 | • レポートコード：MRC2403C086 • 出版社/出版日：Mordor Intelligence / 2024年2月 • レポート形態：英文、PDF、168ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） • 産業分類：IT |
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レポート概要
| 建設機械用テレマティクス市場規模は11.9億ドルと推定され、予測期間中に年平均成長率13.02%で成長して24.8億ドルに達する見込みです。 主要ハイライト 建設機械用テレマティクス市場は、建設機械産業の中でもダイナミックに進化している分野です。急速な都市化、工業化、インフラ整備への政府投資の増加、地域全体の不動産・建設企業の拡大・成長活動などの要因が、市場の需要を高めると予想されます。 建設機械用テレマティクス市場は、機械の効率性に対する消費者の需要の高まりが原動力となっています。スマートフォンや、近接検知アラートや衝突回避システムのような先進運転支援システム（ADAS）機能など、建設機械における携帯技術の利用が急増していることも、建設機械におけるテレマティクスの採用を後押ししています。しかし、複雑で高価格な機能により、フリートオペレータはこれらの技術に消極的であり、予測期間中の建設機械用テレマティクス市場の成長に悪影響を及ぼしています。 市場の成長を促進する主な要因の1つは、インフラ、住宅、非住宅部門に多くの成長機会があるため、特に発展途上国で建設産業が成長していることです。人口増加と都市化に伴う建設会社の増加と道路、高速道路、スマートシティ、地下鉄、橋、高速道路の建設への投資の増加などが要因となっています。 中国、インド、ブラジルなどの新興国における人口増加と急速な都市化により、建設活動やインフラ整備が急増し、重機の需要が高まっています。建設機械向け重機の増加は、今後数年間の機械テレマティクス市場の成長に寄与すると考えられます。 建設機械用テレマティクス市場動向 掘削機セグメントが建設機械用テレマティクス市場を支配 掘削機におけるテレマティクスの採用は、主に技術の進歩と電動モデルの市場導入により、近年大きな成長を遂げています。テレマティクスは数十年前から掘削機で使用されていますが、テレマティクス・ソリューションに対するフリートオーナーやオペレーターの需要はここ最近急増しています。 例えば、2023年3月、CASE Construction Equipmentは、SiteWatchテレマティクスを標準装備したCX15EVとCX25EVの2台の電動ミニショベルを発表しました。この搭載により、機械の性能に関する貴重な洞察が得られ、現地のCASEディーラーとの連携によるシームレスなフリート管理が容易になります。 しかし、産業が直面している大きな課題は、小規模の掘削機フリートオペレータの間でテレマティクス技術をより多く採用する必要があることです。これは、テレマティクスの使用が複雑であると認識されていることと、そのようなモデルを取得することに関連するコストに起因しています。現在、テレマティクスの主なユーザーは、機器管理と全体的なビジネス効率を高めるためにこのデータを活用する大規模な掘削機フリートのオペレーターです。 市場の多くの企業は、遠隔診断、GPS追跡、包括的なフリート管理などの機能を可能にする高度なテレマティクス・ソリューションと統合された掘削機を積極的に推進しています。例えば、2023年5月、Develon社は、DevelonFleet Management TMS 3.0 Cellularシステムを標準装備した2つの新しい6トンステージVミニショベル、DX62R-7とDX63-7を発表しました。同システムは、ショベルに搭載された各種センサーからデータを収集することで、ショベルの堅牢なテレマティクス管理プラットフォームを提供するものです。 これらの要因を考慮すると、掘削機におけるテレマティクスの利用は、今後数年間も急速に拡大すると予想されます。 アジア太平洋地域が引き続き高い市場シェアを占める見込み この地域の建設産業の成長、多数の重機の利用可能性、モバイルデバイスの消費者ベースの上昇などが、研究された市場を促進する主な要因のいくつかです。 中国はアジア太平洋地域の主要国のひとつであり、経済成長に支えられた建設活動が盛んです。同国の成長率は高いものの、徐々に緩やかな方向に向かっています（高齢化が進み、経済が投資から消費へ、製造業からサービス業へ、外需から内需へとリバランスするため）。 不動産セクターの成長が不安定であるにもかかわらず、中国政府による鉄道・道路インフラの大幅な整備（産業やサービスの需要に対応するため）は、建設セクターの大幅な成長につながりました。建設部門を支配するのは官民の企業であるため、官民の支出の増加は、この部門を世界的なリーダー的地位へと押し上げるでしょう。