液体排出ゼロのスナップショット

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[254ページ】Persistence Market Researchによると、液体排出ゼロは2023年までに9億2860万米ドルの収益を生み出す。IEAによると、都市部では23億人近くが十分な衛生設備と廃水管理施設を利用できていない。各地域で持続可能な開発目標を達成するため、国内外からの投資が水・廃水管理ソリューションに向けられている。このことが、予測期間中、液体排出ゼロの市場を牽引すると予想される。液体排出ゼロの世界市場は、2033年までに20億6,120万米ドルに達し、2023年から2033年にかけて年平均成長率8.3％で成長すると予測される。

液体排出ゼロの市場は、水処理分野と様々な国の政府が実施する厳しい規制によって牽引されている。石油・ガス、食品、化学薬品、医薬品などの最終用途分野からの需要の増加が、液体排出ゼロシステムの成長を加速させている。

高塩分濃度の塩水処理のために、順浸透（FO）膜やZLD（Zero Liquid Discharge）分野の電気分離システムなどの新技術が導入されている。順浸透膜技術は、作動圧力が低く、クロスフロー速度が速いため、高ファウリングストリームで溶存固体分離を達成する能力が高い。

ハイブリッド・ゼロ液体排出の需要は、推定2022年には約67.9％を占めると予測されている。ゼロ液体排出は、2022年の推定年間において親市場の約1～2%を占める。

2021年から2033年までの液体排出ゼロの見通し分析
ゼロ液体排出は、特に鉱業や産業部門で、廃棄物の流れから貴重な鉱物や副産物を回収するために使用されている。ゼロ・リキッド排出の需要は堅調なCAGRで成長し、2023年末までに約9億2,860万米ドルの評価額に達すると予測されている。世界各国の廃水排出制限を管理する規制は、自国の水質悪化を食い止めるため、産業プラントや自治体に対し、ゼロ液体排出基準を満たすよう厳しい政策やガイドラインを設定・実施している。この背景には、有害な廃水排出から環境を守る必要性に対する意識の高まりがある。

例えば、欧州連合（EU）の水枠組み指令（EU Water Framework Directive）が定めたZLD指令や、米国の環境保護庁（Environment Protection Agency）が定めた排水制限ガイドライン（ELGs）などは、規制機関が定めた規制の一例である。淡水は近年、生活用水、工業用水、飲料用水としての供給量が減少している。ゼロ・リキッド・ディスチャージ（ZLD）技術を導入することで、海水を淡水化して利用可能な水を生産することができるようになった。ZLD海水淡水化技術は現在、産業廃棄物の流れや発電所の冷却水を処理するために主に採用されている。

2023年から2033年にかけて、ゼロ液体排出システム市場は予測期間の前半に8.1%、後半に8.4%のCAGRで成長すると予測されている。2033年までに、同市場は約2,061.2百万米ドルの絶対ドル機会を創出すると予測されている。

液体排出ゼロシステムの成長にプラスの影響を与えている要因は何か？
「海水淡水化プラントでの用途拡大が市場成長に拍車”

人口の増加、淡水の供給不足、豊富な海水、急速な工業化により、海水淡水化施設のコストは予測期間中にすべて上昇する。2022年8月の発表によると、斗山エネルギーはサウジアラビアに海水淡水化施設を建設するために8,400億ウォンを投資する。海水淡水化施設とその技術は、環境に流入する産業排水の量を削減するために多額の投資を受けている。

近年、飲料水、工業用水、家庭用水として必要な淡水が不足している。飲料水を供給するための海水の脱塩は、ゼロ液体排出（ZLD）技術の応用のひとつである。さらに、濃縮液は、プロセスから排出される廃液をゼロにした水を生産するために、海水淡水化用のゼロ液体排出（ZLD）のアプリケーションで処理される。今日、産業廃棄物の流れや発電所の冷却水は、主にZLD海水淡水化プロセスで処理されている。長い歴史を持つZLD技術には、熱脱塩や蒸発池がある。その結果、海水淡水化にZLDを使用することが市場成長の主な原動力となっている。

ゼロ液体排出市場の主要トレンドは？
「革新的なZLD技術への投資増が市場を牽引”

高塩分濃度の塩水処理のために、順浸透（FO）膜や電気分離システムを含むZLD分野の新技術が導入されている。順浸透膜技術は、作動圧力が低く、クロスフロー速度が速いため、高ファウリングストリームで溶存固体分離を達成する能力が高い。

