 | • レポートコード：SRCH56052DR • 出版社/出版日：Straits Research / 2025年2月 • レポート形態：英文、PDF、約120ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3日） • 産業分類：化学品 |
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レポート概要
世界の内部オレフィン市場規模は、2024年には22億米ドルと評価され、2025年には23億米ドル、2033年には32億9000万米ドルに達すると予測されています。予測期間（2025年～2033年）中のCAGRは4.6%です。
内部オレフィンは、直鎖状パラフィンの脱塩素化または塩素化のプロセスによって合成される価値ある化合物です。潤滑油、石油掘削、界面活性剤、農薬など、多くの用途で利用されています。内部オレフィンは、直鎖状アルキルベンゼンやオキソアルコールの製造において、非常に有用な中間体です。さらに、掘削泥や紙のサイズ加工、油性用途の潤滑油としても使用されています。
主にエンジンオイルや産業用潤滑油の用途で、油の増粘を抑制し、スラッジの形成を低減することで、自動車や機械の長寿命化と性能向上に役立っています。また、環境にやさしく精製された工業用流体の世界的なニーズの高まりと、石油掘削および関連作業における内部オレフィンの広範な使用が、市場の成長に貢献すると見込まれています。これは、原油とその副産物に対する世界的な需要の拡大によるものです。さらに、都市化と工業化のペースが加速し、自動車の所有台数が増加し、贅沢なライフスタイルへの傾向が高まるにつれ、世界市場のニーズも高まるでしょう。
レポート目次
ハイライト
- パラフィン脱水素は、技術に基づく収益シェアが最も高い。
- 石油掘削は用途別で最大の市場シェアを占める。
インド国内のオレフィン市場の成長要因
農薬の需要の高まりと農業部門の着実な拡大
近代的な農業手法における除草剤、殺虫剤、殺菌剤などの農薬の使用増加は、国内のオレフィン市場を牽引する重要な要因となっています。 農薬は害虫や病気を管理するために国内のオレフィンを使用しており、作物の収穫量を効果的に向上させています。 インドの農薬製品は先進国に広く輸出されており、2023年には53億米ドルの農薬市場の50%以上を米国とブラジルが占める見通しです。
さらに、特に発展途上国における農業産業の成長は、国内のオレフィン需要も増加させています。インド、中国、ブラジルなどの国々では、可処分所得の増加、都市化、農業生産高の向上を目指す政府の取り組みにより、農業が急速に成長しています。さらに、農業の手法や技術の進歩により、革新的な農薬組成物の需要が高まり、国内のオレフィン需要が押し上げられています。
自動車産業の成長
自動車産業の拡大は、内部オレフィン市場の進歩を促進すると予想されています。OICAによると、2022年には北米で1,480万台の自動車が製造され、これは世界総生産の17.4%を占めることになります。2023年末までには、世界総生産の約18.6%を占めることになり、米国とメキシコは世界トップ10の生産国となる見込みです。特に新興国における自動車の需要が世界的に高まるにつれ、内部オレフィンの需要も比例して増加しています。これらの化合物は、プラスチック、潤滑油、燃料など、多くの自動車部品を生産しています。
さらに、燃費向上のために自動車の軽量化が進められていることも、ポリエチレンやポリプロピレンなどの軽量物質の製造に内部オレフィンが利用されるため、内部オレフィンの需要を刺激しています。2023年には、米国の自動車部門では約1,550万台の小型車両が販売されました。このデータには、販売された乗用車の総数（約312万台）と小型トラックの販売台数（1,240万台以下）が含まれています。さらに、電気自動車技術の進歩により、オレフィン由来のプラスチックやその他の素材への依存が続くため、この産業は強化されています。自動車産業の継続的な成長を踏まえ、今後数年間でオレフィン国内市場が大幅に拡大することが予想されます。
抑制要因
エチレン価格の変動