近年、中国に大手建設会社（EU出身）が出現したことが、この分野の発展にさらに拍車をかけています。 2022-23会計年度、インドの建設機械セクターは約15％の成長率を記録しました。建設機械製造の成長は需要ドライバーと結びついています。主な需要属性は、道路建設、灌漑、都市開発、鉱業。インド産業における土木機械の需要は、都市化、インフラ整備、建設・鉱業部門の成長など様々な要因により増加しています。インド政府が国家インフラパイプライン（NIP）やミッション・スマート・シティ（Mission Smart City）などの取り組みを通じてインフラ整備に力を入れていることが、陸上輸送機械の需要をさらに押し上げています。 一部の建設セクターでは短期的な課題があるものの、インドの中長期的な成長ストーリーは変わりません。インフラ部門はインド経済の成長にとって重要な柱であるため、インドの建設産業は予測期間中に安定した成長が見込まれます。インド政府は、優れたインフラストラクチャーを期限内に整備するため、さまざまな取り組みを行っています。 日本政府もまた、同国が今後目撃すると予想される主要な長期プロジェクト（磁気浮上式鉄道の長期・短期開発計画）に絶えず注目しています。例えば、高速道路網のアップグレードや東京の羽田空港への新しい鉄道リンク。2022年までに3億円を投じて着工し、2029年までに開通する予定です。したがって、このような前向きな成長傾向は、日本の建設市場を押し上げると予想されます。 その他のアジア太平洋地域には、マレーシア、インドネシア、シンガポール、ベトナム、オーストラリア、韓国などのASEAN諸国が含まれます。これらの国々では一貫した成長が続いており、住宅と商業施設の両方の需要が継続的に増加しています。 地域当局によるこのような積極的な取り組みは、予測期間中に拡大することが予想され、したがって予測期間中の建設機械用テレマティクス市場の成長をサポートします。 建設機械用テレマティクス産業の概要 市場を支配しているのは、Caterpillar、Komatsu Ltd.、Hitachi Construction Equipment Co. Ltd.、Hyundai Construction Equipment Ltd.、Volvo Construction Equipmentなどです。建設機械メーカーの多くは、増大する建設フリートオペレーターの需要に対応するため、最先端のテレマティクス・ソリューションを自社製品に組み込むことに重点を置いています。例えば2023年6月、サセックスに本社を置くSouthern Cranes社は、WebfleetのパートナーであるAES fleet社との提携を発表しました。同社は、91台のクレーン、バン、大型運搬車両で構成される広範な車両に、統合カメラ・テレマティクス・ソリューションの展開を開始しました。 2023年5月、Terex Rough Terrain Cranes社は、TerexT-Telematicsソリューションを搭載したオフロードクレーン、TRT 65を発表し、クレーンのリアルタイム性能データを提供しました。 その他のメリット エクセル形式の市場予測シート 3ヶ月間のアナリストサポート |
1 はじめに
1.1 調査の前提
1.2 調査範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場動向
4.1 市場促進要因
4.1.1 需要を牽引する建設・インフラ活動の増加
4.1.2 調査対象市場の成長を支援するコネクテッド技術
4.2 市場の課題
4.2.1 高い初期費用
4.3 産業の魅力 – ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 消費者の交渉力
4.3.3 新規参入者の脅威
4.3.4 代替製品の脅威
4.3.5 ライバルとの激しい競争
5 市場セグメント（市場規模：米ドル）
5.1 機械タイプ別
5.1.1 クレーン
5.1.2 掘削機
5.1.3 テレスコピックハンドリング
5.1.4 ローダーとバックホー
5.1.5 その他の機械タイプ
5.2 販売チャネル別
5.2.1 OEM
5.2.2 アフターマーケット
5.3 テレマ機能別
5.3.1 追跡
5.3.2 診断機能
5.3.3 その他のテレマティクス機能
5.4 地域別
5.4.1 北米
5.4.1.1 米国
5.4.1.2 カナダ
5.4.1.3 その他の北米地域
5.4.2 欧州
5.4.2.1 ドイツ
5.4.2.2 イギリス
5.4.2.3 フランス
5.4.2.4 イタリア
5.4.2.5 その他のヨーロッパ
5.4.3 アジア太平洋
5.4.3.1 中国
5.4.3.2 インド
5.4.3.3 日本
5.4.3.4 韓国
5.4.3.5 その他のアジア太平洋地域
5.4.4 その他の地域
5.4.4.1 南米
