調査レポート | • レポートコード：SRCH445AB • 出版社/出版日：Straits Research / 2024年10月 • レポート形態：英文、PDF、約120ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3日） • 産業分類：材料 |
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レポート概要
世界のタングステン市場規模は、2024年には47億4570万米ドルと評価されています。予測期間（2024年～2033年）中のCAGR（年平均成長率）7.8%で成長し、2031年には116億3660万米ドルに達すると予測されています。
タングステンは、別名ウォルフラムとも呼ばれ、高融点、比較的低い蒸気圧、優れた引張強度といった固有の特性により、多くの最終用途産業で広く使用されています。さらに、タングステンは耐食性が高く、酸による腐食にも強いという特性があります。 タングステンの世界需要は、機械設備の技術革新や都市部の中流階級の成長を背景とした採掘および建設活動への投資の増加により、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。 一方で、炭化タングステンは高温で分解し、炭化物とタングステンという初期の形に戻ってしまうため、市場の成長をある程度妨げる可能性があります。
市場力学
タングステン市場を牽引する主な要因は何でしょうか？
鉱業におけるタングステン需要の高まり
その強度、硬度、靭性により、タングステンカーバイドは摩耗や衝撃に非常に強い性質を持っています。 鉱業では、工具の寿命、費用対効果、生産性を向上させるため、スチールからタングステンカーバイドへの切り替えが進んでいます。 タングステンは、発破孔の掘削、運搬道路の整備、バルク処理、鉱物処理、長壁採掘、屋根補強、部屋と柱の採掘など、主に使用されています。炭化タングステンは、製造工程で使用できる最も耐久性が高く費用対効果に優れた化学化合物のひとつです。タングステンと炭素が同量ずつで構成されるこの素材は、粉末状で発見され、その後、焼結プロセスによって成形されます。熱や圧力に対する高い耐性を持つ炭化タングステンは、長年にわたり重要な機能を持つ機械に使用されており、徐々に採掘業界にも浸透しつつあります。タングステンカーバイドは、金属製のボディに単純に装着するよりも、摩耗を低減するために先端に装着して使用されます。ドリルユニットよりも、先端の交換は容易です。鉱業では、タングステンカーバイドを小型のボタン型インサートや大型の装着部品として使用しています。
電気用途におけるタングステンの採用が増加
タングステンは、その低い蒸発率、高い可塑性、高い融点、高い電子放出能力により、エレクトロニクスおよび電力業界で広く使用されています。例えば、高い発光率と長い耐用年数により、タングステンは白熱灯やハロゲンランプなど、さまざまな電球フィラメントの製造に広く使用されています。タングステン線は、電子管の直接熱陰極、ゲート、および熱陰極ヒーターによるさまざまな電子機器の製造にも使用できます。タングステンの特性は、TIG溶接やその他の類似材料に適しています。
タングステン市場を低迷させる主な要因は何でしょうか？
原材料不足
メーカーは、電源管理回路やその他のマイクロチップに使用されるタングステンなどの原材料の入手に困難をきたしています。これらの問題は、完成した家電製品の供給に直接的な影響を与えています。中国は最近、タングステン輸出を制限し、できる限り買い占めることを決定し、需要が高まっています。世界市場で入手可能なタングステンが不足しているため、タングステンに依存する産業には選択肢がほとんどないようです。そのため、タングステン市場の低迷につながっています。
タングステン市場の今後の見通しはどうでしょうか？
タングステンの幅広い用途
タングステンの融点はすべての金属の中で最も高く、密度は高く、金の密度に近いです。硬度も非常に高く、炭化タングステンの硬度はダイヤモンドの硬度に近いです。さらに、タングステンは熱伝導率と電気伝導率に優れ、熱膨張率が低く、合金、電子、化学工業など幅広い分野で使用されています。タングステンの硬度は非常に高く、金に非常に近いので、鋼の硬度、強度、耐摩耗性を向上させることができます。重要な合金元素であり、あらゆる種類の鋼の生産に広く使用されています。一般的なタングステン鋼は、高速度鋼、タングステンコバルト磁気鋼であり、主にドリル、フライスカッター、伸線ダイス、ダイス、金型などの各種工具の製造に使用されています。加工化合物は、ガソリンの合成における潤滑剤や触媒として使用される硫化タングステンなどの触媒や無機顔料として使用されています。酸化タングステンは、絵画に使用され、カルシウムまたはマグネシウムタングステンは蛍光粉末に使用されます。熱膨張率がホウケイ酸ガラスと類似しているため、金属シールやガラスに使用されます。タングステンは感度が低いため、高純度タングステン製ジュエリーに使用されます。さらに、タングステンは放射性医薬品にも使用され、一部の機器ではタングステン線が使用されます。
地域分析
世界のタングステン市場は、北米、欧州、アジア太平洋、LAMEAの4つの地域に分けられます。
北米が世界市場を支配
北米地域は市場への最大の貢献者であり、予測期間中に健全なCAGRで成長すると予想されています。米国とカナダの経済的安定が北米市場を牽引すると見込まれています。ワールド・マイニング・データによると、米国は世界最大の採掘国のひとつであり、世界の採掘活動の約11.5%を占めています。さらに、米国の航空宇宙産業は世界で最も競争力のある産業のひとつであり、セレクトUSAによると、2018年の売上高は約1510億米ドルに達しました。米国地質調査所によると、 地質調査局によると、2021年の米国の鉱山による鉱物商品の生産高は約904億ドルで、2020年の修正合計807億ドルから97億ドル増加しました。2021年に米国の鉱山で生産された904億ドル相当の非燃料鉱物商品には、その他の工業用鉱物資源や天然骨材、非鉄金属や鉄鋼などが含まれます。2021年の米国の工業用鉱物生産の推定価値は566億ドルで、米国の鉱山生産価値の63%を占めています。砕石は、2021年に米国で生産された非燃料鉱物商品の先駆けであり、鉱山生産価値の21%を占めています。したがって、米国の成長する鉱業は、予測期間を通じてタングステン市場を牽引するでしょう。
欧州では、予測期間中にタングステン市場が力強い成長を遂げると予想されています。タングステンは、測量機器や自動車部品の製造、工具、ダイカストのカウンターウェイトとして使用されています。世界的に最も著名な自動車産業の1つである欧州では、自動車の需要の高まりと相まって、成長の勢いに大きく貢献することが期待されています。欧州自動車工業会が発表した統計によると、2021年には欧州連合（EU）で990万台以上の乗用車が製造されました。これは、自動車や部品の製造に使用される材料の規模が非常に大きいことを示しています。
アジア太平洋地域では、予測期間中にタングステン市場が大幅に成長すると予想されています。豊富な天然資源、安価な労働力、自由貿易政策がこの地域の成長を推進しています。中国は世界市場におけるタングステンの最大の輸出国のひとつであり、2021年には約6万6000トンのタングステンを生産しました。さらに、購買力の向上、ソーシャルメディアの影響力、マーケティングの電撃作戦が耐久消費財産業を後押ししており、これはタングステンの別の用途分野でもあります。国際貿易に関する国連のCOMTRADEデータベースによると、2021年の電子機器の輸入額はインドで約567.3億米ドルと推定されています。
LAMEA地域は、予測期間中に世界的なタングステン市場で緩やかな成長が見込まれています。ブラジルとアルゼンチンの製造業は、ラテンアメリカにおける主要な成長要因のひとつになると予想されています。自動車産業では、タングステンは染料やコーティングに使用されています。ブラジルの自動車生産台数は2021年に約11.6%増加し、225万台が製造されました。これは、この地域におけるタングステンの用途の広がりを示しています。中東およびアフリカ地域では、南アフリカとドバイが魅力的な観光地として台頭しています。活況を呈する観光産業は、中東およびアフリカ地域における建設部門に弾みをつけており、その結果、掘削装置や電球の調達に大量のタングステンが使用されることで市場の成長が後押しされています。
セグメント分析
世界のタングステン市場は、用途と最終用途によって区分されています。
用途別では、世界のタングステン市場は金属合金、炭化タングステン、ミル製品に区分されています。
炭化タングステンセグメントは市場に最も大きく貢献しており、予測期間中に健全なCAGRで成長すると見込まれています。これは、この素材が非常に高い引張強度を持つためであり、この強度が工具、ビット、ゲージ、および頑丈なダイスへの応用を促進しています。炭化タングステンは、工業用合金、超硬合金、スキーのストック、宝飾品、および外科用器具にも使用されています。これらの最終用途の応用分野の成長が炭化タングステンの需要を牽引しています。
ミル製品セグメントは、より高いCAGRを記録すると予想されています。ミル製品には、電極、照明フィラメント、電気および電子接点、シート、ワイヤー、ロッドなどが含まれます。予測期間中、エレクトロニクス産業の進歩がミルタングステン市場の成長の主な推進要因となるでしょう。
エンドユーザー別では、世界のタングステン市場は、自動車部品、測量機器、航空宇宙部品、ボーリングおよび切削機器、電子機器に分けられます。
ボーリングおよび切削装置セグメントは市場に最も大きく貢献しており、建設活動およびインフラ開発（道路および鉄道）の増加により、予測期間中に健全なCAGRで成長すると見込まれています。これらの装置は、採掘、建設、石油・ガス、冶金の各産業で使用されています。
航空宇宙部品セグメントは、著しい成長が見込まれています。この製品は、慣性システム、流体制御システム、ローターブレード、プロペラ、バッキングバー、トリムウェイト、航空機バランスウェイトなど、航空宇宙部品の製造に広く使用されています。
タングステン市場における主要企業の一覧
- Xiamen Tungsten Company
- China Minmetals Corporation
- Japan New Metals Company
- Wolfram Company JSC
- Specialty Metals Resources S.A.
- H.C. Starck
- Guangdong Xianglu Tungsten Company
最近の動向
- 2022年7月、H.C Starckはタングステンを多用するバッテリー事業で知られるNyoboltと、約5200万米ドルを投資する契約を締結しました。
- 2022年9月、厦門タングステンと赤峰吉龍金鉱は、ラオスでレアアース材料を開発するための提携を発表しました。
タングステン市場のセグメンテーション
製品別（2021年～2033年）
- タングステン金属
- 炭化タングステン
- タングステン合金
- タングステン粉末
用途別（2021年～2033年）
- 自動車
- 建設
- エネルギー
- 電子機器
- その他
目次
エグゼクティブサマリー
調査範囲とセグメンテーション
市場機会評価
市場動向
市場評価
規制枠組み
ESG動向
グローバルタングステン市場規模分析
- グローバルタングステン市場紹介
- 製品別
- 紹介
- 製品別価値
- タングステン金属
- 価値別
- 炭化タングステン
- 価値別
- タングステン合金
- 価値別
- タングステン粉末
- 価値別
- 紹介
- 用途別
- 紹介
- 用途別市場規模
- 自動車
- 用途別市場規模
- 建設
- 用途別市場規模
- エネルギー
- 用途別市場規模
- 電子
- 用途別市場規模
- その他
- 用途別市場規模
- 紹介
北米市場分析
欧州市場分析
アジア太平洋市場分析
中東およびアフリカ市場分析
中南米市場分析
競合状況
市場関係者評価
調査方法
付録
免責事項