エチレン価格の変動は、オレフィン国内市場に困難をもたらす可能性があります。エチレンは、世界的に最も大量に生産されている石油化学製品です。最近では、環境への懸念が高まっており、石油を原料とするエチレンの代替生産方法の模索が注目されています。特に注目されている方法のひとつは、生物由来のエタノールを脱水する方法です。派生物の種類が多いため、エチレンの需要は景気循環の変化に大きく左右されます。エチレン生産の経済性は主に原料と副産物、特にプロピレンの価格に依存しています。一般的に、重質原料は生産コストを押し上げ、より多額の資本投資が必要となります。
さらに、内部オレフィン生産の重要な原料であるエチレンの価格変動は、内部オレフィン製造業者のコスト構造と収益性に直接的な影響を及ぼす可能性があります。2023年第4四半期には、中国市場ではエチレン価格が着実に上昇し、10月の1トンあたり約840米ドルから12月には1トンあたり869米ドルに上昇しました。これはポリエチレンとエタノール部門からの需要が高まった結果です。一方、インド市場では、エチレンの過剰在庫により、同じ期間に急速な価格下落が起こりました。 内部オレフィンの価格設定やサプライチェーン管理に不確実性があると、メーカーや消費者に悪影響を及ぼし、世界市場の妨げとなる可能性があります。
市場機会
より環境に優しくクリーンな産業用流体の需要の高まり
2019年から2023年の間、再生可能エネルギーの拡大は化石燃料の拡大を2倍上回りました。 IEAが最近行った分析では、過去5年間にわたる再生可能エネルギー技術の導入が、化石燃料の需要増加を効果的に抑制していることが明らかになりました。 これは、よりクリーンで環境にやさしい代替策を採用する好機となります。 環境持続可能性に対する意識の高まりと法規制の義務化により、環境にやさしい産業用流体の需要が増加しています。各国政府は二酸化炭素排出量を削減し、環境にやさしい製品の採用を促進するために厳しい規制を制定しています。その結果、企業は業務効率を維持しながら環境への影響を低減するソリューションを常に模索しています。
さらに、直鎖状パラフィンから塩化水素を除去して生成される内部オレフィンは、その優れた環境特性と性能特性により、従来の産業用流体の持続可能な代替品としてますます人気が高まっています。内部オレフィンは、従来型流体と比較して多くの利点があります。これらの材料は、温度変化に対する優れた耐性、他の物質との反応性の低さ、自然分解能力を備えており、金属加工油、潤滑油、油圧作動油など、さまざまな用途に非常に適しています。 さらに、物質を溶解する優れた能力と有害性の低さにより、産業用途への適合性がさらに高まっています。
さらに、企業の持続可能性プログラムやグリーン調達への注目が高まるにつれ、組織はサプライチェーン全体でより環境に配慮したソリューションを導入せざるを得なくなっています。 持続可能性への注目が高まるにつれ、消費者の嗜好や規制要件への適合を目指す組織の取り組みにより、内部オレフィン市場は拡大すると予測されています。 最終的には、環境に優しく、汚染の少ない工業用流体の世界的なニーズの高まりが内部オレフィン市場を牽引し、さまざまな分野での進歩、拡大、生態系への責任の可能性が示されるでしょう。
PAOベースの合成潤滑油に対する需要の高まり
ポリアルファオレフィン（PAO）は、高粘度指数、熱安定性、酸化安定性、鉱物油との相溶性、低毒性などの優れた特性により、高性能潤滑油として急速に普及が進んでいます。 PAOは、技術的な利点を提供すると同時に、デリケートな用途における環境品質の保護にも役立ちます。 PAOベースの合成潤滑油は、環境への配慮を重視しながら、海洋掘削用途において優れた性能を発揮します。
さらに、特定のPAOの生分解性により、植物由来の油の代替品として使用することができます。PAOベースの合成潤滑油は、掘削に関連する性能問題を効果的に軽減します。ポリアルファオレフィン（PAO）ベースの合成潤滑油に対する高い需要により、オレフィン市場全体が大幅に拡大しています
地域別洞察
北米：4.5%の成長率を誇る主要地域
北米は世界最大の市場シェアを占めており、予測期間中に年平均成長率4.5%で成長すると推定されています。 内部オレフィンは北米の多くの産業で広く使用されており、その用途はプラスチックから潤滑油まで多岐にわたります。 内部オレフィンは、包装、建築、自動車産業など、さまざまな分野で使用される汎用ポリマーであるポリエチレンの生産に広く利用されています。米国化学工業協会（ACC）の報告によると、北米のポリエチレン市場は力強い成長を遂げました。これは、さまざまな種類のポリエチレンに対する需要の高まりが生産能力の拡大につながったためです。こうした拡大の多くは、内部オレフィンを原料として使用することによって推進されました。
