 | • レポートコード：MRC2403C118 • 出版社/出版日：Mordor Intelligence / 2024年2月 • レポート形態：英文、PDF、100ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） • 産業分類：材料 |
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レポート概要
| ダイカスト市場規模は2024年に828.6億米ドルと推定、2029年には1121.4億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）の年平均成長率は6.24%です。 COVID-19の発生は製造業に打撃を与えました。世界の主要経済圏が封鎖されたため、サプライチェーンに混乱が生じました。この期間、すべての製造装置とOEM工場は生産と操業の停止を余儀なくされました。経済の回復に伴い、消費者の嗜好が軽量化された自動車に変化したため、自動車産業におけるダイカスト部品の需要が大幅に回復しました。この傾向は今後も続き、市場の成長を牽引すると予想されます。 中期的には、ダイカスト産業におけるサプライチェーンの複雑化、自動車市場の拡大、産業機械におけるダイカスト部品の普及拡大、建設部門の成長、電気・電子機器におけるアルミ鋳造の採用などが、市場の主な成長要因になると考えられます。自動車の排出ガスを削減し、燃費を向上させるCAFÉ基準とEPA政策は、軽量非鉄金属の採用による自動車の軽量化を自動車メーカーに促しています。その結果、軽量化戦略としてダイカスト部品を採用することが、自動車セグメントにおける旧市場の主要な促進要因となっています。 熱伝導率の高さから、電気・電子産業におけるアルミダイカスト部品の需要の高まりが、予測期間中の成長を促進すると考えられます。その後、軽量化戦略としてダイカスト部品を採用することが、自動車セグメントにおける前者市場の主要な促進要因となっています。しかし、原料供給の逼迫、原料価格の変動、冶金産業における排出ガスに関する環境規制が、市場成長の主な障壁となっています。 アジア太平洋地域は、中国やインドなどの国々における自動車需要の増加や、様々な用途でのアルミダイカスト使用の増加により、ダイカスト市場において最大の市場シェアを占めると予想されています。また、北米は、建設および自動車部門からの生産量の増加により、アルミダイカスト市場において大きな成長が見込まれています。 ダイカスト市場動向 ダイカストプロセスで重要な役割を果たすと予想されるアルミニウム アルミニウムの高圧ダイカスト部品の需要は、軽量部品を製造し、複雑な形状に高い柔軟性を提供することから、長年にわたり多くの産業用途で増加しています。 近年、自動車部品は新技術の進化に伴い、進歩や革新を目の当たりにしてきました。その中でも、自動車部品の製造に軽量材料を使用することは、全国的に注目を集めています。 この人気の重要な理由の一つは、軽量自動車材料の採用による自動車の燃費向上です。 また、自動車の軽量化は、安全性、品質、性能を損なうことなく行われなければなりません。アルミダイカスト部品は耐久性に優れ、無限にリサイクルできるため、アルミはそのさまざまな利点からメーカーに最も好まれています。 さらに、市場のさらなる発展のために、大手企業による買収や提携が増加しています。例えば、2022年8月、Wencan Group Co., Ltd.は、安徽省魯安経済技術開発区に新エネルギー自動車（NEV）用アルミダイカスト部品の生産基地を建設する意向であることを発表しました。 2021年10月、各種ロック装置、電気、電子、機械、自動車、工業部品の製造・組立事業を行う100％出資の子会社、Sandhar Engineering Private Limitedを設立しました。 2021年4月、Jaya Hind Industries社は、KS Huayu AlutechGmbH (KSATAG)と自動車用シリンダーブロックとシリンダーヘッドの製造に関する技術提携を2027年まで延長しました。また、電気自動車やシャシー用構造部品など、Sunrise Industriesの新しい部品にも範囲を拡大しました。 2021年3月、Sandhar TechnologiesはUnicast Autotechとアルミダイカスト事業買収に関する拘束力のない覚書を締結しました。 アルミダイカスト市場の成長は、自動車および非自動車部門からの軽量部品や高導電性金属部品の需要増に対応するため、予測期間中も増加する見込みです。 著しい成長が見込まれるアジア太平洋地域 アジア太平洋地域は、予測期間中にダイカスト市場で最大の市場シェアを占めると予測されています。自動車産業の成長、産業部門からの需要、風車や通信への応用範囲の拡大が、アジア太平洋地域のダイカスト市場をより速いペースで牽引すると予想されます。 インドと中国における安価な労働力と低い製造コストは、アジア太平洋地域における市場成長をさらに加速させる見込みです。また、電気自動車やハイブリッド車への需要の高まりにより、自動車メーカーの関心は、あらゆるタイプの自動車において、より重い鋼鉄や鉄の代替としてアルミニウムのような軽量素材を使用することに移っています。例えば2022年5月、Tamil Nadu Small Industries Development Corporationは、アルミニウム高圧ダイカスト用の共通設備センターを設立するため、5.8インドルピーを投資しました。 