 | • レポートコード：MRC2404A120 • 出版社/出版日：Mordor Intelligence / 2024年2月 • レポート形態：英文、PDF、130ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） • 産業分類：自動車 |
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レポート概要
| 自動車部品アルミダイカスト市場規模は、2024年に276.8億米ドルと推定、2029年には415.5億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）の年平均成長率は7%を超えると予測されています。 自動車の軽量化需要の高まりや、ダイカスト自動車部品におけるアルミニウムの利用拡大といった要因が、予測期間中の市場成長を後押しすると予想されます。厳しい環境規制やCAFE基準がさまざまな地域で課され、ダイカストプロセスの採用を後押ししています。 また、電気自動車やハイブリッド車への需要の高まりにより、自動車メーカーの関心は、あらゆるタイプの自動車において、より重い鋼鉄や鉄の代替としてアルミニウムのような軽量素材を使用することに向けられました。さらに、化石燃料のコスト上昇と電気自動車の普及台数の増加が大きな市場促進要因となっています。同市場で事業を展開する企業は、この需要増に対応するため、生産能力の増強に注力しています。 例えば、2022年8月、WencanGroup Co. Ltd.が中国に10億人民元（1.4億米ドル）を投資し、安徽省魯安経済技術開発区に新エネルギー自動車（NEV）用アルミダイカスト部品の生産拠点を建設しました。 2022年5月には、Tamil Nadu Small Industries Development Corporationが5.8インドルピー（約0.7億米ドル）を投資し、アルミ高圧ダイカストの共通設備センターを設立しました。 同市場は、国家間の制裁や貿易紛争によるアルミニウム価格の変動や、自動車産業における（3Dプリントなどの）新しい鋳造技術の使用の増加によって制約を受けると予想されます。 自動車部品アルミダイカスト市場動向 自動車へのアルミニウムの普及が需要を押し上げる見込み アルミニウムはダイカスト用として最も好まれる金属です。自動車用途では、ハイブリッド車や電気自動車技術が増加しています。北米を例にとると、2016年以降、自動車1台当たりのアルミニウム含有量が62ポンド（28kg）増加し、2020年には自動車全体の含有量が459ポンド（208kg）に達します。20230年には570ポンド（258kg）に達すると予想されています。主に、小型トラックとバッテリー電気自動車へのシフトがこれを後押ししています。 さらに、2026年までに小型トラックの1台当たりのアルミニウム含有量は550ポンド（250kg）になると予想されています。この増加は、主にアルミニウム車体シート、鋳物、押出材という3つの主要な材料使用分野で見られます。その好例がTeslaのモデルS BEVで、構造部品、鋳物、押出材、車体全体に800ポンド（360kg）を超えるアルミニウムを使用しています。 他方、価格上昇と原材料調達に関連するリスクは、長期予測期間中の市場成長の妨げになると予想されます。ベースメタル価格は、米国とそれ以外の国々との間に迫り来る貿易戦争のため、ここ数週間圧力を受けています。米国の同盟国（欧州連合、メキシコ、カナダを含む）からのアルミニウム（10%）と鉄鋼（25%）に対する輸入関税が次期大統領によって賦課され、国内のアルミニウム価格が上昇すると予想されます。 さらに、インド、タイ、インドネシア、エジプト、その他の中東・アフリカ諸国などの新興国における乗用車の生産と販売の増加が、予測期間中の自動車部品アルミダイカスト市場を牽引すると予想されます。 著しい成長が見込まれるアジア太平洋地域 アジア太平洋地域は、予測期間中に最も速い成長率を目撃すると予想されています。アジア太平洋地域では、インド、中国、日本などの主要国が予測期間中の市場発展に大きく貢献すると予想されています。中国はダイカスト部品の主要生産国の1つであり、同地域における乗用車の普及拡大が市場に楽観的な影響を与える可能性が高くなっています。 例えば、中国汽車工業協会によると、2022年の中国の自動車生産台数は前年比3.4%増の2,702万台に達し、販売台数は2.1%増の2,686万台となりました。 アジア太平洋地域は、世界最大の自動車メーカーの1つであるため、大手市場メーカーが集まる傾向にあります。多くのメーカーは、この市場で競争力を維持するために、地理的拡大や生産能力拡大などの成長戦略を採用しています。 例えば、2022年1月、中国の部品サプライヤーがTeslaのパートナーにスーパーダイカストマシンを発注し、NIOとXPengが採用する可能性を示唆しました。この機械は一体型製造を可能にし、生産時間とコストを削減し、サプライチェーンの効率化というTeslaの目標に合致します。 市場を促進する要因や市場の混乱につながる要因がある中で、アルミニウム製品に対する顧客の強い嗜好とアルミニウムの使用量増加の継続的な傾向は、市場に大きな成長機会をもたらすと予想されます。 自動車部品アルミダイカスト産業の概要 自動車部品アルミダイカスト市場は、世界的および地域的に確立されたプレーヤーによって統合され、主導されています。これらの企業は、市場での地位を維持するために、新製品開発、提携、契約・協定などの戦略を採用しています。例えば、2023年3月、スウェーデンのアルミニウム・サプライヤーであるGränges社は、中国のShandong Innovation Group社と提携し、持続可能なアルミニウムの生産を開始しました。このパートナーシップは、グレングスの持続可能な素材に関する専門知識と、山東革新集団のリサイクルとクリーンエネルギーに関する能力を活用することを目的としています。両社は共に、環境に優しいアルミニウム鋳造製品に対する需要の高まりに応えることを目指しています。 同市場の大手企業には、Rheinmetall AG、Nemak, Linmar Corporation、Koch Enterprises、George Fischer Limitedなどがあります。 その他のメリット Excel形式の市場予測シート 3ヶ月間のアナリストサポート |
1 はじめに
1.1 仮定
1.2 調査範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場動向
4.1 市場促進要因
4.1.1 軽量素材重視の高まり
4.1.2 その他
4.2 市場の阻害要因
