 | • レポートコード：MRC2404A107 • 出版社/出版日：Mordor Intelligence / 2024年2月 • レポート形態：英文、PDF、130ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） • 産業分類：自動車 |
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レポート概要
| 自動車用グリーンタイヤ市場規模は、2024年に1,204億6,000万米ドルと推定、予測期間（2024-2029年）の年平均成長率は11.02%で、2029年には2,031億6,000万米ドルに達すると予測されます。 主なハイライト COVID-19パンデミックは、自動車生産台数の減少、政府による操業停止や規制による製造工場の操業停止により、自動車用グリーンタイヤの成長を阻害しました。さらに、サプライチェーンの混乱と貿易制限が市場に混乱をもたらし、タイヤの組み立てと大手OEMへの供給が予想以上に複雑になりました。しかし、メーカーがこうした将来のリスクを軽減するために必要な対策を講じ始め、規制が緩和されるにつれて、市場の需要はペースを上げ始め、予測期間中も続くと予想されます。 中期的には、電気自動車販売の増加がグリーンタイヤの需要を促進する重要な要素として挙げられています。これらのグリーンタイヤは、低転がり抵抗を20%低減し、車両の総合効率を向上させます。これは、航続距離の制限とグリーンタイヤの問題を経験している電気自動車メーカーにとって主要な解決策であると認識されており、グリーンタイヤによって供給される効率が改善された結果、航続距離の長い電気自動車が登場するかもしれません。 シリカは転がり抵抗の低減、つまりタイヤが路面に対して変形する際に失われるエネルギーの低減を助けます。エネルギーの節約は燃費を向上させます。転がり抵抗は乗用車の燃料消費量の10～15％を占めますが、大型トラックの燃料消費量の30％を占めることもあります。低転がり抵抗タイヤはこれを2～3％しか削減できないかもしれないが、それでも燃料節約は環境に役立ちます。 アジア太平洋地域は、南アジア諸国、中国、日本などで電気自動車の普及が進んでいるため、グリーンタイヤの需要を牽引すると予想されます。さらに、消費者の嗜好の変化や乗用車セグメントの販売台数の増加が、同地域のグリーンタイヤ需要を後押ししています。これらの要因を受けて、タイヤメーカーはグリーンタイヤへの切り替えを進めています。グリーンタイヤは純正品（OE）として入手可能であり、燃費を向上させCO2排出量を削減するために転がり抵抗を下げるための後付けも可能です。 自動車用グリーンタイヤ市場の動向 電気自動車販売が市場成長を促進する見込み 電気自動車の世界販売台数は、2021年と比較して2022年には約55.5%増加し、昨年は全般的に軟調であったにもかかわらず、初めて1,000万台を突破しました。その結果、国際エネルギー機関（IEA）によれば、2022年に世界で購入される乗用車の7台に1台が電気自動車となりました。自動車販売台数、特に電気自動車の販売台数の増加に伴い、OEM販売チャネルを通じた自動車用グリーンタイヤの需要は、予測期間中に大きく伸びると予想されます。OEMは、そのグローバルな流通ネットワークを通じて製品への迅速なアクセスを提供し、製品寿命の延長を意味する保証で製品の品質とサポートサービスを保証します。 電気自動車の台頭により、自動車産業の他の側面にも著しい変化が生じています。電動パワートレイン以外の電動自動車用部品の製造に重点が置かれるようになったのは、より高い効率が求められるようになったためです。効率と航続距離を重視し、著名な電気自動車メーカーはタイヤメーカーと協力しています。 2022年4月、Mercedes-Benz社は、未来型電気自動車「Mercedes-Benz・ビジョンEQXX」向けのタイヤ製造に関して、Bridgestone社とエキサイティングな開発パートナーシップを結んだと発表しました。この提携は、MercedesのEV用に高効率のカスタムタイヤ「Turanza Eco」を設計し、航続距離を驚異的な1,000kmまで伸ばすことを目的としています。Bridgestoneは、このマイルストーンを達成するために、相手先商標製品メーカー（OEM）と緊密に協力していきます。 効率性を高めるため、Bridgestoneは軽量化技術「ENLITEN（エンリテン）」をタイヤ設計に取り入れました。この革新的な技術により転がり抵抗が低減され、エネルギー効率が向上するとともに、タイヤ重量の20％軽減にも貢献します。 2021年12月、Goodyear Tire & Rubberは新しいElectricDrive GTを発表しました。このタイヤはGoodyearのサウンドコンフォート・テクノロジーを採用したモデルで、ロードノイズを効果的に低減する一体型遮音壁として機能します。電気自動車専用に最適化されており、Tesla・モデルのような人気モデルに対応しています。 さらに、長時間の移動でも快適であることから、世界的にSUV文化の傾向が強まっており、消費者の嗜好を引き付けています。そのため、タイヤメーカーもSUVセグメントをターゲットに、OEMバッターで信頼性の高いタイヤ・ソリューションを提供することを目指しています。 例えば、ヨコハマは2022年2月、トヨタの最新SUV「レクサスLX」に同社のタイヤ「ジオランダーX-CV」をOEM供給すると発表しました。このタイヤは高性能SUV用のハイウェイテレーンタイヤとして設計され、操縦性と高速性能特性を実現します。また、このタイヤはトヨタの次期レクサスLXに低転がり抵抗などの高性能基準を追加することになります。 各国の政府は、自動車や自動車メーカーに対して様々な厳しい規制を打ち出しています。その結果、タイヤメーカーはタイヤの軽量化に妥協することなく環境に優しい原材料を採用し、車両重量を大幅に削減し、より高い燃費効率と少ない消費量を実現しています。グリーンタイヤのすべての利点は、市場におけるグリーンタイヤの需要を促進します。 二酸化炭素の排出を最小限に抑えることは、世界各国の最優先事項の一つです。これを受けて、著名な国々は二酸化炭素排出量を削減するための規制を策定しています。例えば、2022年6月、インドのエネルギー効率局は、電化製品の格付けによく似た、タイヤのスターラベリングプログラムを開始しました。タイヤの評価は、転がり抵抗や燃費に関する情報を提供します。 OEMメーカーとタイヤメーカー間の発展を考慮すると、OEMタイヤの需要は予測期間中もプラスを維持すると予想されます。 アジア太平洋地域が自動車用グリーンタイヤ市場を独占 地域別では、アジア太平洋地域が2021年の売上高で大きな市場シェアを占めており、予測期間中も成長が見込まれています。同地域には自動車メーカーが多く存在するため、有利な市場機会が生まれる可能性が高くなっています。国別では、中国がアジア太平洋地域の自動車用グリーンタイヤ市場を支配しています。 中国政府は、自動車販売を強化するために多くのインセンティブ・プランを導入しており、同国の自動車産業の拡大を奨励するために電気自動車の購入に対する補助金も提供しています。 例えば、中国汽車工業協会（CAAM）によると、2021年には中国で約50万5,000台のバスと430万台のトラックが販売されました。これはバスの販売台数が前年比で13％増加したことを表しています。さらに、2022年に国内で販売される新車の30％が電気自動車で、そのうち22％がバッテリー電気自動車です。 中国は2030年までに、販売される新車の40％を電気自動車にしたいと考えており、これはより多くの自動車が充電インフラを必要とすることを意味します。EVの販売増加に伴い、中国は2,000万台以上のEV車のニーズを満たす充電インフラの整備を計画しています。 インドでは、革新的な製品の創出を目指した広範な研究開発イニシアチブに積極的に取り組んでおり、近い将来、対象市場の成長を大幅に押し上げることが期待されています。この進展の顕著な例が、インドの大手自動車メーカー、Maruti Suzukiです。Maruti Suzukiは、遅くとも2025年末までに初の電気自動車を発売する計画を正式に発表しました。この戦略的な動きは、持続可能で環境に優しい輸送ソリューションの導入に対するインドのコミットメントを示しています。さらに、Maruti Suzukiの親会社であるスズキ株式会社は、グジャラート州に10,400ルピーという多額の投資を行うことで、この変革に重要な役割を果たす予定だ。 燃料の排出や安全性に関する環境問題への関心の高まりも、プレーヤーに潜在的な機会を提供し、規制を遵守し、環境に優しい製品を好む消費者を引き付けるためにいくつかの研究活動を実施することを奨励しています。 例えば、Michelinは2022年7月、インド政府によって新たに導入されたスター・ラベリング・プログラムの認定を受けたインド初の乗用車向けタイヤブランドとなりました。インドのMichelinは、商用車と乗用車の両セグメントに登録した最初のブランドの1つで、その後、MichelinのLatitude Sport 3とPilot Sport 4 SUVタイヤでインド初の5つ星評価を獲得しました。 この地域で事業を展開する著名なタイヤメーカーは、予測期間中の成長戦略の一環として、市場での地位を再調整するために、事業拡大、合併、買収、提携など、さまざまな成長戦略を採用しています。 