全国的な自動車製造業の拡大により、自動車用途の軽量材料の需要が増加する可能性があります。例えば2021年2月、MG Motorsは、グジャラート州のハロル工場での生産能力を増強するため、事業の拡大と現地化に1,500クローを投資する可能性があると発表しました。 インド政府は、予測期間中、インドにおける電気自動車の1台当たりのアルミニウム使用量を29Kgから160Kgに引き上げることを提案しています。 また、電気自動車を製造する企業も、こうした圧力ダイカストマシンを積極的に調達しており、消費者の需要拡大に対応するためにこの技術を採用しています。 この市場で競争力を維持するために、製造能力の拡大などの成長戦略を採用する企業がいくつかあります。2021年7月、YIZUMIはダイカストセル、金型、ダイカストプロセス、製品デバッグの統合ソリューションを提供するダイカストテクニカルサービスセンター（TSC）を米国とインドに設立しました。 2021年2月、Endurance Technologiesはタミル・ナードゥ州カンチェプラム県ヴァダガル市ヴァラムにある新工場で商業生産を開始しました。この工場ではアルミダイカストを製造し、Hyundai、Kia、Royal Enfieldに機械加工アルミ鋳物を供給するため、ディスクブレーキコンポーネントとコントロールブレーキモジュレーターの統合を行っています。 ダイカスト産業の概要 ダイカスト鋳造市場は、Neamk、Alcoa Corporation、Linamar Corporation、Dynacastなどの主要企業によって支配されています。市場のこれらの主要プレーヤーは、様々な合併、パートナーシップ、ジョイントベンチャー、買収を通じて世界的にプレゼンスを拡大することに注力しています。例えば2022年3月、Linamar CorporationはGF Casting Solutions (GF)の株式50%を取得しました。この買収により、Linamar Corporationは自動車用途の製品ポートフォリオを強化しました。 2022年1月には、Gibbs Die Castingの子会社であるKoch Enterprises, Inc.がAmprod Holdings, LLCを買収し、この買収により、同社の製品ポートフォリオは全米に拡大されました。 2022年1月、Sandhar Auto Electric Solutions Private Limitedを完全子会社として設立しました。Sandhar Auto Electric Solutions Private Limitedは、主にバッテリー電気自動車、水素燃料電池自動車、バイオ燃料技術自動車、全地形対応車（ATV）、その他の先進自動車技術自動車の部品/コンポーネントの製造事業に携わっています。 2021年8月、Linamar CorporationはオランダのInnovative Mechatronic Systems B.V.（IMSystems）との提携を発表しました。このパートナーシップは、Archimedes Driveのトランスミッション・システムの市場投入に焦点を当てています。 2021年4月、AludyneはShiloh Industries CastLight部門を買収したと発表しました。同部門はアルミダイキャスト部品を製造しています。 2021年2月、Endurance Technologiesは、インド・タミル・ナードゥ州カンチェプラムの新工場で商業生産を開始したと発表しました。同工場では、アルミダイカストを製造し、二輪車および四輪車用ディスクブレーキ部品を統合しました。 2020年4月、Endurance Technologiesは、イタリア・トレンティーノを拠点とするAdler SpAの株式99％を取得しました。この買収により、イタリアとドイツにある10カ所の製造工場が統合され、同社のヨーロッパ全域でのリーチが向上すると期待されています。 その他のメリット エクセル形式の市場予測シート 3ヶ月間のアナリストサポート |
1 はじめに
1.1 調査の前提
1.2 調査範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場動向
4.1 市場促進要因
4.2 市場の抑制要因
4.3 産業の魅力 – ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 新規参入者の脅威
4.3.2 買い手／消費者の交渉力
4.3.3 サプライヤーの交渉力
4.3.4 代替製品の脅威
4.3.5 ライバルとの激しい競争
5 市場セグメント（市場規模-億米ドル）
5.1 用途別
5.1.1 自動車
5.1.2 電気・電子
5.1.3 産業用
5.1.4 その他の用途
5.2 プロセス別
5.2.1 圧力ダイカスト
5.2.2 真空ダイカスト
5.2.3 スクイズダイカスト
5.2.4 その他のプロセス
5.3 原材料別
5.3.1 アルミニウム
5.3.2 マグネシウム
5.3.3 亜鉛
5.4 地域別
5.4.1 北米
5.4.1.1 米国
5.4.1.2 カナダ
5.4.1.3 その他の北米地域
5.4.2 欧州
5.4.2.1 イギリス
5.4.2.2 フランス
5.4.2.3 ドイツ
5.4.2.4 イタリア
5.4.2.5 ロシア
5.4.2.6 その他のヨーロッパ
5.4.3 アジア太平洋
5.4.3.1 中国
5.4.3.2 インド
5.4.3.3 日本
5.4.3.4 オーストラリア
5.4.3.5 タイ
5.4.3.6 マレーシア
