 | • レポートコード：SREP56607DR • 出版社/出版日：Straits Research / 2025年1月 • レポート形態：英文、PDF、約120ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3日） • 産業分類：エネルギー |
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レポート概要
世界のオイルシェール市場規模は2024年に45億5000万米ドルと評価され、2025年の49億2000万米ドルから2033年には92億1000万米ドルに達し、予測期間（2025年~2033年）のCAGRは8.15%と予測されています。
オイルシェールは、世界的なエネルギー需要の高まりと化石燃料源の多様化推進により、エネルギー市場で大きな注目を集めています。その可能性は、熱分解、水素化、熱分解などの高度なプロセスによって石油やガスを生産できることにあります。世界中に豊富な埋蔵量があるオイルシェールは、特に従来の石油の入手が困難な地域にとって、従来の原油に代わる有望な代替エネルギー源となっています。
レポート目次
しかし、オイルシェール採掘には高コストと環境への影響という課題があります。このプロセスには重機や高度な技術が必要であり、運用コストが高くなります。現場での採掘や露天掘りの技術改良などの革新により、生産性が向上し、環境への影響が軽減され、これらの課題の一部は緩和されています。
さらに、世界的なエネルギー消費量の増加とエネルギー自立の追求により、オイルシェールの重要性はさらに高まっています。オイルシェールは、特に在来型石油の埋蔵量の減少や地政学的不安定さを背景に、シェール鉱床が豊富な国々にとって、エネルギー供給を確保しつつエネルギー源の多様化を図る戦略的な機会となっています。
オイルシェール市場の動向
現場でのオイルシェール抽出技術の進歩
現場でのオイルシェール抽出技術の進歩により、このプロセスはより経済的で環境的に持続可能なものになっています。現場変換プロセス（ICP）や石油増進回収（EOR）などの技術は、地下のオイルシェールを加熱し、大規模な表面採掘を行うことなくケロゲンを原油やガスに変換します。これらの手段は、従来の採掘方法に比べ、土地の破壊、水の使用量、温室効果ガスの排出量を削減します。また、現場での抽出は、大規模なインフラの必要性を最小限に抑え、運用コストを削減します。
その結果、これらの革新技術は、環境に配慮した採掘方法を模索する石油生産者にとって、ますます魅力的なものとなっています。例えば、現場技術を採用している企業は、操業効率を維持しながら、環境フットプリントを大幅に削減することができます。これは、今後数年間で世界市場の成長を推進すると予想されます。
ロイター通信（2024年4月）の報道によると、米国のシェールオイル事業は生産性の技術的進歩の恩恵を受けていますが、一部の企業は、多くの井戸の掘削を必要とする初期費用の問題に直面しています。このことは、収益性と環境への配慮のバランスをとるために、現場での抽出方法など、より費用対効果が高く持続可能な抽出技術を開発することの重要性を強調しています。
オイルシェール市場成長要因
原油価格の上昇がオイルシェールの経済性を高める
原油価格の上昇は、オイルシェール生産の経済性を高めています。オイルシェール抽出は、複雑でエネルギー集約的なプロセスのため、従来の石油生産よりもコストが高いものの、原油価格の上昇は収益を増やし、企業がシェール開発に投資する価値を高めています。これにより、石油企業は、特に従来の石油資源が枯渇しつつある地域で、オイルシェール埋蔵量の探査を促進しています。
原油価格の上昇は、採掘効率の向上につながり、将来の生産コストの削減につながります。2023年には、マクロ経済環境の悪化による悪影響にもかかわらず、世界の石油需要は230万バレル/日増加し、1億170万バレル/日に達すると予想されていました。しかし、2023年第4四半期の需要の伸びは40万バレル/日下方修正され、その半分以上はヨーロッパが占めています。主要経済国のGDP成長が鈍化する中、2024年の需要成長はさらに減速し、世界全体の増加率は1.1 mb/dに半減すると見込まれています。
さらに、エネルギー使用効率の向上と電気自動車の普及拡大が、石油需要をさらに抑制しています。これらの課題にもかかわらず、原油価格の上昇は、石油生産者にとってシェールオイルの採掘をより魅力的な選択肢としています。
制約要因
温室効果ガス排出に関する環境問題
環境問題は、主に温室効果ガス排出によるもので、世界市場にとって大きな抑制要因となっています。オイルシェルの採掘と処理には多大なエネルギーが必要であり、CO2 やその他の汚染物質の排出量が多くなるため、多くの場合、従来の石油採掘よりも環境への負荷が大きくなります。さらに、オイルシェルの大規模採掘は、生息地の破壊、土地の劣化、水質汚染、生態系の破壊を引き起こし、環境への影響をさらに深刻化させます。
これらの負の影響は、一般市民や政府の監視を引き起こし、オイルシェールプロジェクトの長期的な承認を取得することが困難になっています。気候目標が厳しい地域では、オイルシェール生産に伴う高い炭素排出量が大きな障壁となっています。その結果、オイルシェール採掘を取り巻く環境課題は、代替エネルギー源としての潜在的な可能性にもかかわらず、その普及を妨げ続けています。
