 | • レポートコード：MRC2404A037 • 出版社/出版日：Mordor Intelligence / 2024年2月 • レポート形態：英文、PDF、120ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） • 産業分類：化学 |
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レポート概要
| 塩化アリルの市場規模は2024年に0.95百万トンと推定、2029年には112万トンに達すると予測され、予測期間（2024-2029年）のCAGRは3.30%で成長する見込みです。 主なハイライト COVID-19の発生により、2020年の市場は世界各地でロックダウン、製造活動やサプライチェーンの混乱、生産停止などの悪影響を受けました。しかし、2021年には状況が回復し始め、市場の成長軌道が回復しました。 中期的には、いくつかの用途で塩化アリル誘導体の使用が増加していることが、調査期間中の市場需要を牽引する主要因となるでしょう。 その反面、厳しい政府規制やバイオベースのエピクロルヒドリンに関する知識の増加といった要因は、市場成長の妨げになると予想されます。可塑剤や乳化剤として様々な塩化アリルポリマーやコポリマーが出現していることは、調査した市場にとって好機として作用すると予想されます。 アジア太平洋地域は、中国、韓国、インド、日本などの国々からの消費により、最大の市場を占めています。 塩化アリル市場の動向 エピクロロヒドリン製造における塩化アリルの使用の増加 塩化アリルは通常、プロピレンと塩素を反応させて製造されるが、エピクロロヒドリンは通常、塩化アリルと次亜塩素酸および水酸化ナトリウムのような塩基を反応させて製造されます。しかし、グリセリンに塩酸を加えてエピクロルヒドリンを製造する例も増えています。 塩化アリルの主な需要は、エピクロロヒドリンの製造からもたらされます。この化合物は、塩化アリルをエポキシ化プロセスで変換するか、塩化アリルと次亜塩素酸を反応させることで得られます。 エピクロロヒドリンは主にエポキシ樹脂の製造に使用され、塗料、接着剤、プラスチックに広く使用されています。また、合成グリセリン、繊維、製紙、インク・染料、溶剤、界面活性剤、医薬品の製造にも役立っています。 エピクロロヒドリンの主要メーカーには、Olin Corporation、Shandong Haili Chemical、Vinythai AGC Groupなどがあります。塩化アリル市場の需要に対応するため、エピクロルヒドリンの生産プラント・プロジェクトを開始した企業もあります。 2023年3月、Sinopecは中国北部の製油所で15億6,000万米ドルのプロジェクトを開始し、エピクロルヒドリン生産をアップグレードに組み込みました。この拡張は、生産能力を増強し、雇用創出を通じて中国経済を強化し、化学部門を発展させることを目的としています。このプロジェクトには、年産3,000万トンの接触分解装置、年産70万トンのガソリン水素化分解装置、年産10万トンのエピクロルヒドリン装置など、複数の設備が含まれます。 エピクロルヒドリンの製造に塩化アリルを使用することがグリセリンに取って代わられた例もあるが、Olin、Solvay、INEOSのような特定のメーカーは伝統的な方法を使い続けており、これが今後の市場を形成すると予想されます。 さらに、エポキシ樹脂の生産量の増加が、エピクロルヒドリンと塩化アリルの需要を牽引しています。 2023年5月、山東省東営経済技術開発区はDongying Yi Rui Zengnew Material Technology Co. LTD.による新規プロジェクトの承認を発表しました。このプロジェクトは、年産20万トンの電子グレードのエポキシ樹脂と新しい特殊樹脂材料を開発することを目的としています。 Alko Nobelは2022年2月、Grow & Deliver戦略の一環として、自社での樹脂製造を拡大する投資計画を発表しました。この継続的な規模拡大プログラムは、供給の途絶に対する耐性を強化し、同社の財務目標と上流の炭素削減の野心に大きく貢献することを目的としています。 したがって、これらの要因を考慮すると、エピクロルヒドリン製造における塩化アリルの用途が、予測期間中に市場を支配すると予想されます。 アジア太平洋地域が市場を支配 エピクロルヒドリン（ECH）、グリシジルエーテル、アリルアミン、ポリアクリロニトリルモノマー、各種水処理薬品、アリルスルホン酸ナトリウムなどのアリル化合物など、さまざまな産業での急速な拡大・消費により、塩化アリルの需要が最も高いのはアジア太平洋地域です。この需要は主に、中国、韓国、日本、インドといった国々から生じています。 中国はアジア全体のECH生産量の60％近くを占め、エピクロロヒドリン生産能力を一貫して拡大しており、世界の銘板生産能力の約半分を占めています。例えば、Sinopecは2023年3月、主にエピクロロヒドリンの生産を可能にするため、中国北部の製油所の15億6,000万米ドルのアップグレードを開始しました。このプロジェクトには12の設備が含まれ、年産10万トン（TPA）のエピクロルヒドリンユニットを備えています。 さらに、中国は世界最大のエポキシ樹脂生産国であり、輸出国トップ5に入っています。Nan Ya Epoxy Resin (Kunshan) Co. Ltd.、Sanmu Group、Kingboard Chemical Holdings Ltd.などは、中国のエポキシ樹脂産業の主要メーカーです。 中国の製薬産業は、ジェネリック医薬品、治療用医薬品、原薬、伝統的な漢方薬を製造しており、世界最大級の規模を誇っています。国内で登録されている医薬品の90％以上がジェネリック医薬品です。中国国家統計局によると、2022年の製薬産業の営業収入は3兆3,600億元（0.459兆米ドル）を超え、前年比0.5％の伸びを示し、2021年には3兆3,300億元（0.451兆米ドル）を超えます。 「Aatma Nirbhar Bharat」改革の下で、インド製薬省は、重要な原薬と主要出発原料（KSM）/医薬品中間体（DI）および原薬の国内製造を促進するための生産連動インセンティブ（PLI）スキームのようなスキームを実施しており、2020-21年度から2028-29年度にかけて15,000クローナ（18億米ドル）を割り当てています。さらに、2020-21年度から2024-25年度にかけて3,000クローネ（3億6,250万米ドル）相当のバルク・ドラッグ・パーク促進スキームがあり、3つの州でバルク・ドラッグ・パークを設立するための資金援助を提供することを目的としています。 インドは、2023年までに国内の医薬品原料製造を強化するため、約1,000億インドルピー（13億米ドル）の基金を設立する予定です。さらに、インド政府は、簡単に入手できることによる誤用の可能性を抑制するため、新たな政策のもと、オンライン薬局を規制する電子プラットフォームを設置する意向です。 これらの要因を考慮すると、同地域の塩化アリル需要は予測期間中に増加すると予想されます。 塩化アリル産業の概要 世界の塩化アリル産業は細分化されており、大きなシェアを占める企業は存在しない。この産業をリードする企業は、INEOS、鹿島化学、Olin Corporation、OSA. LTD、大阪ソーダ、Solvay、住友化学、BefarGroup Co. Ltd.などがあります。 その他のメリット Excel形式の市場予測シート 3ヶ月間のアナリストサポート |
1 はじめに
1.1 仮定
1.2 調査範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場動向
4.1 推進要因
4.1.1 様々な用途における塩化アリル誘導体の使用の増加
4.2 阻害要因
4.2.1 バイオベースのエピクロルヒドリンに関する知識の増加
4.2.2 厳しい環境規制
4.3 バリューチェーン分析
4.4 ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 サプライヤーの交渉力
4.4.2 消費者の交渉力
4.4.3 新規参入者の脅威
4.4.4 代替製品・サービスの脅威
4.4.5 競争の程度
5 市場セグメント（市場規模：数量）
5.1 用途
5.1.1 アリルアミン
5.1.2 アリルスルホン酸塩
5.1.3 エピクロルヒドリン
5.1.4 グリシジルエーテル
5.1.5 水処理薬品
5.1.6 その他の用途（接着剤、香料、医薬品）
5.2 地理
5.2.1 アジア太平洋
5.2.1.1 中国
5.2.1.2 インド
5.2.1.3 日本
5.2.1.4 韓国
5.2.1.5 その他のアジア太平洋地域
5.2.2 北米
5.2.2.1 米国
5.2.2.2 カナダ
5.2.2.3 メキシコ
5.2.3 欧州
5.2.3.1 ドイツ
5.2.3.2 イギリス
5.2.3.3 フランス
5.2.3.4 イタリア
5.2.3.5 その他のヨーロッパ
5.2.4 南米
5.2.4.1 ブラジル
5.2.4.2 アルゼンチン
5.2.4.3 その他の南米地域
5.2.5 中東・アフリカ
5.2.5.1 サウジアラビア
5.2.5.2 南アフリカ
5.2.5.3 その他の中東・アフリカ地域
6 競争状況
6.1 M&A、合弁事業、提携、協定
6.2 市場シェア（%）/ランキング分析
6.3 主要企業の戦略
6.4 企業プロフィール
6.4.1 AccuStandard
6.4.2 Befar Group Co.ltd.
6.4.3 Gelest, Inc.
6.4.4 INEOS
6.4.5 Kashima Chemical Co.,LTD.
6.4.6 Olin Corporation
6.4.7 OSAKA SODA
6.4.8 Solvay
6.4.9 Sumitomo Chemical Co., Ltd
6.4.10 Thermo Fisher Scientific Inc
6.4.11 Vizag Chemical
7 市場機会と今後の動向
7.1 可塑剤・乳化剤としての各種塩化アリルポリマー・コポリマーの出現
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Increasing Use of Allyl Chloride Derivatives in Several Applications
4.2 Restraints
4.2.1 Increasing Knowledge of Bio-based Epichlorohydrin
4.2.2 Stringent Environmental Regulations
4.3 Value Chain Analysis
4.4 Porter’s Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Consumers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)
5.1 Application
5.1.1 Allyl Amines
5.1.2 Allyl Sulfonates
5.1.3 Epichlorohydrin
5.1.4 Glycidyl Ether
5.1.5 Water Treatment Chemicals
5.1.6 Other Applications (Adhesives, Perfumes, Pharmaceuticals)
5.2 Geography
5.2.1 Asia-Pacific
5.2.1.1 China
5.2.1.2 India
5.2.1.3 Japan
5.2.1.4 South Korea
5.2.1.5 Rest of Asia-Pacific
5.2.2 North America
5.2.2.1 United States
5.2.2.2 Canada
5.2.2.3 Mexico
5.2.3 Europe
5.2.3.1 Germany
5.2.3.2 United Kingdom
5.2.3.3 France
5.2.3.4 Italy
5.2.3.5 Rest of Europe
5.2.4 South America
5.2.4.1 Brazil
5.2.4.2 Argentina
5.2.4.3 Rest of South America
5.2.5 Middle-East and Africa
5.2.5.1 Saudi Arabia
5.2.5.2 South Africa
5.2.5.3 Rest of Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Share (%)**/ Ranking Analysis
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 AccuStandard
6.4.2 Befar Group Co.ltd.
6.4.3 Gelest, Inc.
6.4.4 INEOS
6.4.5 Kashima Chemical Co.,LTD.
6.4.6 Olin Corporation
6.4.7 OSAKA SODA
6.4.8 Solvay
6.4.9 Sumitomo Chemical Co., Ltd
6.4.10 Thermo Fisher Scientific Inc
6.4.11 Vizag Chemical
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Emergence of Various Allyl Chloride Polymers and Copolymers as Plasticizers and Emulsifiers