 | • レポートコード：MRC2403C146 • 出版社/出版日：Mordor Intelligence / 2024年2月 • レポート形態：英文、PDF、100ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） • 産業分類：二輪車 |
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レポート概要
| 電動スクーター＆バイクの市場規模は2024年に10.3億米ドルと推定、2029年には14.0億米ドルに達すると予測され、予測期間（2024〜2029年）のCAGRは6.43%で成長する見込みです。 COVID-19パンデミックは電動スクーター＆バイク市場に悪影響を及ぼしました。世界的な封鎖規制により、電動スクーター＆バイクを含む新車の生産と販売が停止しました。 また、サプライチェーンの混乱により、スクーターやモーターサイクルのさまざまな部品の生産に必要な原材料が入手できなくなり、生産の遅れが生じました。しかし、世界的なモビリティのクリーン化志向の高まりにより、COVID-19の流行後の経済復興が期待されています。さらに、自動車生産の落ち込みと労働力不足が市場に大きな影響を与えました。COVID-19の感染者が限定的な国々では自動車販売が堅調に推移しており、自動車メーカーが操業を再開していることから、予測市場期間中に市場は回復する見込みです。また、自動車産業の重要なセクターの顧客との継続性を維持するために、メーカーは将来のビジネスの不確実性を軽減するためのコンティンジェンシープランを実施しています。 長期的には、市場の成長は主に持続可能な輸送に対するニーズの高まりによるものです。環境問題への関心の高まりや政府の積極的な取り組みは、市場の成長を促す主な要因のひとつです。また、エネルギーコストの上昇や、エネルギー効率の高い新興技術間の競争も、市場の成長を後押しすると予想されます。 アジア太平洋地域は、電気自動車の環境面での利点に関する意識の高まりと、同地域全体でガソリンやディーゼル燃料の価格が上昇していることから、市場を支配すると予想されます。さらに、e-モビリティに関連する政府の取り組みが、予測期間中に地域の需要をさらに増加させる見込みです。 また、主要企業による生産能力の拡大や新興企業の資金調達も市場を牽引すると予想されます。例えば2022年11月、Hero Electric Ltd.は、インドのラジャスタン州に製造施設を設立するなど、2026年までに電動二輪車の生産能力を年間400万台に拡大するため、2600クローネ（3億1200万米ドル）を投資すると発表しました。 2022年10月、ベンガルールを拠点とするインドの電動二輪車メーカーAther Energyは、Caladium Investmentsが主導する投資ラウンドで5000万米ドルを調達したと発表しました。投資ラウンドにはHerald Square Venturesも参加しています。 電動スクーター＆バイクの市場動向 電動スクーターセグメントが市場シェアの大半を占める見込み 電動スクーターは、初期費用が安く、市場に多くのモデルが出回っているため、購入者に十分な選択肢を提供できることから、Eモーターサイクルよりも高い売上を記録しました。おもちゃとして、また通勤用の乗り物として、電動スクーターの魅力が普及を後押ししています。そのため、複数の新興企業が大都市圏で数百台の「分単位レンタル」スクーターを販売し始めています。 都市の自動車排出量を削減するため、段階的に電動スクーターを導入するパイロット・プログラムもいくつか開始されています。電動スクーターの人気は、従来の二輪車メーカーの市場参入も促しています。インドは電動スクーターにとって有利な市場として浮上しています。そのため、インドの二輪車メーカー数社が、このセグメントへのモデル投入に向けて準備を進めています。 例えば2022年11月、Vegh Automobilesがインド初の高速電動スクーターVEGH S60を発売しました。このスクーターは、インド政府発行のAIS 56改正に適合するよう設計された60Vプラットフォームに3kWのバッテリーを搭載しました。フル充電には3～4時間かかり、最高時速は60～70kmです。 2022年11月、Ola Electricはインドで最も安価な電動スクーターOla S1 Airを79999インドルピー（～1000米ドル）で発売しました。このスクーターは、異なるホイールデザイン、シングルピースのリア・グラブレール、リアパネル下部のブラック仕上げが特徴。販売色はブラック、コーラルグラム、リキッドシルバー、ポーセリンホワイト、ネオミントの5色です。 電動スクーターの市場は、カーボンフットプリントを削減するためにラストワンマイルの配送に電動車両を好む多くのマイクロモビリティ企業やEコマース大手が発表した投資によっても牽引されています。 