例えば、2022年5月、ブリヂストン、住友ゴム、横浜ゴムの3社は、トヨタ自動車が発売した電気自動車（EV）「bZ4X」にタイヤを純正供給すると発表しました。ブリヂストンが供給するタイヤは「アレンザ001」と「トゥーランザEL450」。アレンザ001は、日本、欧州、アジア市場向けに設計されたbZ4Xに装着される予定。 2022年1月、カンボジア開発評議会（CDC）は今週、ラタナキリ州とプレアシアヌーク州における総額3億300万米ドルの2つの新規投資プロジェクトを承認しました。新たに承認されたプロジェクトの1つは、プレアシアヌーク州シアヌークビル経済特区にあるGeneral Intelligence (Cambodia) Co. 同社は、あらゆる種類の自動車用タイヤの生産に2億9700万米ドルを投入する計画です。 さらに、ポリエステルの生産量の多さ、原材料の供給の増加、この地域における確立された流通チャネルが、市場の収益成長を促進すると予想されます。したがって、市場のこのような発展と動向を考慮すると、アジア太平洋地域の自動車用グリーンタイヤ市場は予測期間中に緩やかな成長を遂げるでしょう。 自動車用グリーンタイヤ産業の概要 自動車用グリーンタイヤ市場は、Michelin、ブリヂストン、Continental、Goodyear Tire & Rubber Company、Pirelli & C. SpAなどのプレーヤーによって支配されています。 このような少数のプレーヤーが市場の主要シェアを占めており、持続可能なタイヤ素材を開発するために生産能力に投資しています。自動車用グリーンタイヤメーカーは、市場での競争力を獲得するため、製品革新、研究開発、M&A、地理的拡大に絶えず投資しています。 例えば、Pirelliは2022年5月、メキシコのシラオにある工場の隣に先進技術とデジタル化センターを建設するため、2年間で1,500万米ドルを投資しました。このセンターでは、将来の電気自動車、持続可能な自動車、コネクテッドカー向けのタイヤを生産します。 ブリヂストンは2022年4月、Mercedes-Benz AGがMercedes-Benz VISION EQXX用タイヤの開発パートナーとして同社を選定したと発表しました。ブリヂストンのエンジニアは、Mercedes-Benzと共同でカスタム設計のタイヤを開発し、車両の効率を高め、1回の充電で1,000kmの実走行距離を実現しました。 2022年4月、Linglong TireはTaiyuan Clean Tire Environmental Protection Technology Co. Ltdと包括的な戦略的協力協定を締結したと発表しました。両社は共同で廃タイヤリサイクル工場を建設するのに適した地域を選定し、統一流通・管理の実現を加速させ、タイヤのライフサイクルを通じてタイヤの研究開発、製造、リトレッド、リサイクルの包括的な産業チェーンを構築しています。 2022年2月、株式会社ブリヂストンとENEOS株式会社は共同で研究開発プロジェクトを立ち上げました。両社は、ブリヂストンがタイヤ・ゴム事業で培った高度なゴム・高分子材料設計技術と、ENEOSの原油精製技術や基礎化学品製造技術を融合し、使用済みタイヤのケミカルリサイクル技術を共同開発する予定です。 2022年1月、Michelinと現代自動車は、プレミアム電気自動車（EV）に最適化した次世代タイヤの開発に関する覚書を締結しました。両社は環境に優しい素材の使用を増やしたエコタイヤを共同開発します。 2022年1月、横浜ゴムはYHIと合弁会社を設立しました。2022年1月、東南アジアにおけるヨコハマタイヤの正規販売代理店であるYHIインターナショナルリミテッド（YHI）と合弁でヨコハマタイヤセールスマレーシアを設立しました。 2021年10月、ブリヂストンはメキシコのクエルナバカにあるタイヤ製造工場の拡張プロジェクトを開始しました。ブリヂストンメキシコは、この拡張プロジェクトに1億米ドル以上を投資し、18,000平方メートル以上の建物、新しいサービス施設、従業員用施設の建設、最新鋭の機械の設置などを行いました。 その他のメリット Excel形式の市場予測シート 3ヶ月間のアナリストサポート |
1 はじめに
1.1 仮定
1.2 調査範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場動向
4.1 市場牽引要因
4.1.1 電気自動車販売の増加
4.2 市場の阻害要因
4.2.1 高コストが市場成長を制限する可能性
4.3 産業の魅力 – ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 新規参入の脅威
4.3.2 バイヤー／消費者の交渉力
4.3.3 サプライヤーの交渉力
4.3.4 代替製品の脅威
4.3.5 ライバルとの激しい競争
5 市場セグメント（市場規模-億米ドル）
5.1 自動車タイプ別
5.1.1 乗用車
5.1.2 商用車
5.2 エンドユーザー別
5.2.1 OEM
5.2.2 アフターマーケット
5.3 地域別
5.3.1 北米
5.3.1.1 米国
5.3.1.2 カナダ
5.3.1.3 その他の北米地域
5.3.2 欧州
5.3.2.1 ドイツ
5.3.2.2 イギリス
5.3.2.3 フランス
5.3.2.4 その他のヨーロッパ
5.3.3 アジア太平洋
5.3.3.1 インド
5.3.3.2 中国
5.3.3.3 日本
5.3.3.4 韓国
5.3.3.5 その他のアジア太平洋地域
5.3.4 その他の地域
5.3.4.1 ブラジル
5.3.4.2 アラブ首長国連邦
5.3.4.3 その他の国々
6 競争状況
6.1 ベンダー市場シェア
6.2 企業プロファイル
6.2.1 Bridgestone Corporation
6.2.2 Continental AG
6.2.3 Michelin Group
6.2.4 Apollo Tyres Limited
6.2.5 Yokohama Tire Corporation
6.2.6 Goodyear Tire & Rubber Company
6.2.7 Pirelli & C. Spa
6.2.8 Toyo Tire Corporation
6.2.9 MRF Limited
6.2.10 CEAT Limited
7 市場機会と今後の動向
7.1 持続可能で再生可能な材料への嗜好の変化
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.1.1 Increasing Electric Vehicle Sales
4.2 Market Restraints
4.2.1 High Cost May Restrict the Market Growth
4.3 Industry Attractiveness – Porter’s Five Forces Analysis
4.3.1 Threat of New Entrants
4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value – USD Billion)
5.1 By Vehicle Type
5.1.1 Passenger Vehicles
5.1.2 Commercial Vehicles
5.2 By End-User Type
5.2.1 OEM
5.2.2 Aftermarket
5.3 By Geography
5.3.1 North America
5.3.1.1 United States
5.3.1.2 Canada
5.3.1.3 Rest of North America
5.3.2 Europe
5.3.2.1 Germany
5.3.2.2 United Kingdom
5.3.2.3 France
5.3.2.4 Rest of Europe
5.3.3 Asia-Pacific
5.3.3.1 India
5.3.3.2 China
5.3.3.3 Japan
5.3.3.4 South Korea
5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
5.3.4 Rest of the World
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.2 United Arab Emirates
5.3.4.3 Other Countries
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles*
6.2.1 Bridgestone Corporation
6.2.2 Continental AG
6.2.3 Michelin Group
6.2.4 Apollo Tyres Limited
6.2.5 Yokohama Tire Corporation
6.2.6 Goodyear Tire & Rubber Company
6.2.7 Pirelli & C. Spa
6.2.8 Toyo Tire Corporation
6.2.9 MRF Limited
6.2.10 CEAT Limited
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Shifting Preferences Towards Sustainable and Renewable Materials