市場機会
再生可能エネルギー源との統合
オイルシェールと再生可能エネルギー源の統合は、世界的なサステナビリティへの移行と歩調を合わせ、この産業にとって大きなチャンスとなります。風力、太陽光、水力などの再生可能エネルギー源が普及する中、オイルシェールは、再生可能エネルギーの出力変動を補う、安定的で制御可能なバックアップ電源として、再生可能エネルギー源を補完する役割を担うことができます。例えば、再生可能エネルギーをオイルシェールの採掘および処理に利用することで、二酸化炭素排出量と環境への影響を大幅に削減することができます。
- その代表的な例としては、シェル社がコロラド州で実施している「太陽エネルギーを利用したオイルシェール」パイロットプロジェクトが挙げられます。このプロジェクトでは、太陽エネルギーを利用してオイルシェールの抽出プロセスに電力を供給しています。このプロジェクトは、集光型太陽熱発電（CSP）を利用してオイルシェールを加熱し、化石燃料の必要量を削減することで、プロセスの二酸化炭素排出量を削減することを目的としています。
太陽エネルギーを利用してオイルシェルの熱処理を支援することで、抽出および変換プロセスの環境への影響を大幅に軽減することができます。
さらに、オイルシェールと再生可能エネルギー技術を組み合わせることで、ハイブリッドシステムによるエネルギーミックスの多様化を図り、より信頼性が高く、回復力のあるエネルギー供給を確保することができます。この統合は、環境への影響を軽減するだけでなく、オイルシェールと再生可能エネルギー分野間のイノベーションとコラボレーションの可能性も開きます。
地域別動向
北米:33.6% の市場シェアを誇る主要地域
北米は、豊富な埋蔵量と技術の進歩を背景に、オイルシェール市場の最前線にとどまっています。世界最大級のオイルシェール埋蔵量を誇る米国のグリーンリバー層はこの地域の資源の優位性を強調しています。オイルシェール資源の開発に関する米国の取り組みは、エネルギー自給率の向上と原油の輸入削減を目的としています。現場処理や表面採掘などの先進的な抽出手段により、石油の回収はより費用対効果の高いものとなっています。
さらに、米国は、抽出、精製、輸送のための確立されたインフラの恩恵を受けており、市場での優位性をさらに固めています。しかし、炭素排出や水使用に関する懸念など、課題も残っています。こうした問題にもかかわらず、新技術とエネルギー安全保障の重視により、北米の優位性は維持されています。
- 例えば、2024年4月、米国を拠点とするエネルギー企業が、水使用量を30%削減する水効率の高いシェールオイル抽出技術の開発に成功し、環境問題への取り組みをアピールしました。
アジア太平洋地域：最も急速に成長する地域で、市場CAGRが最高
アジア太平洋地域は、エネルギー需要の急増と未開発埋蔵量の存在を背景に、世界市場で最も急成長している地域として台頭しています。中国やインドなどの国々は、オイルシェール探査と技術開発への投資をリードしています。膨大なオイルシェール埋蔵量を誇る中国は、エネルギー需要を満たすため、抽出技術において大きな進歩を遂げています。この地域の急速な工業化と都市化、そしてエネルギーの多様化への取り組みが、この成長をさらに後押ししています。
- 例えば、2024年3月、中国のエネルギー企業が内モンゴル自治区で$15億ドルのプロジェクトを立ち上げ、2026年までに生産量を25%増加させることを目標に、最先端のシェールオイル施設の開発を開始しました。
これらの国々が輸入石油や石炭への依存度を削減する中、オイルシェールは戦略的なエネルギー代替源として浮上し、アジア太平洋地域は今後数年間で堅調な市場成長が見込まれています。
国別動向
オイルシェール市場は世界的に成長を続けており、医療インフラ、血漿療法の需要の増加、血漿提供キャンペーンの拡大により、特定の主要国が大きな貢献をしています。
以下は、市場に影響を与える主要国の分析です。
- 米国– 米国の石油供給は予想を上回るペースで増加を続け、生産量が2000万バレル/日（mb/d）を超えました。このマイルストーンは、ブラジルとガイアナの記録的な生産量に加え、イランの供給増加により、2023年に101.9 mb/dに達する世界生産量の増加に1.8 mb/d貢献しています。
- 今後、非OPEC+諸国は2024年に追加で1.2 mb/dの成長を牽引すると予測されており、一方OPEC+は自主的な減産を強化する見込みです。米国の生産拡大は、グローバルなエネルギー需要を満たす主要なプレイヤーとしての地位を強化し、国際市場に波及効果をもたらしています。
- カナダ– カナダは2024年7月、米国への原油輸出量で日量430万バレル（b/d）の記録を更新しました。これは、2024年5月に稼働を開始したTrans Mountain Expansion（TMX）パイプラインによるものです。TMXは従来の容量30万b/dの3倍に拡大し、アルバータ州の原油輸出ルートをカナダ西海岸へ強化しました。
- このパイプラインは太平洋市場への直接アクセスを可能にし、鉄道や米国メキシコ湾岸の精製施設への依存度を低減します。歴史的に、アルバータ州の原油は主に米国中西部で消費されるか再輸出されていました。TMXはカナダの輸出構造を転換し、エネルギー貿易を強化し、カナダをグローバル市場における重要なエネルギー供給国として位置付けます。
