 | • レポートコード：SRAM3390DR • 出版社/出版日：Straits Research / 2025年1月 • レポート形態：英文、PDF、約120ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3日） • 産業分類：農業 |
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レポート概要
世界の精密灌漑システム市場規模は、2024年に53億6000万米ドルと評価され、予測期間（2025年から2033年）には57億3000万米ドルから96億9000万米ドルに達し、年平均成長率6.8%で成長すると予測されています。
水不足は現在の農業状況における重要な問題であり、灌漑システムの利用の主な要因となっています。その結果、高い収穫量を確保し、高まる消費者の需要に応えるため、人工灌漑の必要性が高まっています。この市場は、世界中で農地の統合が進み、農家が精密灌漑システムなどの高価な灌漑システムに投資できるようになったことが原動力となっています。この市場は、政府の政策や補助金、技術の進歩、水不足の懸念の高まりによって推進されています。
レポート目次
精密灌漑市場の成長要因
政府からの補助金および金融機関からの支援
農民に最先端の灌漑技術を採用するよう奨励するため、政府機関は農民にさまざまな優遇措置や補助金を支給して、各国で精密灌漑システムの普及を推進しています。2018年5月、インド政府と国立農業農村開発銀行は、マイクロ灌漑基金（MIF）を設立するために、当初の総額7億230万米ドルを承認しました。2015年7月1日に創設された Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojna （PMKSY） は、この基金が登録されている法的枠組みです。このスキームの主な目的は、特に綿やサトウキビなどの食用作物の分野において、精密灌漑技術の認知度を高めることです。さらに、精密灌漑技術による畑作物の対象範囲の拡大にも重点を置いています。さらに、中央政府は点滴灌漑システムに対して 35% から 45% の補助金を支給しました。これにより、今後数年間で精密灌漑システム市場が強化されることが予想されます。
さらに、ヨーロッパでは、利害関係者、市民、政策決定者が、セクター別政策の環境パフォーマンスをますます精査しています。農業における持続可能な水利用の問題に対処するため、EU はいくつかの政策イニシアチブを立ち上げています。これらの取り組みには、水管理、再利用、研究、イノベーションのより統合的なアプローチ、農業政策における環境への関心のの高まりなどが含まれます。精密灌漑システム市場は、特にラテンアメリカやアジア太平洋などの発展途上国で大きな成長が見込まれています。これは、精密灌漑システムの導入に対する低利融資や補助金などの政府政策が追い風となっているためです。
技術革新
水の無駄を削減するため、多くの先進国では、精密灌漑システムなどの高度な灌漑技術が農家で利用されています。そのため、Netafim Ltd、Jain Irrigation Systems Limited、The Toro Company などの大手企業は、パイプに組み込むことができる点滴灌漑システムを提供しており、設置工程を簡略化すると同時に、持続可能な農業生産を実現し、何百万もの小規模農家の生活と経済状況を改善しています。
モバイル制御の電気モーターは、自動化技術を採用して、より優れたサービスを提供しています。Netafim LtdやJain Irrigation Systemsのような主要企業は、高度な自動灌漑システムの生産向上に注力しています。これは、灌漑システム市場の成長を促進すると予想されます。2020年、Nelson Irrigation Corporationは、あらゆるセンターピボットシステムに簡単に取り付け可能なR55VTとR75エンドオブピボットスプリンクラーを発売しました。ただし、インパクトピボットスプリンクラーには対応していません。技術が手頃で効率的になるにつれて、精密灌漑機械の採用率は増加すると予想されます。これは、予測期間中の市場の成長を促進すると予測されます。したがって、上記の要因が市場を牽引し、予測期間中に成長が見込まれます。
精密灌漑市場の抑制要因
高い初期投資
精密灌漑システムでは、点滴灌漑システムおよびスプリンクラー灌漑システムは技術的に複雑です。これらの灌漑システムの設置コストが高いことが、その採用に影響を与えています。さらに、この要因は、南米やアジア太平洋地域などの発展途上地域において、市場の成長を抑制しています。発展途上国では、小規模農家は初期投資額が高いため、灌漑システムの導入に消極的です。例えば、インドでは、精密灌漑システムが注目されています。しかし、綿花などの一年生作物の採用率は低迷しています。したがって、初期資本コストの高さが市場の成長を妨げていると言えます。