ZLDプロセスの重要な中間工程は、MBC（Membrane Brine Concentrator：膜ブライン濃縮装置）の代わりに膜技術を用いて行うことができる。これにより、ZLDの最終段階である晶析工程を低流量・低エネルギーで運転できるようになる。

ゼロ・リキッド ディスチャージの成長を阻むものは何か？
「他の代替手段があるため、市場の成長が制限される可能性がある。

水・廃水管理には、運転コストや資本支出を抑えた、廃液ゼロシステムの成長を制限する可能性のある、廃液ゼロシステム以外の解決策もいくつかある。液体排出ゼロ（ZLD）を設置・実施するのとは対照的に、他のシステムでは、製造業者や自治体当局がコストを削減しながら廃水処理プラントから排出される液体の約95％を回収できると主張されている。

その結果、他の代替技術は、廃水排出制限に関する国際的な規制を遵守する上でも役立つため、ZLDに代わる財政的に魅力的な技術として、国際的な政府や地方自治体によって採用されている。ミニマムリキッドディスチャージのような様々な水・廃水管理技術は、最終用途産業においてより好ましい排出緩和コストの顕著な削減という点で、実質的な利益を達成する高い機会を提供する。

国別分析
液体排出ゼロシステムの世界市場におけるインド市場の位置づけは？

「インドにおける政府介入の増加も年平均成長率11.3％で市場を押し上げる

気候条件の変化、エンドユーザーの意識の高まり、政府の規制や政策の変化、資本支出の増加は、液体排出ゼロシステム市場を牽引するいくつかの要因である。また、複数の環境団体が水資源の汚染増加に対する認識を高めている。化学・製薬、鉱業、発電などの産業から発生する廃水を処理するための政府の援助やPLI計画により、ZLDシステムの需要は今後数年で急増すると予測されている。インドでは今後数年間に多数のプロジェクトが計画されており、予測期間中の年平均成長率は約11.3%と堅調に推移すると予測されている。

液体排出ゼロで有利な市場はどの地域か？

“最終用途産業からの需要増が東アジアのゼロ液体排出システムの需要を押し上げる”

電力部門は、東アジアで成長する最終用途産業のひとつであり、同地域にゼロ・リキッド排出システムの大きな市場機会を創出している。発電所では、処理や処理が困難な大量の廃水が発生している。また、いくつかの最終用途産業から発生する廃水は、廃水から汚染物質を除去する効率的なシステムを必要とし、これがZLDシステム市場を牽引している。

いくつかの政府当局は、発電所における水の効率と再利用を重視するよう規制を変更した。

カテゴリー別インサイト
なぜハイブリッド・ゼロ・ディスチャージが最も採用されるのか？

“ハイブリッド・ゼロ・リキッドディスチャージは2022年推定で約67.9％を占める”

ハイブリッドZLDシステムは、従来のZLDシステムよりも初期投資が必要なものの、エネルギー消費量が少ないため、長期的には費用対効果が高いことが証明されている。運用コストが低いため、これらのシステムは広く受け入れられている。

世界市場の約67.9％がハイブリッド・システムで占められている。従来のZLDシステムに比べ、最も柔軟な水処理特性を備えている。

有利な市場になると予想される最終用途は？

“発電が市場成長を後押し、市場シェアは約13.4%”

発電所の排出ガスから汚染物質やその他の危険な化学物質を除去するために使用されるシステムは、取り扱いが難しい複雑な水や廃水を生成するため、発電所では廃水処理の必要性がある。ゼロ液体排出は、塩類、有機化合物、粒子状物質、重金属などのさまざまな汚染物質を取り除くのに役立ち、複数の地域でZLDの市場を開拓することが期待されている。発電分野は、2022年に約13.4％の市場価値シェアを占めると推定されている。

競争環境
液体排出ゼロ市場は、複数の製造企業が市場に存在し、適度に断片化されている。ライバルを減らし、発展途上国での製造事業を拡大するため、調査対象企業の大半は他の市場参入企業の買収に注力している。この戦略には、技術革新、有力企業との提携、協力、提携関係の構築、ローカルおよびグローバルな流通網の強化など、いくつかの要素が含まれる。Veolia、SUEZ、Alfa Laval AB、Andritz Group、GEA Groupは、国際市場でよく知られた企業の一部であり、独自の市場ポジションを確立する準備を進め、独自のアイデンティティを維持しようと躍起になっている主要メーカーである。主な動きは以下の通り：

