 | • レポートコード：MRC2403C158 • 出版社/出版日：Mordor Intelligence / 2024年2月 • レポート形態：英文、PDF、90ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） • 産業分類：自動車 |
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レポート概要
| 自動車用電動油圧式パワーステアリング市場の現在の市場規模は28億4,000万米ドルで、今後5年間で41億2,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中のCAGR成長率は7.75%です。 長期的には、産業大手による研究開発投資の増加、商用車需要の高まりと相まって電気自動車やハイブリッド車の販売台数の増加が、電子商取引分野の成長に寄与しています。これは、自動車および輸送産業における需要の創造を支援し、それによって自動車用電動油圧式パワーステアリング市場の急成長にプラスの影響を与えています。電動油圧式パワーステアリングのコストが高いことや、主要商用車メーカーがコスト削減に力を入れていることなどが、自動車用電動油圧式パワーステアリング産業の成長見通しを妨げる可能性があります。 市場の主要企業は、電動油圧式パワーステアリング・システムの需要増に対応するために生産能力を拡大し、ポートフォリオを強化するためにM&Aにも取り組んでいます。例えば、2022年8月、Kongsberg Automotiveは、カナダの Shawinigan事業を Bombardier Recreational Products, Inc. (BRP Inc.) に 1 億 400 万ユーロ (1 億 1,000 万米ドル) で売却すると発表しました。Shawiniganの製造施設では、センサー、アクチュエーター、電子パワーステアリング、ワイヤーハーネス、パワースポーツおよびレクリエーショナル車用ダッシュボードアセンブリを生産しています。さらに、先進運転支援システム（ADAS）、自動運転、コネクテッドビークルの急速な変革に伴い、燃費性能を向上させるために新時代のコンポーネントを導入する需要が高まっており、これが電動油圧式パワーステアリング市場の急成長にプラスの影響を与えています。 アジア太平洋地域は、様々な電気自動車メーカーが存在し、商用車の販売台数が多く、自動車部品産業が発達しているため、世界最大の自動車用電動油圧式パワーステアリング市場です。北米と欧州は、ZF Friedrichshafen AGのような大手部品・コンポーネントメーカーの存在と、長距離観光バスや多軸トラックを含む商用車販売の好調な見通しにより、次いで大きな市場となっています。 電動油圧式パワーステアリング市場の動向 予測期間中に牽引力を増すステアリングモーターセグメント 環境問題に対する消費者の意識の高まりと、二酸化炭素排出量削減を推進する政府の積極的な戦略が相まって、世界中で電気自動車市場の成長に寄与しています。その結果、電動油圧式パワーステアリングシステムに必要なステアリングモーターの需要にプラスの影響を与えています。例えば2023年7月、欧州地域における電気自動車の販売台数は、2021年の同月と比較して50%の伸びを記録しました。さらに、2023年7月の欧州におけるバッテリー電気自動車の販売台数は、サプライチェーンの制限緩和により、2022年の同時期と比較して54.7%急増しました。 電動油圧式ステアリングシステムを車両モデルに組み込むには、電気モーターによって油圧動力を生成する必要があります。ドライバーの操舵感を効率的に向上させることができる先進的なステアリングモーターに対するニーズは依然として高いままです。 また、ステアリングモーターの改良と進歩によって電動油圧式パワーステアリング技術が大きく変化していることも、電動油圧式パワーステアリングの販売に大きな弾みをつけています。日産自動車、ボッシュ、ZFなど、多くの自動車メーカーや部品メーカーが、電動油圧式パワーステアリング・システムに使用できる高度なステアリング・モーターの開発に積極的に取り組んでいます。さらに、これらのOEMは、自律走行車専用に設計された電動油圧式パワーステアリングモーターも発売しています。市場において自律走行車の採用が進むにつれて、ステアリングモーターセグメントは予測期間中に急成長が見込まれます。 ステアリングモーターは、センサーのような他のコンポーネントよりもコスト効率が高く、メンテナンスが容易であるため、ステアリングモーターのサブセグメントは、コンポーネントタイプ別の自動車用電動油圧式パワーステアリング市場全体の大半の収益シェアに貢献すると予想されます。先進的なステアリングモーターの導入は、構造の簡素化を支援し、駆動回路を少なくすることで軽量化を実現します。