実際の灌漑手段、あるいは特定の灌漑手段に関連する資本コストおよび運用コストは、資本コストおよび関連する融資サービス手数料、運用コスト、人件費など、いくつかの要因を通じて 3 つのパラメータに影響を与えます。これらのコストは、農場の予算にさまざまなレベルで影響を与えます。初期投資は高額ですが、長期的には収穫量が増加し、降雨への依存度が低下します。多くの新しいシステムを導入するには高額の固定費が必要となり、これが市場の抑制要因となる可能性があります。
精密灌漑市場機会
世界的な水不足
精密灌漑システム市場は、水不足問題に対応しつつ作物の生産性を向上させる必要性などにより主に牽引されています。そのため、各地域の政府は、水不足を抑制しつつ、点滴灌漑、散水灌漑、ピボット灌漑などの精密灌漑システムの活用を促進する施策の策定に注力しています。水がますます希少な資源となる中、農家は同じ水量でより多くの作物を栽培するための新たなアイデアを探求しています。スプリンクラーやドリッパーを含む精密灌漑システムは、高い需要を誇っています。これにより、調査対象市場の成長が促進されると予測されています。
過去数年間で世界人口は著しく増加し、食料需要も増加しています。国際連合食料農業機関（FAO）は、気候変動の文脈で農業に及ぼす世界的な水不足の影響に対応するため、2016年に「グローバル行動枠組み」を導入しました。この取り組みは、水不足に直面する中、食糧安全保障を実現するための鍵は、食糧、水、気候のさまざまな側面における関係を最大限に活用することにあるという考え方に基づいています。この枠組みでは、近代化が重視されており、多機能で気候変動に強い灌漑インフラの構築は、気候変動の影響に備えながら農業における水利用の効率を高めるための重要な行動分野と位置付けられています。従来の重力式灌漑に比べ、スプリンクラーや点滴灌漑などの精密灌漑システムは、無駄をほとんどなく、限られた水量を農場に供給します。精密灌漑システムの市場は、水の使用量と無駄の削減に対する需要の高まりから、予測期間中に拡大すると予想されます。
地域別
北米：CAGR 9.8% の圧倒的な優位性
北米は最大の市場シェアを占め、予測期間中は 9.8% の CAGR で成長すると予測されています。米国では、連邦、州、地方レベルでの地下水汲み上げ技術の向上と水開発プログラムにより、灌漑面積が拡大しました。米国の農家は、金利と返済期間を調整できる農業機械の融資という形で、タイムリーに補助金を利用することができました。これにより、小規模農家でも農業機械の購入が促進され、精密灌漑システムの市場が拡大しています。スプリンクラー灌漑システムは、住宅庭園や芝生、都市景観、作物灌漑、空中塵埃の制御、冷却など、多様な地形条件と用途で利用されています。スプリンクラーは多様な目的に使用可能であり、国内の景観整備需要の増加が市場の拡大をさらに後押ししています。
アジア太平洋地域:9.4% の CAGR を誇る最速の成長地域
アジア太平洋地域は、2 番目に大きな地域です。CAGR は 9.4% を記録しています。中国では、多くの農場の面積は 1 エーカー未満です。そのため、新しい技術による恩恵はごくわずかです。農業の灌漑および排水システムは、依然として主に農村部の労働力に依存しています。中国のすべての産業部門の中で、農業は最も水使用量の多い産業であり、主に灌漑に依存しています。中国の農業部門は、国内の水取水量の最も大きな割合（60%以上）を消費しています。中国の灌漑可能な土地は最近、6990万ヘクタールを超え、これは国内の耕作可能土地の約52%に相当します。2016年の41,847メートルトンから2019年の44,804メートルトンへ、穀物の年間生産量が増加しています。したがって、今後数年間で国内の灌漑システムの販売が増加すると予想されます。そのため、農業機械化の進展と政府の灌漑拡大方針により、精密灌漑システムの販売が増加し、予測期間中に地域市場の成長を後押しすると見込まれます。
ヨーロッパは 3 番目に大きな地域です。ドイツは、主に水消費量の多い穀物の重要な生産国であり、適時の灌漑によりより良質の作物が収穫されます。小麦の作付面積は、2018年の3,036,300ヘクタールから2019年には3,118,100ヘクタールに増加しました。耕作面積の増加は灌漑需要の増加を招き、精密灌漑システムの採用が急増し、市場が拡大する見込みです。そのため、労働力減少により農業の機械化が進んでいます。水利用効率と機械化灌漑の意識が高まる中、精密灌漑システム市場は予測期間中に成長が加速すると予想されます。
セグメント分析
種類
スプリンクラー灌漑セグメントは最大の市場シェアを占め、予測期間中は 8.4% の CAGR で成長すると予測されています。従来の スプリンクラーシステムの構成部品は、畑の一方の端からもう一方の端に移動しながら、長方形のパターンで水を散布するパイプとスプリンクラーヘッドで構成されています。これらは、あらかじめ決められたペースで水の分配を自動化する、電動ホイール付きのパイプである「横移動」システムの上に設置するか、手作業で設置・移動することができます。未開拓の市場を開拓するため、スプリンクラー灌漑業界の企業は開発途上国に注力しています。企業は、これらの開発途上国の中小規模農家からの需要を創出するため、小規模農家のニーズに合わせてカスタマイズした斬新な製品を開発しています。したがって、開発途上国の小規模農家の特殊な需要に応える革新的な製品が、予測期間中の従来型スプリンクラー市場の成長を推進すると予想されます。