- 日本– 日本石油開発株式会社（JAPEX）は2022年5月、子会社のJAPEX（U.S.）Corp.（JUS）を通じて、米国南部でのタイトオイル開発に$5億ドルを投資すると発表しました。2022年から2024年にかけて実施されるこのプロジェクトは、既存資産と新規取得資産の両方を対象とし、日本の海外エネルギープロジェクトへの戦略的参画を強調しています。
- これらの投資は、エネルギー資源の多様化とエネルギー安全保障の強化という日本の目標と一致しています。この大規模な資金投入は、JAPEXが米国のタイトオイルの機会を活用し、エネルギーポートフォリオを強化し、変動するグローバルなエネルギー情勢下で安定したサプライチェーンを確保する決意を示しています。
- インド インドの石油天然ガス公社（ONGC）は、推定 187.5 兆立方フィート（TCF）のシェールガスが埋蔵される 5 つの盆地を特定し、国内エネルギー生産に大きなチャンスを見出しています。中央鉱業計画設計機関（CMPDI）も、6 つのサブ盆地にさらに 45 TCF のシェールガス埋蔵量があると推定しています。
インドはエネルギーの安全保障を強化し、輸入依存の低減を目指しているため、これらの開発は極めて重要です。この潜在力を引き出すことに注力することで、インドはエネルギーの多様化を図りながら、産業および家庭用の需要増に対応し、エネルギーの展望を一変させる可能性があります。
オイルシェール市場のセグメント分析
プロセス別
抽出（採掘）セグメントは、オイルシェール生産プロセスの最初の、そして最も重要なステップであるため、世界市場を支配しています。この段階では、表面採掘や原位置回収などの手段を用いて、オイルシェールを地表から採取します。抽出の成功は、生産プロセス全体の効率にとって極めて重要です。採掘には、インフラや設備に多額の投資が必要であるため、最もコストのかかる段階です。このセグメントの成長は、特に米国や中国などの地域における大規模なオイルシェール鉱床へのアクセスニーズによって推進されています。探査および採掘技術の進歩により、抽出効率が向上し、環境への影響が軽減され、投資の魅力が高まっています。
手段別
その費用対効果と環境上のメリットから、現場抽出法が世界市場で最大のシェアを占めています。この手法では、大規模な採掘作業を行うことなく、地下のオイルシェールを加熱してケロゲンを石油に変換します。現場抽出は、土地の破壊を最小限に抑えるため、より環境に優しい手法です。また、大量のシェールを輸送する必要がないため、物流コストも削減でき、全体的な効率も向上します。持続可能なエネルギーソリューションの需要が高まる中、環境への影響が少なく、運用コストも低い現場抽出法は、オイルシェール抽出に最適な手法となっています。
製品別
ディーゼル燃料は、主に輸送、産業、発電で広く使用されているため、市場を支配しています。ディーゼルエンジンは、ガソリンエンジンよりも燃料効率に優れ、特に貨物輸送、建設車両、公共交通機関などの重作業用途に適しています。そのため、ヨーロッパ、北米、アジア太平洋などの先進工業地域では、ディーゼルの需要が高まっています。ディーゼルはエネルギー密度が高いため、長時間の運転や重負荷を必要とする用途に不可欠です。特に発展途上国において産業部門が成長を続ける中、ディーゼルの需要は引き続き堅調で、市場の拡大を牽引しています。
エンドユーザー別
化学産業は、さまざまな化学物質、プラスチック、溶剤、石油化学製品の生産に重要な原材料として、オイルシェールを最も多く消費しています。オイルシェルのユニークな利点は、現地で加工できる点であり、これはオイルシェルの埋蔵量が豊富な市場で特に有益です。これらの加工炭化水素は、建設、自動車、消費財に使用される材料の製造に不可欠です。これらの製品の需要が、化学産業の世界市場での優位性を支えています。自動車用燃料の用途も重要ですが、化学部門におけるオイルシェールベースの製品に対する安定した需要が、引き続き大きな成長要因となっています。
企業の市場シェア
オイルシェール市場は、確立した業界リーダーと、数多くの地元企業や地域企業が混在する、非常に細分化された市場が特徴です。Baxter International Inc.、Charles River Laboratories Inc.、Fresenius Medical Care などの主要企業は、イノベーションの最前線に立ち、増大する需要に対応するためにサービスポートフォリオを継続的に拡大しています。
これらの企業は、技術と業務効率の向上を推進している一方、他の企業は、専門サービスや最先端のソリューションを提供することで、大きな貢献をしています。このような多様な競争環境は、市場の急速な成長とダイナミックな進化を強調しており、継続的なイノベーションとサービスの多様化が成功の鍵となっています。
最近の動向
- 2023年7月、エクソンモービル・コーポレーションは、増産技術と二酸化炭素回収・利用・貯留（CCS）システムにおける豊富な経験を持つデンバリー・インクの買収契約を締結したと発表しました。エクソンモービルの株価を基に、この買収は株式交換による取引で、総額$49億ドル（1株あたり$89.45）に相当します。
オイルシェール市場の主要企業一覧
-
- American Shale Oil
- Aura Source Inc.