5.4.4.2 中東・アフリカ
6 競争環境
6.1 企業市場シェア
6.2 企業プロフィール
6.2.1 Komatsu Ltd
6.2.2 Caterpillar Inc.
6.2.3 Volvo Construction Equipment
6.2.4 Joseph Cyril Bamford Excavators Ltd (JCB)
6.2.5 Hitachi Construction Machinery Co. Ltd
6.2.6 CNH Industrial NV
6.2.7 Deere & Company
6.2.8 Hyundai Construction Equipment
6.2.9 Liebherr Group
6.2.10 Doosan Infracore Ltd
6.2.11 ACTIA Group
6.2.12 Geotab
6.2.13 Trimble Inc.
6.2.14 Orbcomm
6.2.15 Octo Telematics
7 市場機会と今後の動向
7.1 テレマティクスに対する車両所有者の嗜好の変化
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.1.1 Rising Construction and Infrastructure Activities to Drive Demand
4.1.2 Connected Technology to Aid in the Growth of the Studied Market
4.2 Market Challenges
4.2.1 High Upfront Cost
4.3 Industry Attractiveness – Porter’s Five Forces Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
4.3.2 Bargaining Power of Consumers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value – USD)
5.1 By Machinery Type
5.1.1 Crane
5.1.2 Excavator
5.1.3 Telescopic Handling
5.1.4 Loader and Backhoe
5.1.5 Other Machinery Types
5.2 By Sales Channel Type
5.2.1 OEM
5.2.2 Aftermarket
5.3 By Telematic Feature
5.3.1 Tracking
5.3.2 Diagnostic
5.3.3 Other Telematics Features
5.4 Geography
5.4.1 North America
5.4.1.1 United States
5.4.1.2 Canada
5.4.1.3 Rest of North America
5.4.2 Europe
5.4.2.1 Germany
5.4.2.2 United Kingdom
5.4.2.3 France
5.4.2.4 Italy
5.4.2.5 Rest of Europe
5.4.3 Asia-Pacific
5.4.3.1 China
5.4.3.2 India
5.4.3.3 Japan
5.4.3.4 South Korea
5.4.3.5 Rest of Asia-Pacific
5.4.4 Rest of the World
5.4.4.1 South America
5.4.4.2 Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles*
6.2.1 Komatsu Ltd
6.2.2 Caterpillar Inc.
6.2.3 Volvo Construction Equipment
6.2.4 Joseph Cyril Bamford Excavators Ltd (JCB)
6.2.5 Hitachi Construction Machinery Co. Ltd
6.2.6 CNH Industrial NV
6.2.7 Deere & Company
6.2.8 Hyundai Construction Equipment
6.2.9 Liebherr Group
6.2.10 Doosan Infracore Ltd
6.2.11 ACTIA Group
6.2.12 Geotab
6.2.13 Trimble Inc.
6.2.14 Orbcomm
6.2.15 Octo Telematics
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Shifting Fleet Owners Preferences Towards Telematics