2022年6月、ENOWA、伊藤忠商事、ヴェオリアは共同で、サウジアラビア王国に液体排出ゼロシステムを備えた新しい海水淡水化プラントを建設するMoUを締結した。
2022年5月、エボニック触媒はインドのマハラシュトラ州において、工業プロセスからの廃水を処理する初のゼロ液体排出プラントを開設し、事業を拡大した。

ゼロ液体排出産業調査でカバーされる主要セグメント
システム・タイプ別

従来のZLD
ハイブリッドZLD
アプリケーション別

発電
石油・ガス
化学・石油化学
鉱業・冶金
医薬品
フード
テキスタイル＆レザー
紙
その他
地域別

北米
ラテンアメリカ
ヨーロッパ
東アジア
南アジア・太平洋
中東・アフリカ

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1.要旨

1.1.世界市場の展望

1.2.需要サイドの動向

1.3.供給サイドの動向

1.4.素材ロードマップ

1.5.分析と提言

2.市場概要

2.1.市場範囲／分類

2.2.市場の定義／範囲／制限

3.主な市場動向

3.1.市場に影響を与える主なトレンド

3.2.製品革新／開発動向

4.主な成功要因

4.1.製品採用／使用分析

4.2.製品の特長

4.3.戦略的プロモーション戦略

5.世界市場の需要分析2017-2022年と予測、2023-2033年

5.1.過去の市場数量（単位）分析、2017年～2022年

5.2.現在と将来の市場数量（単位）予測、2023～2033年

5.3.前年比成長トレンド分析

6.世界市場-価格分析

6.1.システムタイプ別地域価格分析

6.2.世界平均価格分析ベンチマーク

7.世界市場の需要（金額または規模、単位：百万米ドル）2017-2022年分析と2023-2033年予測

7.1.過去の市場価値（US$ Mn）分析、2017-2022年

7.2.2023～2033年の現在と将来の市場価値（百万米ドル）予測

7.2.1.前年比成長トレンド分析

7.2.2.絶対価格機会分析

8.市場の背景

8.1.マクロ経済要因

8.1.1.世界のGDP成長率見通し

8.1.2.世界の産業付加価値

8.1.3.世界の製造業の概要

8.1.4.世界の石油・ガス産業の展望

8.1.5.その他のマクロ経済要因

8.2.予測要因-関連性と影響

8.2.1.化学・医薬品産業の影響

8.2.2.工業化の影響

8.2.3.主要企業 歴史的成長

8.2.4.規制の影響

8.2.5.その他の予測要因

8.3.バリューチェーン

8.3.1.メーカー一覧

8.3.2.物理的流通業者のリスト

8.3.3.貿易マージン／利益率

8.4.COVID-19 危機-影響評価

8.4.1.現在の統計

8.4.2.短期・中長期の見通し

8.4.3.リバウンドの可能性

8.5.市場ダイナミクス

8.5.1.ドライバー

8.5.2.制約

8.5.3.機会分析

9.世界市場分析2017-2022年および予測2023-2033年：システムタイプ別

9.1.はじめに／主な調査結果

9.2.システムタイプ別の過去市場規模（US$ Mn）と数量分析（2017～2022年

9.3.2023～2033年のシステムタイプ別市場規模（US$ Mn）および数量分析と将来予測

9.3.1.従来のZLD

9.3.2.ハイブリッドZLD

9.4.システムタイプ別市場魅力度分析

10.世界市場分析2017-2022年および予測2023-2033年、用途別

10.1.はじめに

10.2.アプリケーション別の過去市場規模（US$ Mn）と数量分析、2017-2022年

10.3.2023～2033年の現在の市場規模（百万米ドル）と用途別数量分析・予測

10.3.1.発電

10.3.2.石油・ガス

10.3.3.化学と石油化学

10.3.4.鉱業・冶金

10.3.5.医薬品

10.3.6.食品

10.3.7.繊維・皮革

10.3.8.論文

10.3.9.その他

10.4.用途別市場魅力度分析

11.地域別世界市場分析2017-2022年および予測2023-2033年

11.1.はじめに

11.2.地域別の過去市場規模（US$ Mn）と数量分析、2017-2022年

11.3.地域別の現在の市場規模（百万米ドル）および数量分析と予測（2023～2033年

11.3.1.北米

11.3.2.ラテンアメリカ

11.3.3.ヨーロッパ

11.3.4.東アジア

11.3.5.南アジア・太平洋

11.3.6.中東・アフリカ（MEA）

11.4.地域別市場魅力度分析

12.北米市場分析2017-2022年および予測2023-2033年

12.1.はじめに

12.2.価格分析

12.3.市場分類別過去市場規模（百万米ドル）と数量動向分析（2017～2022年

12.4.市場分類別市場規模（百万米ドル）および数量予測（2023～2033年

12.4.1.国別

12.4.1.1.米国

12.4.1.2.カナダ

12.4.2.システムタイプ別

12.4.3.アプリケーション別

12.5.市場魅力度分析

12.5.1.国別

12.5.2.システムタイプ別

12.5.3.アプリケーション別

12.6.主要市場参加者 – インテンシティ・マッピング

12.7.推進要因と抑制要因 – 影響分析

13.ラテンアメリカ市場分析2017-2022年および予測2023-2033年

13.1.はじめに

13.2.価格分析

13.3.市場分類別過去市場規模（百万米ドル）と数量動向分析（2017～2022年

13.4.市場分類別市場規模（百万米ドル）および数量予測（2023～2033年

13.4.1.国別

13.4.1.1.ブラジル

13.4.1.2.メキシコ

13.4.1.3.その他のラテンアメリカ

13.4.2.システムタイプ別

13.4.3.申請方法

13.5.市場魅力度分析

13.5.1.国別

13.5.2.システムタイプ別

13.5.3.申請方法

13.6.主要市場参加者 – インテンシティ・マッピング

13.7.推進要因と抑制要因 – 影響分析

14.欧州市場分析2017-2022年および予測2023-2033年

14.1.はじめに

14.2.価格分析

14.3.市場分類別過去市場規模（百万米ドル）と数量動向分析（2017～2022年

14.4.市場分類別市場規模（百万米ドル）および数量予測（2023～2033年

14.4.1.国別

14.4.1.1.ドイツ

14.4.1.2.イタリア

14.4.1.3.フランス

14.4.1.4.英国

14.4.1.5.スペイン

14.4.1.6.ベネルクス

14.4.1.7.ロシア

14.4.1.8.その他のヨーロッパ

14.4.2.システムタイプ別

14.4.3.申請方法

14.5.市場魅力度分析

14.5.1.国別

14.5.2.システムタイプ別

14.5.3.申請方法

14.6.主要市場参加者 – インテンシティ・マッピング

14.7.推進要因と抑制要因 – 影響分析

15.南アジア・太平洋市場の分析2017-2022年と予測2023-2033年

15.1.はじめに

15.2.価格分析

15.3.市場分類別過去市場規模（百万米ドル）と数量動向分析（2017～2022年

15.4.市場分類別市場規模（百万米ドル）および数量予測（2023～2033年

15.4.1.国別

15.4.1.1.インド

15.4.1.2.アセアン

15.4.1.3.オーストラリアとニュージーランド

15.4.1.4.その他の南アジア・太平洋地域

15.4.2.システムタイプ別

15.4.3.アプリケーション別

15.5.市場魅力度分析

15.5.1.国別

15.5.2.システムタイプ別

15.5.3.アプリケーション別

15.6.主要市場参加者 – インテンシティ・マッピング

15.7.推進要因と阻害要因 – 影響分析

16.東アジア市場の分析2017-2022年と予測2023-2033年

16.1.はじめに

16.2.価格分析

16.3.市場分類別過去市場規模（百万米ドル）と数量動向分析（2017～2022年

16.4.市場分類別市場規模（百万米ドル）および数量予測（2023～2033年

16.4.1.国別

16.4.1.1.中国

16.4.1.2.日本

16.4.1.3.韓国

16.4.2.システムタイプ別

16.4.3.アプリケーション別

16.5.市場魅力度分析

16.5.1.国別

16.5.2.システムタイプ別

16.5.3.アプリケーション別

16.6.主要市場参加者 – インテンシティ・マッピング

16.7.推進要因と抑制要因 – 影響分析

17.中東・アフリカ市場の分析2017-2022年と予測2023-2033年

17.1.はじめに

17.2.価格分析

17.3.市場分類別過去市場規模（百万米ドル）と数量動向分析（2017～2022年

17.4.市場分類別市場規模（百万米ドル）および数量予測（2023～2033年

17.4.1.国別

17.4.1.1.GCC諸国

17.4.1.2.トルコ

17.4.1.3.アフリカ北部

17.4.1.4.南アフリカ

17.4.1.5.その他の中東・アフリカ

17.4.2.システムタイプ別

17.4.3.申請方法

17.5.市場魅力度分析

17.5.1.国別

17.5.2.システムタイプ別

17.5.3.申請方法

17.6.主要市場参加者 – インテンシティ・マッピング

17.7.推進要因と阻害要因 – 影響分析

18.国別市場分析

18.1.はじめに

18.1.1.主要国別市場価値比率分析

18.1.2.世界対各国各国の成長比較

18.2.米国市場分析

18.2.1.システムタイプ別

18.2.2.申請方法

18.3.カナダ市場分析

18.3.1.システムタイプ別

18.3.2.申請方法

18.4.メキシコ市場分析

18.4.1.システムタイプ別

18.4.2.申請方法

18.5.ブラジル市場分析

18.5.1.システムタイプ別

18.5.2.申請方法

18.6.ドイツ市場分析

18.6.1.システムタイプ別

18.6.2.申請方法

18.7.イタリア市場分析

18.7.1.システムタイプ別

18.7.2.申請方法

18.8.フランス市場分析

18.8.1.システムタイプ別

18.8.2.申請方法

18.9.イギリス市場分析

18.9.1.システムタイプ別

18.9.2.申請方法

18.10.スペイン市場分析

18.10.1.システムタイプ別

18.10.2.申請方法

18.11.ベネルクス市場分析

18.11.1.システムタイプ別

18.11.2.申請方法

18.12.ロシア市場分析

18.12.1.システムタイプ別

18.12.2.申請方法

18.13.中国市場分析

18.13.1.システムタイプ別

18.13.2.申請方法

18.14.日本市場の分析

18.14.1.システムタイプ別

18.14.2.申請方法

18.15.韓国市場分析

18.15.1.システムタイプ別

18.15.2.申請方法

18.16.インド市場分析

18.16.1.システムタイプ別

18.16.2.申請方法

18.17.ASEAN市場分析

18.17.1.システムタイプ別

18.17.2.申請方法

18.18.オーストラリア・ニュージーランド市場分析

18.18.1.システムタイプ別

18.18.2.申請方法

18.19.GCC市場分析

18.19.1.システムタイプ別

18.19.2.申請方法

18.20.トルコ市場分析

18.20.1.システムタイプ別

18.20.2.申請方法

18.21.南アフリカ市場分析

18.21.1.システムタイプ別

18.21.2.申請方法

18.22.北アフリカ市場分析

18.22.1.システムタイプ別

18.22.2.申請方法

19.市場構造分析

19.1.階層別市場分析

19.2.トッププレーヤーの市場シェア分析

19.3.市場プレゼンス分析

20.競合分析

20.1.コンペティション・ダッシュボード

20.2.コンペティション・ベンチマーキング

20.3.コンペティションの深層

20.3.1.ヴェオリア

20.3.1.1.概要

20.3.1.2.製品ポートフォリオ

20.3.1.3.市場セグメント（製品／チャネル／地域）別の収益性

20.3.1.4.セールスフットプリント

20.3.1.5.戦略の概要

20.3.2.スエズ

20.3.2.1.概要

20.3.2.2.製品ポートフォリオ

20.3.2.3.市場セグメント別収益性（製品／チャネル／地域）

20.3.2.4.セールスフットプリント

20.3.2.5.戦略の概要

20.3.3. アルファ・ラバル AB

20.3.3.1 概要

20.3.3.2. 製品ポートフォリオ

市場セグメント別収益性（製品／チャネル／地域）

20.3.3.4. セールス・フットプリント

20.3.3.5 戦略の概要

20.3.4. アンドリッツ・グループ

20.3.4.1 概要

20.3.4.2. 製品ポートフォリオ

市場セグメント別収益性（製品／チャネル／地域）

20.3.4.4. セールス・フットプリント

20.3.4.5 戦略の概要

20.3.5.GEAグループ

20.3.5.1 概要

20.3.5.2. 製品ポートフォリオ

市場セグメント別収益性（製品／チャネル／地域）

