 | • レポートコード：SRTE630DR • 出版社/出版日：Straits Research / 2025年1月 • レポート形態：英文、PDF、約120ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3日） • 産業分類：IT技術 |
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レポート概要
世界のレグテック市場規模は、2024年には160.8億米ドルと評価され、2025年には197.2億米ドルから成長し、予測期間（2025年～2033年）の22.6%のCAGRで成長し、2033年には1006.3億米ドルに達すると予測されています。規制機関が課すコンプライアンス要件を企業が満たすことを可能にする技術はすべて「RegTech」と呼ばれ、しばしば「レギュラトリー・テクノロジー」とも呼ばれます。ビッグデータ、クラウドコンピューティング、機械学習、人工知能などの最先端技術を活用することで、RegTech技術群は規制業務を改善します。
また、レグテックは、報告、コンプライアンス、規制、モニタリングなどの拘束力のある義務の順守を組織に支援する企業を指す場合もあります。レグテックは、取引、リスク、規制変更に関するリアルタイムでの報告や、不正行為の可能性がある行為のコンプライアンス担当社員への通知など、反復的なプロセスを自動化することで機能します。自動化により、コンプライアンス担当者はより価値の高い業務に集中できるようになります。これにより、コンプライアンス担当者の役割が強化され、社内の生産性が向上し、規制順守の維持が容易になります。また、手続きを自動化し、企業がより効率的に規制順守を実現できるようにすることで、レグテックは人的ミスによるリスクの低減にも貢献します。
レポート目次
クラウドコンピューティング、アプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）、データ分析、人工知能、ロボットプロセスオートメーション（RPA）、チャットボット、機械学習といった最先端技術の採用が増加しているため、レグテック市場は成長しています。これらの技術は、さまざまな制度や管轄区域にわたる報告データの質を高めるものです。この産業は、企業や政府に利益をもたらすことを目的とした各国の規制当局と金融機関間の協力の増加により、成長が見込まれています。しかし、顧客データのプライバシーや世界的に異なる規則に関する懸念が、レグテックの拡大を妨げています。
レグテック市場の成長要因
先進技術の導入拡大と金融規範への注目
レグテック部門は、ブロックチェーン、チャットボット、AI、RPA、データ分析、クラウドコンピューティング、アプリケーションプログラミングインターフェース（API）など、新しい技術を最も急速に採用する部門の一つとして台頭してきました。さらに、各国の規制や政府方針が変化するにつれ、さまざまな制度や管轄区域にわたる報告データの質を高める必要性も高まっています。そのため、規則の電子処理のニーズを維持するために、複数の規制当局が最先端の技術を活用し、統合された付加価値サービスを提供しています。このように、業務コストの削減、セキュリティの維持、利便性と効率性の提供を実現する先進技術の採用と応用が、RegTech市場の拡大を推進しています。
また、レグテック・ソリューションは、金融包摂に関するオープンな姿勢を維持し、便利なサービスを提供することにも役立っています。そのため、多くの国々の規制当局は、金融規制の強化に焦点を広げています。金融市場に影響を与える金融規則の主な注目分野のひとつは、リスクの軽減と管理です。その他の重要なカテゴリーには、取引および取引報告、強化された顧客確認（KYC）およびマネーロンダリング防止（AML）の手法、リスク管理などがあります。コンプライアンスのコストと複雑性を管理するための特定の規制や基準を伴う技術的枠組みの構築も、市場の成長を促す要因となっています。
市場の抑制
プライバシーとセキュリティに関する懸念
現在、市場で大きな問題となっているのは、膨大な量の消費者データの流れによるプライバシーとセキュリティの懸念です。盗難、セキュリティ侵害、その他のサイバー脅威に対する顧客データのセキュリティの向上、安全な管理、消費者データのプライバシーは、レグテック・ソリューション・プロバイダーにとってますます重要な要素となっています。さらに、RegTechソリューションプロバイダーの成功は主に提供されるデータの質に依存するため、顧客から重複データや誤ったデータを取得すると、誤った結果が出力され、洞察という観点ではほとんど価値がありません。したがって、市場の拡大はこれらの制約によって制限されています。
市場機会
新興経済圏における可能性
多くの金融企業が現在のビジネスプロセスにFinTechソリューションを統合していることを考えると、新興経済圏はRegTechソリューションプロバイダーが製品ポートフォリオを多様化する上で大きな可能性を秘めています。今後数年間で、デジタル変革への多額の投資、人工知能、ビッグデータ、機械学習、チャットボットなどの新技術の採用、そして特にオーストラリア、中国、インド、シンガポール、韓国などの国々における国内企業の急速な拡大が、レグテック市場の潜在的可能性を生み出すことが予想されます。
地域分析
北米：支配的な地域
北米は、21.4%のCAGRで拡大しながら、最大の市場シェアを占める市場を支配するでしょう。金融サービスの効率化、コストと複雑性の低減、および消費者信頼の向上により、ほとんどのアメリカの銀行および金融機関は、レグテックを導入しています。さらに、複数の金融当局、金融機関、および RegTech サプライヤーが、RegTech エコシステムの構築と運営を支援しています。これにより、この地域の RegTech 市場の拡大が加速すると予想されています。また、複数のロビー活動機関、企業団体、および公共政策団体も、RegTech 技術の導入に向けて動き出しています。さらに、米国およびカナダの多数の RegTech サプライヤーが、企業に対して RegTech の利用を推奨しています。
ブロックチェーン、ビッグデータ、人工知能、機械学習などの最新技術による銀行セクターの急速な発展も、北米におけるレグテックビジネスの拡大に拍車をかけています。さらに、レグテック企業と規制当局とのパートナーシップの増加や、銀行やその他の金融機関におけるレグテックの認知度の向上も、市場拡大の大きな推進要因となっています。
アジア太平洋地域：成長地域
アジア太平洋地域は、年平均成長率24.2%で拡大し、149億1900万米ドルに達する見通しです。この地域におけるレグテック市場の拡大を牽引する重要な国には、中国、インド、シンガポールなどがあります。日本、マレーシア、インドネシアなど、アジア太平洋地域の各国政府も、銀行および金融セクターがレグテックのサービスや製品を利用するよう推進しています。さらに、アジア太平洋地域のいくつかの金融企業は、官僚的な組織の効率性を改善し、コンプライアンスリスクのエクスポージャーを低減し、業務効率を促進するために、レグテックを導入しています。アジア太平洋地域における市場拡大を目指し、多くの市場関係者が、パートナーシップ、買収、提携などのさまざまな取り組みを行っています。これにより、同地域のレグテック市場はさらに細分化が進んでいます。
セグメント分析
コンポーネント別
カテゴリーには、ソリューションとサービスが含まれます。ソリューション部門は、CAGR 21.3%で成長し、最大の市場シェアを維持すると予測されています。RegTechソリューションは、監査証跡を調査し、リアルタイムのリスク問題を追跡し、コンプライアンス違反の行動を発見します。これらのソリューションは、銀行、金融、規制当局で使用されています。RegTechソリューションは、業務と費用を改善するために、クラウドベースの弾力性と柔軟性を提供しており、これが市場拡大を促進すると予測されています。また、市場区分の成長は、人工知能やロボットなどの自動化技術の導入によるデータの最適化と企業機能の高速化によっても促進されています。
サービスセクションは第2位のシェアを占めるでしょう。RegTechサービスには、産業や国を対象としたリスク管理、規制コンプライアンス、規制申請の集中管理などが含まれます。これらのサービスは、銀行やその他の金融セクターがリスクとコンプライアンスを管理するのに役立ちます。サービスセグメントは、最初の導入時にシステムを最適化する時間と費用を削減できるため、予測期間全体で最も拡大すると予測されています。
導入モデル別