さらに、オレフィンは、腐食防止剤、可塑剤、コーティング剤や接着剤の添加剤などの特殊化学品の生産にも使用されています。 その独特な化学的特性により、北米のさまざまな産業における最終製品の性能や機能性を向上させる配合成分として、非常に需要の高い素材となっています。
アジア太平洋地域：4.9%の成長率で最も急速に成長している地域
アジア太平洋地域は、予測期間にわたって年平均成長率（CAGR）4.9%の成長が見込まれています。拡大する自動車産業により、中国国内のオレフィン市場は大幅な成長を遂げています。食の安全に対する懸念や、健康的なライフスタイルや高品質なパーソナルケア製品に対する消費者の意識の高まりを背景に、農業事業における農薬の使用量が増加しており、この地域におけるこれらの製品の需要増加につながっています。
欧州域内のオレフィン市場には、さまざまな重要な要因が影響を与えています。REACH規則などの環境保護政策は、域内オレフィンの生産と利用に影響を与えます。REACH規則では、人の健康や環境に許容できない影響を与えるとみなされる化合物（高懸念物質）に対する制限手続きが定められています。必要に応じて、そのような化学物質は制限の対象となり、場合によっては禁止されることもあります。これらの制限に従うためには、より環境にやさしい技術への投資が必要となることが多く、それが市場力学に影響を与えます。
オレフィン市場のセグメント分析
テクノロジー別
パラフィン脱水素セグメントは、大きな市場シェアを占めると予想されています。パラフィン脱水素には、内部オレフィンの合成に様々な利点があります。内部オレフィンは、界面活性剤、潤滑剤、特殊化学品など幅広いカテゴリーの製品の製造に不可欠な化学中間体です。さらに、このプロセスは末端オレフィンよりも入手が難しい場合が多い内部オレフィンの入手経路を提供します。 また、パラフィン脱水素は触媒プロセスによって実施することができ、このプロセスは他の技術よりも環境的に持続可能で経済的に有利である場合が多くあります。 これらの利点がこのセグメントの拡大に貢献しています。
異性化および不均化セグメントは、2番目に大きなセグメントです。これらの処置は、直鎖オレフィンを有用な内部オレフィンに変換し、それにより化学原料の選択肢を広げます。異性化および不均化反応は通常、低温・低圧で起こり、エネルギー使用量を減らし、製造費用を削減します。さらに、これらの方法では、精製ストリームや副産物などの安価な原料を使用できるため、プロセスの全体的な効率性と持続可能性の向上につながります。
用途別
石油掘削部門は2023年には市場の大部分を占めるでしょう。高温での安定性、潤滑特性、掘削中の安定性などが要因として考えられます。毒性も低いため、効率的な掘削作業が可能です。このことがこの特定の分野の成長を促進すると見込まれています。
潤滑油用途における内部オレフィンの需要は大幅な成長を見せています。合成潤滑油は、熱安定性、加水分解安定性、溶解性、潤滑性、生分解性などの優れた特性により、添加剤が配合されています。スラッジの生成を低減し、油の増粘を防ぐため、エンジンオイルや産業用潤滑油用途に広く利用されており、自動車や機械の長寿命化と性能向上に貢献しています。合成潤滑油のエコラベル認定や、従来の潤滑油よりも優れた性能を持つことから産業用途での使用が増加していることなど、好ましい法整備により、世界市場規模は刺激されるでしょう。
界面活性剤用途の内因性オレフィンも著しい成長を示しています。 パーソナルケア製品や特殊化学品の需要の高まりが、界面活性剤市場の成長を牽引しています。 この物質は、シャンプー、軽・重用液体洗剤、食器洗い用洗剤、液体ハンドソープなど、さまざまな洗剤や界面活性剤に使用されています。内部オレフィンは低毒性で、急速に生分解されるため、感作性や皮膚刺激のない界面活性剤となります。消費者による高品質のブランドパーソナルケア製品への嗜好の変化と、家庭用および産業用途における洗剤の需要の高まりは、市場に好影響を与えると予想されます。
内部オレフィン市場における主要企業の一覧
-
- INEOS Group Limited
- Sasol Limited
- Royal Dutch Shell plc
- Elevance Renewable Sciences, Inc.