例えば2022年11月、Amazon IndiaはTVS Motor Co.と覚書を締結し、2025年までに1000台の電動2輪・3輪車を導入し、インドでのラストマイル配送業務に活用しました。 2022年4月、エストニアの超小型モビリティサービス、ライドヘイリング、フードデリバリーサービスを提供するBolt社は、電動自転車と電動スクーターの保有台数を拡大し、全体的な顧客体験を向上させるため、1億5,000万ユーロ（1億5,150万米ドル）以上を投資すると発表しました。この投資により、Boltの電動自転車とスクーターの保有台数はヨーロッパの250以上の都市で230000台に拡大する予定です。 2022年1月、ロンドンを拠点とする電動スクーターシェアリング企業Dottは7,000万米ドルを調達し、電動スクーターのフリート拡大、新都市へのネットワーク拡大、新サービスの提供開始に投資する予定です。 EU加盟国、インド、中国の政府がそれぞれ2035年、2040年までにICエンジン搭載の二輪車の販売を禁止すると発表したことも、これらの地域での電動スクーターの販売拡大に寄与しています。 したがって、上記の要因が重なり合うことで、今後5年間は電動スクーター・二輪車市場で電動スクーターが優位に立つと予測されます。 予測期間中、アジア太平洋地域が市場をリードすると予測 予測期間中、アジア太平洋地域が市場をリードすると予測されます。中国、インド、韓国、日本は、この地域市場の主要経済国であり、市場全体に影響を与えると予想されます。これらの国々では、新興企業や老舗・従来型メーカーの市場参入が増えています。 2021年、台湾は新しい電動バイク/スクーターの購入に最大900～1000米ドルの補助金を支給し始めました。このような計画の実施により、2021年には、台湾で販売されたスクーターの総数809000台のうち94000台が電動スクーターとなりました。電動スクーターは2021年に台湾のスクーター市場全体の11.9％を占めています。2021年、Gogoro Inc.は台湾で約79000台の電動スクーターを販売しました。台湾政府は、2035年までに台湾で新たに販売されるスクーターの70%を電動スクーターにすることを目指しています。 2022年10月、インドネシアも2025年までに200万台の電動二輪車を普及させると発表しました。 最大の二輪車市場の1つであるインドでは、多くの新興企業が参入しており、新モデルを発表したり、現行モデルや既存のインフラを拡大したりして存在感を示しています。例えば2022年10月、インドの電動スクーター新興企業KLB Komaki Pvt. Ltd.は、インドで7番目の高速スクーターVenice Eco electricを発売しました。このスクーターは、火災のリスクを低減すると謳われるリン酸鉄リチウム電池を搭載し、ナビゲーション機能を備えたTFT計器クラスターを備えています。 複数の電動スクーター＆バイクメーカーが、より多くの顧客を獲得し、市場シェアを拡大するために、最新製品を発売し、グローバルプレイヤーと戦略的パートナーシップを締結しています。例えば2022年10月、インドネシアでは、BMW MotorradがBMW CE04電動スクーターを3億インドルピー（19500米ドル）で発売しました。 2022年10月、インドネシアの炭鉱会社PT TBS Energi Utamaと技術会社PT GoJek Tokopediaは、インドネシアで電動二輪車の製造・販売とバッテリー交換サービスを行う合弁会社Electrumを設立しました。 上記のような動向と発展により、予測期間中、市場は健全な速度で成長すると予想されます。 電動スクーター＆バイク産業の概要 電動スクーター＆バイク市場は非常に断片化されており、複数のローカルプレーヤーが存在し、多くの新興企業が市場に参入しています。市場の主なプレーヤーとしては、Zhejiang Luyuan Electric Vehicle Co. Ltd.、Hero Electric Ltd.、Zhejiang Yadea Motorcycle Co. Ltd、NIU Tecnologies Inc. 新興企業が以前は独占していたこの新市場で、従来型企業が存在感を高めています。従来型企業は、新製品を投入することで市場に参入しています。例えば2022年11月、Piaggioグループ傘下のブランドであるApriliaが、ミラノモーターサイクルショーで、スーパーモトクラス初の電動バイク「Electrica」を発表しました。 2022年11月、カワサキはEICMA 2022で、ZとNinjaの製品群のもと、2つの新しいグローバル電動バイクを発表しました。3.0kWhの取り外し可能なデュアルバッテリーを搭載し、2023年に市販予定です。 2022年11月、Piaggioグループは、電動スクーター「Piaggio 1」の2023年最新バージョン「Piaggio 1 Active」を発表しました。このスクーターは3 kWhのバッテリーを搭載し、最高時速60 kmで走行可能です。 その他のメリット エクセル形式の市場予測シート 3ヶ月のアナリストサポート |