カテゴリーには、オンプレミスとクラウドが含まれます。オンプレミスセクションは、年平均成長率（CAGR）21%で成長し、最大の市場シェアを維持すると予測されています。オンプレミス展開では、組織が所有するシステムにソフトウェアをインストールし、アプリケーションを実行することができます。これにより、ソフトウェアとハードウェアを完全に制御することができます。産業で急速に普及しているオンプレミス展開モデルの採用は、クラウドベースのソリューションと比較してデータの保護が強化されていることが後押ししています。サイバー脅威から重要なデータを保護し、データ侵入を監視する必要性が高まっているため、オンプレミスでのレグテックソリューションの利用が増加しています。
クラウドセクションは、第2位の市場シェアを維持するでしょう。クラウドベースの展開は、ベンダーまたはサービスプロバイダーがアプリケーションをホストし、アクセスはリモートで分散されるというアプリケーションのライセンスおよび配信アプローチです。大企業および中小企業は、インフラ投資を削減するために、クラウドベースのレグテックアプリケーションを利用しています。こうしたクラウドベースのセキュリティソリューションは、企業がリモートロケーションからのアプリケーションや機密データへのアクセスをより厳密に管理することを可能にし、この分野の成長を促進しています。
企業規模別
カテゴリーには、大企業と中小企業（SME）が含まれます。大企業セクションは、年平均成長率（CAGR）21.5%で成長し、最大の市場シェアを維持すると予測されています。コストと規模の経済性により、大企業はますますRegTechソリューションを採用し、市場の多くの利点を活用できるようになっています。大規模な組織は、リアルタイムのビッグデータ分析、リスク管理、その他の要因を統合することで、規制環境の分析プロセスを合理化する方法として、RegTechソフトウェアを選択しています。これにより、RegTech市場は発展すると予想されています。
中小企業部門は、市場シェアで2番目に大きなシェアを占めるでしょう。手頃な価格の金融データおよびコンプライアンスのモニタリングに対する需要の高まりは、RegTechソフトウェアの市場拡大における重要な要素です。さらに、競争力を維持し、技術の進歩から最大の利益を得るために、中小企業は徐々に RegTech ソフトウェアを採用しており、これは市場で急速に顕著な傾向となっています。
アプリケーション別
カテゴリーには、マネーロンダリング防止（AML）および不正対策、管理、規制インテリジェンス、リスクおよびコンプライアンス管理、規制報告、ID 管理などがあります。リスクおよびコンプライアンス管理セクションは、年平均成長率（CAGR）20.9%で成長し、最大の市場シェアを占めると予測されています。リスクおよびコンプライアンス管理は、規制およびコンプライアンス上の懸念事項の発見と、企業が直面する課題の予測に役立ちます。 コンプライアンスと差し迫った規則をリアルタイムで監視します。 規制当局、銀行、金融機関は、顧客体験の改善、簡素化、デジタル化を目指して革新を進めていますが、保護が不十分であるため、サイバー攻撃のリスクが高まっています。 セキュリティ問題により、リスクおよびコンプライアンス管理アプリケーションの需要が高まっています。 主な市場動向には、さらなる危険、機関投資家に対するコンプライアンス要件の増加、規制監視の増加などがあります。
マネーロンダリング対策（AML）および不正管理セクションは、第2位の市場シェアを占めるでしょう。 マネーロンダリング対策（AML）は、機械学習を利用して金融犯罪を検知し、防止します。 業務効率を高め、マネーロンダリングのリスクを最小限に抑え、コンプライアンスコストを削減します。 AMLシステムは多くの誤ったシグナルを生成し、犯罪者のマネーロンダリング手法を把握します。AML & 詐欺管理は、銀行、金融機関、規制当局が業務および風評リスクと規制コンプライアンスを低減することで、システムの機能改善を支援します。これらの要因が、RegTech市場におけるAML & 詐欺管理セグメントの成長を促進しています。
エンドユーザー別
カテゴリーには、銀行、保険会社、フィンテック企業、IT & 通信、公共部門、エネルギー & ユーティリティ、その他が含まれます。銀行セクションは、年平均成長率（CAGR）20.5%で成長し、最大の市場シェアを維持すると予測されています。ほとんどの銀行は、世界的な規制当局が課すますます厳格化する基準を満たすために、レグテックソリューションを導入しています。銀行は、顧客確認（KYC）、リアルタイムのAMLスクリーニング、AI/MLベースの不正防止、リアルタイムのコンプライアンスモニタリングなどのレグテックソリューションを徐々に導入しています。新しい規則により、銀行はフロントからバックまでデータインフラを近代化することが求められています。これらの要因が銀行向けレグテックの拡大を支えています。
保険会社セクターは、市場シェアで第2位を占めるでしょう。保険会社は、コンプライアンス要件、規制上の障害、コンプライアンス費用を満たすために、RegTechを活用しています。競争の激化と保険普及率の増加により、保険会社はRegTechの利用を促されています。保険会社は、規制遵守、リスク管理、複雑な報告の改善のために、新しい技術を取り入れています。これらの側面は、保険会社のRegTech採用を後押しするでしょう。
RegTech市場における主要企業の一覧
-
- Abside Smart Financial Technologies
- Accuity
- Actico
- Alto Advisory
- Broadridge
- Compendor
- Compliance Solutions Strategies (CSS)
- Deloitte
- Eastnets
- Fenergo
- IBM
- Infrasoft Technologies
- Lombard Risk
- London Stock Exchange Group (LSEG)
- Metricstream
- Nasdaq Bwise
- Nice Actimize
- PWC
- Rimes Technologies
- Sai Global
- Sysnet Global Solutions
- Wolters Kluwer
- Start-Ups: Datarama
- AUTHUDA
- Kompany
- Finform
- RegDelta
- Seal
- QUMRAM
- AiDa
- CHAINALYSIS
最近の動向
- 2022年にACTICO GmbHとCoinfirmが戦略的提携を締結しました。この提携により、銀行および金融サービスプロバイダーは、暗号通貨取引におけるマネーロンダリングリスクを監視および評価するために、ACTICO Compliance Suiteに直接アクセスできるようになります。
レグテック市場のセグメンテーション
コンポーネント別（2021年～2033年）
- ソリューション
- サービス
導入モデル別（2021年～2033年）
- オンプレミス
- クラウド
企業規模別（2021年～2033年）
- 大企業
- 中小企業（SME
用途別（2021年～2033年）
- マネーロンダリング対策（AML）および不正管理
- 規制インテリジェンス
- リスクおよびコンプライアンス管理
- 規制報告
- アイデンティティ管理
エンドユーザー別 (2021-2033)
- 銀行
- 保険会社
- フィンテック企業
- ITおよび通信
- 公共部門
- エネルギーおよび公共ユーティリティ
- その他
目次
エグゼクティブサマリー
調査範囲とセグメント
市場機会の評価
市場動向
市場評価
規制の枠組み
ESGの動向
グローバルなレグテック市場規模の分析
- グローバルなレグテック市場の紹介
- コンポーネント別
- 紹介
- コンポーネント別金額別
- ソリューション別
- 金額別
- サービス別
- 金額別
- 紹介
- 導入モデル別
- 紹介
- 導入モデル別金額別
- オンプレミス
- 金額別
- クラウド
- 金額別
- 紹介
- 企業規模別
- 紹介
- 企業規模別金額別
- 大企業
- 金額別
- 中小企業（SME）
- 金額別
- 紹介
- アプリケーション別
- 導入
- アプリケーション別金額別
- マネーロンダリング防止（AML）および不正管理
- 金額別
- 規制インテリジェンス
- 金額別
- リスクおよびコンプライアンス管理
- 金額別
- 規制報告
- 金額別
- アイデンティティ管理
- 金額別
- 導入
- エンドユーザー別
- 導入
- エンドユーザー別金額別
- 銀行
- 金額別
- 保険会社
- 金額別
- フィンテック企業
- 金額別
- IT & 通信
- 金額別
- 公共部門
- 金額別
- エネルギー & 公共ユーティリティ
- 金額別
- その他
- 金額別
- 導入
北米市場分析
ヨーロッパ市場分析
アジア太平洋市場分析
中東およびアフリカ市場分析
中南米市場分析
競合状況
市場関係者の評価
調査方法
付録
免責事項