20.3.5.4. セールス・フットプリント

20.3.5.5. 戦略の概要

20.3.6.イオンエクスチェンジ（インド）社

20.3.6.1 概要

20.3.6.2. 製品ポートフォリオ

市場セグメント別収益性（製品／チャネル／地域）

20.3.6.4. セールス・フットプリント

20.3.6.5. 戦略の概要

20.3.7.VAテックウェバッグ

20.3.7.1 概要

20.3.7.2. 製品ポートフォリオ

市場セグメント別収益性（製品／チャネル／地域）

20.3.7.4. セールス・フットプリント

20.3.7.5 戦略の概要

20.3.8. 堂山ウォーター

20.3.8.1 概要

20.3.8.2. 製品ポートフォリオ

市場セグメント別収益性（製品／チャネル／地域）

20.3.8.4. セールス・フットプリント

20.3.8.5. 戦略の概要

20.3.9.アクアテック・インターナショナルLLC

20.3.9.1 概要

20.3.9.2. 製品ポートフォリオ

市場セグメント別収益性（製品／チャネル／地域）

20.3.9.4. セールス・フットプリント

20.3.9.5 戦略の概要

20.3.10 米国 ウォーターサービス社

20.3.10.1 概要

20.3.10.2. 製品ポートフォリオ

市場セグメント別収益性（製品／チャネル／地域）

20.3.10.4. セールス・フットプリント

20.3.10.5. 戦略の概要

20.3.11.アクアリオンAG

20.3.11.1 概要

20.3.11.2. 製品ポートフォリオ

市場セグメント別収益性（製品／チャネル／地域）

20.3.11.4. セールス・フットプリント

20.3.11.5. 戦略の概要

20.3.12.IDEウォーターテクノロジーズ社

20.3.12.1 概要

20.3.12.2. 製品ポートフォリオ

市場セグメント別収益性（製品／チャネル／地域）

20.3.12.4. セールス・フットプリント

20.3.12.5. 戦略の概要

20.3.13.サーマックス・グローバル

20.3.13.1 概要

20.3.13.2. 製品ポートフォリオ

市場セグメント別収益性（製品／チャネル／地域）

20.3.13.4. セールス・フットプリント

20.3.13.5 戦略の概要

20.3.14.マルチテック・グループ

20.3.14.1 概要

20.3.14.2. 製品ポートフォリオ

市場セグメント別収益性（製品／チャネル／地域）

20.3.14.4. 販売フットプリント

20.3.14.5 戦略の概要

20.3.15. ENCON 蒸発器

20.3.15.1 概要

20.3.15.2. 製品ポートフォリオ

市場セグメント別収益性（製品／チャネル／地域）

20.3.15.4. セールス・フットプリント

20.3.15.5. 戦略の概要

20.3.16.オアシスウォーター

20.3.16.1 概要

20.3.16.2. 製品ポートフォリオ

市場セグメント別収益性（製品／チャネル／地域）

20.3.16.4. セールス・フットプリント

20.3.16.5. 戦略の概要

20.3.17.セイフボン・ウォーター・テクノロジー

20.3.17.1 概要

20.3.17.2. 製品ポートフォリオ

市場セグメント別収益性（製品／チャネル／地域）

20.3.17.4. 販売フットプリント

20.3.17.5 戦略の概要

20.3.18.3V Green Eagle S.p.A.

20.3.18.1 概要

20.3.18.2. 製品ポートフォリオ

市場セグメント別収益性（製品／チャネル／地域）

20.3.18.4. セールス・フットプリント

20.3.18.5. 戦略の概要

20.3.19.コンドルケム・エンバイテック

20.3.19.1 概要

20.3.19.2. 製品ポートフォリオ

市場セグメント別収益性（製品／チャネル／地域）

20.3.19.4. セールス・フットプリント

20.3.19.5 戦略の概要

20.3.20.キャノンS.P.A.

20.3.20.1 概要

20.3.20.2. 製品ポートフォリオ

市場セグメント別収益性（製品／チャネル／地域）

20.3.20.4. セールス・フットプリント

20.3.20.5 戦略の概要

21.前提条件と略語

22.研究方法論

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