作物の種類別
畑作セグメントは最大の市場シェアを占め、予測期間中は 9.4% の CAGR で成長すると予測されています。精密灌漑手法および設備の技術進歩は、農業の灌漑に大きな変化をもたらしました。FAO によると、耕作地の約 70% は穀物の栽培に使用されており、その大部分は米やトウモロコシなど、水を大量に使用する作物です。世界人口の増加に伴い、世界中の農家は穀物生産の増大を迫られており、その結果、この産業における精密灌漑の利用が拡大しています。米国では、ネブラスカ州が最も灌漑面積の広い州であり、2014年の820万ヘクタールから2018年には860万ヘクタールに増加しました。ネブラスカ州は、同国全体の灌漑面積の約15%を占めています。ネブラスカ州の灌漑面積の広さは、州の大部分がハイプレーンズ水系に覆われているため、豊富な地下水資源に支えられています。ネブラスカ州はコーンの主要生産地です。日本では米が重要な穀物作物ですが、精密灌漑システムの不備により米の生産量が減少しました。そのため、農林水産省は水田を乾燥地へ転換し、農地の排水・灌漑システムを改善するため、前年度予算の4億3,100万ドルを上回る5億4,400万ドルを予算配分しました。精密灌漑の改善に向けた予算配分の変更は、精密灌漑システム市場の拡大が予想されます。
プランテーション作物セグメントは第2位の規模です。プランテーション作物には、綿花、茶、コーヒー、サトウキビ、ココナッツ、ゴムなどの大規模プランテーション作物が含まれます。インドでは、綿花、サトウキビ、カシューナッツ、ココナッツ、ターメリックなどが主要なプランテーション作物です。ラテンアメリカで 3 番目、世界では 4 番目に大きなサトウキビ生産国であるグアテマラは、精密灌漑システムのメリットを実感しています。例えば、グアテマラのサトウキビ農家のほとんどは、サトウキビ農園に頭上スプリンクラーシステムを採用し、2019 年には生産量が 25% 増加しました。この成長は、予測期間中の市場成長の牽引力となることが予想されます。
精密灌漑システム市場の主要企業一覧
-
- Jain Irrigation Systems Ltd
- Lindsay Corporation
- Mahindra EPC Industries Limited
- Nelson Irrigation Corporation
- Netafim Ltd
- and Rivulis Irrigation Ltd
- Rain Bird Corporation
- The Toro Company
- Valmont Industries Inc.
- T-l Irrigation Co.
- Deere & Company.
最近の動向
- 2022年11月 – 精密農業ソリューションのグローバルリーダーであるOrbia傘下のNetafimは、滴灌稲作向けの初のカーボンクレジットプログラムを発表しました。このプログラムにより、生産者は追加の長期収入を得ながら、稲作からのメタン排出量をほぼゼロに削減できます。
- 2022年10月 – Orbia 社の子会社であり、精密農業ソリューションのグローバルパイオニアである Netafim は本日、メキシコ最大の農業用プラスチックリサイクル施設をクリアカンに開設することを発表しました。この施設では、当初、年間 3,000 トン以上のプラスチックが処理される予定です。
精密灌漑システム市場のセグメント化
種類別（2021年~2033年
- スプリンクラー灌漑
- 従来型スプリンクラー
- センターピボットスプリンクラー
- 横移動/リニアスプリンクラー
- 点滴灌漑
- 表面点滴灌漑
- 地下点滴灌漑
- 精密移動式点滴灌漑
- その他の種類
作物別（2021-2033
- 畑作
- プランテーション作物
- 果樹園およびブドウ園
- 芝生および観賞用植物
目次
- ESG の動向
- 免責
概要
調査範囲とセグメント
市場機会の評価
市場動向
市場評価
規制の枠組み
世界の精密灌漑システム市場規模の分析
- 世界の精密灌漑システム市場の概要
- 種類別
- 概要
- 種類別金額別
- スプリンクラー灌漑
- 金額別
- 従来型スプリンクラー
- 従来型スプリンクラー金額別
- センターピボットスプリンクラー
- センターピボットスプリンクラー金額別
- 横移動/直線スプリンクラー
- 横移動/直線スプリンクラー金額別
- 点滴灌漑
- 金額別
- 表面点滴灌漑
- 表面点滴灌漑金額別
- 地下点滴灌漑
- 地下点滴灌漑金額別
- 精密移動式点滴灌漑
- 精密移動式点滴灌漑金額別
- その他の種類
- 金額別
- 概要
- 作物の種類別
- 概要
- 作物の種類金額別
- 畑作
- 金額別
- プランテーション作物
- 金額別
- 果樹園およびブドウ園
- 金額別
- 芝生および観賞用植物
- 金額別
- 概要
北米市場分析
ヨーロッパ市場分析
アジア太平洋市場分析
中東およびアフリカ市場分析
ラテンアメリカ市場分析
競争環境
市場プレーヤーの評価
調査方法
付録
免責