- Blue Ensign Technologies Ltd
- Chevron Corporation
- Electro-Petroleum Inc.
- Exxon Mobil Corporation
- Occidental Petroleum Corporation
- Chesapeake
- MARATHON OIL COMPANY
- CotCabot Oil & Gas Corporation
- Halliburton Energy Services
最近の動向
- 2024年5月 – ConocoPhillipsは、$225億ドルの取引でMarathon Oilを買収すると発表し、近年最大のエネルギー業界の再編の一つとなりました。この戦略的動きは、原油価格の変動の中で規模と運営効率の向上を目指す企業によるエネルギー業界の再編が進んでいることを示しています。
アナリストの見解
当社のアナリストによると、オイルシェール市場には大きなチャンスと課題の両方が存在しています。世界的なエネルギー需要の高まりを受けて、米国、中国、エストニアなどの地域における豊富な資源を背景に、オイルシェールを含むエネルギー源の多様化が注目されています。市場成長は、経済性を向上させた水圧破砕法や現場でのオイルシェールレトルト法などの抽出技術の進歩によって後押しされています。
しかし、二酸化炭素排出量、高い水使用量、オイルシェール処理の生態系への影響に関する環境問題は、依然として重大な障壁となっています。排出量削減を目的とした厳格な環境規制は、市場開発をさらに制約しています。さらに、オイルシェールの競争力は、国内のオイルシェール埋蔵量からガスを生産する方が原油輸入よりも経済的に有利かどうかを左右する、変動する世界的な原油価格に大きく影響されています。
こうした課題はあるものの、よりクリーンな技術や持続可能な手法への投資には有望な機会があります。より環境に優しいソリューションを採用することで、環境面での欠点を軽減し、長期的な成長を推進することができます。さらに、流通システムの進歩や技術革新により、既存の課題に対処し、最終的には市場の拡大を促進することができます。
オイルシェール市場のセグメント化
プロセス別抽出（鉱業）（2021年~2033年）
- レトルト
- 精製
手段別（2021-2033）
- 現場
- 現場外
製品別（2021-2033）
- ディーゼル燃料
- ガソリン燃料
- 液化石油ガス
- 灯油
- その他
流通チャネル別（2021-2033）
- 自動車燃料
- 化学産業
- セメント産業
- その他
目次
- ESG の動向
- 免責
概要
調査範囲およびセグメント
市場機会の評価
市場動向
市場評価
規制の枠組み
世界のオイルシェール市場規模の分析
世界のオイルシェール市場の概要
プロセス別抽出（鉱業）の概要
- プロセス別抽出（鉱業）の金額別
- レトルト
- 金額別
- 精製
- 金額別
- 手段別
概要
手段別金額別
- 現場
金額別
-
- 現場外
- 金額別
- 現場外
- 製品別
- 概要
- 製品 金額別
- ディーゼル燃料
- 金額別
- ガソリン燃料
- 金額別
- 液化石油ガス
- 金額別
- 灯油
- 金額別
- その他
- 金額別
- 概要
- 流通チャネル別
- 概要
- 流通チャネル 金額別
- 自動車燃料
- 金額別
- 化学産業
- 金額別
- セメント産業
- 金額別
- その他
- 金額別
- 概要
北米市場分析
ヨーロッパ市場分析
アジア太平洋市場分析
中東およびアフリカ市場分析
ラテンアメリカ市場分析
競争環境
市場プレーヤーの評価
調査方法
付録
免責
