 | • レポートコード：SRFB2502DR • 出版社/出版日：Straits Research / 2025年3月 • レポート形態：英文、PDF、約120ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3日） • 産業分類：材料 |
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レポート概要
潤滑油添加剤の世界市場規模は、2024年には179億米ドルと評価されました。 2025年には184億米ドルから2033年には237億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2033年）中のCAGR（年平均成長率）は3.2%で成長すると見込まれています。厳しい排出規制が中東およびアフリカにおける産業成長を促進しています。一方、アジア太平洋地域は最大の市場シェアを占めており、産業部門における高性能潤滑油の人気が高まっていることから、予測期間中の年間複合成長率（CAGR）は3.6%に達すると予想されています。
潤滑油添加剤は、液体に正確な分量で添加されると、1つまたは複数の機能を発揮する化学成分または化合物です。ベースオイルは潤滑油添加剤と混合され、完全な潤滑油となります。多くの自動車および最終用途分野では、エネルギーと排出ガスの管理に潤滑油添加剤が不可欠です。世界の潤滑油添加剤市場は、自動車産業における潤滑油添加剤の需要の高まりによって牽引されています。
潤滑油添加剤の世界市場を牽引する要因
排出ガスに関する厳しい環境規制
潤滑油添加剤技術は、環境とエンドユーザーに多くの利点をもたらします。 環境への懸念の高まりは、近年、多くの大手企業が潤滑油の配合や使用を検討する際に考慮する重要な要素となっています。自動車の種類ごとに異なるエンジンオイルの仕様は常に開発が進められており、その結果、より新しい潤滑油の配合が求められ、革新的な潤滑油添加剤の需要が高まっています。 今後導入されるPCMO仕様、すなわちGF-6に適合することが求められるため、自動車製造会社や潤滑油の配合者は、これらの仕様に沿ったエンジンオイルの開発を迫られています。 これにより、今後数年間でエンジンオイルの潤滑油添加剤の需要が健全なペースで増加すると予想されます。
多くのアジア諸国では、近年、厳しい排ガス規制が策定されています。例えば、インドでは2020年4月までに自動車に対するバーラト・ステージVI（BS-VI）基準の実施を計画していました。しかし、同国内での新型コロナウイルス感染症によるロックダウンにより、BS-VIの実施は遅れています。同国では、自動車の燃費向上と排ガス規制の強化に重点が置かれているため、大型車両で使用される低粘度オイルのニーズが高まっています。エンジンオイルの粘度を低減する取り組みは、すでに乗用車用モーターオイル（PCMO）で進められています。したがって、自動車および産業分野における潤滑油の排出規制強化により、予測期間中の潤滑油添加剤市場が牽引されると予想されます。
中東およびアフリカにおける産業成長
アフリカ地域では近年、産業成長率が高まっており、政府の支援や政策により投資機会も増加しています。政府の自動車生産開発計画（APDP）で提供されるインセンティブを基に、複数の自動車メーカーが南アフリカでの生産と輸出を拡大しています。アルジェリアやモロッコでは新たな生産の流れが促進されており、自動車産業はアフリカで回復すると見込まれています。例えば、日産はアフリカでの事業拡大計画の一環として、南アフリカ、ナイジェリア、エジプト、ケニア、ガーナ、アルジェリアなど、さまざまな国々で事業を拡大しました。これにより、アフリカにおける同社の生産能力は20万台に増加する見込みであり、潤滑油の需要増加につながると予想されます。
中東も潤滑油市場にとって有望な地域です。ドバイ万博2020やインフラ部門への急速な拡大と投資などの要因により、この地域では工業用潤滑油部門が順調に成長しています。一般的に中東では第4次産業革命（4IR）と呼ばれるこの革命は、今後数年間、製造業における潤滑油市場に大きな可能性をもたらすと考えられます。これにより、予測期間中の潤滑油添加剤の需要が押し上げられる可能性が高いでしょう。
市場抑制要因
機械および自動車におけるオイル交換間隔の長期化
エンジンオイルの生産に関わる化学および技術は、近年、大きな変化を遂げています。長持ちする高性能潤滑油の登場により、オイル交換の間隔はほぼ100%延長されました。現在、多くの乗用車および移動式油圧システムには、耐用年数の長いギアオイルが使用されています。現行の乗用車の車軸に使用されるギアオイルは、30万キロメートル以上持ちます。商用車に使用されるオイルでも、メンテナンスコストを削減するために、より長い間隔で交換されています。
さらに、潤滑油の補給が工場またはOEMで行われる割合は変化すると予想され、10年後には潤滑油の65%が工場またはOEMで補給される可能性が高いです。 このような廃油間隔の増加と産業用機器および自動車のギアボックスの稼働時間の長期化が相まって、潤滑油の量に影響を与える可能性が高いです。 これにより、予測期間中の潤滑油添加剤の消費が妨げられるでしょう。
市場機会
産業分野における高性能潤滑油の人気が高まっている
鉱物油系潤滑油と比較すると、合成潤滑油は、動力消費を抑える低牽引係数、ギアの摩耗低減、耐用年数の延長、燃焼性の低下による安全性の向上など、より優れた特性を備えています。 合成潤滑油は、極めて高い温度を伴う複雑かつ特殊な用途（高負荷ギアボックスなど）に最適です。
産業分野でも、高性能潤滑油に対する需要が急速に高まっています。これらの潤滑油は、摩擦や摩耗を最小限に抑え、腐食性化学物質への耐性があり、酸素との適合性、寿命、潤滑間隔の延長などの特性により、より必要とされています。これらの潤滑油は、鉱物油やグリースを急速に置き換えています。産業のメンテナンスや交換コストの削減に役立つため、これらの潤滑油は広く使用されています。これにより、産業分野での大幅なコスト削減につながります。
地域分析
アジア太平洋地域が優勢
アジア太平洋地域は最大の市場シェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）3.6%で成長すると推定されています。アジア太平洋地域の食品加工部門は、中程度のペースで拡大しています。これは、加工および包装された冷凍食品、特に乳製品、ベビーフード、菓子類の人気が高まっていることが要因であると考えられます。また、加工された果物、肉、特殊穀物、豆類が要因となっている可能性もあります。飲料業界では、健康志向のオーガニックなスムージー、ジュース、ヨーグルトなどの消費が伸びています。その結果、食品および飲料業界では投資の機会が提供されており、このような施設で使用される新しい機械の需要を促進し、新たな市場機会を開拓することが期待されています。例えば、ネスレは2020年5月に、その存在感を拡大し、全国的に製品提供を拡大するために、複数のプロジェクトに投資しました。
北米は2030年までに36億3000万米ドルに達すると推定され、予測期間中のCAGRは2.4%を記録する見通しです。 潤滑油添加剤の最も重要な用途分野のひとつが自動車産業です。 自動車分野では、潤滑油添加剤はフレキシブルプリント回路や基板、搬送ベルトや輸送ベルト、センサー、リチウムイオン電池、HVACシステム、内燃エンジン、発電機、モーターなど、さまざまな用途で使用されています。米国は世界的に見ても重要な発電国です。米国エネルギー情報局によると、2019年には、米国の公益事業規模の発電施設で約4兆1270億キロワット時（kWh）の電力が発電されました。この発電量の約63%は、石炭、天然ガス、石油、その他のガスといった化石燃料によるものでした。約20%は原子力発電によるもので、約18%は再生可能エネルギーによるものです。このような発電量の増加が市場を牽引すると見込まれています。
ヨーロッパは世界第3位の地域です。健康意識の高まりと急速な高齢化により、この地域では健康志向の即席食品に対する需要が高まっています。また、ベーカリー製品に対するニーズも高まっています。食品および飲料業界では、食品が汚染されるのを防ぐために特殊な接着剤が製造されており、潤滑油が使用されています。また、業界内で稼働する機械にも使用されています。そのため、食品および飲料業界の成長に伴い、予測期間中に業界で使用される潤滑油の需要が増加すると予想されています。
これら以外にも、ドイツでは、規制要件への対応に加え、優れた性能、エネルギー効率の向上、潤滑油や機械のライフサイクルの長期化を理由に、金属加工、自動車製造、一般製造の各分野でバイオ潤滑油の使用が増加しています。急速に成長している市場として、バイオ潤滑油部門は、完成潤滑油のより広範な市場の中でも最も成長の可能性が高い分野のひとつとして認識されています。エンドユーザー産業からの需要の高まりに伴い、予測期間中には潤滑油添加剤の需要も伸びると予想されています。
セグメント分析
製品タイプ別
分散剤および乳化剤セグメントは最大の市場シェアを占めており、予測期間中に年平均成長率3.1%で成長すると推定されています。分散剤は、潤滑油添加剤の一種であり、重要な表面におけるスラッジの蓄積やその他の沈着物を防止します。全体的な消費の大部分は、それぞれヘビーデューティのディーゼルエンジンオイルとガソリンエンジンオイルです。分散剤は、ギア潤滑油、航空機用エンジンオイル、天然ガスエンジン、自動変速機油にも使用されています。乳化剤は、金属加工、削岩機、油圧用途に主に使用されています。乳化剤は、優れた潤滑特性により長期間にわたってエマルションを安定化させ、システム材料との適合性と廃棄時の分解の容易性を実現します。潤滑油の製造に分散剤や乳化剤を使用することで、使用される製品タイプに優れた乳化・安定化特性がもたらされ、これがセグメントの成長を促進しています。
潤滑油の種類別
エンジンオイルセグメントは最大の市場シェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）3.2%で成長すると推定されています。エンジンオイルは、多くの種類の自動車の内燃機関の潤滑に頻繁に使用されています。自動車の平均使用年数は、長年にわたって一定の割合で増加しています。この要因は、補充市場という観点では好機をもたらします。乗用車の平均使用年数の増加と新興国における都市人口の増加は、エンジンオイルの消費を促進する要因であり、ひいてはエンジンオイルに使用される潤滑油添加剤の市場需要を促進する要因であると予想されます。
エンドユーザー別
自動車およびその他の輸送手段が最大の市場シェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）3.3%で成長すると推定されています。防錆添加剤、分散剤、乳化剤、その他多くの添加剤などのさまざまな添加剤が潤滑剤の特性を高めます。これらの車両は、重い負荷により、中程度の負荷および高性能の潤滑剤を大量に使用しており、ギア、トランスミッションシステム、エンジンは、高速でこすれ合うため、耐える必要があります。これらの部品は大量の熱を発生させます。摩擦によるギアの歯の破損を防止し、スムーズで効率的な動作を確保するために潤滑剤が広く使用されるようになったため、潤滑剤添加剤の必要性が高まっています。
潤滑油添加剤市場における主要企業の一覧
- Afton Chemical
- BASF SE
- BRB International
- Chevron Corporation
- Croda International PLC
- DOG Deutsche Oelfabrik Gesellschaft für chemische
- Erzeugnisse mbH & Co. KG
- Dorfketal Chemicals (I) Pvt. Ltd
- DOVER CHEMICAL CORPORATION
- Evonik Industries AG
- Infineum International Limited
- Jinzhou Kangtai Lubricant Additives Co. Ltd
- King Industries Inc.
- Lanxess
- Multisol
- RT Vanderbilt Holding Company Inc.
- Shepherd Chemical
- Italmatch Chemicals SpA (The Elco Corporation)
- the Lubrizol Corporation
- Wuxi South Petroleum Additives Co. Ltd.
最近の動向
- 2022年8月 – BASFは、アジア太平洋地域の農家向けに革新的な作物保護ソリューションを供給する新たな生産拠点をシンガポールに開設しました。
- 2022年8月 – BASFとMaddy Plantは、BASFの革新的な素材ソリューションの可能性を探り、エネルギー効率の高い生産を可能にする業界最先端の技術を使用して、コンセプトのアスレジャーシューズ「MADGAMMA – Intertekk Saturn」を共同開発しました。
潤滑油添加剤の市場区分
製品タイプ別（2021年～2033年）
- 分散剤および乳化剤
- 粘度指数向上剤
- 洗剤
- 腐食防止剤
- 酸化防止剤
- 極圧添加剤
- 摩擦調整剤
- その他
潤滑油タイプ別（2021年～2033年）
- エンジンオイル
- トランスミッション油・油圧作動油
- 金属加工油
- 一般産業用油
- ギアオイル
- グリース
- プロセスオイル
- その他
エンドユーザー別（2021年～2033年）
- 自動車・その他輸送
- 発電
- 重機
- 冶金・金属加工
- 食品・飲料
- その他
目次
エグゼクティブサマリー
調査範囲とセグメント
市場機会の評価
市場動向
市場評価
規制の枠組み
ESG動向
潤滑油添加剤の世界市場規模の分析
- 潤滑油添加剤の世界市場の紹介
- 製品タイプ別
- 紹介
- 製品タイプ別金額
- 分散剤および乳化剤
- 金額別
- 粘度指数向上剤
- 金額別
- 洗浄剤
- 金額別
- 腐食防止剤
- 金額別
- 酸化防止剤
- 金額別
- 極圧添加剤
- 金額別
- 摩擦調整剤
- 金額別
- その他
- 金額別
- 紹介
- 潤滑油タイプ別
- 導入
- 潤滑油タイプ別金額別
- エンジンオイル
- 金額別
- トランスミッション油および油圧作動油
- 金額別
- 金属加工油
- 金額別
- 一般産業用オイル
- 金額別
- ギアオイル
- 金額別
- グリース
- 金額別
- プロセスオイル
- 金額別
- その他
- 金額別
- 導入
- エンドユーザー別
- はじめに
- エンドユーザー別
- 自動車およびその他の輸送
- 金額別
- 発電
- 重機
- 冶金および金属加工用
- 食品および飲料用
- その他
- はじめに
北米市場分析
欧州市場分析
アジア太平洋市場分析
中東およびアフリカ市場分析
中南米市場分析
競合状況
市場関係者の評価
調査方法
付録
免責事項