5.4.3.7 インドネシア
5.4.3.8 韓国
5.4.3.9 その他のアジア太平洋地域
5.4.4 南米
5.4.4.1 ブラジル
5.4.4.2 アルゼンチン
5.4.4.3 その他の南米地域
5.4.5 中東・アフリカ
5.4.5.1 南アフリカ
5.4.5.2 トルコ
5.4.5.3 その他の中東・アフリカ地域
6 競争環境
6.1 企業市場シェア
6.2 企業プロフィール
6.2.1 Form Technologies Inc. (Dynacast)
6.2.2 Nemak
6.2.3 Endurance Technologies Limited
6.2.4 Sundaram Clayton Ltd
6.2.5 Shiloh Industries
6.2.6 Georg Fischer Limited
6.2.7 Koch Enterprises (Gibbs Die Casting Group)
6.2.8 Bocar Group
6.2.9 Engtek Group
6.2.10 Rheinmetall AG (Rheinmetall Automotive, formerly KSPG AG)
6.2.11 Rockman Industries
6.2.12 Ryobi Die Casting Ltd
6.2.13 Linamar Corporation
6.2.14 Meridian Lightweight Technologies UK Ltd
6.2.15 Sandhar Group
6.2.16 Alcoa Corporation
7 市場機会と今後の動向
レポート目次1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.2 Market Restraints
4.3 Industry Attractiveness – Porter’s Five Forces Analysis
4.3.1 Threat of New Entrants
4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value – USD Billion)
5.1 By Application
5.1.1 Automotive
5.1.2 Electrical and Electronics
5.1.3 Industrial
5.1.4 Other Applications
5.2 By Process
5.2.1 Pressure Die Casting
5.2.2 Vacuum Die Casting
5.2.3 Squeeze Die Casting
5.2.4 Other Processes
5.3 By Raw Material
5.3.1 Aluminum
5.3.2 Maginesium
5.3.3 Zinc
5.4 Geography
5.4.1 North America
5.4.1.1 United States
5.4.1.2 Canada
5.4.1.3 Rest of North America
5.4.2 Europe
5.4.2.1 United Kingdom
5.4.2.2 France
5.4.2.3 Germany
5.4.2.4 Italy
5.4.2.5 Russia
5.4.2.6 Rest of Europe
5.4.3 Asia-Pacific
5.4.3.1 China
5.4.3.2 India
5.4.3.3 Japan
5.4.3.4 Australia
5.4.3.5 Thailand
5.4.3.6 Malaysia
5.4.3.7 Indonesia
5.4.3.8 South Korea
5.4.3.9 Rest of Asia-Pacific
5.4.4 South America
5.4.4.1 Brazil
5.4.4.2 Argentina
5.4.4.3 Rest of South America
5.4.5 Middle-East and Africa
5.4.5.1 South Africa
5.4.5.2 Turkey
5.4.5.3 Rest of Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles*
6.2.1 Form Technologies Inc. (Dynacast)
6.2.2 Nemak
6.2.3 Endurance Technologies Limited
6.2.4 Sundaram Clayton Ltd
6.2.5 Shiloh Industries
6.2.6 Georg Fischer Limited
6.2.7 Koch Enterprises (Gibbs Die Casting Group)
6.2.8 Bocar Group
6.2.9 Engtek Group
6.2.10 Rheinmetall AG (Rheinmetall Automotive, formerly KSPG AG)
6.2.11 Rockman Industries
6.2.12 Ryobi Die Casting Ltd
6.2.13 Linamar Corporation
6.2.14 Meridian Lightweight Technologies UK Ltd
6.2.15 Sandhar Group
6.2.16 Alcoa Corporation
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS