 | • レポートコード：SRCH2904DR • 出版社/出版日：Straits Research / 2025年1月 • レポート形態：英文、PDF、約120ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3日） • 産業分類：材料 |
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レポート概要
世界のプラチナ族金属市場は、2024年に195億米ドルと評価され、2025年に205億5000万米ドルから2033年には313億米ドルに達し、予測期間（2025年~2033年）において年平均成長率5.4%で成長すると予測されています。
プラチナグループ金属（PGM）は、プラチナ（Pt）、パラジウム（Pd）、ロジウム（Rh）、ルテニウム（Ru）、イリジウム（Ir）、オスミウム（Os）の6つの貴金属元素から構成されています。卓越した触媒特性、変色抵抗性、高融点で知られるPGMは、多様な産業用途において不可欠な役割を果たしています。プラチナとパラジウムは、車両の排出ガス削減に用いられる触媒コンバーターに広く使用されています。ロジウムは触媒コンバーターや反射特性に価値があります。ルテニウムは電子機器や化学産業で利用されています。イリジウムは高い耐食性を持ち、高温炉や電子機器に用いられます。オスミウムは最も密度が高い元素で、合金や特殊機器に利用されています。これらの希少性と重要な産業役割から、PGMsは極めて価値の高い金属です。
自動車産業は、大気汚染物質の増加により排気ガス規制への注目が高まっており、これにより触媒コンバーターの採用が拡大すると推定され、自動車業界からのPGM需要を後押しすると見込まれています。これらの金属は電子産業でも広く使用されており、過去数年間および今後のこの産業の指数関数的成長が、市場成長の機会を生み出すと推定されています。
プラチナグループ金属市場の成長要因
自動車産業における需要の増加
自動車産業は、触媒コンバーターにプラチナとパラジウムが広く使用されているため、PGM需要の主要な牽引役となっています。触媒コンバーターは、車両の排出ガスを削減するために不可欠な装置です。欧州、北米、そしてアジア太平洋地域でもますます厳格化するグローバルな排出ガス規制により、これらのコンバーターの使用が環境基準遵守のために義務付けられています。
さらに、2023年には、自動車業界が世界のプラチナ需要の約40%、パラジウム需要の85%を占めました。ハイブリッド車や電気自動車への移行が進む中、これらの車両の触媒システムにもPGMが使用されているため、需要はさらに拡大しています。また、プラチナを触媒として使用する「水素燃料電池車」のようなクリーン技術への注目が高まっていることは、自動車産業の未来においてPGMの重要な役割を浮き彫りにしています。
制約要因
PGM価格の変動性
プラチナグループ金属（PGM）の価格は、地政学的緊張、サプライチェーンの混乱、市場需要の変動により、著しい変動を呈しています。この価格変動は、自動車や電子機器メーカーなど、PGMに依存する業界にとって、安定した予算編成と長期的な価格計画を立てる上で重大な課題となっています。
- 例えば、パラジウムの2022年第1四半期の予測中央値価格は1オンスあたりUSD 1,950、第2四半期はUSD 2,000、年間平均はUSD 2,025とされています。
しかし、2023年にはUSD 1,907に下落すると予想されています。このような価格の不安定さは、企業の投資を抑制し、財務予測を複雑化させる可能性があります。さらに、鉱業活動の周期的な性質と、南アフリカやロシアなどの特定の地域にPGM生産が集中していることが、価格の変動をさらに悪化させています。その結果、企業はPGM価格の不確実性を乗り越え、利益率と運営効率に影響を与える必要があります。
市場機会
電子産業の拡大
電子産業は、プラチナグループ金属（PGM）市場にとって大きな成長機会を提供しています。PGMは、優れた導電性、耐久性、耐食性から、さまざまな電子部品の製造に不可欠です。特にプラチナとパラジウムは、ハードディスク、LCD画面、コネクタの製造に用いられています。スマートフォン、ノートパソコン、ウェアラブル技術など、高度な電子機器の需要が継続的に増加するに伴い、高品質なPGMの需要も増加しています。