これらの新世代電動油圧式パワーステアリングモーターは、コンポーネントセグメントにおけるステアリングモーターサブセグメントの市場シェアをさらに強化すると予想されます。 予測期間中、アジア太平洋地域が最大市場を維持 都市化率の上昇、自動車保有台数の増加、消費者の一人当たり可処分所得の増加が、アジア太平洋地域の自動車市場を牽引しています。その結果、この地域の自動車用電動油圧式パワーステアリングシステムの需要にプラスの影響を与えています。より良い雇用と経済的機会を求めて都市部に移住する消費者が増えるにつれ、自家用交通機関への嗜好が高まっています。これは、この地域の乗用車市場にプラスの影響を与えます。さらに、新エネルギー車の導入に力を入れる政府の増加による電気自動車の統合は、電気自動車市場の成長に貢献し、電気油圧式パワーステアリング・システムなどの新時代のコンポーネントの需要に影響を与えます。 2023年度のインドにおける電動四輪車の新車販売台数は48,105台で、2022年度と比較して前年比143.2%増となりました。 国際エネルギー機関（IEA）によると、中国における電気自動車の新車販売台数は、2021年には330万台に過ぎなかったのに対し、2022年には600万台に達します。 乗用車の成長とは別に、アジア太平洋地域の商用車産業もこのセグメントの成長の主要な触媒として機能します。これは、電子商取引分野の進歩、ラストマイル配送分野の成長、建設活動の増加によるものです。商用車は重量が重いため、先進的なパワーステアリングシステムの開発は不可欠です。最適なトルクを維持するためには、スムーズなステアリングシステムが必要です。したがって、アジア太平洋地域における商用車の販売増加に伴い、高度なステアリングシステムに対する需要が高まります。その結果、この地域の自動車用電動油圧式パワーステアリング市場の成長にプラスに働くでしょう。 2022年、インドの商用車新規販売台数は93万3,000台に達し、2021年の67万7,000台と比べ、前年比37.8%の成長を記録しました。 欧州と北米も、自動車用ステアリングOEMの存在感が大きく、主要な輸送産業として道路輸送が普及しているため、主要市場となっており、これらの地域では商用車の販売台数が多くなっています。このように、各企業がこの分野で技術革新や能力拡張を行うことで、電動油圧式パワーステアリングの市場は、商用車セグメントにおいて予測期間中に成長すると予想されます。 電動油圧式パワーステアリング産業の概要 自動車用電動油圧式パワーステアリング市場は、高度に統合された競争市場です。この市場の特徴は、大手自動車メーカーと長期供給契約を結んでいるかなり大きなプレーヤーが存在することです。これらのプレーヤーはまた、ジョイントベンチャー、M&A、ブランドポートフォリオを強化するための製品開発に取り組んでいます。 世界市場を支配している主なプレーヤーには、株式会社ジェイテクト、日産自動車株式会社、SEAT、Robert Bosch GmbH、ZF Friedrichshafen、Danfoss A/S、三菱重工業、Evamoなどがあります。主要プレーヤーは、市場での地位を確保し、市場のカーブを先取りするために新製品を発表しています。例えば2023年6月、Robert BoschはArnold NextGとの提携を発表し、ステア・バイ・ワイヤ・ステアリング・システムを自動車市場に大規模生産で導入すると発表しました。このパートナーシップにより、ロバート・ボッシュは電動油圧式パワーステアリング・システムなどの先進ステアリング・システムを顧客に提供することを約束しました。このパートナーシップは、自動車メーカーに不可欠な新時代の部品やコンポーネントを供給することで、自動運転分野の活発な開発を支援することを目的としています。 これらのプレーヤーは、製品ポートフォリオの多様化によって競争力を獲得しようとしているため、市場は今後数年間で様々な先進的な電動油圧式パワーステアリング・システムの発売を目撃すると予想されます。 その他のメリット エクセル形式の市場予測シート 3ヶ月間のアナリストサポート |
1 はじめに
1.1 調査の前提
1.2 調査範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場動向
4.1 市場促進要因
4.1.1 電気自動車の普及拡大
4.2 市場の阻害要因
4.2.1 電動油圧式パワーステアリングシステムの初期コストの高さ
4.3 産業の魅力 – ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 バイヤー／消費者の交渉力
4.3.3 新規参入者の脅威
4.3.4 代替製品の脅威
4.3.5 ライバルとの激しい競争
5 市場セグメント（市場規模：米ドル）
5.1 自動車タイプ別
5.1.1 乗用車
5.1.2 商用車
5.2 コンポーネントタイプ別
5.2.1 ステアリングモーター
5.2.2 センサー
