食生活は進化しており、より欧米化した食生活への傾斜が強まっている。 これには、肉、乳製品、卵、その他の植物性蛋白源など、蛋白質を多く含む食品の消費量の増加が含まれる。
・さらに、都市化によってライフスタイルや食事パターンが変化し、タンパク質が豊富なスナックやすぐに食べられる食事など、簡便食品への需要が高まる傾向にある。 こうした傾向は、肉タンパク質、植物性タンパク質、微生物性タンパク質など、さまざまな種類のタンパク質に対する需要の伸びを促している。 こうした傾向は、国内のメーカーが加工時に高タンパク質を製品に取り入れるよう促している。
・また、日本ではベジタリアンの人口が急増している。 隠れベジタリアン」（ベジタリアンであることを隠している人）、「ゆるベジタリアン」（フレキシタリアン）、週に1回野菜を食べる人である。 これらの人々は、動物性タンパク質を補うために、大豆タンパク質やエンドウ豆タンパク質のような植物性タンパク質を毎日の食事で摂取している。
・さらに、スキンケアやヘアケアを含むパーソナルケアのメンテナンスに対する消費者の傾倒は、様々なパーソナルケア製品メーカーやサプリメントメーカーからのコラーゲン、カルミン、ゼラチンなどの動物性タンパク質成分の需要をさらに押し上げている。 このような原料を使用した製品を開発し、需要の増加により生産量を増やしているメーカーは、さらに使用量を増やすと予想されるため、国内での動物性タンパク質の需要が増加している。
・例えば、2023年3月に大塚製薬株式会社（以下、大塚製薬）がエクエルジュレの新バージョンを発売した。 (女性の健康と美容をサポートするサプリメントブランド「EQUELLE（エクエル）」の新バージョン「EQUELLE gelée（エクエル ジュレ）」を発売した。 コラーゲンやカルシウムを配合し、肌や髪の健康をサポートするという。
・さらに、同国の大手企業は、植物性・動物性タンパク質生産に革命をもたらす革新的技術を開発する様々な企業への投資に注力している。 このような開発は、同国における様々なタンパク質原料の需要をさらに押し上げ、最終的に市場の成長を促進すると予想される。
日本のプロテイン市場動向
肉類似食品への需要の増加
・日本の消費者のタンパク質摂取量の増加と代替タンパク質のブームにより、植物性タンパク質が引き続き成長源となっている。 消費者は、動物性タンパク質の調達と生産に関連する環境への懸念と、植物や微生物などの持続可能なタンパク質源への切り替えの必要性をますます認識するようになっている。 このような要因が、国内における様々な植物性タンパク質源の入手可能性と相まって、市場の成長を促進している。
・例えば、日本で入手可能な様々な植物性タンパク質源には、大豆タンパク質やエンドウ豆タンパク質などがある。 さらに、大豆に対する消費者の親しみやすさも、植物性タンパク質源が日本で受け入れられてきた理由のひとつである。 例えば、豆腐や豆乳は長い間、変化に富んだ日本人の食生活の一部として食べられてきた。 肉のような大豆ベースの他の代替食品も、この既存のパターンにうまく適合している。
・さらに、このような要因によって、いくつかのベンチャー企業が代替タンパク質の可能性を開拓するために投資するようになり、最終的に市場の成長拡大につながった。 食感調整大豆たん白は理想的な肉の代用品であり、菜食主義者や柔軟志向の消費者の間で高い支持を得ている。 この現象は、ナゲット、ハンバーガー・パテ、ソーセージ、クランブルなどの偽肉やヴィーガン食肉製品のポートフォリオに肉のような食感と風味のプロファイルを提供する食品メーカーを支援する代替タンパク質市場の成長を増大させた。
・各社は、日本の肉食に慣れ親しんだ消費者をターゲットに、植物性ハンバーグ、豆腐、餃子など、植物性タンパク質ベースの新しい肉製品で革新を図っている。
・例えば、2023年1月、植物性原料の世界的リーダーであり、植物性タンパク質のパイオニアであるRoquette社は、株式会社ダイズへの出資を発表した。 この日本のフードテック新興企業は、植物性食品の食感、風味、栄養プロフィールを向上させるために、植物種子の発芽と押出プロセスを組み合わせた画期的な技術を開発した。
・さらに、植物性原料の需要増加に伴い、日本では様々な植物性タンパク質の生産も増加しており、十分な供給によって市場の成長を支えることが期待されている。 例えば、Journal of Educational Developmentによると： 例えば、Journal Educational Development: Applications in Japanによると、2021年の大豆たん白分離粉末の国内生産量は約8.24千トンとなり、前年度の7.52千トンから増加した。 国内で起きているこのような動きは、予測期間中の市場の成長をさらに押し上げると予想される。
最大のシェアを占める食品と飲料
・日本は多様で伝統的な料理で知られ、その食生活には通常、植物性食品と動物性食品の両方が混在している。 しかし、食生活の嗜好の変化や健康意識の高まりといったさまざまな要因から、消費者が摂取するさまざまな食品・飲料を通じた蛋白質含有量の摂取増加に関する意識が近年国内で高まっている。 こうした要因が、同国の食品・飲料分野の市場を牽引している。
・2021年、日本市場では植物由来の肉・乳製品が増加し、定期的に新商品が発売された。 国内企業は新たな代替タンパク質製品を発売した。 ほぼすべての大手食肉加工業者が植物性代替肉を発売しているほか、大手植物油粉砕業者や大豆ベース加工業者、乳製品加工業者、冷凍食品メーカー、健康食品＆飲料メーカー、多くの大手小売チェーンや大手カフェ＆ハンバーガーチェーンからも製品が発売されている。
・従って、こうした要因が、同国におけるタンパク質代替原料の応用を増加させると予想される。 さらに、日本で利用されている植物性タンパク質は主に大豆と小麦のタンパク質を指し、これらは加工食品の原料として添加されたり、食感加工植物性タンパク質の形で肉の代用品として使用されたりする。
・これに伴い、各社はメーカーや消費者の要望に沿ったタンパク質原料の提供にも力を入れている。 例えば、ADMは日本で、様々な用途で栄養や機能性を提供できると主張する分離大豆蛋白を提供している。
・同社によると、分離大豆たん白は飲料から押し出しスナック、シリアル、バー、乳製品代替品、食肉および食肉代替品、ソース、グレービー、スープ、さらには飼料やランプ、ペットフードまで、幅広い用途に使用できる。 こうした動きは、日本の食品・飲料業界からの蛋白質原料の需要をさらに押し上げ、ひいては市場の成長を牽引するものと予想される。
日本のプロテイン業界の概要
日本のプロテイン市場は断片化されており、様々な企業が需要に応えるために市場に参入している。 この市場の主要プレーヤーは、アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド・カンパニー、ラクト・ジャパン株式会社、森永乳業株式会社、新田ゼラチン株式会社、Darling Ingredients Inc.である。 その他の中小企業や国際的な企業も数社、国内でのプロテイン原料の製造・販売に携わっている。 大手企業は、より多くのメーカーを惹きつけるため、グルテンフリーやクリーンラベルを謳ったオーガニック・プロテイン原料の提供に注力している。 さらに、各社は競争優位性を獲得するために、生産能力の拡大、戦略的パートナーシップ、製品ポートフォリオの拡大、合併・買収に取り組んでいる。 主要企業は生産技術を積極的に革新し、産業用に理想的な植物性タンパク質を提供している。
日本プロテイン市場ニュース
・2023年6月 日本の著名な乳業会社であるメグミルク雪印は、シンガポールに本社を置く世界的な農業食品サプライヤーであるアグロコープ・インターナショナルと提携した。 両社のパートナーシップは、マレーシアと日本だけでなく、アジア各地で持続可能な食品生産を促進するという包括的な目標を掲げ、植物由来の原料を製造・販売することを目的としている。
・2023年3月 丸紅は、昆虫タンパク質の製造・販売で世界をリードするYnsect社との戦略的提携を発表した。 この提携は丸紅の日本市場参入を意味し、日本における持続可能な水産養殖業と強靭なフードサプライチェーンの発展に貢献することに主眼を置いている。
・2022年1月：オランダの原料メーカー、フーディティブ・グループは、日本を含むアジア全域の食品・飲料業界向けに、画期的なビーガン用カゼインパウダーを発売した。 この動物性不使用の乳たんぱく質は精密な発酵技術を駆使して製造され、牛乳代替製品に幅広く配合される予定である。
日本のプロテイン産業セグメンテーション
プロテイン原料は、様々な動物、植物、微生物由来のものであり、食品、飲料、パーソナルケア製品、動物飼料の機能特性を高めるために使用されることが多い。
日本のタンパク質市場は、供給源とエンドユーザーによって区分される。 供給源に基づき、市場は動物、微生物、植物に区分される。 これらの各セグメントは以下のように細分化される。 動物性セグメントは、カゼインとカゼイネート、コラーゲン、卵タンパク質、ゼラチン、昆虫タンパク質、乳タンパク質、乳清タンパク質、その他の動物性タンパク質に細分化される。 微生物セグメントは、藻類タンパク質とマイコプロテインに細分化される。 同様に、植物セグメントは、麻タンパク質、エンドウ豆タンパク質、ジャガイモタンパク質、米タンパク質、大豆タンパク質、小麦タンパク質、その他の植物タンパク質に細分化される。 エンドユーザーに基づくと、市場は動物飼料、パーソナルケアと化粧品、食品と飲料、サプリメントに区分される。 食品・飲料とサプリメントのセグメントは以下のように細分化される。 食品と飲料は、ベーカリー、飲料、朝食用シリアル、調味料／ソース、菓子、乳製品と乳製品代替製品、肉／鶏肉／魚介類と肉代替製品、RTE／RTC食品、スナック菓子に区分される。