- Chevron Corporation
- SABIC
- Halliburton Company
- Schlumberger Limited
- Shrieve Chemical Company
- Idemitsu Kosan Co., Ltd.
最近の動向
- 2024年4月 – 米国Chevron U.S.A. Inc.の子会社であるChevron New Energies (CNE)は、コロラド州ボールダーに拠点を置く技術系企業ION Clean Energy (ION)に多額の投資を行いました。IONは燃焼後点源回収技術を専門としており、先進的なICE-31液体アミンシステムを提供しています。IONはシリーズA資金調達で4500万米ドルを確保し、CNEが資金調達ラウンドを主導しました。集められた資金は、削減が困難な排出ガスを対象とした、ION社のICE-31液体アミン炭素回収技術の組織拡大と商業的実装を支援するために使用されます。
- 2024年3月 – JX日鉱日石開発株式会社（JX）と米国シェブロン社の事業部門であるシェブロン・ニューエナジー社は、日本からオーストラリアおよびアジア太平洋地域の他の国々における二酸化炭素回収・貯留（CCS）プロジェクトへの二酸化炭素（CO2）輸出の可能性を評価するための覚書（MOU）を締結しました。
- 2024年3月 – INEOS社は、50%リサイクルプラスチックを含む高品質な新しいスナック用包装の導入に重要な役割を果たしました。PepsiCo社は、英国とアイルランドで有名なスナックブランドSunbitesの新しい包装を発売しました。この包装は、リサイクルプラスチック廃棄物を利用する革新的なリサイクルプロセスにより製造され、欧州連合（EU）が定める厳格な食品接触包装規制を満たすという重要な機能を実証しています。
オレフィン内部市場のセグメント化
製品別（2021年～2033年）
- パラフィン脱水素
- 異性化および不均化
用途別（2021年～2033年）
- 石油掘削
- 界面活性剤
- 潤滑油
- 農薬
- 医薬品
目次
エグゼクティブサマリー
調査範囲とセグメント
市場機会の評価
市場動向
市場評価
規制の枠組み
ESG動向
グローバル内部オレフィン市場規模の分析
- グローバル内部オレフィン市場の紹介
- 製品別
- 紹介
- 製品別金額別
- パラフィン脱水素
- 金額別
- 異性化および不均化
- 金額別
- 紹介
- 用途別
- 紹介
- 用途別金額別
- 石油掘削
- 金額別
- 界面活性剤
- 金額別
- 潤滑油
- 金額別
- 農薬
- 金額別
- 医薬品
- 金額別
- 紹介
北米市場分析
ヨーロッパ市場分析
アジア太平洋市場分析
中東およびアフリカ市場分析
中南米市場分析
競合状況
市場関係者評価
調査方法
付録
免責事項