さらに、5G技術の導入とIoTの拡大は、電子機器業界を大幅に活性化し、PGMの需要を堅調に押し上げる見込みです。2024年にUSD 464.60億ドルと評価されたグローバル電子機器市場は、2024年から2029年にかけて年平均成長率（CAGR）8.92%で成長すると予測されており、この業界におけるPGMの大きな市場ポテンシャルが浮き彫りになっています。
地域別動向
アジア太平洋地域：主要地域
アジア太平洋地域は、世界最大の市場シェアを占め、予測期間中に年平均成長率（CAGR）6.2%で拡大すると推定されています。 アジア太平洋地域は、急速な工業化と自動車産業の著しい拡大を背景に、プラチナグループ金属（PGMs）市場で最も急速に成長しています。中国やインドなどの国々は、大規模な製造拠点、車両需要の増加、クリーンエネルギー技術の進展により、この地域の成長に重要な役割を果たしています。
中国のプラチナグループ金属市場は、主に自動車産業と産業部門によって支えられています。世界最大の自動車市場である中国は、車両の触媒コンバーターに使用されるパラジウムとプラチナのグローバル消費に大きく貢献しています。さらに、中国はグローバルな電気自動車市場をリードする野心的な計画を推進しています。中国公安省の報告によると、2022年に中国では1,310万台の電気自動車（EV）が販売され、全車両販売の4.1%を占めました。これは2021年の784万台から67.13%の増加です。これらの数値は今後数年間で増加すると予測されており、2023年から2028年までの年間平均成長率は17.15%と予測されています。これは、特にプラチナを主要成分として使用する水素燃料電池車の開発において、PGMの需要を後押しすると見込まれています。
インドのPGM市場は、アジア太平洋地域におけるもう一つの主要なプレイヤーであり、拡大する自動車産業と工業化努力により、著しい成長を遂げています。世界でも最も急速に成長する経済国の一つであるインドでは、車両の需要が増加しており、触媒コンバーター用のPGMの消費量も増加しています。インド政府が欧州のEuro 6基準に相当するBharat Stage VI（BS-VI）排出ガス基準を導入したことで、車両排出ガスを削減するため、PGMを組み込んだ高度な触媒技術の使用が義務付けられました。さらに、スマートフォンやその他の電子機器の生産を含むインドの急成長する電子産業は、優れた導電性を持つPGMを様々な部品に依存しています。これらの要因が相まって、アジア太平洋地域のプラチナグループ金属市場が加速すると推定されています。
ヨーロッパ：最も急速に成長する地域
欧州地域は、厳格な環境規制と主要な自動車メーカーの存在により、プラチナグループ金属（PGM）の重要な市場となっています。ドイツやフランスなどの国々は、地域内のPGM需要、特にプラチナとパラジウムの需要形成において重要な役割を果たしています。
ドイツのPGM市場は、強力な自動車産業を背景に最先端を走っています。フォルクスワーゲン、BMW、メルセデス・ベンツなどの主要自動車メーカーの本社を置くドイツは、触媒コンバーターに使用されるパラジウムとプラチナの需要に大きく貢献しています。これらのコンバーターは、車両排出ガス削減を目的とした厳格なユーロ6排出ガス基準を満たすために不可欠です。ドイツは自動車業界におけるイノベーションと技術開発に注力しており、電気自動車や水素燃料電池車の開発が進んでいます。これにより、燃料電池技術に用いられるプラチナをはじめとするPGMの需要がさらに拡大しています。
フランスのPGM市場も、持続可能性と技術革新に焦点を当てた役割を果たしています。ルノーやプジョーなどの企業を代表するフランスの自動車産業は、欧州連合（EU）が定める厳しい排出ガス基準を満たすため、触媒コンバーターにPGMを依存しています。フランスは、二酸化炭素排出量の削減とクリーンな輸送手段の促進にコミットしており、水素燃料電池技術への投資が増加しています。これにより、燃料電池の主要な触媒であるプラチナの需要がさらに拡大しています。フランスの航空宇宙産業と電子産業も、航空機、衛星、電子機器の高性能部品の製造にPGMを活用しています。したがって、上記の要因が欧州のプラチナグループ金属市場を拡大すると推定されています。
プラチナグループ金属市場セグメンテーション分析
金属の種類別
パラジウムセグメントはグローバル市場を支配しており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.01%で成長すると予想されています。パラジウムセグメントは、主に自動車産業での広範な利用により、プラチナグループ金属（PGM）市場において重要な役割を果たしています。パラジウムは、有害な車両排出物を削減するために不可欠な触媒コンバーターの主要な成分です。世界的な排出基準が厳格化される中、特に北米や欧州地域ではパラジウムの需要が急増しています。
さらに、パラジウムの用途は電子機器、歯科医療、化学産業にも及んでおり、その優れた触媒特性が活用されています。ハイブリッド車や電気自動車の生産が急増しており、これらの車両にもパラジウムが組み込まれているため、このセグメントはさらに強化されています。しかし、パラジウム市場は供給制約と価格変動の課題に直面しており、市場全体の安定性と価格戦略に影響を及ぼしています。
用途別
自動車触媒セグメントは、予測期間中に最も高い市場シェアを占め、年平均成長率（CAGR）4.98%で成長すると推定されています。自動車触媒セグメントは、グローバルなプラチナグループ金属（PGM）市場の成長を牽引する主要な要因です。自動車触媒は、車両の重要な部品として、有害な排出物をより無害な物質に変換する役割を果たしています。プラチナ、パラジウム、ロジウムは自動車触媒の主要成分であり、窒素酸化物、一酸化炭素、炭化水素などの有害物質を無害な物質に変換する化学反応を促進する触媒として機能しています。
さらに、世界的な排出規制の厳格化により、特に自動車業界において高度な自動車用触媒技術への需要が拡大しています。政府や規制当局がクリーンな空気と厳格な排出基準を推進する中、自動車業界のPGMへの依存度は高まり、自動車用触媒がプラチナグループ金属市場の主要な成長要因として確立される見込みです。
プラチナグループ金属市場における主要企業一覧
- African Rainbow Minerals
- Implats Platinum Limited
- Anglo American Platinum
- Glencore
- Johnson Matthey
- Sibanye-Stillwater
- Norilsk Nickel
- Northam Platinum Limited
- Royal Bafokeng Platinum
- Platinum Group Metals Ltd.
プラチナグループ金属市場のセグメンテーション
金属の種類別（2021-2033）
- プラチナ
- パラジウム
- ロジウム
- イリジウム
- ルテニウム
- オスミウム
用途別（2021-2033）
- 自動車触媒
- 電気・電子
- 燃料電池
- ガラス、セラミックス、顔料
- 宝飾
- 医療
- 化学産業
- その他
目次
概要
調査範囲とセグメンテーション
市場機会評価
市場動向
市場評価
規制の枠組み
ESG動向
グローバルプラチナグループ金属市場規模分析
グローバルプラチナグループ金属市場概要
金属の種類別
概要
- 金属の種類別（価値ベース）
プラチナ
- 価値ベース
パラジウム
- 価値ベース
ロジウム
- 価値ベース
イリジウム
- 価値ベース
ルテニウム
- 価値ベース
- 用途別
- 概要
- 用途別（価値）
- 自動車触媒
- 価値別
- 電気・電子
- 価値別
- 燃料電池
- 価値別
- ガラス、セラミックス、顔料
- 価値別
- 宝飾品
- 価値別
- 医療
- 価値別
- 化学産業
- 価値別
- その他
- 価値別
- 概要
北米市場分析
欧州市場分析
アジア太平洋市場分析
中東・アフリカ市場分析
ラテンアメリカ市場分析
競争環境
市場プレイヤーの評価
研究方法論
付録
免責