5.2.3 その他（ポンプ、ホース等）
5.3 販売チャネル別
5.3.1 OEM
5.3.2 アフターマーケット
5.4 地域別
5.4.1 北米
5.4.1.1 米国
5.4.1.2 カナダ
5.4.1.3 その他の北米地域
5.4.2 欧州
5.4.2.1 ドイツ
5.4.2.2 イギリス
5.4.2.3 フランス
5.4.2.4 イタリア
5.4.2.5 スペイン
5.4.2.6 その他の地域
5.4.3 アジア太平洋
5.4.3.1 インド
5.4.3.2 中国
5.4.3.3 日本
5.4.3.4 韓国
5.4.3.5 その他のアジア太平洋地域
5.4.4 その他の地域
5.4.4.1 アラブ首長国連邦
5.4.4.2 ブラジル
5.4.4.3 南アフリカ
5.4.4.4 その他の国
6 競争環境
6.1 企業市場シェア
6.2 企業プロフィール
6.2.1 JTEKT Corporation
6.2.2 Nissan Motor Corporation
6.2.3 SEAT
6.2.4 Robert Bosch GmbH
6.2.5 ZF Friedrichshafen
6.2.6 Danfoss A/S
6.2.7 Eaton
6.2.8 Danotek Motion Technologies
6.2.9 Allied Motion Inc
6.2.10 Mitsubishi Heavy Industries
6.2.11 Dana TM4
6.2.12 Evamo
7 市場機会と今後の動向
7.1 先進運転支援システム（ADAS）技術の強化
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.1.1 Increasing Adoption of Electric Vehicles
4.2 Market Restraints
4.2.1 High Upfront Cost of Electro-Hydraulic Power Steering Systems
4.3 Industry Attractiveness – Porter’s Five Forces Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value – USD)
5.1 By Vehicle Type
5.1.1 Passenger Cars
5.1.2 Commercial Vehicles
5.2 By Component Type
5.2.1 Steering Motors
5.2.2 Sensors
5.2.3 Others (Pumps, Hoses, etc.)
5.3 By Sales Channel
5.3.1 Original Equipment Manufacturer (OEM)
5.3.2 Aftermarket
5.4 By Geography
5.4.1 North America
5.4.1.1 United States
5.4.1.2 Canada
5.4.1.3 Rest of North America
5.4.2 Europe
5.4.2.1 Germany
5.4.2.2 United Kingdom
5.4.2.3 France
5.4.2.4 Italy
5.4.2.5 Spain
5.4.2.6 Rest of Europe
5.4.3 Asia-Pacific
5.4.3.1 India
5.4.3.2 China
5.4.3.3 Japan
5.4.3.4 South Korea
5.4.3.5 Rest of Asia-Pacific
5.4.4 Rest of the World
5.4.4.1 United Arab Emirates
5.4.4.2 Brazil
5.4.4.3 South Africa
5.4.4.4 Other Countries
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles*
6.2.1 JTEKT Corporation
6.2.2 Nissan Motor Corporation
6.2.3 SEAT
6.2.4 Robert Bosch GmbH
6.2.5 ZF Friedrichshafen
6.2.6 Danfoss A/S
6.2.7 Eaton
6.2.8 Danotek Motion Technologies
6.2.9 Allied Motion Inc
6.2.10 Mitsubishi Heavy Industries
6.2.11 Dana TM4
6.2.12 Evamo
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Enhancement in Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) Technology