4.2.1 利益率に対する恒常的な脅威である価格の変動
4.2.2 その他
4.3 産業の魅力 – ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 買い手／消費者の交渉力
4.3.3 新規参入者の脅威
4.3.4 代替製品の脅威
4.3.5 ライバルとの激しい競争
5 市場の細分化
5.1 生産工程
5.1.1 圧力ダイカスト
5.1.2 真空ダイカスト
5.1.3 スクイズダイカスト
5.1.4 重力ダイカスト
5.2 応用タイプ
5.2.1 ボディ部品
5.2.2 エンジン部品
5.2.3 トランスミッション部品
5.2.4 バッテリーおよび関連部品
5.2.5 その他の用途
5.3 地理
5.3.1 北米
5.3.1.1 米国
5.3.1.2 カナダ
5.3.1.3 その他の北米地域
5.3.2 欧州
5.3.2.1 イギリス
5.3.2.2 フランス
5.3.2.3 ドイツ
5.3.2.4 イタリア
5.3.2.5 ロシア
5.3.2.6 その他の地域
5.3.3 アジア太平洋
5.3.3.1 中国
5.3.3.2 インド
5.3.3.3 日本
5.3.3.4 オーストラリア
5.3.3.5 韓国
5.3.3.6 その他のアジア太平洋地域
5.3.4 その他の地域
5.3.4.1 ブラジル
5.3.4.2 南アフリカ
5.3.4.3 アルゼンチン
5.3.4.4 サウジアラビア
5.3.4.5 アラブ首長国連邦
5.3.4.6 その他の国
6 競争状況
6.1 ベンダー市場シェア
6.2 企業プロフィール
6.2.1 Form Technologies Inc.(Dynacast)
6.2.2 Nemak
6.2.3 Endurance Technologies Ltd (CN)
6.2.4 Sundaram Clayton Ltd
6.2.5 Shiloh Industries Inc.
6.2.6 Georg Fischer Limited
6.2.7 Kochi Enterprises (Gibbs Die Casting Corporation)
6.2.8 Bocar Group
6.2.9 Engtek Group
6.2.10 Rheinmetall AG
6.2.11 Rockman Industries
6.2.12 Ryobi Die Casting Ltd
6.2.13 Linmar Corporation
6.2.14 Meridian Light weight Technologies UK Limited
6.2.15 Sandhar Group
7 7. 市場機会と今後の動向
7.1 プロセス自動化の増加
7.2 電気自動車の普及拡大
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.1.1 Increasing Emphasis towards Lightweight Material
4.1.2 Others
4.2 Market Restraints
4.2.1 Volatility in Prices is a Constant Threat for Profit Margin
4.2.2 Others
4.3 Industry Attractiveness – Porter’s Five Forces Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Production Process
5.1.1 Pressure Die Casting
5.1.2 Vacuum Die Casting
5.1.3 Squeeze Die Casting
5.1.4 Gravity Die Casting
5.2 Application Type
5.2.1 Body Parts
5.2.2 Engine Parts
5.2.3 Transmission Parts
5.2.4 Battery and Related Components
5.2.5 Other Application Types
5.3 Geography
5.3.1 North America
5.3.1.1 United States
5.3.1.2 Canada
5.3.1.3 Rest of North America
5.3.2 Europe
5.3.2.1 United Kingdom
5.3.2.2 France
5.3.2.3 Germany
5.3.2.4 Italy
5.3.2.5 Russia
5.3.2.6 Rest of Europe
5.3.3 Asia-Pacific
5.3.3.1 China
5.3.3.2 India
5.3.3.3 Japan
5.3.3.4 Australia
5.3.3.5 South Korea
5.3.3.6 Rest of Asia-Pacific
5.3.4 Rest of the World
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.2 South Africa
5.3.4.3 Argentina
5.3.4.4 Saudi Arabia
5.3.4.5 United Arab Emirates
5.3.4.6 Other Countries
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles*
6.2.1 Form Technologies Inc.(Dynacast)
6.2.2 Nemak
6.2.3 Endurance Technologies Ltd (CN)
6.2.4 Sundaram Clayton Ltd
6.2.5 Shiloh Industries Inc.
6.2.6 Georg Fischer Limited
6.2.7 Kochi Enterprises (Gibbs Die Casting Corporation)
6.2.8 Bocar Group
6.2.9 Engtek Group
6.2.10 Rheinmetall AG
6.2.11 Rockman Industries
6.2.12 Ryobi Die Casting Ltd
6.2.13 Linmar Corporation
6.2.14 Meridian Light weight Technologies UK Limited
6.2.15 Sandhar Group
7 7. Market Opportunities and Future Trends
7.1 Increasing Process Automation
7.2 Growing Electric Vehicle Adoption