1 はじめに
1.1 調査の前提
1.2 調査範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場動向
4.1 市場促進要因
4.2 市場の抑制要因
4.3 産業の魅力 – ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 新規参入者の脅威
4.3.2 買い手／消費者の交渉力
4.3.3 サプライヤーの交渉力
4.3.4 代替製品の脅威
4.3.5 ライバルとの激しい競争
5 市場区分
5.1 自動車タイプ別
5.1.1 電動スクーター
5.1.2 電動バイク
5.2 バッテリータイプ別
5.2.1 リチウムイオン
5.2.2 密閉型鉛蓄電池
5.3 地域別
5.3.1 北米
5.3.1.1 米国
5.3.1.2 カナダ
5.3.1.3 その他の北米地域
5.3.2 欧州
5.3.2.1 ドイツ
5.3.2.2 イギリス
5.3.2.3 フランス
5.3.2.4 その他のヨーロッパ
5.3.3 アジア太平洋
5.3.3.1 インド
5.3.3.2 中国
5.3.3.3 日本
5.3.3.4 韓国
5.3.3.5 その他のアジア太平洋地域
5.3.4 その他の地域
5.3.4.1 南米
5.3.4.2 中東・アフリカ
6 競争環境
6.1 企業市場シェア
6.2 企業プロフィール
6.2.1 Zero Motorcycles Inc.
6.2.2 Hero Electric Vehicles Pvt. Ltd
6.2.3 Vmoto Limited
6.2.4 AIMA Technology Group Co. Ltd
6.2.5 Dongguan Tailing Electric Vehicle Co. Ltd
6.2.6 Piaggio & C. SpA
6.2.7 Ather Energy Pvt. Ltd
6.2.8 Energica Motor Company
6.2.9 Honda Motor Co. Ltd
6.2.10 Gogoro Inc.
6.2.11 NIU International
7 市場機会と今後の動向
レポート目次1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.2 Market Restraints
4.3 Industry Attractiveness – Porter’s Five Forces Analysis
4.3.1 Threat of New Entrants
4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Vehicle Type
5.1.1 E-scooters
5.1.2 E-motorcycles
5.2 By Battery Type
5.2.1 Lithium-ion
5.2.2 Sealed Lead-acid
5.3 By Geography
5.3.1 North America
5.3.1.1 US
5.3.1.2 Canada
5.3.1.3 Rest of North America
5.3.2 Europe
5.3.2.1 Germany
5.3.2.2 UK
5.3.2.3 France
5.3.2.4 Rest of Europe
5.3.3 Asia-Pacific
5.3.3.1 India
5.3.3.2 China
5.3.3.3 Japan
5.3.3.4 South Korea
5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
5.3.4 Rest of the World
5.3.4.1 South America
5.3.4.2 Middle East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles*
6.2.1 Zero Motorcycles Inc.
6.2.2 Hero Electric Vehicles Pvt. Ltd
6.2.3 Vmoto Limited
6.2.4 AIMA Technology Group Co. Ltd
6.2.5 Dongguan Tailing Electric Vehicle Co. Ltd
6.2.6 Piaggio & C. SpA
6.2.7 Ather Energy Pvt. Ltd
6.2.8 Energica Motor Company
6.2.9 Honda Motor Co. Ltd
6.2.10 Gogoro Inc.
6.2.11 NIU International
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS