 | • レポートコード：SRAD3644DR • 出版社/出版日：Straits Research / 2025年1月 • レポート形態：英文、PDF、約120ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3日） • 産業分類：航空宇宙・防衛 |
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レポート概要
世界の海上哨戒機市場規模は、2024年に229億6,105万米ドルと評価され、2025年に244億3,744万米ドルから2033年までに402億3,169万米ドルに達し、予測期間（2025年~2033年）において6.43%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予想されています。
中国は自国の近海を越えて海軍の存在感を拡大しており、インドは海上巡視能力を強化しています。インドのヒンドゥスタン・エアロノティカル・リミテッドとインド沿岸警備隊が、17機のドイチェ・ドルニエ Do-228 監視機をアップグレードする合意に達したことが、市場需要を後押ししています。
海上巡視機（MPA）または海上偵察機は、対潜水艦戦（ASW）、捜索救助（SAR）、対艦戦（AShW）などの軍事作戦を支援するために水面上を飛行するように設計された固定翼機を指します。これには、低高度での飛行時間を延長するための四角形測定装置や魚雷などの空投式測定システム浮標、センサー、データリンク、地平線越え通信システム、赤外線カメラ、その他の空投式測定システム浮標などが含まれます。MPAは、合理的なコストで、即座に利用可能で、信頼性が高く、安全で、柔軟性があり、拡張可能な技術支援を提供します。現在、装甲型と非装甲型を含むさまざまな形態で提供されています。
海上哨戒機市場成長要因
老朽化した海上哨戒機部隊のアップグレード、近代化、または更新の必要性の高まり
市場需要は、使用寿命を過ぎた旧式の海上哨戒機を、より現代的で効率的かつ高性能な機体に置き換える必要性から牽引されると予想されます。海上哨戒機の平均寿命は約50年ですが、この期間を過ぎた使用は、より大きな危険とメンテナンスコストを伴います。老朽化したMPAsを新しい機体へ置き換えることで、巡回効率や能力の向上など多くのメリットが得られます。いわゆる「第2世代プラットフォーム」市場も拡大しており、特に沿岸や海洋アプローチの保護が必要ながら広大な海洋の巡回が不要な国々で需要が高まっています。ソ連製機体の老朽化に対応するため、インドはP-8ポセイドン多目的海上監視機（P-8I）の最初の輸出顧客となりました。P-8I機は、長距離情報収集、監視、偵察任務、対水上・対潜水艦作戦に最適です。海上作戦、人道支援任務、捜索救助、沿岸巡回もその能力の範囲内です。
市場制約
無人プラットフォームへの需要増加
過去20年間で、海軍の無人航空システム（UAS）への需要が大幅に増加しています。各国は、高高度海上監視システム、空母搭載型無人戦闘機の実証プログラム、海上監視用の回転翼および小型固定翼戦術UASなど、無人航空機プログラムに多額の投資を行っています。大型無人航空機（UAV）は、過去数十年においてこれらのプラットフォームへの研究開発費の急増により、技術的高度化が促進され、その軍事応用が拡大・深化してきた結果、現在の技術水準に達したと考えられます。UAVは、能力、柔軟性、信頼性、安全性の面で有人プラットフォームと競合する中で、補完的な役割から主流の役割へと徐々に移行しています。
市場機会
対潜水艦戦（ASW）への注目が高まっています
無人海洋システムやステルス潜水艦などの最先端の海上技術の開発は、海軍がこのような脅威に対する抑止力となる対策の創出に多額の投資を行うことを必要としています。対潜水艦戦は、敵の潜水艦が水面下から迅速かつ秘密裏に攻撃を仕掛ける脅威から海上資産を防衛するため、主要な海軍の海上戦略の不可欠な要素として進化した対抗措置・拒否措置の一環として、不可欠な役割を果たすようになりました。このアプローチでは、広大な海洋領域をカバーする能力が向上している固定翼海上哨戒機が、対潜水艦戦で広く活用されています。川崎P-1、ボーイングP-8I、ロッキードP-3オーリオンなど、主要な海上哨戒機モデルは、長距離対潜水艦戦（ASW）、対水上戦（ASuW）、情報収集・監視・偵察（ISR）任務向けに設計されています。これらの機体は、最も広く採用され、技術的に高度な監視・対潜水艦機の一つです。
地域分析
欧州:4.03%の年平均成長率（CAGR）で支配的な地域
欧州の海上哨戒機産業のシェアは、予測期間中に4.03%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予想されています。イギリスは海上安全保障を最優先課題としており、欧州連合（EU）からの離脱決定以降、その重要性はさらに高まっています。イギリスの輸入・輸出の約95%は、400を超えるイギリス港湾を経由して海上輸送されています。イギリス領海には、豊富な漁場、海底ケーブル、石油プラットフォーム、風力発電所、7つの沿岸原子力発電所を含む重要なインフラが存在する。スウェーデンとイギリスの北西部および北西部の海岸は、ドイツと海上国境を接している。ドイツ海軍は、ドイツの海上哨戒機部隊を構成する2機のドイチェ・ドルニエ228/NGと8機のP-3C航空機の運用を担当している。ユーロファイター・トランシェ1の置き換え、トールノード爆撃機の代替となるペガサス、NH90を基にした海軍ヘリコプター、空中対潜水艦戦能力、および戦術的防空システムの導入が最優先事項です。これにより、対象市場はさらに拡大すると予想されます。
北米：年平均成長率（CAGR）3.58%の成長地域
北米は予測期間中に年平均成長率（CAGR）3.58%で成長すると予想されています。近年、米国では多目的海上哨戒機への関心が高まっています。これにより、海上監視能力の向上を目的として、海上哨戒機の注文が増加しています。パトロール中隊40がP-8に転換した際、P-3Cは米国海軍の現役部隊から正式に退役しました。P-3Cの完全退役が2023年に予定される中、海軍予備隊の2個飛行隊と航空試験評価飛行隊30が引き続き同機を運用しています。ロッキードP-3オーリオン海上哨戒機（MPA）をベースにしたCP-140オーリオンは、カナダの主要な航空情報収集・監視・偵察機ですが、異なるより高度なセンサーパッケージを搭載しています。オーロラは、国内および海外展開任務においてカナダの主権と国際目標を支援するため、海上、沿岸、陸上監視能力、対水上戦および対潜水艦戦能力の包括的なスペクトルを提供しています。カナダ政府はオーロラ機群の寿命延長も進めています。オーロラの翼と水平尾翼は、オーロラ構造寿命延長プロジェクト（ASLEP）の一環として交換されています。CP-140 オーロラ機群の運用寿命は2030年まで延長されます。
中国は、その近海地域において強力な軍事勢力へと発展してきました。インド洋、西太平洋、ヨーロッパ周辺海域など、より遠方の海域での活動も増加しています。中国の海軍近代化計画には、艦船、航空機、兵器の調達プログラム、教義、維持管理、物流、人員の質、教育訓練、演習の強化などが包括的に含まれています。インドは最近、インド海軍で運用中の古い航空機を置き換えるため、新たな航空機を調達し、海上巡視能力を強化しました。インドは広大な海岸線を有し、ヨーロッパとアフリカを結ぶ商業航路を有しています。インドの国営航空機メーカーであるヒンドゥスタン・エアロノティカル・リミテッド（HAL）とインド沿岸警備隊（ICG）は、17機のドイチェ・ドルニエ Do-228 海上監視機のミッドライフアップグレードプログラムに合意しました。国防調達委員会（DAC）は、ICGの17機Do 228機のミッドライフアップグレードを承認しました。
ブラジルの7,400kmに及ぶ海岸線は、南米で最も長い海岸線の一つです。ブラジル海軍と空軍は、艦隊の拡大と現行の海上巡視機の近代化を通じて、海上巡視と監視への重点を強化しています。計画によると、アカエルは外翼の主要部品（上部カバー、前部・後部スパル、上翼パネル、中央翼ボックスなど）を交換しました。リオデジャネイロのブラジル空軍基地が分解と組み立ての拠点となる予定です。アルゼンチン海軍は、海上巡視任務に4機のキングエア200と2機のS-2機を使用しています。アルゼンチン海軍は2019年10月、米国防総省の余剰防衛装備品プログラムを通じて、米国からロッキード・マーティン製P-3Cオーリオン海上巡視機4機の余剰品を調達することで合意したと発表しました。
セグメント分析
エンジンタイプ別
世界市場はターボファンとターボプロップに二分されています。ターボプロップセグメントが市場最大の貢献セグメントであり、予測期間中に年平均成長率（CAGR）4.88%で成長すると推定されています。プロペラ駆動のガスタービンはターボプロップエンジンの核心部であり、空気と燃料の混合物の燃焼で発生するエネルギーを主にコンプレッサーとプロペラに供給し、残りのエネルギーを推力生成に導きます。時速450マイルを超えると、ターボプロップエンジンのブレード先端が超音速に達し、ブレード表面に衝撃波が発生し、エンジン故障を引き起こす可能性があります。この速度未満では、ターボプロップエンジンは効果的に動作します。ターボプロップ航空機は、短い滑走路や非舗装滑走路でも効率的に飛行する内在的な能力を有しており、島嶼部の海軍基地や沿岸地域などの戦略的環境において重要な要素となるため、各国はターボプロップMPAの継続使用を推進しています。フランスは1980年代からアトランティック2（ATL2）を使用しており、ドイツはロッキード・マーティンP-3Cオーリオンを使用して広大な海洋領域で潜水艦やその他の潜在的脅威を捜索しています。新しいMPAは、エアバス400M軍事輸送機と同等またはそれ以上の運用特性を有すると期待されています。
ターボファンとターボプロップの構造は若干異なります。ターボファンでは、前部のファンがタービンによって2つの異なるシャフトを介して直接駆動されるため、ファンとエンジンコアの回転速度に差があります。ファンを囲むカウルにより、一部の空気はタービン部分に導かれ、残りはエンジン周囲を迂回して推力のほとんどを生成します。ターボファンエンジンを搭載したMPAは燃料消費率が低いため、より長い航続距離を実現します。そのため、ターボプロップよりもエンジン効率が優れています。現在、ターボファンエンジン搭載の次世代MPAの需要はターボプロップMPAよりも低いものの、航空機の二酸化炭素排出規制に関する国際ルールが変化するに伴い、予測期間中に採用が拡大すると見込まれています。インドは、軽魚雷と深度爆弾で敵潜水艦を追跡・攻撃するため、8機のボーイングP-8I MPAを発注しました。インド海軍は、老朽化したロシア製海上偵察能力を、22機のP-8I MPAで構成される艦隊で置き換える計画です。
海上哨戒機市場における主要企業一覧
- Boeing Company
- Saab AB
- Dassault Aviation SA
- Lockheed Martin Corporation
- Airbus SE
- Kawasaki Heavy Industries Ltd
- Leonardo SpA
- Textron Inc.
- RUAG International Holding Ltd
- Israel Aerospace Industries Ltd
- Diamond Aircraft Industries
最近の動向
- 2022年7月– ボーイングは、150機目のP-8海上哨戒機を納入しました。
- 2022年10月– サーブは、Double Eagle SAROV（半自律型遠隔操作車両）と呼ばれる追加の水中車両の納入注文を受けました。これらは、海雷を安全に処分するために使用されます。Double Eagleシステムの納入は、2026年から2027年にかけてポーランド海軍に新造艦と共に予定されています。
海上哨戒機市場のセグメンテーション
エンジンタイプ別（2021年~2033年）
- ターボファン
- ターボプロップ
目次
- ESGの動向
- 免責
概要
調査範囲とセグメンテーション
市場機会評価
市場動向
市場評価
規制の枠組み
グローバル海上パトロール機市場規模分析
- グローバル海上パトロール機市場紹介
- エンジンタイプ別
- 紹介
- エンジンタイプ別（金額ベース）
- ターボファン
- 金額ベース
- ターボプロップ
- 金額ベース
- 紹介
北米市場分析
欧州市場分析
APAC市場分析
中東・アフリカ市場分析
LATAM市場分析
競争環境
市場プレイヤー評価
研究方法論
付録
