 | • レポートコード：SRSC54439DR • 出版社/出版日：Straits Research / 2025年3月 • レポート形態：英文、PDF、約120ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3日） • 産業分類：材料 |
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レポート概要
界面活性剤の市場規模は2024年には504億米ドルと評価されました。 2025年には528億米ドル、2033年には762億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2033年）中のCAGRは4.7%で成長すると見込まれています。
界面活性剤は、表面活性剤とも呼ばれ、化学産業において最も汎用性の高い素材です。 2つの液体の間、または固体と液体の間の表面張力を低下させ、物質の広がりや接触性を高めます。また、不溶性の染料や香料の水懸濁液を分散させるのにも利用されています。界面活性分子は、部分的に親油性（脂質や油に溶ける）で、部分的に親水性（水溶性）でなければなりません。乳化剤や起泡剤として、水の塊や水滴と油や脂質の界面に集中します。
界面活性剤は、合成または天然の原料と呼ばれる原料から生産されます。合成原料は石油、ガス、または化学処理から生産され、天然界面活性剤の原料は主にココナッツオイルやパームカーネルなどの植物油から生産されます。界面活性剤は、あらゆる洗浄剤や洗剤、パーソナルケア製品、化粧品、医薬品、繊維製品、食品や飲料など、ほとんどの消費財に使用されています。親水性が低く親油性が高い別の界面活性剤は、分散剤や消泡剤として利用されることもあります。一部の界面活性剤には、抗菌、殺菌、殺虫の特性があります。界面活性剤は、エアロゾルの生成、鉱石の浮遊、多孔性岩における石油の流れの促進、腐食防止などの効果があります。
ハイライト
陰イオン界面活性剤が種類別セグメントを支配
家庭用洗剤がエンドユーザー別セグメントを支配
アジア太平洋地域が世界市場で最大のシェアを占める
界面活性剤市場の推進要因
活況を呈する農薬業界
殺虫剤や殺菌剤などの農薬は、害虫や病害虫から作物を守り、収穫物の品質を高めるために農業で使用される特殊化学品です。 人口増加と食糧自給の必要性という需要の高まりが、農薬業界の成長を継続的に推進する主な要因となっています。 農業生産性は世界的に常に重要な関心事であり、多大な研究努力が続けられています。農薬メーカーは、イノベーションに重点を置き、収益の相当な割合を農作物保護に費やしています。
界面活性剤は、農薬の主要成分のひとつです。農業において、界面活性剤は農家が農薬をより効率的に使用する手助けをします。界面活性剤は表面張力を最小限に抑えるため、農薬は水に混ざることなく、対象領域に散布され続けます。そのため、農業用界面活性剤は農薬の効力を高め、市場の成長を促進します。2020年の世界の人口は77億人でしたが、2050年には97億人に達すると予想されています。そのため、世界中で人口が増加するにつれ、食料品に対する需要が農薬および界面活性剤市場に直接的な影響を与えることになります。
バイオベースの界面活性剤の消費量の増加
さまざまな微生物がバイオサーファクタントを生成します。これらは、化学合成品と比較して、毒性が低く、生分解性が高く、環境適合性が高いというユニークな特性を示します。 バイオサーファクタントは主に、化学構造と微生物の起源に基づいて分類されます。 バイオサーファクタントの主な分類には、糖脂質、リン脂質、高分子バイオサーファクタント、リポペプチドなどがあります。 バイオサーファクタントの主な推進要因は、環境問題への意識の高まり、規制順守、変動する原油価格です。
化学合成界面活性剤の使用による環境への悪影響に対する消費者の意識が高まっていることが、バイオサーファクタントの需要増加につながっています。さらに、洗剤、シャンプー、コンディショナー、リップ製品、ハンドソープ、その他のパーソナルケア製品など、高品質で肌に優しい製品に対する需要も高まっています。しかし、2030年までにバイオサーファクタント市場は活況を呈し、その全体的な需要は、環境への懸念がより顕著な洗剤や化粧品などの産業活動に強く依存することになります。そのため、環境へのメリットによりバイオベースの界面活性剤の消費が増加し、これが世界市場の成長を牽引しています。
市場抑制要因
原材料価格の変動
界面活性剤は、石油化学製品または植物油（特にヤシ油やパーム核油）などの天然原料から生成されます。合成界面活性剤の原料には、プロピレントリマーおよびテトラマー、酸化エチレン、ドデシルベンゼンなどがあります。これらの原料は原油から得られます。さらに、原油価格は変動が激しく、不透明であるため、界面活性剤の価格に直接影響し、洗剤、シャンプー、コンディショナー、洗濯洗剤、パーソナルケア製品のコストにも影響を与えます。多くのFMCG企業がこれらの製品を提供しているため、競争要因や、より低価格で提供する地元企業の存在により、価格変更が困難になっています。これは市場成長の妨げとなっています。
市場機会
成長する食品および飲料業界
過去数年にわたり、食品および飲料業界は著しい成長を遂げています。この成長は主に、業界の力強い発展とイノベーションに起因しており、それらが消費と支出をさらに促進しています。同様に、多忙なライフスタイルにより、食品消費パターンが未加工食品から加工食品、そしてさらに加工度の高い食品へとシフトしており、調理の減少と包装食品の増加傾向につながっています。
食品および飲料業界では、乳化剤として界面活性剤が使用されており、食品の構造を作り、安定させる上で重要な役割を果たしています。天然の乳化剤であるレシチンは卵黄に含まれ、パン製品、マーガリン、ケーキ、クッキー、チョコレートなどに添加されています。これらの乳化剤は植物性および動物性脂肪から得られ、消化が容易で吸収後に悪影響を及ぼさないため、健康上安全です。
さらに、健康的な食品に対する意識の高まりにより、人々は有機食品を好むようになり、生分解性が高く、極端な温度での毒性や活性が低く、抗菌・防着剤として作用するバイオ界面活性剤の需要が高まっています。このような要因により、予測期間全体を通じて市場拡大の機会が生まれています。
地域分析
アジア太平洋地域が世界市場を支配
アジア太平洋地域は世界最大の界面活性剤市場であり、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は5.05%と見込まれています。急速な都市化、可処分所得の増加、食品、化粧品、農業、繊維、電子機器、その他の製造業における工業化の進展により、アジア太平洋地域では界面活性剤の需要が大幅に増加しています。さらに、安価な労働力と原材料が利用できることも市場の拡大につながっています。ここ数年、中国、インド、日本、シンガポールは投資の主要市場となっており、今後も主要市場であり続けるでしょう。可処分所得の増加、力強い経済成長、建設活動の活発化、農業活動の優位性などが、主にこの地域の市場成長を支えています。
- さらに、農薬、染料および顔料、洗剤、ハンドサニタイザー、石鹸、パーソナルケア製品などの製造拠点として強みを持ち、安価な労働力と低い製造コストが利用できることから、インドは国内外の投資家にとってますます重要な市場となっています。特に、中国と日本がアジア太平洋地域最大の界面活性剤市場であることを考えると、この傾向は顕著です。さらに、「メイク・イン・インディア」イニシアティブと最近開始されたキャンペーン「ボーカル・フォー・ローカル」により、界面活性剤の主要市場としてのインドの台頭に弾みがつくことが期待されています。
北米は界面活性剤市場で最も成長の速い地域です
北米は予測期間にわたって4.28%のCAGR（年平均成長率）を示すと推定されています。新型コロナウイルス（COVID-19）の発生により、ハンドサニタイザーや液体石鹸などの衛生用品の需要が高まっています。ハンドサニタイザー、液体石鹸、洗剤、パーソナルケア製品、建設、塗料およびコーティング剤、農業、繊維、バイオベース製品などの衛生製品の成長が、北米における界面活性剤市場を牽引しています。さらに、パーソナルケア製品や家庭用品の需要の高まり、多数の用途からの需要の増加、バイオベース製品の増加が、北米における界面活性剤の大幅な成長に寄与しています。米国では、力強い経済成長、環境に配慮した住宅への需要、連邦および州政府による住宅建設促進のための多額の投資が、建築用化学製品や塗料・コーティング剤の成長を後押ししており、これが界面活性剤の需要を牽引しています。しかし、環境や健康に関する政府の厳しい規制が、予測期間中の成長を妨げる可能性が高いでしょう。
ヨーロッパは世界でも最大かつ最も裕福な経済圏であり、イギリス、フランス、イタリア、スペインといった最も発展した地域を抱えています。ヨーロッパにおける界面活性剤の需要を牽引する主な要因は、建設、パーソナルケア製品、食品添加物、繊維、農業といったエンドユーザー産業からの需要の高まりです。欧州では、家庭用洗剤とパーソナルケア製品が用途別では最も大きな割合を占めています。しかし、政府による規制とバイオベースの界面活性剤に対する需要の高まりが、オレオケミカルの成長を大きく牽引しています。さらに、オレオケミカルは植物や動物から採取した油脂などの有機材料から製造されます。一般的に石油化学製品よりも毒性が低く、石油由来製品の代替品として人気が高まっています。
中南米は、食品および農産物の純輸出国であり、世界の食品および農産物の輸出の16%以上、輸入の4%を占めています。2020年、ブラジルの農業輸出は、前年同期と比較して4月までの最初の4か月間で17.5%増加しました。アジア、特に中国への輸出が増加しました。そのため、農業活動の増加に伴い、界面活性剤の需要は今後数年間で増加すると予想されます。ラテンアメリカにおける界面活性剤のもう一つの主要な用途は、建築用化学製品です。建築生産は、2019年から2022年の間に毎年平均2.6%増加すると予想されています。そのため、建築業界における現在の好機により、界面活性剤市場は予測期間中に上昇するでしょう。
中東およびアフリカでは、油田、塗料およびコーティング、建設、農業活動における界面活性剤の消費が、界面活性剤市場を牽引しています。石油・天然ガスの埋蔵量を拡大するための政府による投資の増加により、油田化学分野の企業が中東およびアフリカに投資する機会が生まれています。例えば、2020年8月には、サウジアラビアのエネルギー大臣が2つの石油・天然ガス田の発見を発表しました。
セグメント分析
種類別
アニオン界面活性剤セグメントは世界市場を支配しており、予測期間にわたって4.70%のCAGRを示すと予想されています。アニオン界面活性剤は最も広く使用されており、食器用洗剤やシャンプーなどの洗浄製品に使用されています。アニオン界面活性剤は負の電荷を帯びており、これが親水性効果をもたらします。この分子の負電荷部分は、ナトリウムやカリウムなどの正電荷を持つ金属カチオンによって中和されるスルホン酸塩、硫酸塩、またはカルボン酸塩を構成しています。これにより、表面の汚れ、しみ、油汚れを除去することができます。直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩は、排水システムや河川水において最も使用されている陰イオン界面活性剤です。人口の増加に伴い、家庭用洗剤の需要が高まり、それに伴い陰イオン界面活性剤の需要も増加しています。さらに、パーソナルケア製品や医薬品に対する需要の高まりも、陰イオン界面活性剤の需要を押し上げています。
非イオン界面活性剤は電荷を構成せず、陰イオン界面活性剤と併用されることがよくあります。アニオン系界面活性剤よりも有機汚れや油汚れの除去に優れ、油の乳化にも優れています。アニオン系界面活性剤とノニオン系界面活性剤は、組み合わせて使用されることが多く、そのため、ほとんどの洗浄剤にはノニオン系界面活性剤、アニオン系界面活性剤、または両方の界面活性剤が含まれています。ノニオン系界面活性剤は、曇点とも呼ばれる独特の性質を持っています。非イオン界面活性剤は、クラウドポイントと呼ばれる温度で洗浄液から相分離が始まります。その結果、洗浄剤は白濁します。これが理想的な洗浄温度です。低起泡性洗浄剤の場合、洗浄力はクラウドポイントで最大になります。泡立ちのある洗浄剤の場合、洗浄力はクラウドポイントまたはその手前で最大になります。したがって、低起泡性洗剤の攪拌は相分離を防ぐのに十分です。
エンドユーザーをベースに
世界の界面活性剤市場は、家庭用洗剤、繊維、パーソナルケア、油田化学、建築化学、食品加工、産業用および施設用洗剤、パルプ・製紙、塗料・コーティング剤、その他に区分されています。家庭用洗剤セグメントは最大の市場シェアを占めており、予測期間中のCAGRは5.19%と推定されています。家庭用洗剤市場には、洗濯洗剤、食器洗い機用洗剤、プレスポット、カーペットクリーナー、柔軟剤などが含まれます。洗剤に界面活性剤を使用する主な目的は、繊維から汚れやしみを取り除くことです。また、家庭用洗剤は、界面活性剤の総需要のほぼ半分を占めています。柔軟仕上げ剤の界面活性剤は、最終すすぎの工程で使用されるか、または乾燥機で濡れた衣類を乾燥させるための乾燥シートとして使用されます。食器洗浄機用洗剤では、界面活性剤は表面を湿らせて汚れを落とすために使用されます。
パーソナルケア製品には、スキンケア製品（クリーム、ローション、ワセリン、日焼け止めなど）、ヘアケア製品（ヘアオイル、ヘアジェル、コンディショナー、シャンプーなど）、化粧品（シャンプー、染毛剤、フェイスクリーム、保湿剤、香水、コンシーラーなど）、口腔衛生製品（歯ブラシ、舌クリーナー、歯茎刺激剤、フロスなど）など、幅広い製品が含まれます。さらに、パーソナルケア製品は毎日使用され、天然および合成の原料から抽出された成分から作られています。界面活性剤は、パーソナルケア製品に最も多く含まれる成分です。毎日のシャワーや入浴、肌の健康維持、歯や爪の保護など、界面活性剤はこれらの製品が安全かつ効率的に機能するために重要な役割を果たしています。パーソナルケア製品にはさまざまな種類の界面活性剤が使用されており、それぞれ異なる性能や外観特性を示します。
界面活性剤市場における主要企業の一覧
- Stepan Company
- Solvay
- Nouryon
- Kao Corporation
- Eastman Chemical Company
- The Lubrizol Corporation
- Arkema
- Lion Corporation
- Evonik Industries AG
- Dow Chemical Company
- Clariant AG
- Indorama Ventures Public Company Limited
- Croda International Plc
- BASF SE
最近の動向
- 2023年3月 – ロレアルは、バイオテクノロジー企業Genomaticaが設立したベンチャー企業に投資し、石油由来の界面活性剤よりも環境にやさしい代替品を開発する。 ロレアルとともに、ユニリーバと花王がこのベンチャー企業の創設メンバーとなる。
- 2023年1月 – ホリファーム・リミテッドとサソール・ケミカルズ（サソール・リミテッド（JSE: SOL; NYSE: SSL）の一部門）は、ラムノリピドおよびマンノシルエリスリトール脂質（MELs）の製造・販売に関する提携を発表しました。この提携は、2022年3月に両社が発表した、バイオサーファクタント製品であるソフォロリピドの開発と商業化に関する提携を拡大するものです。
界面活性剤市場のセグメント
種類別（2021年～2033年）
- 陰イオン
- 非イオン
- 陽イオン
- 両性
- その他
エンドユーザー別（2021年～2033年）
- 家庭用洗剤
- パーソナルケア
- 繊維
- 産業用および施設用クリーナー
- 食品加工
- 油田用化学品
- 農業用化学品
- 建設用化学品
- パルプおよび紙
- その他
目次
エグゼクティブサマリー
調査範囲とセグメント
市場機会の評価
市場動向
市場評価
規制の枠組み
ESG動向
グローバル界面活性剤市場規模の分析
- グローバル界面活性剤市場の紹介
- 種類別
- 紹介
- 種類別金額別
- アニオン
- 金額別
- 非イオン
- 金額別
- カチオン
- 金額別
- 両性
- 金額別
- その他
- 金額別
- 紹介
- エンドユーザー別
- 紹介
- エンドユーザー別
- 家庭用洗剤
- 金額別
- パーソナルケア
- 金額別
- 繊維
- 金額別
- 産業用および施設用クリーナー
- 金額別
- 食品加工
- 金額別
- 油田用化学品
- 金額別
- 農業用化学品
- 金額別
- 建設用化学品
- 金額別
- パルプおよび製紙
- 金額別
- その他
- 金額別
- 紹介
北米市場分析
ヨーロッパ市場分析
アジア太平洋市場分析
中東およびアフリカ市場分析
中南米市場分析
競合状況
市場関係者の評価
調査方法
付録
免責事項