市場規模は、上記のすべてのセグメントについて、金額ベースでは米ドルで、数量ベースではトンで算出されている。
日本のプロテイン市場に関する調査FAQ
現在の日本プロテイン市場規模は？
日本のプロテイン市場は予測期間中（2024-2029年）にCAGR 2.13%を記録すると予測される
日本プロテイン市場のキープレイヤーは？
ラクト・ジャパン株式会社、森永乳業株式会社、新田ゼラチン株式会社、Darling Ingredients Inc.およびArcher Daniels Midland Companyが日本プロテイン市場で事業を展開する主要企業である。
日本のプロテイン市場は何年をカバーしていますか？
本レポートでは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の日本プロテイン市場の過去の市場規模をカバーしています。 また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の日本プロテイン市場規模を予測しています。
目次
1. はじめに
1.1 前提条件と市場定義
1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場ダイナミクス
4.1 市場牽引要因
4.1.1 日本人の健康・フィットネス意識の高まり
4.1.2 肉類似品に対する需要の増加
4.2 市場の阻害要因
4.2.1 高い生産コストと限られた生産能力
4.3 産業の魅力 – ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 バイヤーの交渉力
4.3.3 新規参入者の脅威
4.3.4 代替製品・サービスの脅威
4.3.5 競争ライバルの激しさ
5. 市場細分化
5.1 ソース
5.1.1 動物性
5.1.1.1 カゼインとカゼイネート
5.1.1.2 コラーゲン
5.1.1.3 卵タンパク質
5.1.1.4 ゼラチン
5.1.1.5 昆虫タンパク質
5.1.1.6 乳タンパク質
5.1.1.7 ホエイプロテイン
5.1.1.8 その他の動物性タンパク質
5.1.2 微生物
5.1.2.1 藻類タンパク質
5.1.2.2 マイコプロテイン
5.1.3 植物
5.1.3.1 麻タンパク質
5.1.3.2 エンドウ豆タンパク質
5.1.3.3 ジャガイモタンパク質
5.1.3.4 米タンパク質
5.1.3.5 大豆プロテイン
5.1.3.6 小麦プロテイン
5.1.3.7 その他の植物性タンパク質
5.2 エンドユーザー
5.2.1 動物飼料
5.2.2 パーソナルケアおよび化粧品
5.2.3 食品および飲料
5.2.3.1 ベーカリー
5.2.3.2 飲料
5.2.3.3 朝食用シリアル
5.2.3.4 調味料／ソース
5.2.3.5 コンフェクショナリー
5.2.3.6 乳製品および乳製品代替品
5.2.3.7 肉・鶏肉・魚介類および肉代替製品
5.2.3.8 RTE/RTC食品
5.2.3.9 スナック菓子
5.2.4 サプリメント
5.2.4.1 ベビーフードおよび乳児用ミルク
5.2.4.2 高齢者栄養および医療栄養
5.2.4.3 スポーツ／パフォーマンス栄養
6. 競争環境
6.1 主要企業の戦略
6.2 市場シェア分析
6.3 企業プロフィール
6.3.1 アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド社
6.3.2 アーラ・フーズAMBA
6.3.3 ブンジ・リミテッド
6.3.4 不二製油ホールディングス
6.3.5 ダーリング・イングリーディエンツ・インク（Darling Ingredients Inc.
6.3.6 International Flavors & Fragrances Inc.
6.3.7 ラクト・ジャパン株式会社
6.3.8 森永乳業株式会社
6.3.9 永田グループホールディングス
6.3.10 新田ゼラチン株式会社
*リストは網羅的ではありません。
7. 市場機会と将来動向
**入手可能な情報に基づき作成
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